第一章 商业银行发展趋势

2007年，按一级资本排名，世界前年，按一级资本排名，世界前十大银行为：美洲银行（十大银行为：美洲银行（910.6亿美元）、亿美元）、花旗集团、汇丰控股、法国农业信贷银花旗集团、汇丰控股、法国农业信贷银行、摩根大通银行、东京三菱日联银行、行、摩根大通银行、东京三菱日联银行、中国工商银行、英国苏格兰皇家银行、中国工商银行、英国苏格兰皇家银行、中国银行、西班牙国家银行。中国银行、西班牙国家银行。十大银行平均资本充足率为十大银行平均资本充足率为12%，利润平均增长率超过利润平均增长率超过10%。2007年，按一级资本排序，进入世年，按一级资本排序，进入世界前界前15家的中资银行有：中国工商银家的中资银行有：中国工商银行（行（591.6亿美元）排第亿美元）排第7位，中国银位，中国银行（行（525.2亿美元）排第亿美元）排第9位，中国建位，中国建设银行（设银行（422.8亿美元）排第亿美元）排第14位。位。中国银行业的市场份额：中国银行业的市场份额：国有商业银行占比国有商业银行占比53.7%；股份制商业银行占比股份制商业银行占比13.7%；政策性银行占比政策性银行占比8.1%；城市商业银行占比城市商业银行占比6.5%；外资银行占比外资银行占比2.4%。2009年初，花旗从美国财政部年初，花旗从美国财政部7000亿美亿美元救市计划名下获得元救市计划名下获得200亿美元资金注入。亿美元资金注入。美国联邦政府还同意为该行账面上的美国联邦政府还同意为该行账面上的3060亿美元不良资产提供担保。这份计划表明，亿美元不良资产提供担保。这份计划表明，一旦这些资产给花旗带来的损失超过一旦这些资产给花旗带来的损失超过370亿亿400亿美元，政府将为其亿美元，政府将为其“埋单埋单”。银行银行是经济活动中最重要的金融机是经济活动中最重要的金融机构，是为无数家庭、企业和政府提供构，是为无数家庭、企业和政府提供信贷的主要来源。信贷的主要来源。美国银行的资产占美国全部资产美国银行的资产占美国全部资产的的1/3，其收益为美国金融机构收益的，其收益为美国金融机构收益的1/3；我国商业银行的资产占全部金融；我国商业银行的资产占全部金融机构的机构的75%。20世纪世纪80年代，根据美国法律，年代，根据美国法律，商业银行是指提供活期存款以及提供商业银行是指提供活期存款以及提供贷款的机构贷款的机构。20世纪世纪90年代，美国法律定义的年代，美国法律定义的商业银行为商业银行为联邦存款保险机构的成员。联邦存款保险机构的成员。我国对我国对商业银行商业银行的定义：以存放款的定义：以存放款为主要业务，以盈利性、流动性和安为主要业务，以盈利性、流动性和安全性为经营目标的金融企业。全性为经营目标的金融企业。商业银行商业银行 提供包括储蓄、提供包括储蓄、信贷、支付服务在内的最广泛金融信贷、支付服务在内的最广泛金融服务和在经济中发挥最广泛金融服服务和在经济中发挥最广泛金融服务功能的金融机构。务功能的金融机构。银行的成功取决于：银行的成功取决于：银行满足公众对金融服务需求的能力、银行满足公众对金融服务需求的能力、快捷有效地服务能力以及竞争性价格出售快捷有效地服务能力以及竞争性价格出售这些服务的能力。这些服务的能力。兑换货币；兑换货币；向企业贷款；向企业贷款；吸收存款；吸收存款；保管贵重物品；保管贵重物品；向消费者贷款；向消费者贷款；以信用支持政府活动；以信用支持政府活动；提供信托服务；提供信托服务；现金管理；现金管理；理财规划；理财规划；保险；保险；证券投资业务；证券投资业务；对投资基金的管理。对投资基金的管理。现代商业银行已发展为现代商业银行已发展为金融超级市场金融超级市场，成为典型的成为典型的“全能银行全能银行”。1、银行的存在缘于金融体系的不完善；、银行的存在缘于金融体系的不完善；银行与金融市场相互补充，相互依存银行与金融市场相互补充，相互依存 2、银行能满足客户对流动性的强烈需求；、银行能满足客户对流动性的强烈需求；3、银行具有高效的监控能力。、银行具有高效的监控能力。委托监控理论认为，银行作为存款者委托监控理论认为，银行作为存款者的代理人，监控借款者的财务状况，使储的代理人，监控借款者的财务状况，使储户的资金更为安全。户的资金更为安全。“求大、求全、求广、求新、求快求大、求全、求广、求新、求快”一、发展趋势之一：求大一、发展趋势之一：求大 1、“大银行大银行”的划分标准的划分标准 在中国，资产规模达到在中国，资产规模达到“万亿元万亿元”以上的银行属于以上的银行属于“大银行大银行”，只有工，只有工行、农行、中国银行、建设银行、交行、农行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行；通银行和招商银行；国际金融界如何划分大小银行？国际金融界如何划分大小银行？英国银行家杂志对银行规模的分类英国银行家杂志对银行规模的分类：900亿 4000亿机构数目机构数目焦点焦点死谷死谷航空母舰航空母舰资产规模资产规模（1）在规模上内涵式扩大）在规模上内涵式扩大 的途径的途径 第一、通过创新性的金融产品吸引更多第一、通过创新性的金融产品吸引更多客户；客户；第二、通过上市，充实资本实力；第二、通过上市，充实资本实力；第三、扩张机构网点。第三、扩张机构网点。（2）在规模上外延式扩大的途径）在规模上外延式扩大的途径 银行间的并购（银行间的并购（Merger and Acquisition）（）（M&A）1998年年4月月6日，花旗银行与旅行日，花旗银行与旅行者集团合并，新公司定名为者集团合并，新公司定名为“花旗集花旗集团团”，总资产为，总资产为7100亿美元，仅次于亿美元，仅次于德意志银行；德意志银行；1998年年4月月13日，日，美洲银行美洲银行同国民同国民银行合并，成为美国第三大银行；银行合并，成为美国第三大银行；2005年年2月，日本三菱东京银行与月，日本三菱东京银行与日联银行合并，总资产达到日联银行合并，总资产达到1.8万亿美万亿美元，成为世界上最大的银行。元，成为世界上最大的银行。商业银行的商业银行的“合理规模合理规模”在哪里？在哪里？银行所提供的每单位金融服务的成本银行所提供的每单位金融服务的成本最低，而所得利润最大。最低，而所得利润最大。商业银行求商业银行求“大大”的结果：股权分散的结果：股权分散化化 汇丰银行汇丰银行 最大股东持股数最大股东持股数10%德意志银行德意志银行 最大股东持股数最大股东持股数3%美联银行美联银行 最大股东持股数最大股东持股数3%“无所不能为，无所不去为无所不能为，无所不去为”西方人习惯说西方人习惯说“到金融超市去作一站到金融超市去作一站式消费式消费”（one stop shopping）；）；商业银行商业银行“求全求全”的局限：两件事不的局限：两件事不能做。能做。德国模式德国模式 欧洲推广欧洲推广美洲效法美洲效法亚洲行动亚洲行动中国借鉴中国借鉴 银行业务全能化的顺序：银行业务全能化的顺序：第一步：简单的货币兑换业务第一步：简单的货币兑换业务 第二步：货币兑换第二步：货币兑换+存、放、汇等业务存、放、汇等业务=传统银行业务传统银行业务 第三步：传统银行业务第三步：传统银行业务+各种形式的金融创各种形式的金融创 新新 第四步：全面的银行业务第四步：全面的银行业务+各种非银行各种非银行 金融业务金融业务=全面的金融业务全面的金融业务 2、商业银行为什么会选择业务全能化？、商业银行为什么会选择业务全能化？金融金融“脱媒脱媒”（disitermediation）危）危机出现，即存款持续流失，贷款需求逐步下机出现，即存款持续流失，贷款需求逐步下降。降。（1）从存款角度看，存款来源减少。从存款角度看，存款来源减少。原因在于：一是银行存款利率受到管制，原因在于：一是银行存款利率受到管制，而金融市场利率随着物价上涨而上升；二是而金融市场利率随着物价上涨而上升；二是货币市场基金的出现。货币市场基金的出现。（2）从贷款角度看，债券市场债券品种增）从贷款角度看，债券市场债券品种增加，垃圾债券的出现，使商业银行的融资功加，垃圾债券的出现，使商业银行的融资功能减弱。能减弱。（1）分散经营风险，减少风险总量；）分散经营风险，减少风险总量；（2）多渠道获取利润；）多渠道获取利润；（3）为社会提供全方位的金融服务；）为社会提供全方位的金融服务；（4）金融市场的运作要求内在统一性。）金融市场的运作要求内在统一性。德意志银行的两个德意志银行的两个“不承认不承认”“德意志银行既不是德国的银行，德意志银行既不是德国的银行，更不是法兰克福的银行，而是一家全更不是法兰克福的银行，而是一家全球性的银行，是全世界的银行。球性的银行，是全世界的银行。”股东全球化；股东全球化；德意志银行在德意志银行在10个国家上市个国家上市 机构全球化；机构全球化；客户全球化；客户全球化；业务全球化；业务全球化；利润来源全球化；利润来源全球化；渣打银行的海外收入占全部收入的渣打银行的海外收入占全部收入的90%；雇员全球化；雇员全球化；管理模式全球化。管理模式全球化。2、全球化的经营模式、全球化的经营模式 美国模式美国模式：商业银行在向全球化发展时，：商业银行在向全球化发展时，以追求利润最大化为主，辅之以市场占有率以追求利润最大化为主，辅之以市场占有率的提高。的提高。日本模式日本模式：强调占领市场，海外机构可：强调占领市场，海外机构可以亏损、亏损期可以较长。以亏损、亏损期可以较长。现象一现象一：美国有众多的跨国银行，却没：美国有众多的跨国银行，却没有一家全国性的商业银行；有一家全国性的商业银行；现象二现象二：纽约和伦敦是全世界规模最大纽约和伦敦是全世界规模最大的国际金融中心，但是，在伦敦的美国银的国际金融中心，但是，在伦敦的美国银行比在纽约的美国银行多；行比在纽约的美国银行多；现象三现象三：限制外国银行进入美国市场。：限制外国银行进入美国市场。禁止外国银行加入美国联邦存款保险机禁止外国银行加入美国联邦存款保险机构；不支持外国银行控股美国银行。构；不支持外国银行控股美国银行。“发展发展 管制管制 创新创新 再管制再管制 再创新再创新”1、负债业务的创新、负债业务的创新 商业银行负债业务的创新从商业银行负债业务的创新从存款存款开始。开始。进行存款创新的基本出发点：如何能进行存款创新的基本出发点：如何能够吸引更多的存款客户？够吸引更多的存款客户？（1）让活期存款在保持方便的同时享受到）让活期存款在保持方便的同时享受到高息收入高息收入 可转让支付命令帐户可转让支付命令帐户 NOW （Negotiable Ordered Withdraw）自动转帐帐户自动转帐帐户 ATS （Automatic Transfer Service）支票存款帐户支票存款帐户 储蓄存款帐户储蓄存款帐户 （2）让定期存款在保持高息的同时享）让定期存款在保持高息的同时享有灵活和流动的便利有灵活和流动的便利 1961年，花旗银行创立年，花旗银行创立“可转让可转让定期存单定期存单”（Certificate of Deposit CDs）1、贷款形式的创新、贷款形式的创新 工商企业贷款工商企业贷款 消费者贷款消费者贷款 20世纪世纪70年代，出现年代，出现“浮动利率贷浮动利率贷款款”，贷款利率钉住，贷款利率钉住 LIBOR。2、资产证券化、资产证券化 以贷款为抵押，发行以贷款为抵押，发行“资产担保证资产担保证券券”和和“抵押担保证券抵押担保证券”。金融业的新经济金融业的新经济“网络银行网络银行”1、网络银行的优势：、网络银行的优势：（1）速度快）速度快。付款方到收款方的转帐在一。付款方到收款方的转帐在一分钟内就可完成；分钟内就可完成；（2）成本低。）成本低。建立一个网络银行只需建立一个网络银行只需5万万美元，而设立分支机构平均成本为美元，而设立分支机构平均成本为200万美万美元；元；（3）方便。）方便。西方网络银行业务主要有：西方网络银行业务主要有：第一、网上基本理财服务：存款、转第一、网上基本理财服务：存款、转帐、贷款等；帐、贷款等；第二、网上资讯服务；第二、网上资讯服务；第三、网上投资：买卖股票、投资基第三、网上投资：买卖股票、投资基金、保险等。金、保险等。第四、网上购物。第四、网上购物。我国网络银行提供的服务：我国网络银行提供的服务：帐户帐户查询、代理缴费、银证转帐、网上购查询、代理缴费、银证转帐、网上购物物等。等。招商银行的招商银行的“一网通一网通”提供的服提供的服务有：企业银行、个人银行、网上证务有：企业银行、个人银行、网上证券、网上商城和网上支付。券、网上商城和网上支付。思考题：思考题：1、根据金融理论，为什么银行会存、根据金融理论，为什么银行会存在于现代社会？在于现代社会？2、如何理解现代商业银行的全能性？、如何理解现代商业银行的全能性？3、结合实际分析商业银行的发展趋、结合实际分析商业银行的发展趋势。势。演讲完毕，谢谢观看！