中国物流行业报告

H:精品资料建筑精品网原稿ok（删除公文）建筑精品网5未上传百度宝剑锋从磨砺出中国物流行业报告中国物流行业报告王小警2012/9/9第一章物流概念4第二章国际物流行业发展历程5第三章中国物流业发展水平5第一节 中国物流业纵向比较5第二节 中国物流行业横向比较8第三节 中国物流业的发展驱动力10第四章中国物流行业运营模式13第一节 物流服务延伸模式13第二节 行业物流服务模式13第三节 项目物流服务模式13第四节 定制式物流服务模式14第五节 物流咨询服务模式14第六节 物流管理输出模式14第七节 物流连锁经营模式15第八节 物流战略联盟模式15第五章物流行业区域发展状况15第一节 物流行业区域分布总体分析及预测15第二节 长江三角洲地区16第三节 珠江三角洲地区物流行业发展分析及预测18第四节 环渤海地区物流行业发展分析及预测20第六章物流行业子行业发展状况23第一节 航空物流发展状况23一、 航空物流运行状况23第二节 中国港口物流发展情况分析29第三节 中国铁路物流业发展情况分析33第四节 中国公路路物流业发展情况分析34第五节 中国邮政物流业发展情况分析37第六节 中国仓储物流业发展情况分析38第七章稳定农业41第一节 铁路冷链物流42第二节 农超对接、 跨区域扩张、 渠道下沉43第八章做强工业44第一节 优化制造业结构: 提高物流服务的专业化和社会化。44第二节 内/外部产业转移49第三节 发展新兴战略产业49第四节 提高信息化水平50第二节 RFID/物联网, 成本效益显著, 市场空间巨大51第九章做大服务业52第一节 物流产业升级、 产业链延伸52第二节 商业物流增长加快53第一篇物流业发展概要第一章 物流概念物流是企业生产和商业活动中货物的转移活动, 以及依托于物权转移衍生出的一系列服务活动, 是时间( 运输) 和空间( 仓储) 的融合( 供应链) 。按照发展阶段, 我们把物流分为三个层次: 1、 第一方物流和第二方物流出现, 支持基础经济活动。”物流”最初只表现为简单的货物仓储与运输的职能, 执行朴素的时间贮藏和空间转移的功能。在这个阶段, 物流主要为销售环节和生产环节服务, 产生并发展于工业企业和商业企业的内部, 主要为卖方物流( 或第一方物流) 和买方物流( 或第二方物流) 。2、 第一方、 第二方物流优化, 第三方物流出现, 提升个体的效率、 降低个体的成本。随着市场需求的变化速度不断加快, 企业为了改进产品和服务的质量/效率, 纷纷建立更接近客户/原料产地/生产和组装地点的配送基地( 空间的优化) , 并推出实时生产和实时配送( 时间的优化) 等增值服务。在这个阶段, 物流开始为销售/需求方服务, 除了提高生产企业内部生产效率之外, 逐步在交易、 销售和消费环节发挥较大的作用, 卖方物流和买方物流快速发展, 第三方物流( 不属于卖方和买方的专业仓储、 运输公司) 开始出现。3、 第三方物流和第四方物流走向前台, 提升整体的效率和协作、 降低整体的成本。竞争的加剧和科技的进步使得传统物流向现代物流转化, 供应链管理应运而生, 物流不再局限于仓储和运输, 而是把运输、 仓储、 装卸、 加工、 整理、 配送等方面有效地结合起来, 提高物流作业的整体效率, 降低物流环节的成本。此时, 第三方物流有了长足的发展, 第四方物流( 供应链集成商, 结合自己与第三方物流供应商和科技公司的能力, 整合及管理客户的资源、 能力与科技) 开始崭露头角。在这个阶段, 运输和仓储个体的优化已经基本完成, 进入了向整体供应链环节延伸的过程; 经过改变产品的采购、 生产和配送过程, 以达到既能保证生产顺利运作, 又能提高企业资金的周转速度, 还能以最低的成本将产品运到顾客手中, 提高顾客满意度的作用。表 1伴随着物流服务范围的广度和深度的发展, 逐步发展出新型的物流服务提供商类型概念优势劣势卖方物流(1PL)卖方, 生产者或供应方组织的物流活动自营物流更加灵活操作, 管理更严密需要投资, 经营和管理整个供应链买方物流(2PL)买方, 销售者或流通企业组织的物流活动类似于分销商, 企业有较大自主权第三方物流(3PL)生产经营企业以合同方式委托专业物流服务企业进行物流运作与管理专注于企业优势领域需要经过信息系统实现对物流全程管理控制第四方物流(4PL)提供物流规划, 咨询, 信息系统建立, 供应链咨询不实际承担那具体的物流活动, 类似于管理咨询需要借助实体物流公司, 信息技术公司等共同协作实现第五方物流(5PL) 又称数字物流, 基于电子商务的供应链信息服务覆盖更多的行业, 更广泛的区域资料来源: 中金公司研究部, 长江资产定价中心第二章 国际物流行业发展历程物流初期产生于厂家的生产配送, 集中在销售环节( 20 世纪70 年代以前) ; 经济的发展使得企业开始重视效率和成本, 精细化的生产使得物流从销售环节进入了生产环节和采购环节( 20 世纪7080 年代) ; 随着信息技术的突破和贸易全球化的开始, 第三方物流开始在欧美兴起, 物流外包行业快速发展( 20 世纪8090 年代) ; 第三方物流的出现能够为企业节省物流成本并提高效率, 但大部分第三方物流企业都不会对整个供应链的运作进行战略分析和整合供应链的流程, 于是能够管理企业与第三方物流供应商的”中立管理者”第四方物流营运而生, 也就是能够提出一揽子供应链解决方案的供应链管理商( 20 世纪90 年代末至今) 。从中国当前的发展阶段来看, 物流已经开始从销售环节进入生产环节和采购环节, 第三方物流开始快速发展, 第四方物流发展趋势开始出现, 综合来看更多的是处在发达国家80 年代水平。发达国家物流行业发展的演变历程图 1发达国家物流行业发展的演变历程资料来源: 中金公司研究部, 长江资产定价中心整理, 长江资产定价中心第三章 中国物流业发展水平第一节 中国物流业纵向比较纵向来看, 中国物流体系近十年发展缓慢、 整体效率低、 管理费用高, 不符合经济转型和产业升级的需要。中国的工业结构仍以粗放式生产和简单加工为主, 出于成本的压力和效率的考虑, 物流活动已经从销售环节向生产环节和采购环节发展, 第三方物流正在迎来全面增长期。从发展阶段来看, 基本处于发达国家80 年代同期的水平。一、 中国物流产业增加值增速低近年来中国物流产业增加值增速明显低于社会物流总额增速, 甚至略低于同期GDP 平均增速( Error! Reference source not found.) , 表明中国物流行业以低端物流为主, 成长相对滞后, 对GDP 的贡献不断下滑。物流产业增加值占GDP 比重从1999 年的7.2%下降至 年的6.8%( Error! Reference source not found.) 。图 2物流产业增加值增速较低资料来源: 中国第三产业统计年鉴, 中金公司研究部, 长江资产定价中心图 3物流产业增加值占GDP 比重下滑资料来源: 中国第三产业统计年鉴, 中金公司研究部, 长江资产定价中心二、 结构有待调整低附加值的生产结构延续了十余年的惯性增长, 现有的物流体系适应简单的工业生产, 但无法满足经济结构调整、 产业升级和发展服务业的要求。在中国社会物流构成中, 工业品物流占比持续攀升, 年达到90%( Error! Reference source not found.) 。这主要和中国的经济结构相关, 也印证了中国的物流行业还处在发展的初期, 简单粗放, 适应金融危机前出口导向和投资拉动的经济发展模式, 但达不到十二五期间加快经济结构调整、 产业升级和发展服务业的要求。图 4 工业品物流占社会总物流的比重资料来源: 中国第三产业统计年鉴, 中金公司研究部, 长江资产定价中心三、 物流效率低, 管理费用高企社会物流总费用占GDP 比例过高, 管理费用显著超过发达国家: 社会物流总费用占GDP 比例是国际通行的用于衡量一国物流行业效率的指标。对比发达国家, 中国社会物流总费用占GDP 比例过高( Error! Reference source not found., 约为美国、 日本的两倍, 反映出中国物流行业效率较低。虽然该比例近年来持续下降, 但速度不令人满意, 体现出整体效率的提升非常缓慢。从总费用的结构来看( Error! Reference source not found.) , 保管费用占比基本和发达国家一致, 运输费用占比甚至低于发达国家水平, 但管理费用占比则显著超过发达国家, 进一步显示了中国物流体系的低效。图 5对比发达国家, 国内社会物流总费用占GDP 比例过高, 降低成本成为必然趋势资料来源: 中国第三产业统计年鉴, 中金公司研究部, 长江资产定价中心图 6 中国物流费用结构资料来源: 中国物流与采购联合会, 中金公司研究部, 长江资产定价中心第二节 中国物流行业横向比较横向来看, 中国物流体系在国际上比下有余, 比上不足; 适应于简单出口加工制造业, 但不能满足更先进产业体系的要求。国家间物流效率指数LPI (Logistics Performance Index)的比较能够较好地反映出一国物流业在国际上的发展水平。物流效率指数, 是世界银行和芬兰图尔库经济学院的学者经过对全世界800 多位物流专家和物流从业者的问卷调查得出的综合指标。以5分为满分进行评定。主要从以下七个方面衡量: 1) 通关的效率; 2) 运输和物流信息技术基础建设的质量; 3) 国际运输的便捷程度和承受能力; 4) 当地物流行业的竞争力; 5) 对国际运输的追踪能力; 6) 国内物流成本; 7) 运输及时性。LPI 作为一个横向可比的评价指标, 较为全面的反映了一国的物流效率。全球来看, 物流业的发展水平呈现出以下特征。1、 发达国家和融入全球供应链的出口型国家物流水平处于领先位置。LPI 排名与国家经济发展水平存在一定相关性, 高收入国家排名均靠前。在发展中国家中, 差异十分明显, 其中表现较好的国家都采取了由出口拉动经济增长的发展模式, 按照先后顺序来看, 前五位是南非、 马来西亚、 中国、 泰国和印度, 与出口相关的物流活动水平已经开始与发达国家接轨。 2、 出口拉动的经济结构使得中国的物流效率处于全球前列和中等偏下国家中最高的位置。中国的LPI 在150 个国家和地区中排名第30 位, 在中等偏下收入国家中排名首位, 这主要得益于过去20 年中国的出口高速增长。物流费用构成上, 中国物流管理费用比重显著高于发达国家, 运输费用比重显著低于发达国家表 2各国LPI比较国家/地区总排名得分各项排名 通关效率 基础设施 国际运输 物流业竞争力 可追溯性 国内物流成本 及时性 新加坡 14.19322211131荷兰 24.18111141205德国 34.1434351358瑞典 44.08555631294奥地利 54.068934121413日本 64.021169571486瑞士 74.026414891392香港 84787981197英国 93.99131067614311加拿大 103.92912812119113爱尔兰 113.9110191111151219比利时 123.89161116101412210丹麦 133.8621415151712818美国 143.8419720131014419芬兰 153.8214173014214215挪威 163.81121519172014712澳大利亚 173.7917201218139720法国 183.76211618191613623新西兰 193.7518221016198922阿联酋 203.7320181320239817南非 243.53272622251812431韩国 253.52282524222511030马来西亚 273.4823282626283626希腊 293.3631353728278816中国 303.3235302827317236泰国 313.3132323229362528土耳其 343.15333942303411252印度 393.0747423931424647巴西 612.75744974496512672俄罗斯 992.3713693948311913187资料来源: .org/lpi, 中金公司研究部, 长江资产定价中心表 3中等收入及低收入国家LPI 排名中等偏上收入国家排名中等偏下收入国家排名低收入国家排名南非 24中国 30印度 39马来西亚 27泰国 31越南 53智利 32印度尼西亚 43圣多美和普林西 57土耳其 34约旦 52几内亚 62匈牙利 35保加利亚 55苏丹 64捷克 38秘鲁 59毛里塔尼亚 67波兰 40突尼斯 60巴基斯坦 68拉脱维亚 42巴西 61肯尼亚 76阿根廷 45菲律宾 65冈比亚 77爱沙尼亚 47萨尔瓦多 66柬埔寨 81资料来源: .org/lpi, 中金公司研究部, 长江资产定价中心相对于基础设施水平和国际物流运输, 较高的国内物流成本和及时性不足是中国物流亟待解决的两大问题。1、 与中等偏下国家比, 国内物流成本偏高: 在LPI 的具体指标中, 中国国内物流成本排名最为靠后, 差于其它中等偏下收入国家, 与人均收入水平不相匹配; 2、 与发达国家比, 及时性不足: 中国物流业及时性排名相对落后, 表明物流业及运输行对时效性的服务水平较差, 存在较大的改进空间。以上两点和我们纵向比较中得出的物流管理费用高企、 物流效率较低的结论相呼应。从发达国家经验能够看出, 相对于物流成本, 物流体系的及时性、 稳定性和可靠性更为重要: LPI 的调查显示, 尽管物流成本非常重要, 贸易商却首先考虑的是整个供应链的及时性、 稳定性和可靠性。因此, 尽管发达国家国内物流成本很高, 但整体物流效率排名却非常靠前。第三节 中国物流业的发展驱动力中国的产业已经由第一阶段的产能为王、 第二阶段的注重销售和产品差异化, 进入了当前供给相对过剩、 需求有所不足, 亟需经过降低成本、 提高经营效率得以继续发展的阶段。在成本主要细项中, 人工、 能源、 材料和财务等成本都处于上升通道( Error! Reference source not found.、 Error! Reference source not found.) , 倒逼企业不得不提高效率降低物流相关成本, 这成为中国物流业发展的重要驱动力。图 7从产业发展阶段看企业的利润来源变化资料来源: 中金公司研究部, 长江资产定价中心整理图 8纺织、 服装、 电子元器件加工等劳动密集型行业毛利率存在下滑趋势资料来源: Wind, 中金公司研究部, 长江资产定价中心图 9人工、 能源和材料等成本都处于上升通道资料来源: CEIC, Bloomberg, Wind, 中金公司研究部, 长江资产定价中心根据香港货品编码协会在香港供应链管理的发展中的测算, 第三方物流和供应链管理的实行, 能将存货量平均减少25%, 将仓储和货运成本减少25%, 将信息交流环节的成本削减20%。也就是说, 物流体系的发展, 将能够节约20%25%的物流成本, 能够有效地成为企业的第三利润来源。第二篇中国物流行业特征第四章 中国物流行业运营模式以中远物流、 中外运物流、 招商局物流为代表的一批中国先进物流企业, 积极适应市场需求变化和应对国外企业的冲击, 结合自身优势, 在开展现代物流服务的过程中探索出了很多具有代表性的经营模式, 总结起来, 有八种模式具有借鉴意义。第一节 物流服务延伸模式所谓物流服务延伸模式, 是指在现有物流服务的基础上, 经过向两端延伸, 向客户提供更加完善和全面的物流服务, 从而提高物流服务的附加价值, 满足客户高层次物流需求的经营模式。如, 仓储企业利用掌握的货源, 经过购买部分车辆或者整合社会车辆从事配送服务; 运输企业在完成货物的线路运输之后, 根据客户的要求从事货物的临时保管和配送。这种模式对于从事单一功能物流服务的传统物流企业来说, 不但能够拓展物流服务的范围, 而且达到提高物流服务层次的目的。第二节 行业物流服务模式 行业物流服务模式是经过运用现代技术手段和专业化的经营管理方式, 在拥有丰富目标行业经验和对客户需求深度理解的基础上, 在某一行业领域内, 提供全程或部分专业化物流服务的模式。这种经营模式主要特点是将物流服务的对象分为几个特定的行业领域, 然后对这个行业进行深入细致的研究, 掌握该行业的物流运作特性, 提供具有特色的专业服务。行业物流服务模式集企业的经营理念、 业务、 管理、 人才、 资金等各方面优势于一体, 是企业核心竞争力和竞争优势的集中体现。 实际上, 行业物流服务模式体现了细分物流市场的特征。物流企业必须不断研究目标市场行业的物流特点和发展趋势, 成为这些行业的物流服务专家。在全球, 也只有极少数企业能进行所有种类物流服务的现代物流企业。绝大多数物流企业都可采用目标集聚战略, 进行准确的市场定位, 各有侧重地展开各具特色的物流服务。 在国内, 行业物流服务是近年来中国物流市场发展的一个趋势, 服装、 家电、 医药、 书籍、 日用品、 汽车、 电子产品等行业或领域纷纷释放物流需求, 极大的丰富了物流市场。第三节 项目物流服务模式项目物流是指为具体的项目提供全程物流服务的模式。这类需求主要集中在中国一些重大的基础设施建设项目和综合性的展会、 运动会中, 如三峡水电站、 秦山核电站、 国家体育馆等基建项目以及奥运会、 展览会等大宗商品的运输物流服务, 实施这种模式的物流企业必须具备丰富的物流运作经验和强大的企业实力。”中外运物流”在项目物流方面取得了不菲的成绩, 长期以来, 中外运在国内外建设起完善的业务经营网络, 在为国内各大外贸公司提供全面运输管理服务的同时, 为国家重点工程项目的生产物资实行国际多式联运, 同时为中国大型国际展览会、 博览会和运动会承担物品运输任务, 取得了一定的成功经验。第四节 定制式物流服务模式 定制物流服务是指将物流服务具体到某个客户, 为该客户提供从原材料采购到产成品销售过程中各个环节的全程物流服务模式, 涉及到储存、 运输、 加工、 包装、 配送、 咨询等全部业务, 甚至还包括订单管理、 库存管理、 供应商协调等在内的其它服务。现代物流服务强调与客户建立战略协作伙伴关系, 采用定制式服务模式不但能保证物流企业有稳定的业务, 而且能节省企业的运作成本。物流企业能够根据客户的实际情况, 为其确定最合适的物流运作方案, 以最低的成本提供高效的服务。 比如, 北京星网物流中心是由”金鹰公司”( MSAS和Sinotrans在1996年成立的合资公司) 专门为诺基亚公司兴建的物流设施, 它坐落在诺基亚星网工业园内, 将园区内诺基亚的区域供应商和制造厂商紧密的连接在一起, 经过”金鹰公司”提供的无缝隙供应链解决方案, 降低整个园区内企业的供应链成本, 实现低成本运营目标。第五节 物流咨询服务模式 物流咨询服务模式是指利用专业人才优势, 深入到企业内部, 为其提供市场调查分析, 物流系统规划、 成本控制、 企业流程再造等相关服务的经营模式。企业在为客户提供物流咨询服务的同时, 帮助企业整合业务流程与供应链上下游关系, 进而提供全套的物流解决方案。企业经过物流咨询带动其它物流服务的销售, 区别于一般仓储、 运输企业的简单化服务, 有助于增强企业的竞争力。在具体的业务运作中, 能够采用大客户经理负责制来实施物流咨询服务。大客户经理要针对每个客户的不同特点, 成立独立的项目组, 组织行业专家、 大客户代表、 作业管理部门、 项目经理等人员, 从始至终负责整个项目的销售、 方案设计与服务实施, 保证项目的实施效果, 提高客户满意度。实践证明, 这种站在客户角度考虑问题, 与客户结成长期的战略合作伙伴关系, 相互合作、 共同发展的业务运作模式具有良好的发展前景。第六节 物流管理输出模式 物流管理输出模式是指物流企业在拓展国内企业市场时, 强调自己为客户企业提供物流管理与运作的技术指导, 由物流企业接管客户企业的物流设施或者成立合资公司承担物流具体运作任务的服务模式。采用管理输出方式时, 可有效减少客户企业内部物流运作与管理人员的抵制, 使双方更好的开展合作。采用物流管理输出模式时, 能够利用客户企业原有设备、 网络和人员, 大幅减少投资, 并迅速获取运作能力, 加快相应市场需求的速度。在运作时, 能够有两种方式( 1) 系统接管客户物流资产: 如果客户在某地区已有车辆、 设施、 员工等物流资产, 而物流企业在该地区又需要建立物流系统, 则能够全盘买进客户的物流资产, 接管并拥有客户的物流系统甚至接受客户的员工。接管后, 物流系统能够在为该客户服务的同时为其它客户服务, 经过资源共享以改进利用率并分担管理成本。( 2) 与客户合资成立物流公司: 物流企业与客户共建合资物流公司的方式, 既使客户保留物流设施的部分产权, 并在物流作业中保持参与, 以加强对物流过程的有效控制; 又注入了专业物流公司的资本和技能, 使物流企业在物流服务市场竞争中处于有利地位。 招商局物流集团与青岛啤酒股份有限公司的合作便是物流管理输出模式的一个成功案例, 招商局物流集团经过对青啤发展现状和其它多方信息的分析, 结合青啤自身拥有大量物流设施、 设备与人员的实际情况, 提出与青啤成立合资物流公司, 购买或租赁青啤原有物流设施、 设备, 并接收青啤原有运作和管理人员。这种模式确保了招商局物流能够将其较为先进的现代物流理念、 员工分配制度、 操作流程的再造方法, 渐进地、 完整地灌输到合资公司的物流管理中。合资公司开始运作的三周时间内, 青啤原有车辆利用率就提高了60倍, 每年仅公路运输就将为青啤节省物流成本近700万元。第七节 物流连锁经营模式 物流连锁经营是指特许者将自己所拥有的商标( 包括服务商标) 、 商号、 产品、 专利和专有技术、 经营方式等以特许经营合同的形式授予被特许者使用; 被特许者按合同的规定, 在特许者统一的业务模式下从事经营活动, 并向特许者支付相应费用的物流经营形式。物流连锁经营借鉴了成功的商业模式, 能够迅速的扩大企业规模, 实现汇集资金、 人才、 客户资源的目标, 同时在连锁企业内部, 能够利用互联网技术建立信息化的管理系统, 更大程度的整合物流资源, 用以支持管理和业务操作, 为客户提供全程的物流服务。锦程国际物流集团从 开始物流连锁经营的尝试, 将商业中加盟连锁的经营理念引入到物流业, 创造出了以现代网络技术为支持, 以加盟连锁的形式进行物理网络扩张的经营模式, 使公司迅速汇集了资金、 人才和客户资源, 扩大了企业规模。第八节 物流战略联盟模式 物流联盟模式是指物流企业为了达到比单独从事物流服务更好的效果, 相互之间形成互相信任、 共担风险、 共享收益的物流伙伴关系的经营模式。国内物流企业, 特别是中小型民营企业的自身力量薄弱, 难以与大型跨国物流企业竞争, 因此, 中小型物流企业的发展方向是相互之间的横向或纵向联盟。这种自发的资源整合方式, 经过有效的重组联合, 依靠各自的优势, 能够在短时间内形成一种合力和核心竞争力。同时在企业规模和信息化建设两个方面进行提高, 形成规模优势和信息网络化, 实现供应链全过程的有机结合, 从而使企业在物流服务领域实现质的突破, 形成一个高层次、 完善的物流网络体系。在战略联盟的实施过程中, 能够将有限的资源集中在附加值高的功能上, 而将附加价值低的功能虚拟化。虚拟经营能够在组织上突破有形的界限, 实现企业的精简高效, 从而提高企业的竞争能力和生存能力。 广州海元物流公司就是中小型物流企业战略联盟的成功典范, 它是由31家优秀的专线运输公司资产重组后建立的现代化物流企业, 在全国拥有376个分公司, 而且建立了海元物流信息系统, 推出了京广物流带、 广沪物流带、 广渝物流带等服务区域。”海元模式”是中小型企业向现代物流企业发展过程中创造的一种新模式, 为中小型物流企业做大做强提供了借鉴。第五章 物流行业区域发展状况第一节 物流行业区域分布总体分析及预测中国物流业在珠三角、 长三角地区率先发展, 环渤海地区和中西部地区渐次得到发展。这是由中国经济发展的地区差异决定的。东部地区物流基础设施发达、 物流水平高, 物流需求旺盛。因此, 珠三角、 长三角、 环渤海湾这三个经济圈成为中国物流业的发展重地, 这三个港口群集中了中国85的集装箱吞吐量。当然即使在同一地区, 城市是物流的重要聚集区和节点, 农村地区物流则比较落后。中国物流园区发展呈现出明显的地域差别。根据中国物流与采购联合会、 中国物流学会 9月公布的第二次全国物流园区( 基地) 调查报告, 东部、 南部以及北部三大沿海经济区的物流园区总量为260个, 占全国总量的54.7%。其中, 运营的物流园区79个, 占全国运营的物流园区64.8%; 在建的物流园区101个, 占全国在建物流园区46.1%; 规划中的物流园区80个, 占全国规划中的物流园区59.7%。而且, 运营效果相对较好的物流园区主要集中在三大沿海经济区域。 初国家税务总局发布的国家税务总局关于保税物流中心及出口加工区功能拓展有关税收问题的通知中提到的23家保税物流中心中就有17家位于东部地区, 中西部地区仅6家。 图 10中国物流园区分布情况数据来源: 中国物流与采购网、 世纪未来整理, 长江资产定价中心第二节 长江三角洲地区一、 长江三角洲区域环境介绍长江三角洲地区是中国经济最发达的地区之一, 长三角城市群已成为中国最发达的城市群落, 主要包括上海、 南京、 杭州、 苏州、 无锡、 宁波、 嘉兴、 镇江、 常州、 湖州、 绍兴、 南通、 舟山、 扬州、 泰州、 台州等16个城市。该地区仅国务院批准的一类口岸就有35个, 其中包括19个沿海港口、 10个内河港口、 5个航空港和一个国际临时铁路口岸。 江浙沪国内生产总值相加达84875.42亿元, 占全国的比重高达21.33%。从 开始, 长三角生产总值在全国GDP总量中的占比一直在20%23%之间, 虽然金融危机对长三角经济产生了冲击, 但从统计数据看, 长三角的经济地位丝毫不受影响。 长三角地区经济呈现高开稳走发展态势, GDP达到69871.97亿元, 平均增长12.6%, 经济总量占全国的比重达到17.6%。 长三角地区各市努力巩固传统市场, 积极开拓新兴市场, 全力以赴促调整、 促转型、 促创新, 外贸出口迅速恢复, 全年共实现出口总额5925.59亿美元, 同比增长32.8%, 增速比上年提高48.7个百分点, 总量比金融危机前的 增长11.7%。分板块看, 江苏、 浙江板块占比上升, 分别达到44.0%和25.5%, 比上年提升0.9个和0.4个百分点; 上海板块占比30.5%, 比上年下降1.3个百分点。分城市看, 长三角16城市中有11个城市总量超过100亿美元, 12个城市增速超过平均水平。总量前五的城市为: 上海(1807.84亿美元)、 苏州(1531.08亿美元)、 宁波(519.67亿美元)、 无锡(362.72亿美元)和杭州(353.27亿美元); 增速前五的城市为: 舟山(85.5%)、 扬州(50.9%)、 湖州(43.8%)、 常州(43.2%)和无锡(39.5%)。二、 重点省市物流行业发展展望( 一) 上海市物流业展望上海市的城市定位是国际经济中心、 国际金融中心、 国际贸易中心和国际航运中心, ”四个中心”的城市定位对于现代上海物流业的发展提出了极高的要求, 也为发展物流业提供了难得的机遇。上海已建成了亚洲最大的跨国采购中心, 吸引了70多家跨国采购商, 其中42家跨国公司在上海设立总部, 这为上海国际物流发展创造了广阔的发展空间。上海物流公司的发展方向是以集装箱码头为依托, 以物流园区建设为突破口, 实现东西联动、 水陆并举, 服务全国。 中国的激励措施以及随之而来的经济大幅增长, 使得 中国的零售总额较上年猛增了17%。然而, 这一增长态势既加强了对仓储物流类物业的需求, 也同时促使物流开发商发展更多的项目入市。金融危机使得许多发展商放弃投资配送中心, 在经济复苏时期, 配送中心出现严重的供应不足, 上海当前的空置率仅7%。仓储空间的缺乏使得物流仓储的租金上涨, 相比 , 上海地区的租金同比涨幅为5.71%。如今市场有所复苏, 物流开发商有机会从租金增长中获得利润, 可是面临满足用户需求和寻找新项目场地等挑战。可用空间的缺乏使得物流开发商在上海的大部分地区不愿再继续在租金上给予如免租期之类的优惠, 而且保持租金稳定地上涨。 上海甲级仓储物流的租金比 上涨5.71%, 从每天每平米0.89元涨至0.96元。至 1月, 浦东地区平均租金已达每天每平米1元。即使未来将有一些新增供应, 依然无法满足零售增长所带来的强大需求。预期 上海零售总额将增长14%, 开发商计划增加400万平方米的仓储空间将供不应求, 因此租金将继续增长, 预计 平均租金将继续上涨5%-7%。( 二) 江苏省物流业展望江苏作为长三角地区的重要组成部分, 有着得天独厚的地理位置优势, 随着经济的迅猛发展, 运输业、 仓储业都不断壮大, 对江苏地方经济的发展起到了积极的推动作用。”十一五”规划中, 特别把物流作为国民经济的支柱产业提到历史日程上来, 给予政策上的支持和经济上的帮助, 使得江苏的物流规模、 物流业态都呈现出规模化、 行业化、 信息化、 现代化的特点, 按照国家的物流发展战略, 结合地方特色, 不断走出一条有地方特色的物流建设之路。 1月, 江苏省公布了江苏省物流业调整和振兴规划刚要。江苏将重点发展宁镇扬、 苏锡常、 通盐泰、 徐连淮宿四大物流区域。建设南京、 苏州、 无锡、 常州、 南通、 徐州、 连云港等7个各具特色的区域性物流枢纽城市, 带动周边及其它城市共同发展, 逐步提高全省物流一体化水平。同时将努力打造临港物流基地、 综合性物流基地、 专业化物流基地、 商贸物流基地、 保税物流基地等五大重点物流基地( 园区) 。( 三) 浙江省物流业展望杭州、 宁波、 温州、 金华义乌是浙江省规划建设的四个物流枢纽, 其中, 杭州、 宁波、 义乌是浙江省三个”大通关”试点城市, 杭州、 宁波是国家确定的全国性物流节点城市。 - , 浙江省物流发展将突出物流枢纽和以园区( 中心) 为核心的节点建设。港口建设方面, 浙江将强化宁波舟山港域现代物流建设, 重点突出梅山、 六横、 金塘、 穿山、 大榭、 舟山本岛、 衢山、 洋山等区域港口物流发展。 12月2日, 国家交通运输物流”电子枢纽”交通运输物流公共信息共享平台在杭州正式投入运行。建设国家交通运输物流公共信息平台, 是浙江省实施交通大物流战略, 力促传统交通运输业向现代物流业发展转型迈出的重要一步。物流信息平台的建设, 表明浙江大物流建设正在从深度上加快推进, 不断拓宽。以此平台为载体, 打造全国乃至国际上区域性的物流信息交换枢纽, 形成国内物流信息交换的枢纽地位, 形成浙江交通物流发展新模式, 最终推进传统道路运输业转型升级, 推动物流业成为浙江经济发展新的支柱产业。第三节 珠江三角洲地区物流行业发展分析及预测一、 珠江三角洲区域环境介绍”珠三角”实际上涵括了”小珠三角”、 ”大珠三角”、 ”泛珠三角”三个不同层面既相互区分又紧密关联的概念。”小珠三角”指广州、 深圳、 佛山、 珠海、 东莞、 中山、 惠州、 江门、 肇庆9个城市组成的珠江三角洲地区。”大珠三角”指”小珠三角”加港澳。”泛珠三角”包括珠江流域地域相邻、 经贸关系密切的福建、 江西、 广西、 海南、 湖南、 四川、 云南、 贵州和广东9省区, 以及香港、 澳门2个特别行政区, 简称”92”。本报告中的珠江三角洲指的是”泛珠三角”的概念。 泛珠三角9省区生产总值达12.49万亿, 占全国生产总值的比重高达31.38%。其中, 广东省生产总值占9省区生产总值总和的36.41%。 全年广东省进出口贸易总额为7846.6亿, 占全国进出口总值的26%, 比上年同期增长28.4%。其中, 出口4532.0亿美元, 增长26.3%, 进口3314.6亿美元, 增长31.5%。 广东实现外贸顺差1217.4亿美元。 7月, 泛珠三角区域各方在成都签署了泛珠三角现代物流发展合作协议, 从运输体系建设、 规范物流市场、 物流信息体系建设、 培育物流市场需求、 物流规划、 物流人力资源开发和技术创新等六个方面共同推进泛珠三角区域的物流发展。根据国务院原则批准的中国中长期铁路网规划, 广州、 深圳、 昆明和成都将建设集装箱中心站, 组织开行集装箱班列, 促进泛珠三角区域集装箱运输和物流发展。另外, 依据新世纪中国交通发展总体规划, 完善的公路、 水运网络也将为泛珠三角的紧密合作和协调发展提供有力支撑。二、 重点省市物流行业发展展望( 一) 广东省物流业发展展望广东省物流业的发展走在全国前列。 , 广东省物流业调整和振兴规划出台, 力争到 , 物流业增加值年均增长14%以上。另外, 广东省将要从全省312个大小物流园区中整合建设30个省级物流园示范区。广东省物流业发展的未来区域布局是: 中心城市广州和深圳以世界一流物流中心为目标, 建设成空港、 海港、 公路、 铁路、 邮政复合型现代物流集聚高端基地; 汕头、 湛江及汕尾的东西两翼地区以汕头、 湛江枢纽港为依托, 利用高速公路和铁路, 努力建成华南东部与西南沿海大型物流中心; 北部山区以特色农产品生产区为依托, 培育上规模的农产品批发市场, 建设农产品现代物流体系; ”小珠三角”的城市依托先进制造业, 建设成专业性的物流中心。资金投入方面, 广东省将经过多渠道增加对物流业的投入, 重点支持物流园区、 制造业与物流业联动发展、 重点领域物流、 物流基础设施、 物流信息及技术标准等五大类工程项目。( 二) 福建省物流业发展展望国务院出台的物流业调整和振兴规划在优化物流业发展的区域布局中, 明确发展以厦门为中心的东南沿海物流区域, 并将厦门定为全国性物流节点城市, 将福州定为区域性物流节点城市, 为福建省物流业提供了发展机遇和发展条件。国务院支持海西建设的若干意见明确提出”建设海峡西岸物流中心”, 赋予福建省发展闽台物流业先行先试的政策。福建省的物流基础设施、 交通基础设施、 物流信息化基础设施建设的不断完善, 未来政策的实施即将加速推进该省的物流业发展。 9月, 福建省促进现代物流业发展条例经过, 以此促进现代物流业发展, 推动传统物流业转型, 建立社会化、 专业化的现代物流服务体系, 推进海峡西岸经济区建设。( 三) 四川省物流业发展展望四川省综合交通运输体系已初具规模。一是市场需求稳步扩大。近年来, 随着现代物流概念的逐步引入, 物流企业服务水平的提高, 工商企业开始树立现代物流意识, 专注核心业务, 逐步将原材料采购, 运输、 仓储、 货源、 配送等物流业务分离出来, 按照现代物流管理模式进行调整和重组, 实现商流和物流的分离, 扩大了现代物流市场需求。全省物流行业相关部门的增加值稳步增长, 物流业规模扩大。二是物流基础设施日益完善。各种交通运输装备和工具门类较齐全, 更新周期缩短, 仓储等物流基础设施逐步完善, 容量扩大。三是连锁企业物流配送中心建设加快。以连锁经营为代表的现代流通方式和组织形式发展迅速, 连锁化经营初具规模, 一批大型连锁经营企业兴建了配送中心, 现代流通方式比重提高。连锁经营企业实现销售额占社会消费品零售总额的比重逐年提高。四是各类企业涉足物流业, 并逐步向现代物流企业转化。传统的仓储、 运输企业改变原有单一的货运和仓储经营模式, 依托原有的业务基础和客户、 设施、 经营网络等方面的优势, 经过不断拓展和延伸其物流服务, 积极扩展经营范围, 逐步向专业物流企业转化; 一些工商企业逐步认识到物流是企业的”第三利润源泉”, 将自己的仓储运输部门独立出来, 建立自己的物流体系, 整合分布在不同部门的物流资源, 降低企业的物流成本, 提高企业效益, 促进企业物流合理化。同时, 她们利用现有的市场网络和闲置资源对外开展第三方物流业务, 逐步发展成为专业第三方物流企业; 专业物流企业依靠灵活的竞争策略和对专业化物流的认识, 为用户提供多样化的物流服务形式, 提供从物流方案设计到全程物流服务的组织与实施, 在市场竞争中快速发展, 成为四川省物流发展中的一支重要力量。物流企业基础设施和技术水平明显提高, 销售时点系统(POS)、 管理信息系统(MIS)和电子订货系统(EOS)等得到较好推广, 电子商务交易额明显增长。五是外商投资物流企业加速开拓四川市场。近年来, 随着中国物流市场的进一步放开, 国外物流企业入川步伐明显加快。当前已有丹麦马士基、 新加坡APL、 英国金鹰国际、 荷兰渣华船务、 美国总统轮船等十余家国外知名的大型物流企业在成都设立了办事处或合资公司。国务院物流业调整和振兴规划出台后, 四川省相继出台了一列物流业发展政策, 四川省将建设成西部物流中心。 期间, 西部物流中心建设计划实施80个重点项目。区域布局上, 成都将建设成西部最大的区域物流中心, 重点建设4大物流园区( 成都航空物流园区、 成都国际集装箱物流园区、 成都青白江物流园区、 成都新津物流园区) 和4大物流中心( 成都新都物流中心、 成都龙泉物流中心、 成都双流物流中心、 成都保税物流中心) ; 根据南、 北、 东、 西四个方向的进出川通道和各地产业布局、 商品流向、 资源环境、 区域规划等因素, 建设八大次区域物流中心; 依托四川产业特色和物流需求, 构建重点领域物流体系。( 四) 广西省物流业发展展望国家批准实施的广西北部湾经济区发展规划提出了建设”中国东盟”开放合作的物流基地目标。国家物流业调整和振兴规划把南宁定位为西南物流区域中心和全国性物流节点城市, 西南出海物流通道纳入全国十大物流通道体系。这些都标志着未来广西在全国物流体系中突出的地位, 广西物流业发展面临难得的重大机遇。广西将重点建设四大物流区域( 广西北部湾经济区物流区域、 桂中物流区域、 桂东北物流区域、 桂西物流区域) 。第四节 环渤海地区物流行业发展分析及预测一、 环渤海区域环境介绍环渤海地区狭义上指沿环渤海海岸及部分黄海海岸分布的、 以北京市和天津市为中心的, 涉及河北、 辽宁和山东, 由15个城市所辖地区组成的经济区域。而广义的环渤海地区包括北京、 天津两个直辖市及山东、 河北和东北三省。环渤海地区有优良的物流基础设施, 当前, 渤海湾地区港口在布局上当前初步形成了以天津港、 大连港、 秦皇岛港、 青岛港4个亿吨大港为主体、 中小港口如营口港、 鲅鱼圈港、 唐山港、 黄骅港等快速发展的港口群。曹妃甸深水大港和综合交通运输网的建设, 极大地改进了环渤海地区的运输条件, 进一步提升环渤海区域的物流水平。二、 重点省市物流行业发展展望( 一) 北京市物流业发展展望祖国首都北京是全国重要的交通枢纽, 已成为全国最重要的物资和商品集散地之一, 物流资源丰富。按照”十一五”规划, 北京市物流业基本形成了公路、 铁路、 航空互为补充的综合立体交通网络和”三环、 五带、 多中心”的节点布局。未来三年( - ) 北京市将加快以顺义空港、 通州马驹桥、 房山良乡、 平谷马坊和大兴京南五大物流基地为重点的物流设施建设, 使物流业在3年后成为北京的支柱产业。”十二五”期间, 北京将优先加快中心城轨道交通建设。全面完成 轨道交通561公里近期线网建设规划, 加快实施中心城轨道交通加密工程, 全市轨道交通线网运行总里程达到660公里。加快建设中心城与新城、 新城之间快速联络通道。建设高速公路联络线, 实现所有重点镇、 重点功能区域与高速公路互连互通。京沪高铁、 京石客专、 京沈客专、 京张城际、 京唐城际等将在五年内全部建成, 实现北京与周边主要城市间高速通达。改扩建丰台火车站, 建设星火站和新北京东站。形成以北京为中心的”三环十二放射”高速公路网络。建成京台高速北京段、 京昆高速、 京新高速(五六环段)、 密涿高速北京段、 110国道二期、 109国道、 京密高速等高速公路。推进环首都大外环高速公路建设, 削减过境交通。新增高速公路通车里程200公里。市域高速公路通车总里程达到1100公里。依托高速公路和铁路, 完善北京出海快速交通通道。( 二) 天津市物流业发展展望天津毗邻首都, 面向环渤海地区, 是中国北方对内外开放两个扇面的轴心, 是欧亚大陆桥中国境内距离最短的东部起点。现代物流是天津经济发展的新支柱产业。开发区工业物流园、 保税区国际物流运作区、 南疆散货物流中心、 空港国际物流区等工程已相继完工。当前, 天津已基本具备国际航运服务中心的基本条件, 是中国北方最大的综合性港口和对外贸易口岸。在国务院发展研究中心的大京津经济圈总体规划中, 天津已被列为”制造中心和物流中心”。根据规划, 天津港将建成面向东北亚、 辐射中西亚的国际集装箱枢纽港, 中国北方最大的散货主干港, 国际物流和资源配置的枢纽港。今后 , 天津港仍将保持每年10亿元以上的基建投资额度。到2020年, 天津港年货物吞吐量将达到4亿吨, 集装箱吞吐量达到 万标准箱, 航道等级达到30万吨级。( 三) 山东省物流业发展展望山东省地理优势明显, 物流基础设施优越。国务院物流业调整和振兴规划中把以青岛为中心的山东半岛物流区域作为全国重点发展的九大物流区域之一, 济南、 青岛被列为全国性物流节点城市。未来山东将建设港口群物流区域、 鲁中物流区域、 鲁南商贸物流区域、 鲁北物流区域、 鲁西南物流区域五大物流区域。山东省”十二五”期间将支持龙头物流企业以兼并联合、 股票上市、 发行债券等多种融资渠道, 尽快壮大规模, 形成物流企业集团。在钢铁、 化工、 家电、 汽车、 机械、 纺织、 医药、 建材、 造纸等行业中发展一批专业物流骨干企业, 以提高全省物流业的整体发展水平。当前, 山东省从事物流业的企业达1.7万多家, 骨干物流企业661家。形成了由多种所有制、 不同经营规模和各种服务模式构成的, 具有行业特色的物流企业群体。其中, 39家企业被列为全国物流税收试点企业。国外知名物流企业如丹麦马士基、 日本伊藤忠、 英国铁行集团、 新加坡胜狮、 以色列以星轮船、 韩国韩进海运以及美国普洛斯物流地产等纷纷入驻, 成立合资物流公司, 开展物流业务。 山东省完成社会物流总额9.68万亿元, 增长12%; 完成物流业增加值2590亿元, 增长13%, 约占GDP的6.78%、 第三产业的19.86%; 22家企业进入全国物流百强, 69个物流品牌被评为”山东服务名牌”。未来山东省将大力支持制造业剥离物流业务, 重点引导推动350户大企业集团带头剥离物流服务环节, 释放物流需求。加快培育一批服务水平高、 竞争力强的大型现代物流企业。到 , 社会物流总额完成17万亿元, 年均递增12%; 物流业增加值完成4770亿元, 年均递增13%, 占GDP的比重达到7.5%, 占第三产业的比重达到20%以上; 全社会物流总费用占GDP的比重下降到18%; 培育100家具有国际、 国内竞争力的大型综合物流企业, 扶持150家制造业与物流业联动发展示范企业。( 四) 河北省物流业发展展望 , 河北省物流业发展呈现集聚态势, 地方政府规划推进、 企业自主建设的各类物流园区开发建设升温。经初步摸底调查, 该省已形成初具规模的各类物流园区165个, 其中总投资1亿元左右的6个, 1-10亿元的113个, 10-30亿元的31个, 30亿元以上的15个。经河北省政府认定的唐山海港、 丰润北方等16个首批省级物流聚集区建设进度明显加快, 在促进物流要素聚集、 提供公共服务平台、 优化物流资源配置、 实现区内物流企业合作共赢等方面作用日益显现。 , 邯郸建设史上投资最多、 里程最长、 施工难度最大、 安全系数最严、 环保要求最高的第一条自己作业主的高速公路青兰高速邯郸段全线贯通。青兰高速邯郸段的全线建成, 不但使晋冀鲁豫接壤区再增一条沟通东西的大通道, 而且对于邯郸构建大交通、 打造河北南厢重要经济增长极, 实施东出西连发展战略, 优化邯郸城区结构, 拓展城市发展空间, 建设四省交界区域经济中心城市, 必将产生深远的历史影响。青兰高速公路正以它巨大的魔力, 磁石般地把一个个产业园区、 产业聚集区、 特色农业区吸引到自己的沿线周围, 同时让更多的物流园区如雨后春笋般地生长起来。河北