移动通信转售业务行业分析及发展规划报告

移动通信转售业务行业分析及发展规划报告加强新技术新业务监管。建立面向新技术新业务的技术手段，跟踪监测新业务发展情况，及时发现和解决新业务新技术发展过程中出现的新问题。推动人工智能、大数据、区块链、边缘计算、嵌入式SIM卡（eSIM）、先进计算和量子计算等新兴技术应用，深化新技术新业务在垂直行业和领域的拓展。信息技术正处于系统创新和智能引领的重大变革期，5G、工业互联网、物联网、云计算、车联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术加速集成创新与突破，推动经济社会各领域数字化、网络化、智能化转型不断深化，数字经济规模不断扩张、经济贡献不断增强，公共服务、社会治理等领域数字化智能化水平不断提高。新冠肺炎疫情影响广泛深远，加速全球数字化转型步伐。数字化生产、生活和社会公共治理等新需求不断增长，行业发展空间十分广阔。一、 强化核心技术研发和创新突破加大光通信、毫米波、5G增强、6G、量子通信等网络技术研发支持力度，跟踪开放无线网络技术研究，加速通信网络芯片、器件和设施的产业化和应用推广。加强网络智能化攻关，推动5G与人工智能技术深度融合，提升网络运维效率，提升服务质量和业务体验。加强云计算中心、物联网、工业互联网、车联网等领域关键核心技术和产品研发，加速人工智能、区块链、数字孪生、虚拟现实等新技术与传统行业深度融合发展。推动建立融合发展的新兴领域标准体系，加快数字基础设施共性标准、关键技术标准制定和推广。充分发挥龙头企业技术外溢和集成整合作用，加强产学研用多方协同攻关，支持开展跨界研发，解决一批技术问题，构建有核心竞争力的技术体系和创新生态，实现产业链和创新链有效衔接，整体提升产业链基础能力和供应链安全水平。二、 移动物联网行业竞争格局移动物联网行业是指基于2G/4G/5G/NB-IoT等移动通信网络为物联网设备提供网络连接通信能力的细分行业。该行业以电信运营商为核心，主要包括基础电信运营商、解决方案商、技术平台商、虚拟运营商等角色。基础电信运营商建设基础通信网络，拥有物联网号码资源，具备套餐定义和完整的业务管理能力，是该行业的主导角色。基于旺盛的市场需求，该行业总体竞争激烈，各省各地市运营商之间均存在竞争关系。主要业务品牌有：中国移动OneLink平台、中国联通蜂窝连接平台、中国电信天翼物联等。解决方案商将网络连接能力与其他产品能力进行技术和业务整合，形成满足某一些应用场景的具体解决方案，实现打包总体销售。解决方案商一般基于自身在某个领域的核心能力和对细分行业的透彻理解，将自身产品能力和移动通信结合起来形成解决方案。典型企业是移远通信，其将自身在模组通信方面的核心能力与网络连接能力进行组合，形成解决方案。技术平台商是指为电信运营商或其他行业客户提供连接管理平台技术能力的厂商，包括华为、中兴、Cisco、爱立信等厂商。虚拟运营商承担连接提供商的角色。市场研究企业TransformaInsights研究发现，在全球范围内22%的蜂窝物联网连接由虚拟运营商来支持，且虚拟运营商是蜂窝物联网领域最具创新的群体。鉴于我国虚商物联网转售还处于试点阶段，目前尚未有虚拟运营商正式开展物联网转售业务。三、 全面部署新一代通信网络基础设施（一）全面推进5G网络建设加快5G独立组网（SA）规模化部署，逐步构建多频段协同发展的5G网络体系，适时开展5G毫米波网络建设。加快拓展5G网络覆盖范围，优化城区室内5G网络覆盖，重点加强交通枢纽、大型体育场馆、景点等流量密集区域深度覆盖，推进5G网络向乡镇和农村延伸。优化产业园区、港口、厂矿等场景5G覆盖，推广5G行业虚拟专网建设。深入推进电信基础设施共建共享，支持5G接入网共建共享，推进5G异网漫游，逐步形成热点地区多网并存、边远地区一网托底的移动通信网络格局。加快2G、3G网络退网，统筹4G与5G网络协同发展。（二）全面部署千兆光纤网络加快千兆城市建设，持续扩大千兆光纤网络覆盖范围，推进城市及重点乡镇万兆无源光网络（10G-PON）设备规模部署，开展城镇老旧小区光接入网能力升级改造。完善产业园区、商务楼宇、学校、医疗卫生机构等重点场所千兆光纤网络覆盖。推动全光接入网进一步向用户终端延伸，推广实施光纤到房间、到桌面、到机器，按需开展用户侧接入设备升级。加强网络各环节协同建设，提升端到端业务体验，积极引导宽带用户向千兆光纤宽带业务迁移。加快光纤接入技术演进升级，支持有条件地区超前布局更高速率宽带接入网络。（三）持续推进骨干网演进和服务能力升级提升骨干网络承载能力，部署骨干网200G/400G超大容量光传输系统，打造P比特级骨干网传输能力，引导100G及更高速率光传输系统向城域网下沉，加快光传送网（OTN）设备向综合接入节点和用户侧延伸部署。统筹重要路由光缆建设，丰富重要城市间直达光缆。加快骨干网向以云计算数据中心为核心的云网融合架构演进，鼓励开展数据中心之间直连网络建设。推进网络功能虚拟化（NFV）、软件定义网络（SDN）、IPv6分段路由（SRv6）等技术和全光交叉（OXC）等设备规模化应用，提高网络资源智能化调度能力和资源利用效能。（四）提升IPv6端到端贯通能力加快网络、数据中心、内容分发网络（CDN）、云服务等基础设施IPv6升级改造，提升IPv6网络性能和服务水平。加快应用、终端IPv6升级改造，实现IPv6用户规模和业务流量双增长。推动IPv6与人工智能、云计算、工业互联网、物联网等融合发展，支持在金融、能源、交通、教育等重点行业开展IPv6+创新技术试点以及规模应用，增强IPv6网络对产业数字化转型升级的支撑能力。（五）推进移动物联网全面发展推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G（含LTE-Cat1，即速率类别1的4G网络）/5G网络迁移，构建低中高速移动物联网协同发展综合生态体系。按需完善NB-IoT网络部署，在交通路网、城市管网、工业园区、现代农业示范区等有需求场景提升深度覆盖水平。支持4G（含LTE-Cat1）发展，满足中等速率物联需求和话音需求。加快5G海量机器类通信（mMTC）应用场景网络建设，满足高速率、低时延联网需求。（六）加快布局卫星通信加强卫星通信顶层设计和统筹布局，推动高轨卫星与中低轨卫星协调发展。推进卫星通信系统与地面信息通信系统深度融合，初步形成覆盖全球、天地一体的信息网络，为陆海空天各类用户提供全球信息网络服务。积极参与卫星通信国际标准制定。鼓励卫星通信应用创新，促进北斗卫星导航系统在信息通信领域规模化应用，在航空、航海、公共安全和应急、交通能源等领域推广应用。（七）构建通达全球的信息基础设施优化国际通信出入口局布局，支持沿边省份升级区域性国际通信出入口局功能，加快扩容国际互联网出入口带宽，提升国际信息通信服务质量。强化海陆缆建设顶层设计，优化海缆登陆站规划布局，统筹北美、欧洲等重要方向海缆建设，畅通中西亚、东南亚、南亚和欧洲方向国际海陆缆通道。建立健全海缆保护、维修应急机制和应急保护体系，建立企业之间海缆互备共享机制，增强通信海缆应急修复和运行监测能力。以基础电信企业为主体，建设国家海缆维修中心，支持海缆维修船舶国船国造，加强海缆维修船舶配备，提升海上通信网络基础设施安全保障能力。优化海外信息基础设施布局，扩展海外网络服务接入点（POP）覆盖范围，增加海外云计算数据中心和CDN节点。四、 我国移动通信行业具特征与趋势（一）移动通信转售业务整体呈增长态势2015年以来，我国移动通信转售业务收入整体呈增长态势。根据中国信通院数据，2021年移动通信转售业务实现总收入39亿元，同比增长211%。截至2022年6月末，我国移动通信转售业务收入已达21亿元，同比增长169%；收入正增长的企业数量为22家。我国移动通信转售业务开展初期，移动通信转售在网用户数急速增长，然而过快地扩张使得大量违规卡充斥在市场上，行业客户规模水分巨大，损害了行业的长期发展。随着实名制等政策深入推进，转售企业加强了对实体代理渠道的管理力度，非实名增长用户水分得到进一步挤压，活跃用户企稳回升，虚拟运营商从粗放式规模增长，到精细化质量提升的阶段转变。截至2022年6月末，移动通信转售在网用户规模达8，007万户，较2021年底减少1，011万户。其中，出账用户3，675万户，较2021年底增加149万户；活跃用户3，142万户，较2021年底增加225万户。（二）移动通信行业虚拟运营商多模式融合创新随着5G应用扬帆行动计划（2021-2023年）的深入实施，5G加速赋能千行百业，催生更多应用和场景。目前，我国5G网络建设仍处于规模建设阶段，5G+移动转售+垂直行业模式将成为移动通信转售行业新的发展机遇。伴随着应用场景增加、网络技术和制式的优化升级，以及通信技术服务广度、深度和复杂程度不断提升，定制化开发服务将成为移动通信转售行业新的业务增长点。五、 拓展数字化发展空间以5G等信息通信技术和数据要素为驱动力，聚焦交通、能源、制造、农业及水利、教育、医疗、文旅、社区、家居等十大场景，拓展数字化生活、生产和社会公共治理领域新应用，加快数字化服务应用产业生态建设，打造海量数据和丰富应用场景优势，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平，推动数字经济和经济社会深度融合。（一）创新高品质的互联网生活服务加快培育互联网新模式新业态。加强政策支持和引导，鼓励企业实现科技创新和模式创新双轮驱动，积极探索互联网创新服务应用。研发推广基于5G、移动物联网、人工智能的新型应用和产品，推进生活性服务融合化、智能化、无人化升级。支持线下业态的数字化改造和转型升级，积极发展平台经济、共享经济等互联网新业态，大力拓展智慧家庭、在线教育、线上办公、互联网医疗等便捷化线上服务应用。大力推进互联网无障碍化普及。聚焦老年人、残疾人、文化差异人群等信息障碍群体需求，增强产品服务供给，补齐信息普惠短板。推进互联网应用无障碍改造优化，支持网站接入服务商搭建互联网信息无障碍共性技术服务平台。加速5G、人工智能等新技术在导盲、声控、肢体控制、手语翻译等信息无障碍方面的研发和应用，支持教育、医疗、就业、交通等领域设施无障碍功能的智能化改造，坚持传统服务和智能创新相结合，促进基本公共服务的信息无障碍优化升级。（二）推广高层次的数字化生产服务推进互联网生产服务融合创新。深化互联网平台与传统产业融合发展，加快物联网、大数据等新技术在实体经济中深度应用，促进智能制造和服务型制造深入发展。支持互联网企业打造平台生态，大力发展众包、云外包、平台分包等新模式。实施中小企业数字化赋能专项行动，培育一批数字化解决方案提供商，鼓励开发和推广成本低、周期短、适用面广的数字化解决方案，推动中小企业数字化网络化智能化发展。鼓励各地建立完善企业上云公共服务平台，积极开展企业上云效果评价，促进云服务商和生产企业供需对接，深入推动企业上云用云。拓展工业互联网融合创新应用。加大5G、大数据、人工智能等新技术应用力度，推广平台化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新模式新业态。持续深化5G+工业互联网融合创新，加快典型应用场景推广。开发和推广平台化、组件化的工业互联网行业系统解决方案，推动中小企业上平台、用平台。培育一批基础型、行业通用型和专用型的工业APP。支持第一产业、第三产业推广基于工业互联网的先进生产模式、资源组织方式、创新管理和服务能力。（三）深化高效能的数字化治理服务提升数字化社会治理效能。鼓励企业积极参与数字社会、数字建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。支持新型智慧城市建设，推广5G、物联网、地理信息等技术和终端产品在消防监测预警、公共设施管理、能源表计、环保监测领域的创新应用，支持城市体检评估信息平台建设，提升统筹规划建设管理能力，提高城市治理的精细化、智能化水平。支持智慧社区建设，构建一体化智慧社区融合平台，推动网格化管理和服务升级，增强跨领域跨部门综合执法能力。建设综合应急管理指挥平台和应急资源数据库，打造高效联动的智慧应急体系。提升数字化疫情防控效能。继续发挥信息通信行业网络、技术、平台等优势，支撑常态化疫情精准防控和局部疫情应急处置，确保经济社会正常运转。鼓励企业运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面发挥更大作用。升级通信大数据平台，强化平台在社会治理、经济研判、国家安全、公共卫生事件应急处置等领域更广泛的应用。（四）推进数据要素流动和应用创新深化数据要素流动。加速推进数据价值化，加快数据资源化、资产化、资本化，实现对传统生产要素深刻变革与优化重组。支持信息通信企业和工业企业加快数字化改造升级和数据开放合作，共建安全可信的数据空间，推动数据全面采集、高效互通和高质量汇聚。建立信息通信行业和工业数据流通规则，推进市场化开发和应用机制建设，促进数据有序流动。开展工业大数据管理能力评估，构建价值评估体系，研究制定工业数据交易规则，规范数据交易行为。加快培育数据要素市场，鼓励各类所有制企业参与要素交易平台建设，依法开展数据交易。建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全等基础制度和标准规范，健全数据产权交易和行业自律机制。深化大数据融合应用创新。推进大数据与云计算、人工智能、区块链等技术的深度整合应用。充分发挥国家工业大数据平台作用，推动产业监测分析，赋能企业创新发展。支持企业开展大数据在工业生产各环节和产业链全流程的应用，发展数据驱动的制造新模式新业态，引导企业用好各环节数据。面向中小企业开放数据服务资源，增强企业数据应用能力，面向重点行业培育一批工业大数据解决方案供应商。推动数据要素化和要素数据化，培育数据驱动的产融结合、协同创新等新模式。（五）完善数字化服务应用产业生态加强产业链协同创新。引导基础电信企业、互联网企业、硬件制造企业、信息通信技术集成企业等协同开展关键技术攻关、终端产品研发和融合应用探索，共建优势互补、合作共赢的产业生态。丰富5G芯片、终端、模组、网关等产品种类，加快智能产品推广，扩大智能家居、智能网联汽车等中高端产品供给。支持传统线下文化、娱乐业态向线上拓展，丰富超高清视频、VR/AR等新型多媒体内容源。开展5G新空口（NR）+广播电视试点示范，推进5G+广播电视业务产业链发展。完善产业发展环境。实施5G应用创新行动计划，积极培育5G产业生态。推动小型微型企业创业创新示范基地等载体建设，充分发挥互联网平台作用，提升服务中小企业创业创新能力。开展融合应用试点示范项目建设，培育一批专业化应用解决方案提供商，推动形成一批特色鲜明的产业集聚区和示范基地。创建一批信息消费示范城市，支持各地建设信息消费体验中心等载体，提升消费者信息使用技能，推动信息消费监测平台建设，完善信息消费统计监测体系。六、 积极发展高效协同的融合基础设施（一）打造全面互联的工业互联网加快建成覆盖各地区、各行业的工业互联网网络。支持基础电信企业与工业企业对接合作，利用新型网络技术、先进适用技术建设改造企业内网，面向重点行业打造企业内网升级改造标杆和5G全连接工厂。完善工业互联网标识解析体系，提升国家顶级节点服务能力，优化二级节点和递归节点布局，加速标识解析服务在各行业规模应用，推动主动标识载体规模化部署。完善多层次的工业互联网平台体系，培育一批跨行业跨领域的综合型平台，建设面向重点行业的特色型工业互联网平台，支持发展面向特定技术领域的专业型工业互联网平台，加快工业设备和业务系统上云上平台。建设和完善涵盖国家级、区域级、行业级的工业互联网大数据中心体系，依法依规利用工业互联网大数据。（二）加快车联网部署应用加强基于C-V2X的车联网基础设施部署的顶层设计，条块结合推进高速公路车联网升级改造和国家级车联网先导区建设。协同发展智慧城市基础设施与智能网联汽车，积极开展城市试点，推动多场景应用。推动C-V2X与5G网络、智慧交通、智慧城市等统筹建设，加快在主要城市道路的规模化部署，探索在部分高速公路路段试点应用。推动车联网关键技术研发及测试验证，探索车联网运营主体和商业模式创新。协同汽车、交通等行业，推广车联网应用，加速车联网终端用户渗透。（三）协同推进社会生活新型基础设施部署进一步加强远程医疗网络能力建设，鼓励企业参与远程医疗平台等智慧医疗系统建设。配合教育部门，充分利用国家公共通信资源，加快推进教育虚拟专网建设。支持基础电信企业利用物联网、网络切片等技术与电网企业合作建设智能电力物联网。支撑基于5G网络的高清远程互动教学、VR沉浸式教学等应用场景建设。积极推动环境监测、治安、消防应急救援等典型场景的智能感知设施和多功能杆柱统筹布局和共建共享。（四）支持新型城市基础设施建设推动利用5G、物联网、大数据、人工智能等技术对传统基础设施进行智能化升级。加快推进城市信息模型（CIM）平台和运行管理服务平台建设；实施智能化市政基础设施改造，推进供水、排水、燃气、热力等设施智能化感知设施应用，提升设施运行效率和安全性能；建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系，协同发展智慧城市与智能网联汽车；搭建智慧物业管理服务平台，推动物业服务线上线下融合，建设智慧社区；推动智能建造与建筑工业化协同发展，实施智能建造能力提升工程，培育智能建造产业基地，建设建筑业大数据平台，实现智能生产、智能设计、智慧施工和智慧运维。七、 移动通信转售行业竞争格局移动通信转售业务是国家鼓励和引导民间资本进入基础电信业务领域，推进电信运营体制改革的重大措施，在我国电信发展史上具有里程碑式的意义。工信部于2013年年底开始向国内各类企业颁发移动通信转售业务试点批文，2018年移动通信转售业务正式商用。截至2021年底，共计39家企业获得移动通信转售业务经营许可证。经过多年的探索和发展，移动通信转售产业已经从规模扩张阶段步入产业化高质量发展阶段，领先移动通信转售企业优势稳固，行业集中化趋势明显，规模梯队基本稳定。同时，市场竞争及行业监管压力持续提升，行业毛利水平进一步下降，移动通信转售行业大环境挑战加剧，行业内支持新业务研发的投入不断上升，持续推动多模式融合创新，致力于提供更高层次、更加丰富的移动通信服务。八、 推进行业节能减排和绿色发展鼓励利用SDN/NFV、人工智能等多种技术手段，积极推进网络设施智能化改造和绿色升级，降低数据中心、移动基站等设施功耗。鼓励能耗高、能源利用率低的在用数据中心开展节能改造，加快现网老旧高耗能传统设备退网或升级改造，新建信息基础设施全面采用节能减排新技术和节能设备。积极推广风能、太阳能等可再生新能源的使用。加速信息技术赋能社会各领域节能减排，构建智能+绿色生态体系，降低社会总体能耗。