乙烯基三丁酮肟基硅烷行业前瞻分析报告

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乙烯基三丁酮肟基硅烷行业前瞻分析报告推动建立绿色制造国际伙伴关系,进一步拓展多边和双边合作机制建设,加强与有关国际组织在绿色制造领域的合作交流。鼓励有条件的地方建设中外合作绿色工业园区,推动绿色技术创新成果在国内转化落地。大力建设绿色一带一路,扩大绿色贸易,共建一批绿色工厂和绿色供应链,加快绿色产品标准、认证、标识国际化步伐。依托重点科研院所、高校、企业,探索建立国际绿色低碳技术创新合作平台和培训基地。鼓励以绿色低碳技术装备为依托进行境外工程承包和劳务输出。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策,严控尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能,新建项目应实施产能等量或减量置换。强化环保、能耗、水耗等要素约束,依法依规推动落后产能退出。壮大绿色环保战略性新兴产业。着力打造能源资源消耗低、环境污染少、附加值高、市场需求旺盛的产业发展新引擎,加快发展新能源、新材料、新能源汽车、绿色智能船舶、绿色环保、高端装备、能源电子等战略性新兴产业,带动整个经济社会的绿色低碳发展。推动绿色制造领域战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展,做大做强一批龙头骨干企业,培育一批专精特新小巨人企业和制造业单项冠军企业。一、 功能性硅烷行业概况功能性硅烷与硅橡胶、硅油及硅树脂并称为有机硅材料四大门类。从结构上来说,通常将主链为-Si-O-C-结构的有机硅小分子统称为功能性硅烷。从功能上来看,功能性硅烷多为杂交结构,多数产品在同一个分子中同时含极性和非极性两类官能团,可以作为无机材料和有机材料的界面桥梁或者直接参与有机聚合材料的交联反应,从而大幅提高材料性能,是一类非常重要、用途非常广泛的助剂。功能性硅烷按用途分主要可分为硅烷偶联剂和硅烷交联剂两大类。硅烷偶联剂是一类分子中同时含有两种不同化学性质的有机硅化合物。通过使用硅烷偶联剂,可在无机物质和有机物质的界面之间架起分子桥,把两种性质悬殊的材料连接在一起,形成有机基体-硅烷偶联剂-无机基体的结合层,提高复合材料的性能和增加粘接强度。硅烷偶联剂广泛运用于胶黏剂、涂料和油墨、橡胶、铸造、玻璃纤维、电缆、纺织、塑料、填料、表面处理等行业。常见的硅烷偶联剂如:含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷、环氧基硅烷、甲基丙烯酰氧基硅烷等。硅烷交联剂是指含两个或两个以上硅官能团的硅烷,能在线型分子间起架桥作用,从而使多个线型分子或轻度支链型大分子、高分子相互键合交联成三维网状结构,促进或调解聚合物分子链间共价键或离子键的形成。交联剂是单组分室温硫化硅橡胶的核心部分,是决定产品交联机理和分类命名的基础。根据缩合反应产物的不同,可以把单组分室温硫化硅橡胶分为脱酸型、脱酮肟型、脱醇型、脱胺型、脱酰胺型、脱丙酮型等不同类型。相较来说,脱酮肟型硅烷交联剂性质更为温和、毒性低、耐候性强,更适用于生产室温硅橡胶。随着下游光伏、新能源、半导体等产业的快速增长,我国脱酮肟型硅烷交联剂逐渐成为主流硅烷交联剂产品,市场份额占比不断攀升。功能性硅烷下游应用广泛,主要应用于橡胶加工、复合材料、粘合剂、塑料加工、涂料及表面处理等领域。据SAGSI统计,从2021年我国功能性硅烷的生产结构来看,已经覆盖了含硫硅烷、交联剂、氨基硅烷、乙烯基硅烷等多种产品类型,产品结构呈多样化趋势。从2021年全球功能性硅烷下游消费结构来看,位居前列的应用领域分别为橡胶、复材、粘合剂,分别为34%、19%和17%,三者占比超过70%,国内功能性硅烷消费结构与国际基本趋同。二、 激发各类市场主体创新活力以市场为导向,鼓励绿色低碳技术研发,实施绿色技术创新攻关行动,在绿色低碳领域培育建设一批制造业创新中心、产业创新中心、工程研究中心、技术创新中心等创新平台,着力解决跨行业、跨领域关键共性技术问题。强化企业创新主体地位,支持企业整合科研院所、高校、产业园区等力量建立市场化运行的绿色技术创新联合体。加速科技成果转化,支持建立绿色技术创新项目孵化器、创新创业基地。加快绿色低碳技术工程化产业化突破,发挥大企业支撑引领作用,培育制造业绿色竞争新优势。支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地。三、 加速生产方式数字化转型以数字化转型驱动生产方式变革,采用工业互联网、大数据、5G等新一代信息技术提升能源、资源、环境管理水平,深化生产制造过程的数字化应用,赋能绿色制造。建立绿色低碳基础数据平台。加快制定涵盖能源、资源、碳排放、污染物排放等数据信息的绿色低碳基础数据标准。分行业建立产品全生命周期绿色低碳基础数据平台,统筹绿色低碳基础数据和工业大数据资源,建立数据共享机制,推动数据汇聚、共享和应用。基于平台数据,开展碳足迹、水足迹、环境影响分析评价。推动数字化智能化绿色化融合发展。深化产品研发设计、生产制造、应用服役、回收利用等环节的数字化应用,加快人工智能、物联网、云计算、数字孪生、区块链等信息技术在绿色制造领域的应用,提高绿色转型发展效率和效益。推动制造过程的关键工艺装备智能感知和控制系统、过程多目标优化、经营决策优化等,实现生产过程物质流、能量流等信息采集监控、智能分析和精细管理。打造面向产品全生命周期的数字孪生系统,以数据为驱动提升行业绿色低碳技术创新、绿色制造和运维服务水平。推进绿色技术软件化封装,推动成熟绿色制造技术的创新应用。实施工业互联网+绿色制造。鼓励企业、园区开展能源资源信息化管控、污染物排放在线监测、地下管网漏水检测等系统建设,实现动态监测、精准控制和优化管理。加强对再生资源全生命周期数据的智能化采集、管理与应用。推动主要用能设备、工序等数字化改造和上云用云。支持采用物联网、大数据等信息化手段开展信息采集、数据分析、流向监测、财务管理,推广工业互联网+再生资源回收利用新模式。四、 精细化工行业市场规模(一)精细化工行业市场规模随着时间推移,人们对电子、汽车、机械工业、建筑新材料等需求将进一步上升,刺激医药、涂料染料、农药等精细化工子行业进一步转型升级,全球范围内精细化学品市场规模将进一步扩大。数据显示,2015-2021年我国精细化工行业市场规模稳步上升,其中2020年的市场规模已超过4万亿元,2021年中国精细化工市场规模超过55万亿元,增速较快。(二)功能性硅烷行业市场规模1、功能性硅烷行业规模功能性硅烷需求与经济发展水平对应,目前全球产能向中国集中,国内功能性硅烷产能与产量占比提升迅猛。根据SAGSI数据,中国目前已经成为世界上最大的功能性硅烷生产国和出口国,2021年中国产能合计约为56万吨,预计2026年中国功能性硅烷的年产能和产量分别达到901万吨及560万吨,约占全球总产能和总产量的813%和796%。结合同行业对外披露的硅烷产品价格以及价格的同比增长率,预计2026年全球及中国功能性硅烷市场空间可达1617亿元及814亿元。2、功能性硅烷部分应用终端领域市场规模由于有机硅密封胶在拥有良好的耐候性、拉伸强度大、抗振性、适应温度广等特点,因此被广泛用于建筑领域的密封中,建筑行业仍是目前有机硅密封胶最大的应用领域,根据国家统计局以及相关行业研究报告的统计和预测,预计2025年建筑用有机硅密封胶市场总需求将达到175万吨,其中传统建筑用有机硅密封胶市场需求54万吨,装配式建筑用胶需求将达到121万吨。有机硅密封胶是光伏组件制造过程中的主要粘接和密封材料,在国家碳达峰、碳中和目标驱动下,中国新能源行业大力发展,助推光伏行业迈向新的发展高峰,目前中国光伏产业的技术及市场竞争力居于全球首位。此外,工业有机硅密封胶还是汽车制造过程中的主要粘接与密封材料。在以新能源新基建为发展方向国家战略大背景下,工业用有机硅密封胶将迎来前所未有的发展机遇。据国际能源署(IEA)发布的2021年全球光伏报告,2021年全球光伏新增装机量达175GW,累计装机容量达942GW,其中,2021年中国光伏装机量达549GW,同比增长40%,占全球光伏新增装机量的3137%。2021年中国累计光伏并网装机容量达到308GW,新增和累计装机容量均为全球第一。预计2025年全球光伏新增装机量可达330GW,中国光伏新增装机量将达19531GW。全球光伏市场飞速发展,将带动光伏胶需求同步提升。根据2020-2026年中国胶粘剂行业市场现状分析及未来展望数据,假设容配比(光伏电站中组件标称功率与逆变器额定输出功率的比例)为14,每GW对应1,400吨光伏胶,并假设光伏胶价格约为15,000元/吨。根据测算,预计到2025年全球光伏胶市场需求量达462万吨,市场规模为6930亿元。(三)羟胺系列产品部分应用终端领域市场规模自2008年到2017年,全球医药市场规模从6,490亿美元增长到7,740亿美元。根据Evaluate的预测,2017年至2022年全球医药销售额将以65%的复合增长率持续增长,到2022年全球医药销售额将会超过1万亿美元。医药市场的增长将大幅带动医药中间体的需求。根据Frost&Sullivan的统计数据,我国医药市场规模由2015年的12,207亿元增长至2021年17,292亿元,年均复合增长率为598%,高于全球增速水平。我国农药行业未来增速向好。根据AgbioInvestor统计数据,2020年我国农药行业市场规模454亿元,2015-2020年年均复合增长率为22%。随着我国农药行业技术水平的不断提升,我国农药行业未来增速向好。AgbioInvestor预计,2025年我国农药市场规模将达到541亿元,2020-2025年CAGR达36%。五、 加大财税金融支持鼓励地方财政加大对绿色低碳产业发展、技术研发等的支持力度,创新支持方式,引导更多社会资源投入工业绿色发展项目。扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围。开展绿色金融产品和工具创新,完善绿色金融激励机制,有序推进绿色保险。加强产融合作,出台推动工业绿色发展的产融合作专项政策,推动完善支持工业绿色发展的绿色金融标准体系和信息披露机制,支持绿色企业上市融资和再融资,降低融资费用,研究建立绿色科创属性判定机制。六、 羟胺系列产品行业概况在国际市场上,羟胺系列产品的生产仍集中于在巴斯夫、拜耳等几家跨国企业。国内羟胺市场经过十几年的发展,随着其下游产品的逐渐增多,市场需求以及产能逐渐扩大。近几年中国盐酸羟胺产量的30%左右用于出口,在全球及出口市场中占有重要地位。从全国羟胺系列产品行业需求的区域看,市场主要分布在浙江、江苏、广东、东北三省、河北、西安、山东等地,其中农药、医药、纺织等领域应用为主,浙江、江苏、河北、西安、山东等地区主要以农药使用为主,广东、东北地区主要以医药应用为主。七、 基本原则目标导向坚持把推动碳达峰碳中和目标如期实现作为产业结构调整、促进工业全面绿色低碳转型的总体导向,全面统领减污降碳和能源资源高效利用。效率优先。坚持把提高能源资源利用效率放在首位,推进能源资源科学配置、高效利用,优化生产流程和工艺,提高单位能源资源产出效率,促进节能降耗、提质增效。创新驱动。坚持把创新作为第一驱动力,强化科技创新和制度创新,优化创新体系,激发创新活力,加快绿色低碳科技革命,培育壮大工业绿色发展新动能。市场主导。坚持有效市场相结合,发挥企业主体作用,发挥市场机制配置资源的决定性作用,以高质量的绿色供给激发绿色新需求,引导绿色新消费。系统推进。坚持把绿色低碳发展作为一项多维、立体、系统工程,统筹工业经济增长和低碳转型、绿色生产和绿色消费的关系,协同推进各行业、各地区绿色发展。八、 精细化工行业竞争格局(一)精细化工行业竞争格局从规模上看,精细化工行业的企业大致可分为三类:国际大型综合化工企业、中型精细化工厂商以及小型精细化工厂商。国际大型综合化工企业一直垄断着精细化工产品诸多领域的市场,可以通过在国内建立合资企业或生产基地降低生产成本,在高端产品市场中拥有较大份额、技术研发上占有明显的竞争优势,处在行业金字塔的顶部。中型精细化工厂商在个别产品类别占有重要地位,形成相对完整的产品链条,掌握相关产品核心生产工艺,生产规模较大,产品质量稳定性较高,中端市场拥有较大份额。小型精细化工厂商生产规模较小,产品线较为单一,产品质量稳定性较差,不掌握核心技术,抗风险能力较弱。(二)功能性硅烷行业竞争格局从市场份额的变化趋势看,国外功能性硅烷生产厂商受制于成本压力、产业配套等因素,大规模扩展生产能力的可能性较低。在我国环保督查趋严的背景下,国内功能性硅烷行业集中度进一步提高,除部分高端硅烷产品有外资企业参与外,其余市场主要是民营企业和部分企业。国内龙头企业形成了较强的产业链及成本优势,加之技术水平不断提升,在国际市场的竞争优势逐步确立并将继续扩大。目前国内功能性硅烷产业链布局完善,全球已逐步转移到国内,我国已经成为世界重要的硅烷生产基地。预计未来市场上,我国硅烷产品将继续占据行业主导地位,逐步提高国际市场份额。九、 精细化工行业发展趋势(一)精细化工行业技术趋势企业在生产的同时,持续注重技术的创新,使企业成为一个科技创新之地,加强与大专院校以及科研院所等进行技术交流,强化产学研一体化的建设,加大科研投资,将科技成果转变为生产力。此外进行国内缺少的、高值的中间体进行研发,特别对于医药、农药等精细化工使用的中间体。加强与国外企业进行合作建设,开发难度大的产品,引进国内急需的生产技术与设备。(二)精细化工行业环保趋势随着国家对环境保护的日益重视以及能耗双控政策的出台,化工行业也将面临更高的环境保护要求,绿色制造是化工行业可持续发展的新方向。化工企业应围绕关键产业、重点产品,全面推进绿色标准化体系建设,大力推进传统产业清洁生产技术改造,推广节能、低碳、节水技术,优化原料结构和产品结构,形成绿色低碳可持续发展能力,加快创建一批绿色产品、绿色工厂、绿色发展示范园区。(三)精细化工行业产业链一体化趋势在化工产品原料价格波动、下游需求不稳定的条件下,同时配备产业链原料端和需求端的一体化生产模式,能够实现石油化工、煤基精细化工的协同发展和优势互补,获得产业链增值价值,有效降低成本,根据市场需求灵活制定生产计划,从而把握行业发展的主动权。因此,拥有产业链一体化生产能力的化工企业将获得更大的发展空间。(四)精细化工行业市场及竞争趋势在功能性硅烷行业,目前国内功能性硅烷人均消费量仍低于发达国家,随着下游以光伏和化学储能为代表的新能源产业等新兴市场需求的壮大成熟,未来功能性硅烷的产销量会继续增长。功能性硅烷行业目前在供应端进入整合阶段,部分小企业陆续退出,产能向大型企业集中的趋势较为明显。同时,在安全和环保要求持续收紧、供给侧改革持续推进的背景下,硅烷企业将朝着大型化、一体化和区域化的趋势发展。十、 实施工业领域碳达峰行动加强工业领域碳达峰顶层设计,提出工业整体和重点行业碳达峰路线图、时间表,明确实施路径,推进各行业落实碳达峰目标任务、实行梯次达峰。制定工业碳达峰路线图。深入落实2030年前碳达峰行动方案,制定工业领域和钢铁、石化化工、有色金属、建材等重点行业碳达峰实施方案,统筹谋划碳达峰路线图和时间表。强化标准、统计、核算和信息系统建设,提升降碳基础能力。结合不同行业技术现状和发展趋势,力争有条件的行业率先实现碳达峰。明确工业降碳实施路径。基于流程型、离散型制造的不同特点,明确钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业的主要碳排放生产工序或子行业,提出降碳和碳达峰实施路径。推动煤炭等化石能源清洁高效利用,提高可再生能源应用比重。加快氢能技术创新和基础设施建设,推动氢能多元利用。支持企业实施燃料替代,加快推进工业煤改电、煤改气。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业窑炉,采用清洁低碳能源替代。通过流程降碳、工艺降碳、原料替代,实现生产过程降碳。发展绿色低碳材料,推动产品全生命周期减碳。探索低成本二氧化碳捕集、资源化转化利用、封存等主动降碳路径。开展降碳重大工程示范。发挥企业、大型企业集团示范引领作用,在主要碳排放行业以及绿色氢能与可再生能源应用、新型储能、碳捕集利用与封存等领域,实施一批降碳效果突出、带动性强的重大工程。推动低碳工艺革新,实施降碳升级改造,支持取得突破的低碳零碳负碳关键技术开展产业化示范应用,形成一批可复制、可推广的技术和经验。加强非二氧化碳温室气体管控。有序开展对氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等其他温室气体排放的管控。落实蒙特利尔议定书基加利修正案,启动聚氨酯泡沫、挤出基苯乙烯泡沫、工商制冷空调等重点领域含氢氯氟烃淘汰管理计划,加强生产线改造、替代技术研究和替代路线选择,推动含氢氯氟烃削减。
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