软包电池二封装配线行业市场突围战略研究报告

软包电池二封装配线行业市场突围战略研究报告各地区各有关部门要在公交车、出租车等城市客运以及环卫、物流、机场通勤、公安巡逻等领域加大新能源汽车推广应用力度，制定机动车更新计划，不断提高新能源汽车运营比重。新能源汽车推广应用城市新增或更新车辆中的新能源汽车比例不低于30%。各有关部门和新闻媒体要通过多种形式大力宣传新能源汽车对降低能源消耗、减少污染物排放的重大作用，组织业内专家解读新能源汽车的综合成本优势。要通过媒体宣传，提高全社会对新能源汽车的认知度和接受度，同时对损害消费者权益、弄虚作假等行为给予曝光，形成有利于新能源汽车消费的氛围。一、 积极鼓励投融资创新在公共服务领域探索公交车、出租车、公务用车的新能源汽车融资租赁运营模式，在个人使用领域探索分时租赁、车辆共享、整车租赁以及按揭购买新能源汽车等模式，及时总结推广科学有效的做法。二、 光电设备行业发展现状光电设备行业下游OCA光学膜和反光材料市场广阔，光电设备仍有增长空间。根据华经产业研究院的数据显示，2021年度全球OCA光学膜市场规模约为2874亿美元，同比增长1373%。2015-2019年，我国反光材料的行业规模不断扩大，但是增长率有减小的趋势。根据GlobalRetro-ReflectiveMaterialsMarket报告，2019年全球反光材料市场规模为467亿美元，其中中国市场规模约占全球的28%（约13亿美元）。2020年，我国反光材料市场规模增长趋缓，市场规模约为91亿元。2021年，我国反光材料市场规模达约97亿元。三、 制定充电设施发展规划和技术标准完善充电设施标准体系建设，制定实施新能源汽车充电设施发展规划，鼓励社会资本进入充电设施建设领域，积极利用城市中现有的场地和设施，推进充电设施项目建设，完善充电设施布局。电网企业要做好相关电力基础网络建设和充电设施报装增容服务等工作。四、 光电设备行业概况光电设备主要用于OCA光学胶膜、反光膜等膜级材料生产过程中涂料的涂覆。OCA光学胶膜是将液态光学丙烯酸胶无基材涂布或在特殊基膜上涂布成为固态光学胶带，广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备以及汽车车载显示器等终端产品中。反光材料属于特种光学应用薄膜型材料，由树脂、颜料和玻璃微珠等材料制作而成，主要应用于道路交通安全、广告喷绘等领域。下游市场均拥有广阔的市场空间，对光电设备的需求亦会上升。五、 锂电设备行业壁垒（一）锂电设备行业技术工艺壁垒锂电池设备生产工艺十分繁杂、严格，其设计和开发涉及到机械工程、电气控制、流体力学、流体混合技术、导电导热技术、真空技术、材料研究、信息化等技术和制造工艺，根据下游客户领域和产品不同而有着较大区别，定制属性较强。尤其随着动力电池在锂电池市场份额逐渐加大并逐渐成为锂电池发展主流方向，市场对上游锂电设备的自动化、智能化、精细度要求越来越高。目前随着动力锂电池应用范围越来越广泛，锂电设备设计和制造技术也处于不断革新发展过程中，例如国产锂电池极片涂布机从传统的单面涂布发展到高速、宽幅、双面涂布，这就要求设备生产企业要从技术研发、机械控制、软件管理等核心技术方面着手进行不断突破，对锂电设备企业的技术储备和研发实力提出更高要求。另一方面，由于动力电池市场的爆发和动力电池生产产能迅速扩张，在品质、成本、效率、节能等多重因素之下，行业对锂电设备的性能和自动化程度提出了更严格的要求，目前在锂电设备众多细分环节中，行业领先企业一般具备更高的技术水平和工艺水平，因此高技术水平、高工艺标准等技术壁垒成为锂电设备行业新进入者进入本行业的主要壁垒之一。（二）锂电设备行业人才团队壁垒锂电池生产设备行业属于技术密集型行业，同时，作为非标准设备行业，研发人员需对锂离子电池生产工艺有深刻的理解，以深入挖掘和满足客户个性化需求。这要求技术人员对复杂的电池生产工艺有较好的学习和分析能力，并在研发、生产实践中，通过不断尝试、改进，逐渐掌握锂电设备的关键技术。与此同时，由于现阶段锂离子电池能量密度和安全性能亟待提升，国家对动力锂离子电池性能要求进一步提高，这极大推进了锂离子电池生产商加快技术革新、实现降本增效。而新技术相对应的工艺参数也将融入锂电设备生产制造中，因而锂电设备研发、技术人员需具有快速应对市场变化的能力。除了技术研发，锂电设备的制造还需要大批经验丰富的技术人员和产业工人，这需要设备企业具有多年的制造经验积累，而目前业内全面、专业的锂电设备研发设计人员和生产人员都较为稀缺。同时，行业内企业一般采取内部培养的形式储备人才，培训周期较长，因此对于新进入企业来说，相应的人才资源也是进入该行业的主要瓶颈。（三）锂电设备行业客户资源壁垒锂电设备行业客户粘性较强，锂电设备需要定制化生产，这也使得锂电设备企业往往与下游客户保持长期稳定的合作关系。由于锂电池生产设备的品质、技术水平会直接影响锂电池产品的质量，因此锂电池生产厂商会综合考察锂电池设备生产厂商的研发、设计、制造水平，严格考察其对锂电池制造工艺的精通程度以及售后服务能力等。一般情况下，锂电设备企业与下游客户形成了稳定合作关系后，除非出现重大问题或极端情况，下游锂电生产厂家不会轻易更换锂电设备供应商，因为一旦更换供应商，就需要对新供应商重新进行严格的全面考察，双方的商务人员、研发人员、技术人员、售后服务人员之间的沟通、磨合、适应都会牵涉大量的时间、精力，还存在考察不通过的风险，这些都会严重影响锂电池生产企业的成本控制。一线锂电设备制造企业通过多年经营，凭借技术和产品等优势，与下游客户宁德时代、比亚迪等领先的锂电企业共同成长，建立了长期稳定的合作关系。新进入企业要想进入这些优质客户的供应链体系，至少需要在技术储备、产品性能以及服务质量等方面取得突破性进展，形成对现有锂电设备企业的比较优势。而要做到这一点，新进入企业又会面临技术工艺壁垒、人才壁垒等困难。因此，这种基于长期稳定的合作关系而获得的优质客户资源对于新进入企业构成一大障碍。（四）锂电设备行业品牌壁垒锂电设备的品质、性能直接影响所生产出来的锂电池性能，下游锂电池生产商在购买时除考虑其精度和效率外，还会关注其性能的稳定性和产品的安全性、可靠性、一致性。拥有品牌知名度的锂电设备厂商较易获得客户的备选供应商资格，而在供应商准入后，一般来说双方合作稳定、合作关系不易变动。同时，良好的行业口碑对设备的技术优势和差异化性能起到了良好的宣传作用，有助于开发新客户，从而加快设备厂商进入新客户供应链的进程。一线锂电设备厂商经过多年的发展，已经凭借其先进的技术水平、工艺水平和可靠的产品性能树立了品牌优势，并获得了较为稳定的客户群体。行业新进入者要想在短时间内形成市场声誉并争取优质客户，将面临较高的品牌壁垒。（五）锂电设备行业品质壁垒伴随动力锂电池行业进入新一轮的扩产期，锂电设备的质量直接制约下游动力电池制造商生产效率和产品质量的提升，产品质量不稳定或维修率高将对客户的生产造成较大不利影响，因此客户对锂电设备企业的质量管理体系有着严格的要求。另一方面，完善的质量管理体系对于企业的研发生产周期、产品品质、产品追溯等方面也具有重要作用，可有效帮助企业控制成本、树立产品品质的良好口碑、增强与客户的合作粘性。因此，具备完善、高效的全面质量管理体系是锂电设备企业在市场竞争中取得竞争优势的重要保证之一，而行业新进入者由于缺乏长期的生产实践经验积累，短时间内难以搭建起成熟的质量管理体系，较难达到相关质量控制要求，因此难以进入下游大型锂电生产商的供应链体系，这也构成了新进入者的一项市场进入壁垒。（六）锂电设备行业资金壁垒本行业属于资金密集型行业，主要体现在共性技术的前瞻性研究、产品开发、制造实施、人才组织需要投入高额资金。智能制造装备的生产周期较长，对企业的资金实力要求较高。新进入者多为中小企业，资金规模与融资能力会是其快速成长的壁垒。六、 加快售后服务体系建设进一步放宽市场准入，鼓励和支持社会资本进入新能源汽车充电设施建设和运营、整车租赁、电池租赁和回收等服务领域。新能源汽车生产企业要积极提高售后服务水平，加快品牌培育。地方可通过给予特许经营权等方式保护投资主体初期利益，商业场所可将充电费、服务费与停车收费相结合给予优惠，个人拥有的充电设施也可对外提供充电服务，地方负责制定相应的服务标准。研究制定动力电池回收利用政策，探索利用基金、押金、强制回收等方式促进废旧动力电池回收，建立健全废旧动力电池循环利用体系。七、 锂电设备市场发展趋势锂电池生产工艺复杂，涉及的生产设备种类较多，需从不同供应商处采购生产线各个环节所需设备，不同环节的设备之间的融合程度会直接影响自动化生产的效率。锂电池产品要实现高效率、高品质生产，必须综合兼顾工序协同、生产节拍协同、产品智能输送等诸多环节。专机向整线设备以及数字化车间转变，一方面增强产线设备的一致性和协调性，有利于设备升级以及产线智能化管理，另一方面，搭建数字化车间，实现设备互联互通和生产信息全程可追溯，提高生产过程的合理性、可控性和自适应性，帮助企业高效配置生产资源，实现精益生产。新能源汽车产业发展规划（20212035年）到2025年我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。而根据中汽协数据，2021年全年汽车销量2，6275万辆，同比增长38%，其中，新能源汽车为3521万辆，占比仅为134%，仍有较大成长空间。根据GGII的预测，至2025年，我国新能源汽车销量将达到1，050万辆，2021年-2025年年均复合增长率将达到3141%，持续增长势头强劲。考虑到动力电池的能量密度、安全性等要求越来越高，对锂电设备的要求更高，锂电设备价值量将有所提升，叠加储能电池、消费电池等设备投资需求，锂电设备的增长速度将高于新能源汽车销量的增长。锂电设备的寿命通常为5-10年，且近年来属于锂电行业的高速成长时期，因此，市场空间主要来源于下游锂电池制造商的不断扩产。根据主要锂电厂商扩产计划，预计未来三年锂电设备投资金额将达到4，794亿元，而行业锂电池干燥设备、涂布设备、辊切设备在锂电池设备中分别占比约5%、15%和13%，预计未来三年的市场规模将分别达到23970亿元、71910亿元和62322亿元，市场空间广阔。当前，国内从事锂电设备制造的企业数量众多，多数企业规模较小，主要从事中、低端半自动化或自动化设备的制造，其中提供中端锂电设备的企业最多。在动力电池行业加速洗牌、集中度提升的趋势下，锂电设备行业也加速了弱势企业的出清，行业集中度进一步提升。再加上锂电设备企业客户粘性较高的特点，绑定一线电池企业的龙头锂电设备企业将获得更强的竞争优势。随着近年来我国锂电设备制造行业逐步成熟，锂电设备制造厂商各自进入细分领域，不断积累技术优势，掌握核心高端技术，满足锂电池对设备自动化、精密度和一致性要求，逐步实现进口替代。锂电设备市场领域的竞争也正逐步从过去的价格竞争向性能、技术竞争过渡，差异化设备定位将成为设备领域市场分化的主要趋势，国内市场出现了一批锂电设备代表企业，引导国内锂电设备生产走向标准化、规范化。在行业领先企业的推动下，锂电设备产业加速进行多元化的兼并整合，加强资源整合，调整产业结构，锂电行业的集中度将进一步提高。干燥设备领域，根据目前下游电池制造市场发展趋势来看，随着锂电池企业集中度不断提高与头部电池厂商扩产明显，对设备稳定性、维护简易性等需求更为关注，具备综合能耗、生产稳定性、质量一致性优势的线体式真空干燥设备将成为未来市场主流，市场潜力较大。涂布设备领域则是朝着双面同时涂布技术的方向发展，未来涂布效率更高、烘烤一致性更好、成本优势更明显的单向双面同时涂布机将成为市场发展趋势。八、 锂电设备行业发展现状（一）锂电池干燥设备、涂布设备等国产化率均超过90%相比进口设备，国内设备针对我国锂离子电池生产企业的电池生产工艺特点而研发制造，适应性、针对性更强，性价比优势明显，且产能更充裕，能够充分满足客户的生产工艺需求。因此，近年来，锂电池设备国产化率不断提升，高工产业研究院数据显示，2021年中国锂电设备国产化率超过90%，在锂电干燥设备领域，国内干燥技术也已实现对国际先进技术的超越，下游主要锂电厂商如宁德时代、比亚迪等基本采用国产干燥设备，国产化率同样超过90%，市场增量主要来源于国内锂电厂商的扩产。（二）国产设备海内外布局仍有较大市场空间在国产设备的海内外布局方面，目前海内外主要的电池厂商均与我国锂电设备企业有合作。国内的电池厂商，如宁德时代等，基本采用国产锂电设备。此外，国外主要的电池厂商，如LG和松下，已经在国内建立了电池厂且开始采购国产设备。目前，干燥、涂布、辊分等设备的国产率较高而出口较少，未来随着国产锂电设备的不断改进，海外市场仍有较大的发展空间。（三）多领域需求驱动电池厂商扩产，锂电设备企业迎来增长机会在锂离子电池行业下游的新能源车、3C、储能等领域的需求驱动下，国内外一、二线龙头电池厂正加速扩产、全球布局。同时由于下游锂离子电池技术的不断进步，对能量密度、电池寿命等参数的不断提高，对锂电设备的工艺和技术提出了更高的要求，促使电池厂商更新老旧设备。在下游锂离子电池扩产与设备更新的需求大幅增加的背景下，预计国内优质锂电设备企业将迎来较大机会，有希望加入全球锂电设备竞争格局中。九、 完善充电设施用地政策鼓励在现有停车场（位）等现有建设用地上设立他项权利建设充电设施。通过设立他项权利建设充电设施的，可保持现有建设用地已设立的土地使用权及用途不变。在符合规划的前提下，利用现有建设用地新建充电站的，可采用协议方式办理相关用地手续。供应独立新建的充电站用地，其用途按城市规划确定的用途管理，应采取招标拍卖挂牌方式出让或租赁方式供应土地，可将建设要求列入供地条件，底价确定可考虑支持的要求。供应其他建设用地需配建充电设施的，可将配建要求纳入土地供应条件，依法妥善处理充电设施使用土地的产权关系。严格充电站的规划布局和建设标准管理。严格充电站用地改变用途管理，确需改变用途的，应依法办理规划和用地手续。