北斗车载导航终端市场分析报告

北斗车载导航终端市场分析报告中宇华星航空技术有限公司2013年1月8日目录1北斗导航系统应用行业发展分析41.1北斗导航系统全球地位41.1.1美国GPS系统（产业链成熟，应用广泛）41.1.2欧洲GALILEO 系统 （定位精度高、还未组网完成）51.1.3俄罗斯GLONASS 系统61.1.4中国北斗系统71.2北斗系统发展规划81.3北斗系统优势82北斗导航系统市场环境分析92.1国内北斗导航经济环境分析92.2国内北斗导航政策环境分析102.2.1相关标准102.2.2相关政策112.2.3标准及相关分析113国内导航产业现状分析123.1.1北斗导航产业链123.1.2北斗导航竞争态势134国内车载导航市场现状分析144.1GPS车载终端分析144.1.1车载GPS定位监控应用144.1.2车载GPS导航应用174.2北斗车载终端分析184.2.1一体式终端194.2.2分体式终端205公司车载终端发展方向215.1定位监控方向：215.2纯导航方向211 北斗导航系统应用行业发展分析1.1 北斗导航系统全球地位1.1.1 美国GPS系统（产业链成熟，应用广泛）GPS是英文Global Positioning System（全球定位系统）的简称，是世界上现唯一一个可以为全球用户提供有效、持续定位导航的全球卫星导航系统。GPS起始于1958年美国军方的一个工程，1964年投入使用。20世纪70年代，美国陆海空三军联合研制了新一代卫星定位系统GPS 。主要目的是为陆海空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务，并用于情报收集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的，经过20余年的研究实验，耗资300亿美元，到1994年，全球覆盖率高达98%的24颗GPS卫星星座己布设完成。由于GPS技术所具有的全天候、高精度和自动测量的特点，作为先进的测量手段和新的生产力，已经融入了国民经济建设、国防建设和社会发展的各个应用领域。随着冷战结束和全球经济的蓬勃发展，美国政府宣布，在保证美国国家安全不受威胁的前提下，取消SA政策，GPS民用信号精度在全球范围内得到改善，利用C/A码进行单点定位的精度由100M提高到10M，这将进一步推动GPS技术的应用，提高生产力、作业效率、科学水平以及人们的生活质量，刺激GPS市场的增长。1.1.2 欧洲GALILEO 系统 （定位精度高、还未组网完成）Galileo卫星导航计划是由欧共体发起，并与欧洲空间局一起合作开发的卫星导航系统计划。该计划将有助于新兴全球导航定位服务在交通、电信、农业或渔业等领域的发展。2003年5月26日，Galileo卫星导航计划。Galileo卫星导航计划是第一个全球民用卫星导航系统工程，该计划被视为美国GPS全球卫星定位系统的潜在竞争对手。1999年2000年，在欧盟委员会与欧空局的领导下，欧洲从战略、经济、资金筹集、法规、用户需求和技术性能要求等方面对伽利略计划开展了一系列的研究。该计划的最终目标是建立一个独立的、性能优于GPS并与现有全球卫星导航系统GPS和GLONASS兼容的民用全球卫星导航系统。目前Galileo卫星导航计划已经引起世界各国的极大关注。Galileo系统是欧洲独立自主的全球多模式卫星定位导航系统，可提供高精度、高可靠性的定位服务，同时实现完全非军方控制和管理。它由欧空局和欧盟发起并提供主要资金支持，由欧盟委员会和欧空局共同负责，其中欧盟委员会负责政治领域和高层次的任务需求，欧空局负责空间分系统及相关地面系统的论证、发展和在轨测试。Galileo系统能够与美国的GPS和俄罗斯的GLONASS系统实现相互高度兼容，任何用户将来都可以用一个接收机采集各个系统的数据或者各系统数据的组合来实现定位导航。Galileo系统可以实时分M级定位精度，这是现有的卫星导航系统所没有的。同时它还能够保证在许多特殊情况下提供服务。如果导航定位失败，它也能够在几秒钟内通知用户，特别适合于对安全性有特殊要求的情况，例如运行的火车、汽车导航和飞机着陆等。1.1.3 俄罗斯GLONASS 系统（GLONASS）是由苏联（现由俄罗斯）国防部独立研制格洛纳斯卫星发射和控制的第二代军用卫星导航系统，与美国的GPS相似，该系统也开设民用窗口。GLONASS技术，可为全球海陆空以及近地空间的各种军、民用户全天候、连续地提供高精度的三维位置、三维速度和时间信息。GLONASS在定位、测速及定时精度上则优于施加选择可用性（SA）之后的GPS，由于俄罗斯向国际民航和海事组织承诺将向全球用户提供民用导航服务，并于1990年5月和1991年4月两次公布GLONASS的ICD，为GLONASS的广泛应用提供了方便。GLONASS的公开化，打破了美国对卫星导航独家经营的局面，既可为民间用户提供独立的导航服务，又可与GPS结合，提供更好的精度几何因子（GDOP）；同时也降低了美国政府利用GPS施以主权威慑给用户带来的后顾之忧，因此，引起了国际社会的广泛关注。 “格洛纳斯”系统标准配置为24颗卫星，而18颗卫星就能保证该系统为俄罗斯境内用户提供全部服务。该系统卫星分为“格洛纳斯”和“格洛纳斯M”两种类型，后者使用寿命更长，可达7年。研制中的“格洛纳斯K”卫星的在轨工作时间可长达10年至12年。1.1.4 中国北斗系统“北斗”卫星导航定位系统需要发射35颗卫星，足足要比GPS多出11颗。按照规划，“北斗”卫星导航定位系统将有5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星组成，采用“东方红”-3号卫星平台。30颗非静止轨道卫星又细分为27颗中轨道(MEO)卫星和3颗倾斜同步(IGSO)卫星组成，27颗MEO卫星平均分布在倾角55度的三个平面上，轨道高度21500公里。“北斗“卫星导航定位系统将提供开放服务和授权服务。开放服务在服务区免费提供定位，测速和授时服务，定位精度为10M，授时精度为50纳秒，测速精度为0.2M/秒。授权服务则是军事用途的马甲，将向授权用户提供更安全与更高精度的定位，测速，授时服务，外加继承自北斗实验系统的通信服务功能。北斗卫星导航系统是中国自行研制开发的区域性有源三维卫星定位与通信系统（CNSS），是继美国的GPS、俄罗斯的GLONASS之后第三个投入使用的卫星导航系统，北斗卫星导航系统(COMPASS，中文音译名称BeiDou)，作为中国独立发展、自主运行的全球卫星导航系统，是国家正在建设的重要空间信息基础设施。通过20年的发展，北斗系统在测绘、渔业、交通运输、电信、水利、森林防火、减灾救灾和国家安全等诸多领域得到应用，产生了显著的经济效益和社会效益。特别是在海洋渔业，汶川抗震救灾中发挥了非常重要的作用。如今，中国军队的导航和授时方式已经逐步由GPS向北斗转换，而金融、电力、渔政和森林防火等民间领域也逐渐尝试使用北斗系统。2012年4月在西昌卫星发射中心成功发射“一箭双星”，用“长征三号乙”运载火箭将中国第十二、第十三颗北斗导航系统组网卫星顺利送入太空预定转移轨道，这对改善和提高北斗卫星导航系统所覆盖区域的定位精度具有重要意义，也意味着中国对GPS的依赖将很快结束。目前北斗系统进入了卫星发射布网的高峰期，计划到2020年，北斗将与GPS一样，成为一个向全球提供服务的卫星导航系统。1.2 北斗系统发展规划北斗卫星导航系统按照三步走的总体规划分步实施：第一步，1994年启动北斗卫星导航实验系统建设，2000年形成区域有源服务能力；第二步，2004年启动北斗卫星导航系统建设，2012年形成区域无源服务能力；第三步，2020年北斗卫星导航系统形成全球无源服务能力。1.3 北斗系统优势一、它同时具备定位与通讯功能，不需要其他通讯系统支持。而GPS只能定位。二、 覆盖范围大，没有通讯盲区。北斗系统覆盖了中国及周边国家和地区，不仅可为中国、也可为周边国家服务。三、 特别适合于集团用户大范围监控管理和数据采集用户数据传输应用。四、 融合北斗导航定位系统和卫星增强系统两大资源，因此也可利用GPS使之应用更加丰富。五、 自主系统，安全、可靠、稳定，保密性强，适合关键部门应用。2 北斗导航系统市场环境分析2.1 国内北斗导航经济环境分析2012年由于受到中国北斗卫星导航系统组网的影响，北斗二代系统开始对部分区域开放服务，交通运输部重点运输过程监控管理服务示范系统的启动，自2011年开始到现在中国已有数百家企业（大部分企业是从事GPS终端生产的企业），开始从事北斗二代卫星导航产品的研发、生产。许多从事卫星导航生产的企业重视北斗二代系统的应用研发，上述企业主要利用现有的北斗二代芯片研制生产车载卫星导航行驶记录仪。预计到2012年底市场上将出现数十家生产北斗/GPS双模定位导航终端的生产企业。至于北斗二代产品以后的发展方向将会和GPS现阶段一样，芯片厂家提供芯片或者OEM板。终端生产企业采购芯片厂家的芯片并按照客户的要求进行产品的研制与生产，来满足客户对产品的需求。所以可以总结出，只要是具有一定硬软件研发能力、能够采购到芯片的企业或个人均可以研制北斗二代的导航定位产品。现国内生产北斗二代芯片比较成熟的企业有： 1.1和芯星通科技（北京）有限公司 网址：1.2北京东方联星科技有限公司网址：1.3东莞市泰斗微电子科技有限公司 网址：2.2 国内北斗导航政策环境分析2.2.1 相关标准1、 JT796-2011 道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求2、 JTT794-2011道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求3、 道路运输车辆卫星定位系统平台和道路运输车辆卫星定位系统车载终端标准符合性审查办法（试行）4、 道路运输车辆卫星定位系统系列标准检测指南5、 关于对已通过交通运输部公告的道路运输车辆卫星定位系统车载终端加强驾驶员身份识别功能的通知6、 关于发布IC卡道路运输证件交通运输行业标准的公告7、 GBT 19056-2012汽车行驶记录仪汽车行驶记录仪相关标准资料（国标2012.9.1颁布）2.2.2 相关政策六、 关于加强公路客运交通安全管理的通告七、 交通部连续发出交通部令2005年第6号、9号、10号八、 公安部交通管理局出台六项措施遏制货运车辆肇事九、 全国将在20个省市区推广动态监管系统十、 道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求JT/T794-2011十一、 关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知十二、 道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求JT/T796-2011十三、 关于进一步深化和拓展道路客运隐患整治专项行动的通知2011十四、 交通部要求强制在卧铺客车安装监控视频2.2.3 标准及相关分析汽车行驶记录仪分为视频汽车行驶记录仪、卫星导航行驶记录仪、卫星视频汽车行驶记录仪几种依据设备的具体功能进行分类。依照相关政策要求针对不同的车辆类型安装不同的汽车行驶记录仪，大部分的车辆将要求安装符合JT/T794-2011标准的终端产品，2012年9月国家将出台国标GB/T 19056-2012的要求。现市场上的汽车行驶记录仪一般都具体卫星定位和视频监控功能，所以在产品上均能满足现行政策要求。但特殊车辆如：化运车、驾校车、长途客运（含卧铺车辆）、混泥土车辆需要针对该行业需要进行个性化定制产品及平台。基本功能要求没有变，只是在深度挖掘该类型客户个性化需求。达到在有基本位置、视频等基本数据时利用基础数据为客户提供更好的服务。现下许多运营商做的服务基本差不多，都是在利用现有资源的情况下，挖掘客户需要不断完善平台功能通过为客户提供增值服务达到增加企业收益点。3 国内导航产业现状分析3.1.1 北斗导航产业链根据赛迪顾问的统计数据，2010年中国北斗导航产业整体规模为60亿元，中国的北斗导航企业虽然规模相对较小，但从产业链条来看，已经初步具备了从芯片制造、导航地图、终端到系统集成、运营服务的完整产业链条。从上市公司角度来看，在“北斗导航产业链”上的厂家主要可分为以下几类：卫星设备 国腾电子(300101)、中国卫星(600118)华力创通(300045)、中海达(300177)卫星通信网络 北斗星通(002151)、海格通信(002465)地图数据和GIS软件 四维图新(002405)、超图软件(300036)卫星导航应用 合众思壮(002383)、江苏三友(002044)在“十二五”规划中，卫星导航被列入战略性新兴产业之一，相关部门针对行业应用发展也制定了卫星导航产业的具体推进措施和目标。包括交通运输部和农业部在内的8个部委和6个地方政府出台了强制或鼓励发展卫星导航/北斗系统的“十二五”规划细则。农林部渔业局的“十二五”规划细则指出，要为90%以上渔船配备必要的安全通信、避碰设备，各地政府提供70%-90%的补贴采购“北斗”接收机，系统平台运营费用由地方各级政府承担。在政策力挺之下，北斗导航系统有望飞速发展。 北斗卫星导航系统，到2015年相关产值将达到2000亿元，2020年有望达到4000亿元。随着“北斗”系统逐渐向民用方面转化，投资机会显现。3.1.2 北斗导航竞争态势由于前期GPS在中国已经形成了一套完成的产业链，加之北斗二代将会采用无源定位与GPS系统在终端生产和制造上相同，现有从事GPS的卫星导航企业均能立刻从事无源北斗卫星系统的研发、生产、运营。在推广和市场竞争方面均会遇到相当大的困难，不过在相关政策及相关国标、部标、行业标准的出台下北斗系统的推广还是会有相当大的市场空间，现许多GPS企业均推出基于北斗卫星导航系统的部标汽车行驶记录仪。4 国内车载导航市场现状分析在中国，GPS现有市场覆盖率超过95%,除了在技术上的差距，北斗在市场占有率上也远远落后于GPS。根据中国卫星导航定位协会咨询中心的统计，截至2011年年底，我国北斗一代终端社会持有量为10万余套，参与北斗终端研发或销售的企业数量只有50到60家，年产值不超过4亿元；而同一时期，GPS导航终端2011年的总销售量突破4500万台，产值接近700亿元，参与企业超过6800家。北斗卫星导航系统新闻发言人、中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其估计，GPS目前垄断国内导航产业95%以上。4.1 GPS车载终端分析车载GPS有两个主要用途就是定位监控和导航, 由于导航方面民用比较广，所以大家一提起车载GPS就是汽车里用的导航产品。也就是汽车里用的车载或便携的GPS导航仪。4.1.1 车载GPS定位监控应用车载监控构架由车载终端、传输网络和监控中心组成三层联网式综合监管系统，提供车辆防盗、反劫、行驶路线监控、车内车外视频图像实时无线传输、事故快速响应、呼叫指挥等功能，以解决现有车辆的动态管理问题。车载监控采用车辆安装车载视频服务器，外接34个摄像机。视频服务器通过 EDGE/cdma20001x/Wi-Fi网络，监控中心能够对车辆内的图像进行实时监控和传送，并采用了双码流技术，本地录像采用D1分辨率，网络传输采用CIF/QVGA/QCIF分辨率，实现本地编码存储和远程存储。车载监控系统主要组成分为：车载终端（车载视频服务器）、监控中心、传输网络等。1.车载终端车载终端是车辆监控管理系统的前端设备，一般隐秘地安装在各种车辆内，车载终端设备主要由车载视频服务器、LCD触摸屏、外接摄像机、通话手柄、汽车防盗器等各种外接设备组成。车载视频服务器采集音视频信号并压缩为数字流，通过cdma20001x等无线网络传输到用户监控中心，达到远程监控、应急指挥的目的。车载视频服务器需要的是双码流同时编码，包括本地独立的录像码流和网传码流。用户需要提取视频监控的数据，可以采用两种方式：一是通过车载终端USB端口，二是通过EV-DO（cdma20001x、Wi-Fi）远程调取。2监控中心监控中心是调度指挥系统的核心，是远程可视指挥和监控管理平台，对所有现场车辆监控，实现音视频双向交互指挥，监控中心的电子地图上就可以显示车辆所在的直观位置，并通过无线网络对车辆进行监控设置，例如通过配置云台，可以遥控车载前端摄像机。同时可实现监控中心对可控范围的运营车辆进行实时、集中、直观地监控和调度指挥，并能与110、119接处警中心联动以便在发生警情时及时出动警力到达现场，保障应急处理的效率。市场上主流产品有:产品GT02A定位器012型厂家天鹰卫通达价格580780产品功能智能启动GPS定位免按开机键，上电即工作免维护，故障自动恢复功能内置开关电源，宽电压输入范围简讯修改工作模式，四种工作模式可选GPS定位追踪可实现单次定位、定时定位、连续定位简易安装，隐藏或开放在车内做追踪用透过简讯接收指令、获取定位信息可设定GPS定位时间三色LED灯状态显示，随时了解定位器的工作状态密码设置，只有拥有密码的人才能修改定位器参数，使用更安全通过手机短信回传位置数据，在Google MAP手动查询。1.车载GPS/GPRS全球最小款火柴盒大一点.2.通过电脑定位平台或手机短信查询其位置信息.定位精度5-10M左右.3.手机短信查询返回中文地址信息.4.实时动态跟踪,行/停车状态显示,电脑上可设置10秒-60秒定位返回数据5.内置后备电池,车载电源剪线报警到手机.并且电池还可以继续工作6-9小时.6.专业车载机,适应汽车内环境,在耐热,耐冷,抗震动方面,具有出色表现,高稳定性.7.灵敏监听眯头,采用回拨式语音监听,GSM卡无需开通来电显示功能即可实现监听功能适用车型:12V-24V大小车辆,摩托车 轿车 货车 工程车 电瓶车.技术指标GSM：900/1800MHzGPRS：Class2,TCP/IP build in GSM ModuleGPS：SiRF Star III / LP通道数：20通道灵敏度：- 159dBm捕获灵敏度：- 144dBm定位时间热启动：2sec（Open Sky）暖启动：15 sec冷启动：38 sec（Open Sky）内建天线：GSM天线、低噪高增益GPS天线LED指示灯：3个LED状态显示：GPS-蓝色、GSM-绿色、Power-红色电源输入：车载电源：DC7V50V外观尺寸：90.0( L) X 45.0 (W) X 12.0(H) mm重量：153g.使用移动GSM 开通GPRS流量 SIM 卡内置美国/德国GPS+GPRS模块,使用全球GSM网络850 900使用频段:1800 1900MHZ接收参数:1575.42MHZ接收灵敏度:-158DBM内置备用电池 体积:73MM X 45MM X 18.5MM环境指标工作温度：-10to + 60 储存温度：-20to +70 工作湿度：45% to 80%RH 储存湿度：30% to 90%RH工作温度:-35,+85数据传输速度:9.6Kbit/s电压范围:+9V- +36V工作电流:小于100mA产品图片4.1.2 车载GPS导航应用主流产品产品信息Garmin佳明 1455 PLUS任我游 N550e路航 A760品牌Garmin佳明任我游e路航价格1499699499产品类型GPS导航仪GPS导航仪GPS导航仪内存内置2GB闪存,可扩充TF卡128MB RAM。内置4GB闪存。可扩充8GB内存卡ROM:4G。RAM:128M天线内置天线内置天线内置天线数据接口USB接口USB接口USB 2.0接口操作系统WIN CE,6.0屏幕尺寸5.0寸7寸屏幕分辨率800480像素800480像素屏幕特性液晶彩色触摸屏,亮度250cd/mFM发射支持支持电池可充电锂电池1200mA/h重量221.1g外观尺寸1378616mm配件车充,座充,背夹,数据线,触摸笔,支架,说明书,保修卡,精美包装盒4.2 北斗车载终端分析由于北斗产业刚刚起步,产业链还不成熟,北斗终端在国内市场占有率很低,并且主要应用在军队指挥、后勤保障、抢险救灾、应急通信、渔业、交通运输、森林防火、水文、气象、地质等领域。目前，市场上主要存在的北斗车载终端，从结构上主要分为两类：一体式终端和分体式终端。一体式终端是指终端天线和主机是一体的。分体式终端是指，天线和主机是分离的。4.2.1 一体式终端目前市场上一体式终端产品主要有：产品北斗一体式用户机TH-JNB22BD-2/GPS 车载一体机创越北斗一号一体式车载型用户机厂家北斗天汇华力创通湖南创越电子产品功能定位、通信、导航定位、导航定位、通信定位BD1 GPSGPS（L1）、BD2（B1、B3）GPS/BD1通讯BD1BD1导航支持军用导航图捕获灵敏度-157.6dBW-133dBm-157.6dBW跟踪灵敏度-140dBm冷启动时间60s温启动时间30s热启动时间10s首捕时间2s2s失锁重捕时间 1s1s1s数据更新率1Hz50Hz可配置功耗6.0W4W工作温度-45+60存储温度-55+70尺寸153mm120mm50mm重量1.5kg4.2.2 分体式终端产品北斗一号分体式车载型用户机北斗一号/GPS双模分体式车载型用户机北斗一号车载型用户机厂家航天恒星北京星地恒通同方北斗产品功能定位、通信定位、通信定位、通信定位BD1BD1、GPSBD1通讯BD1BD1BD1导航电子地图捕获灵敏度跟踪灵敏度冷启动时间温启动时间热启动时间首捕时间2s失锁重捕时间1s数据更新率功耗6W工作温度-20+55-20C+55C存储温度-55+70-55C+70C尺寸173.5-160-44mm长230mm，宽160mm，高65mm重量4.5kg2.5Kg5 公司车载终端发展方向由于北斗导航系统的产业链还不成熟，短时间内很难和GPS竞争，在未来3内，北斗终端市场还是主要依靠政府机构采购和军方应用。因此，公司产品应侧重两个方向：定位监控和纯导航应用5.1 定位监控方向产品需要支持：定位：BD1、BD2和GPS通信：BD1、GPRS/CDMA结构：一体式和分体式都要有5.2 纯导航方向定位：BD2、GPS导航：侧重导航软件的开发结构：侧重1体式20 / 20