废旧锂电池回收再利用行业产销需求与投资预测

废旧锂电池回收再利用行业产销需求与投资预测一、 再生资源回收利用行业竞争格局（一）废弃电器电子产品综合利用行业竞争格局废弃电器电子产品综合利用行业的发展受到国家政策影响较大，随着监管力度的逐步加强，我国废弃电器电子产品综合利用行业规范性得到有效提升。2013年，关于完善废弃电器电子产品处理基金等政策的通知要求严格控制电子废弃物处理企业规划数量，优化处理企业结构；2020年，废弃电器电子产品回收处理管理条例（202012修订）明确提出对于废弃电器电子产品实行多渠道回收和集中处理的制度，实行废弃电器电子产品处理资格许可制度。在国家强管控的背景下，大量技术设备落后、不符合环保要求、资源综合利用率低、缺乏诚信和管理混乱的企业被淘汰，整个行业市场份额向具有规模优势、资质齐全的企业集中。（二）废旧锂电池回收再利用行业竞争格局根据工信部分别于2018年9月、2020年12月、2021年12月发布的三批符合新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单，新能源材料企业、电池企业以及第三方回收利用企业是目前废旧锂电池回收主要的参与者。其中，第三方回收利用企业主要通过回收网点、集中贮存点、汽车拆解企业进行回收，并得益于丰富的回收运营经验、稳定的回收网点快速占领市场。随着行业演进，拥有废旧锂电池回收渠道的企业竞争力将逐步突出，有望在市场化竞争的大背景下胜出。（三）危险废物处置行业竞争格局我国危废处理行业参与者众多，大部分企业技术、资金、研发能力较弱且处理资质单一，总体呈现散、小、弱特点。截至2019年末，国家共颁发危废经营许可证4，195份，根据生态环境部发布的2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报，全国危废经营单位核准收集和利用处置能力合计12，896万吨/年，危废实际收集、利用处置量为3，558万吨/年，产能利用率仅为276%，单个经营许可证对应的平均处理规模约3万吨/年，且大部分危废项目年处理能力在1万吨/年以下。未来市场份额将逐渐向危废处置资质齐全，拥有较大危废处置产能的企业集中。二、 再生资源回收利用行业进入快速发展的新时期再生资源回收利用产业规模持续扩大，主要类别再生资源回收量呈递增趋势，2021年主要类别再生资源回收量达到3654150万吨，较2006年增加25619%；主要类别再生资源的回收价值总体增加，2021年主要类别再生资源回收价值达1352120亿元，较2006年增加45902%。在产业规模不断扩大的同时，产业转型的步伐也逐渐加快。再生资源回收体系愈加完善，行业集中度不断提高，互联网与回收模式深度融合。未来再生资源回收利用行业将走向高质量发展之路，园区化发展将成为大势所趋，龙头企业将持续助力行业转型升级。再生资源产业是发展循环经济的重要载体，再生资源回收又是循环经济的前提和基础。我国发展再生资源产业具有重要的现实意义。从资源总量上看，我国是资源大国，但人均资源量却是贫国。在工业化和城市化加速发展的阶段，资源短缺的矛盾日益突出。发展再生资源产业，是对大量生产、大量消费、大量废弃的传统经济增长模式的根本变革。再生资源的回收利用，对缓解资源短缺、保障国家经济安全作出了重要贡献。此外，发展再生资源行业，有利于减轻环境污染，可以有效减轻环境承载压力。三、 再生资源回收产业发展前景广阔可再生资源贯穿人们日常生活的衣、食、住、行，有庞大的产量，再生资源回收的价值远远超出你的想象。据不完全统计，我国每年可回收再生资源近1亿吨，价值2000多亿元，其中废钢4000多万吨废纸3000多万吨500多万吨废有色金属废塑料600万吨5000多万废轮胎其他废料超过1000万吨。此外，近年来，我国每年进口2000多万吨再生资源。加上厂矿企业自收自用废料，我国再生资源年回收利用值可达4000多亿元。四、 再生资源回收行业进口分析随着国家逐步加强对固体废物进口的监管以及提高进口固废的标准，特别是禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案的实行，我国再生资源行业进口规模将逐步下降。根据数据显示，2019年，我国再生资源进口量下降至134942万吨，同比下降3982%。我国进口的再生资源主要有五种，分别为废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品。其中2018-2019年降幅最大的是废塑料，同比下降982%。废钢铁进口量下降幅度也很大，达到863%。进口量最高的是废纸，2019年进口量达到10363万吨，相对于2018年下降了391%。五、 再生资源回收利用行业基本风险特征（一）再生资源回收利用废弃电器电子产品处理基金补贴标准下降的风险根据废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法，废弃电器电子产品处理基金根据拆解企业实际完成处理的废弃电子产品数量给予定额补贴。国家财政部根据审核确定的拆解量乘以对应拆解电器的补贴标准确认最终补贴款项规模。财政部、生态环境部等四部委发布了关于调整废弃电器电子产品处理基金补贴标准的通知财税202110号，对废弃电器电子产品处理基金补贴标准予以调整，降低了四机一脑的补贴标准，若未来国家进一步下调废旧电器的拆解补贴标准，将导致行业利润下滑的风险。（二）再生资源回收利用产品价格下降的风险废弃电器电子产品综合利用的产品主要为铜、铁、铝等各类废金属，废塑料等再生资源，该类产品价格主要由供需关系决定。受新冠疫情影响，全球宏观经济面临较大的不确定性，有色金属、矿石等大宗商品的价格剧烈波动。如果疫情影响短期内无法消除，工业原料的需求下降，或者大宗商品价格下跌，将会导致再生资源销售价格下降，从而对行业经营业绩产生不利影响。六、 前景展望全球经济形势虽然复杂，但积极因素依然很多。在供给侧结构性改革的推动下，我国制造业产能逐步出清，高新技术制造业和新兴服务业等新动能将继续保持高速增长，经济运行继续呈现稳定性增强、质量提高、结构优化的态势。去产能工作持续推进，环保限产力度加大，进口政策调整，未来再生资源价格上涨的可能性较大，再生资源回收企业的发展形势大好。行业将走向高质量发展的道路。十四五期间，再生资源企业将迎来诸多发展机遇。国内再生资源市场需求旺盛，拥有完善回收网络和渠道的再生资源回收企业握有议价权。由于国内再生资源货源紧张，随着进口固体废物管理新政策的实施，一些有实力的龙头企业一方面在国内完善自有的回收网络，另一方面在国外建厂直接获得原料控制权，提高价格控制力。国内再生资源将逐步替代国外固体废物，专业化、自动化分选处理、加工利用企业和设备制造企业发展迎来新契机。进口收紧，加之国内环保严查，对龙头企业和有实力的跨界企业，通过兼并重组等方式整合资源，进一步提高市场占有率，取得行业话语权将会利好。预计未来再生资源回收行业并购将继续增加，行业集中度有望提升，随着互联网、物联网、大数据、云计算等现代化信息技术与回收行业的结合，再生资源回收企业创新发展的脚步也将进一步加快。园区化发展将成为再生资源产业大趋势。2005年以来，我国先后开展了两批国家级循环经济试点示范工作，涉及22个再生资源产业园区。从2006年起，商务部在全国开展回收体系试点工作，共组织了55个试点城市，支持了91个大型回收利用基地建设。2010年至今，国家发展和改革委已开展了4批39个城市矿产示范基地建设，明确提出七化建设标准，标志着我国再生资源产业园区建设开始形成一套比较完整的标准体系。政府这些重大举措，促进了以产业链循环衔接、环保集中处理、资源规模化、高值化利用为主要特征的产业园区模式。这种园区模式将成为再生资源产业化、集约化发展的主要形态。今后几年，在国家政策的推动下，再生资源回收行业将继续朝着园区化方向发展。在产业园区转型升级及结构优化的需求推动下，传统有色金属等产业及再生产业集聚区将延伸、优化产业链条，以实现绿色可持续发展。龙头企业竞争力将逐步增强。近年来，互联网介入再生资源回收领域，装备技术升级改造加快，新环保法颁布实施，对再生资源回收行业的要求不断提高，中小型企业原有的渠道优势逐渐削弱，经营成本压力越来越大，为行业提供了大量并购机会。在兼并重组浪潮中，格力电器、格林美等行业龙头企业主营业务范围逐渐丰富，经营范围拓展到了废弃电器电子产品、废塑料、废钢铁、报废汽车、废电池等品种的回收利用，处理方式由分拣、初加工向深加工方向延伸。在开拓国内市场的同时，格林美等上市公司将目光投向海外，越来越关注国际知识产权的保护，重视专利技术的研发和标准的制定，进一步增强企业的核心竞争力，如格林美已经拥有300余项专利，并参与制定了100多项国家和行业标准。随着再生资源龙头企业经营业务逐步扩张，行业迎来兼并重组浪潮，行业集中度将进一步加强。七、 再生资源回收行业现状及发展趋势再生资源回收是生态文明建设中极为关键的一环，有利于生态文明的高质量发展。与使用原生资源相比，使用再生资源可以节约大量资源水源和生产辅助材料，降低成本，减少环境污染。同时，许多矿产资源具有不可再生的特点，这决定了可再生资源的回收利用具有不可估量的价值。再生资源回收以物资不断循环利用的经济发展模式，正在成为全球潮流。可持续发展的战略，得到大家一致同意。可持续发展就是，既符合当代人类的需求，又不致损害后代人满足其需求能力的发展，是经济增长的数量，同时要注意追求经济增长的质量。主要的标志是资源能够永远利用，保持良好的生态环境。再生资源具有促进资源节约、降低污染和二氧化碳排放的多重属性。再生资源行业是我国实现生态优先、节约集约、绿色低碳发展的重要领域。为了加快发展方式绿色转型实施全面节约战略发展绿色低碳产业。在双碳目标要求下，再生资源行业助力降碳的使命更加突出。据悉，今年，国家发改委、商务部等部门陆续出台关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见十四五循环经济发展规划等文件，提出到2025年末我国主要再生资源的循环利用量和产值分别达到45亿吨、5万亿元的目标。受高碳排放行业产能扩张受限、经济逆全球化导致资源进口不畅等因素影响，我国对再生资源的需求快速增长。此外，城市建设和人民群众生活所需的钢铁、建材、汽车、电子电器产品等淘汰废弃量的持续大规模增加，也使得循环减量成为城市环境管理的必然趋势之一。未来，有必要通过再生资源行业协同推进降碳、减污、扩绿、增长。