阀门行业人才壁垒

阀门行业人才壁垒一、 阀门行业人才壁垒控制阀行业技术密集的特点，除需要生产企业拥有一批高水平的研究开发人才团队，还需要有一支了解用户需求，为客户提供解决方案和技术服务的销售工程师队伍；不仅需要拥有熟悉机电一体化专业的技术人员和生产工人队伍，还需要有一支在管理方面能够协调不同团队、处理不同情况的管理者队伍。这些人员在企业的沉淀、磨合和积累都需要一个较长的时间过程。而行业新进入者往往不具备这种条件，这也会产生较高的进入壁垒。二、 控制阀行业规模中国工业发展持续向好，工业自动化水平不断提高，2021年中国工业增加值达3726万亿元，增速达191%。工业控制阀作为工业控制系统的终端控制元件，其在工业控制系统中的应用，有效提高了控制系统的稳定性、精确度和自动化程度。根据上海仪器仪表行业协会数据：2021年中国工业自动化控制系统企业数量进一步增加至1868家，实现营收36854亿元，同比增长302%。近年来，中国工业控制阀产量逐年增加，由2015年的902万套增加至2021年的1750万套左右，年复合增长率为66%。中国已成为全球最大的工业控制阀生产国之一。化工油气等下游行业对工业控制阀需求量持续提升，主要包括新增投资项目、既有项目技术改造、备品备件更换及检维修服务四个方面需求，近年来，国家调整产业结构、转变经济增长方式和大力推广节能减排的措施，对下游行业的项目投资、技术改造需求有明显的刺激作用。除此之外，设备正常的更新替换与检维修服务也为行业的发展带来了稳定需求。2021年中国工业控制阀市场规模约为3926亿元，同比增长超18%。根据控制阀信息对全行业前50名企业的销售数据统计：2021年前50名企业销售总额为33353亿元，较2020年同比增长20%，2013-2021年前50名企业市场份额占比保持在83%-91%。在前50名企业中，国产控制阀品牌销售额占比明显提升，由2013年的311%提升至2021年的404%，销售达13458亿元，进口品牌2021年销售额为19895亿元，占比596%，仍占据大部分市场份额，空间大。行业毛利率较高，盈利能力较强，以浙江力诺、智能自控两家企业为例，其中智能自控控制阀业务在2020年毛利率达3755%。2021年浙江力诺开关阀毛利率为2775%，调节阀毛利率为3061%。三、 工业控制阀产业发展现状控制阀工业在我国起步较晚，但发展较快。国内控制阀生产企业主要集中在浙江、江苏和上海等地，市场上涌现出一批优秀的控制阀厂商，涌现了以吴忠仪表、川仪股份、智能自控、浙江力诺为代表的龙头企业。目前，工业系统中所用控制阀除个别高温、高压、高磨损等关键部位所用控制阀需进口外，其余产品我国控制阀企业基本能够自行生产制造。进口控制阀比例逐年下降；同时国内部分企业生产的控制阀产品已随部分项目配套出口。四、 控制阀行业产业链控制阀行业上游主要为钢材、电气产品、各类铸件、锻件、紧固件等工业原材料，上游企业数量较多，竞争较充分，供应充足，为控制阀企业的生产提供了良好的基础条件；下游应用广泛，包括石油、石化、化工、造纸、环保、能源、矿山、冶金、医药等行业。从生产成本分布来看，钢材、电气产品、铸件等原材料占比超80%，制造费用占比5%左右。中国控制阀最大的下游应用领域为化工行业，占比超45%，其次为油气、电力行业，占比均超15%。随着近年来工业控制技术的升级，控制阀在造纸、环保、食品、制药等领域的应用发展速度也越来越快。五、 控制阀行业竞争格局据统计，2021年度国内控制阀行业总销售额超过35000亿元，前50名厂商销售额共计33353亿元，其中：国产品牌销售总额13466亿元。预计2022年我国控制阀行业前50名厂商总销售额约为38765亿元，其中：国产品牌销售总额17251亿元。当下，国内经济内循环为中国自主品牌的崛起提供了很好的宏观环境和历史机遇，控制阀产品的进口替代需求更是十分强烈，国产化的控制阀高端产品市场前景广阔。随着国家国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的出台，我国进入新的发展阶段，发展基础更加坚实，发展条件深刻变化。带动制造业优化升级，深入实施智能制造为高端化与绿色化。改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化与结构调整，深入实施制造业核心竞争力和技术改造专项，建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系，深入质量提升行动，推动制造业产品增品种、提品质、创品牌。与此同时，实施制造业降本减负行动同步开展，降低企业生产经营成本，以提升制造业根植性和竞争力。预计未来几年，随着我国经济的快速发展和工业自动化程度的提高，我国装备制造业转型和升级，以及国家对石油天然气、石化、环保、电力、冶金等领域的投资持续增长，我国控制阀市场总体规模将会保持稳步增长。六、 控制阀行业前景及现状分析国家战略性新兴产业发展规划指出，到2020年建立健全具备系统感知和集成协调能力的智能制造装备产业体系，国内市场占有率达到50%，形成一批具有国际竞争力的产业集聚区和企业集团，整体水平进入国际先进行列。中国石油和化学工业联合会发布的石油和化学工业发展指南指出，要提高关键泵阀的重点设备自主化率，力争使自主化率达到90%以上。控制阀作为工业自动化的关键基础部件，是其下游应用产业实现智能化、自动化的必需产品。预计未来几年，随着我国经济的快速发展和工业自动化程度的提高，我国装备制造业转型和升级，以及国家在石油、天然气、环保、电力、冶金等领域的投资持续增长，我国控制阀市场总体规模将会保持较快增长。七、 工业控制阀市场竞争格局分析2020年我国工业控制阀市场规模3327亿元，行业销售前50企业销售规模约27877亿元，占比约8379%。中国控制阀国内销售前50企业以进口品牌为主导，2020年在国内销售前50企业中进口品牌销售规模17144亿元，销售规模占比为615%，2020年控制阀国内销售前50企业中国产品牌销售规模10733亿元。目前，国内工业控制阀市场竞争格局分为三个层次：一是中低端和民用阀门市场，国内控制阀厂商产品在价格上的优势，具有较强的竞争力，但产品基本同质化。；二是中端工业市场，国内领先企业产品用于次关键部位以及可靠性要求稍低的场合，部分产品经国外认证后开始实现出口；三是高端工业自控阀门市场，国外一线品牌和专业性品牌产品所占有，主要为对产品可靠性及系统安全性要求较高的大型工业过程自动化控制装置阀门。我国阀门企业与国外一线阀门品牌主要存在四大综合性差距：一是技术创新能力；二是加工工艺；三是质量管理及设备；四是流程管理上的差距。控制阀主要依据控制单元输出的信号，通过执行机构改变阀门开度，实现对系统中压力、流量、流向等工艺参数的控制以满足用户的需求。控制阀主要应用于石油炼化、化工、发电、医药、石油天然气长输管线、核工业、航空以及海洋采油等国民经济领域。控制阀主要依据控制单元输出的信号，通过执行机构改变阀门开度，实现对系统中压力、流量、流向等工艺参数的控制以满足用户的需求。控制阀主要应用于石油炼化、化工、发电、医药、石油天然气长输管线、核工业、航空以及海洋采油等国民经济领域。目前，我国阀门制造行业的技术水平与发达国家仍存在一定的差距，但部分国内阀门生产企业通过引进、吸收国外阀门制造企业先进技术和经验，并进行自主创新和改造，不断推出新工艺、新技术和新产品，高效、节能、操作灵活可靠、寿命长的阀门产品不断推出市场，使得我国阀门生产制造总体水平已达到国际中等发达国家水平，少数产品达到或接近国际先进水平。阀门制造行业技术水平的提升，有利于国产阀门在我国相关下游领域的推广使用，逐步替代进口阀门。2012年我国工业控制阀门行业产量985万套，到2020年增长到了1525万套;2020年我国控制阀行业市场规模约3327亿元，同比2019年的2509亿元增长了326%，行业销售前50企业销售规模约27877亿元，占比约8379%。中国控制阀国内销售前50企业以进口品牌为主导，2020年在国内销售前50企业中进口品牌销售规模17144亿元，销售规模占比为615%，2020年控制阀国内销售前50企业中国产品牌销售规模10733亿元。控制阀的下游应用市场主要包括石化化工、发电、石油天然气、轻工、冶金钢铁等领域。从统计数据看，2021年度各行业的情况不尽相同，各厂商各行业增减不一。控制阀在石化化工领域的应用占比最大，达3926%。此外，发电1587%，石油天然气1317%，轻工1275%（包括制药、食品饮料、日化、造纸等领域），冶金钢铁585%。控制阀行业属于技术密集型产业，产品的技术含量高，涉及电子、机械、传感器、材料、软件、控制论、通讯、流体动力学、流体仿真等技术领域，是高端制造业。同时，控制阀产品的设计制造具有定制化的特点，下游客户生产线工况条件的不同导致其具体需求不同，因此控制阀生产企业需要根据下游工况如温度压力、腐蚀性、流通介质及其流速等指标，对控制阀进行重新研发与设计，这对企业的技术积累有着较高的要求。具有较多业务经历的企业积累了上万种不同规格的控制阀设计制造经验，对其重新设计制造新的控制阀提供了有力的技术支持。因此，技术密集型的产品性质和应用领域高度个性化的需求使得控制阀企业必须具备较强的研发能力、技术能力、工艺能力和生产管理能力，这对新进入的控制阀厂商产生了较高的壁垒。八、 控制阀市场规模持续扩大控制阀是流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。工业控制阀主要应用于工业装备中的过程控制，属于仪器、仪表及自动化行业。控制阀在实现工业自动化过程中类似机器人的手臂，是改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。由于其在工业自动化过程控制系统中作为终端执行元件，控制阀又称为执行器，是智能制造的核心器件之一。控制阀是工业自动化的关键基础部件，其技术发展水平直接反映了国家的基础装备制造能力和工业现代化水平，是基础工业及其下游应用产业实现智能化、网络化、自动化的必备条件。控制阀一般由执行机构和阀门组成，可按功能、行程特点、所配执行机构使用的动力、压力范围、温度范围进行分类。控制阀行业受到国家政策的大力支持与鼓励，发改委、工信部等国家部委及地方政府陆续推出各类规划、政策，对高端装备制造行业给予支持与鼓励，以推动我国工业的转型升级。同时国家还推行了一系列相关标准促进其技术进步。