设备安装流程

文件名称Document 【设备安装流程】 文件编码Reference No: 【STS/EM03】版本Version: 【V6.17.0】业务类别 Business Category: 【技术支援】 生效日期Effective Date ：【20022003.0607.2015】业务属性Attributes of Module ：【工程管理】 拟制责任人 Prepared by: 【孙茂录】业务小类 Sub Category of Business【设备安装】文件审核人Reviewer: 【王海军】【张栓林】流程责任人 Process Owner：【何 彬】【庾红卫】角色Role【工程督导、工程管理负责人、项目经理、QC(硬件督导、软件工程师）、产品经理技术支持经理、设计工程师、合同管理员、备件货管、文档信息管理员】 警示：本文件的最新有效版本保存在文档中心，使用文件时，请直接在文档中心查询，禁止非法复印！ Warning: the lasted effective version of this document is saved at Document Center. Please inquire directly from Document Center when you use this document. No copies are allowed to be made!0. 定义 Definition 无1. 目的 Objective所涉及业务的使命指导工程实施、工程合作委托、工程初验、终验的规范操作业务目标使工程实施能够按照流程和规范的要求实施本流程对上述目标的贡献1、指导工程实施人员的施工行为，保证公司提供的设备按照规范进行安装调试2、降低工程施工中存在的风险，提高客户满意度2. 范围流程起点任命工程督导或工程委托流程终点工程终验业务范围适用于工程安装（包含新建、扩容、移机）、质量检查、文档制定制作、设备初验、终验、文档归档等业务适用范围本流程适用所有产品的工程服务方式的工程（包括合作工程） 因设计到工程管理系统，是以WEB方式还是现NOTES方式的工程管理系统进行描述？3. KPI指标 KPI Index指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源说明OTIS（该指标是否还需要？安装交付及时率 (Ss/Cs)*100%1月工程项目管理系统当月实际完成的工程数/当月计划交付给客户的工程数4. 相关文件 Correlative Documents 上层文件名称文件编号上下游接口文件文件编号工程业务主流程STS/EM10订单作业流程3/CR-QAS003 无无工程勘测业务流程 STS/ ED01 无无硬件设计及工程文件随机发货流程STS/ EM09 无无数据设定业务流程STS/ EM10 无无工程项目管理流程STS/ EM01 无无办事处工程质量检查流程 STS/ EM05 无无5. 输入 Input输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程名称启动输入合同信息市场签订的购销合同订单管理工程师工程文件系统设计后形成的工程文档设计工程师勘测报告设计工程师工程勘测后形成的文档设计工程师用户客户设备档案用户客户设备的详细信息文档信息管理员工程督导任务书产品工程部工程部/项目经理任命工程督导产品工程部工程部/项目经理工程委托书向合作单位委托工程产品工程合作部过程输入工程手册设备安装过程所需的表格、文件 随机发货6 输出 Output 输出名称内容简述下游接口及用户客户下游接口流程名称开工协议书工程督导装箱单合同货物用户客户签收后的装箱单工程督导硬件安装竣工报告硬件完工并验收通过后，由用户客户签章的硬件验收报告工程督导设备安装报告设备调测完成后由用户客户签章的报告工程督导系统初验证书设备通过用户客户系统验收后，签订的报告工程督导工程竣工验收证书设备通过试运行后，由用户客户进行最终验收后，签订报告工程督导用户客户设备档案用户客户设备的详细信息工程督导计费确认报告和用户客户共同对计费数据的确认结果工程督导工程质量自检报告工程督导根据质量自检标准对工程进行自检工程督导7. 角色、职责及特殊技能 Roles, Responsibilities and Special Skills 角色名称职责特殊技能要求工程督导合同货物准确验收，工程实施、工程现场的组织协调者，负责初验、文档整理，对工程进度、工程质量负直接责任，是工程现场的第一责任人。工程管理负责人办事处工程管理经理、工程组组长、工程经理、项目经理均属于工程管理负责人，具体如下：1、办事处工程管理经理负责合作工程委托，办事处工程进展的总体监控，1、工程经理负责监控工程实施办、办事处信息管理员及时录入刷新工程管理信息系统。2、办事处工程组组长负责一般工程的工程督导任命，对办事处本产品线工程进行监控。监控 对合作方实施工程的工前准备、施工过程和工程验收等工作，负责工程文档及时性监控。32、项目经理负责重大工程项目的管理和重大工程的工程督导任命。哪些人是工程管理负责人？如何分工？产品工程部是否负责工程过程监控？QC(硬件督导、软件工程师）负责本产品的工程质量检查。（办事处是否有QC？，工程督导是否申请质量检查，向谁申请？）产品经理技术支持经理负责试运行的技术支持工作，负责终验过程中的技术问题解决对工程终验负责。设计工程师提供完整的工程文件，负责安装过程中工程文件的更改。文档信息管理员负责合同信息、工程管理信息的传递及工程文档的规范性、完整性审核和文档归档工作。文档信息管理员是在公司？还是在办事处？如都有，如何分工？ 流程说明中相关角色：角色名称职责特殊技能要求软件工程师负责按照工程规范实施软件调测，向工程督导汇报软件调测的质量和进展情况。硬件工程师负责按照工程规范实施硬件安装，向工程督导汇报硬件安装的质量和进展情况。合同管理员办事处订单管理工程师作为合同信息管理员，负责合同信息和货物信息的及时传递及合同统筹进展情况的跟踪，负责工程货物问题的协调解决。备件货管负责工程施工调测中的板件更换 8. 流程图附后9. 流程说明01 任命工程督导 工程管理负责人（产品工程部、项目经理） 工程部根据合同信息、资源状态确定工程是否需要合作。对自行安装工程， 一般工程由产品工程部工程经理任命任命工程督导，重大工程由项目经理任命工程督导。在至少开工前一周给工程督导签发工程督导任务书。对合作工程，工程经理将相关信息反馈到工程部区域管理工程师，由合作部根据工程部区域管理工程师的需求，向合作单位发放工程委托书，工程部根据合作单位工程委托书的回执，负责对合作单位工程督导资格审核。合作委托具体参见服务采购流程（工程部分）。对合作工程，由产品工程部向合作单位签发工程委托书，并根据合作单位的回执，负责对合作单位工程督导资格审核，具体参见工程合作项目实施与监控办法。工程督导任务书和工程委托书中包含工程的软件版本信息，工程督导（包括合作单位人员）在工程实施中要求按照工程督导任务书和工程委托书中的工程软件版本信息进行安装调测， 在施工过程中，填写系统软件版本更换申请表，并经工程经理（自行安装工程）/产品工程部工程部区域管理工程师(合作工程)审批同意。02 工程准备（信息传递渠道和途径如何？） 工程督导 （1）工程督导在工前的准备内容包括：掌握合同信息（产品配置部分）、货物信息、现场勘测报告、安装环境检查表和用户客户信息，并查阅工程文件，了解工期要求，了解用户客户情况和安装环境准备情况。合作工程由办事处文档信息管理员负责向合作单位工程管理人传递合同信息、货物信息、现场勘测报告、安装环境检查表、工程文件和用户客户信息。 （2 ）若工程中有扩容部分，工程督导应查阅原用户客户设备档案，并掌握已运行设备的信息。 对合作工程，由文档信息管理员向合作单位接口人传递用户客户设备档案。 （3 ）产品工程部工程经理、项目经理根据工程情况确定工程督导是否需要制作工程施工方案。工程督导可召集内部相关人员开内部工前协调会，明确工程中相关事宜。合作工程的工程施工方案由合作单位工程管理人员审核，产品工程部工程经理监控。 详见工程安装准备指导书。03 判断是否具备开工条件 工程督导 工程督导可根据用户客户工程准备情况判断工程能否开工。安装准备条件主要考虑如下方面： （1）机房是否符合安装要求； （2）市电电源及直流电源、配线架、地线等是否准备好。 具体参考与用户客户确认的相应产品安装环境检查表安装环境检查备忘录内容。注意点： 若用户客户的工程准备不具备开工条件，工程督导要主动协调用户客户准备工作，填写现场工作联络单向用户客户主管说明不能开工的原因，并在安装环境检查表安装环境检查备忘录中说明需要用户客户完成的准备工作。若用户客户坚持要开工，需请示产品工程部工程经理，在得到许可后，才能与用户客户协商开工。04 开工协调会 工程督导、用户客户 在工程开工前，工程督导组织客户经理、或项目经理和用户客户相关部门一起召开开工协调会，其主要内容如下： （1）与用户客户商定工程安装周期、进度计划及配合事宜，共同签订开工协议书，并制定工程安装规划和工程进度计划表。工程督导检查确认用户客户安装环境准备情况；若用户客户未准备好，要让用户客户承诺预计完成时间并签字。 （2）确认用户客户是否对硬件安装等工艺方面有特殊要求。若有特殊要求，填写工程备忘录，并请用户客户签字确认，于一周内书面反馈给QC(硬件督导、软件工程师）（需要喻伟确认）。 （3）明确工程中用户客户的总负责人和接口人。 (（4 ) 同用户客户确认数据规划报告的内容（设计工程师在勘测时已经递交给用户客户，并向用户客户讲解了数据规划报告中所有内容，使用户客户在前期就开始准备数据），以保证此报告数据的准确性，工程督导完成数据规划后及时将此报告传递给工程技术管理部。 （5）建议用户客户派一至两名技术水平较高的工程师随工，人员建议为机房维护人员。 （6）提出需要用户客户准备的工具、测试仪器和仪表。 详见工程开工协调会操作指导书。 05 录入刷新工程计划日期（以WEB方式进行描述？还是以现NOTES方式描述？ 文档信息管理员 工程督导办事处文档信息管理员把和用户共同确认的工程规划表工程进度计划表传递给文档信息管理员，由文档信息管理员根据开工协议书工程规划表中计划开工日期、计划完工日期，负责刷新对工程项目管理系统中该该工程的计划日期进行修改刷新。06 判断是否需设计更改 工程督导 在开工协调会上，工程督导与用户客户共同确认工程文件是否需改动；若需改动，工程督导与用户客户签字确认，同时工程督导应根据系统设计工程范围界定标准填写设计方案修改申请表传递给原设计工程师，由原设计工程师修改回复。07 更改工程文件 设计工程师 设计工程师接到设计方案修改申请表，对需更改的内容进行确认，修改完成后将回执和相关资料返回给工程督导，以指导现场安装。修改时间按照系统设计工程范围界定标准的时间要求。08 开箱验货 工程督导、用户客户 （1）开箱验货必须工程督导和用户客户同时在场完成。 （2）开箱验货完毕后，由用户客户根据验货情况在装箱单上签字，货物正式移交给用户客户，货物的保管责任为用户客户。 （3）工程完工后，工程督导要将用户客户签字后的装箱单反馈给办事处文档信息管理员。具体操作参见开箱验货、货物管理及移交指导书。09 按照工程文件安装硬件 工程督导 工程督导在组织进行硬件安装时，必须按照工程文件进行施工，同时制作工程文档的相关部分，并注意以下几点： （1）施工过程中，施工人员要遵守我司和用户客户相应的行为规范。 （2）硬件施工参照各产品安装手册。 （3）安装过程中如果需对工程文件进行更改，工程督导需填写设计方案修改申请表，并由用户客户签字确认后，传递给原设计工程师。设计工程师将修改完善后的工程文件及时返回给工程督导，指导现场安装。（4）工程施工过程中，工程督导须填写工程现场周报表，要求每周五传递给工程部、客户、工程经理。 合作工程由合作单位工程管理人员统一汇总后形成合作工程周报表每周一前提交给工程部、工程经理。 （4）安装过程中需根据实际情况填写以下表格： 工程现场例会表：该表是在与用户客户召开小范围的协调会时填写。主要是针对目前存在问题、解决方案、责任分工等内容进行整理、填写； 现场工作联络单：与用户客户、公司、办事处协调处理问题时填写。 停工报告：当工程因用户客户或我方条件不具备而无法进行时，由工程督导与用户客户协商填写停工报告；工程因用户客户因素一旦停工，须连续停工七天以上方可复工，与用户客户协商停工时，要向产品工程部工程部汇报，严禁与用户客户发生争执和强行停工。 复工报告：按表上要求填写。10 申请申请硬件质量检查硬件质量检查 工程督导 硬件安装完毕后，由工程督导根据硬件工程质量标准对硬件质量进行自检，发现问题，应及时整改，并将生成硬件工程质量检查申请表自检报告上载到工程项目管理系统中；QC（硬件督导、软件工程师）根据需要进行工程质量检查。具体参见工程质量检查流程。硬件质量自检部分，并完成工程竣工资料的硬件部分内容。 工程督导自检完毕后，填写工程质量检查申请表给QC(硬件督导、软件工程师）。 具体 参见办事处工程质量检查流程。 11 验收硬件工程督导、用户客户 工程督导必须对硬件安装质量和文档进行检查，要注意检查以下几个方面：（1） 安装工艺（2） 机房的整洁卫生（3） 地线连接方式及地阻（4） 整机试通电 对不符合安装规范的地方应要求工程师（合作方）进行整改。 在文档和硬件质量均合格后，再提交用户客户对硬件进行验收，参照相关产品验收手册的硬件部分。 硬件工程验收后，工程督导填写硬件安装竣工报告，由用户客户签字盖章。12 按照工程文件调试软件 软件工程师 软件工程师在软件调测过程中，要依照各产品数据设定规范、开局调测指导书进行操作，并严格按照工程文件进行软件加载和调试。 在软件调测过程中，出现调测坏或需更换单板时，参见开箱验货、货物管理及移交作业指导书。13 判断是否需设计更改 工程督导 在安装过程中，如果认为工程文件中的某些内容和开局数据需要更改，则工程督导与用户客户共同签字确认。并根据系统设计工程范围界定标准确认是否需填写设计方案修改申请表传递给原设计工程师，让其确认、修改。如不需更改，则继续安装调测工作。14 更改工程文件 设计工程师 设计工程师接到设计方案修改申请表，对开局数据更改的内容进行确认，修改完善后将回执或相关资料返回给工程督导，以指导现场安装。15 调试是否存在技术问题 工程督导 工程督导在安装过程中如果遇到自己无法解决的技术问题，将问题录入技术支援管理系统客户问题管理系统，并并向产品工程部响应中心寻求技术支持。 合作单位督导在现场遇到自己无法解决的技术问题，应向合作单位的技术人员寻求支持。 如果合作方内部无法解决，向响应中心寻求技术支持则反馈给产品工程部。 具体详见：工程技术问题管理流程。16 解决技术问题 工程管理负责人技术支持工程师 响应中心工程技术工程师产品工程部对技术问题进行解决。具体详见：工程技术问题管理流程。17 调试系统 软件工程师 工程师（合作方）在系统调测过程中，严格按各产品数据设定规范和开局调测指导书进行操作。 对现场调测记录表的每一项内容进行内部测试，做好记录，并由用户客户随工人员签字确认，为工程验收做好准备。 当系统调试完毕后，由工程师（合作方）根据软件工程质量标准对软件进行自检，输出工程质量检查申请表软件质量自检部分。18 计费验证 工程督导、用户客户 工程督导根据用户客户提供的书面计费依据，双方对计费进行验证，验证结果要求用户客户签字确认，并输出相关产品计费确认报告。对于不涉及计费的产品，则不需输出计费确认报告。 19 工程质量检查工程质量检查 工程督导、QC（硬件督导、软件工程师）、QC(硬件督导、软件工程师） 在初验前，由工程督导根据软件工程质量标准对软件质量进行自检，发现问题，应及时整改，并将软件工程质量自检报告上载到工程项目管理系统中。QC（硬件督导、软件工程师）根据需要进行工程质量检查。具体参见工程质量检查流程。工程督导应填写工程质量检查申请表反馈给QC(硬件督导、软件工程师），QC(硬件督导、软件工程师）根据需要进行工程质量检查。 具体参见办事处工程质量检查流程。 20 准备初验 工程督导 在初验前，工程督导整理工程竣工资料（工程竣工资料指提交用户客户的工程文件，包含工程设计类资料与工程测试记录报告）。1) 向用户客户递交初验申请报告。2) 了解用户客户对初验的特殊要求，确定初验时间、初验内容及日程安 排。对于公司一级工程和公司二级工程，工程督导与用户客户共同制定初验方案；对于一般工程，工程督导根据实际情况，决定是否制作。3) 检查开工协调会中需要用户客户提供的工具、测试仪器仪表是否到位，是否已满足要求，如有更改，填写现场工作联络单，提前告知用户客户准备，并对结果进行跟踪确认。21 初验 工程督导、用户客户 （1）工程督导在安装调试过程中可与用户客户随工人员完成部分技术指标的测试，双方签字确认后的数据在得到用户客户许可后，可以做为初验的测试数据使用。工程督导与用户客户共同组织进行初验。 初验时，可要求该区域的客户经理、服务经理或项目经理参加。 （2）初验中的每一个测试项目都必须有用户客户签字。 （3）初验通过后，移交工程竣工资料等文档给用户客户，填写（用户客户）资料移交清单，用户客户签字确认。 （4）工程中的遗留问题（包括承诺遗留问题的解决时间）一定要与办事处产品经理技术支持经理沟通；遗留问题不要写在验收结论中，应在工程备忘录中填写 。1 （5）初验结束后，设备安装报告、系统初验证书由用户客户签字、盖章。 （6）文档信息管理员负责刷新工程项目管理系统的工程初验信息。22 现场培训用户 工程督导、用户对用户进行集中现场培训，用户培训结束后由用户签署工程现场培训报告。 具体参见工程现场培训操作指导书。 232 割接设备 工程督导、用户客户 设备初验通过后，工程督导根据需要配合用户客户一起制定详细的割接方案，进行设备割接。并注意以下方面：1) 明确双方责任人、分工；2) 和用户客户协商考虑如何保证设备顺利割接，同时考虑割接失败的补救措施；3) 安排落实人员观察设备运行情况。 2423 整理文档 工程督导 工程督导收集整理完善现场的文档资料，补充完整用户客户设备档案中的相关内容。对于工程中采用的外购设备，应按要求制作相应的外购设备档案。 整理文档时应注意：工程文档制定和工程实施应同步完成。 所有需用户客户签字盖章的纸面件，用户客户签字与盖章缺一不可； 文档整理后，工程督导须参照工程文档审核标准用户设备档案完整性规范性审核标准与用户设备档案质量检查标准对文档的完整性、规范性、准确性进行自检。如自检合格，工程督导需将现场工程过程文档资料（工程手册、验收手册、外购设备档案、工程竣工资料等等）、客户设备档案提交给办事处文档信息管理员，与用户设备档案提交给文档信息管理员，否则需重新整理文档（提交给公司还是办事处？）。 注：对合作工程，用户客户设备档案须经合作单位相关人员审核合格后才可提交给办事处文档信息管理员。 25 24 审核、归档用户客户设备档案 文档信息管理员、工程管理负责人 工程管理负责人负责督促工程督导及时提交文档。文档信息管理员接收到工程督导提交的现场工程过程文档（工程手册、验收手册、外购设备档案、工程竣工资料等等）、工程资料与用户客户设备档案后，参照工程文档归档审核流程用户设备档案归档操作指导书审核文档的完整性、规范性。，审核合格后将依据工程文档流向表归档、保存、转发所有的文档资料。2625 统计工时和遗留问题 工程督导 工程督导统计实际工时，并根据实际情况填写工程遗留问题清单，录入技术支援管理系统客户问题管理系统。 26 工程转维 工程督导、工程经理、技术支持经理工程督导向办事处工程经理提交工程转维申请单及初验证书或者设备安装报告、设备文档、工程遗留问题清单、技术遗留问题清单。工程经理填写工程转维护交接报告并附上工程督导提供的上述材料，提交给技术支持经理，由双方在工程转维护交接报告上签字确认。2727 试运行、终验 技术支持经理 产品经理、工程经理 初验通过后即进入设备试运行期， 办事处技术支持经理应注意对设备运行情况的跟踪，对出现的问题应及时解决。试运行期结束后，工程经理根据合同相关条款和用户客户要求由办事处产品经理指定人员组织进行终验，技术支持经理负责解决初验试运行期到终验过程中的技术问题，协助工程经理完成终验工作。工程终验责任人与用户客户共同签署工程竣工验收证书。 具体操作参见工程终验作业指导书 。 10. 支持文件Supporting Document序号文件名称文件编码1工程安装准备指导书STS/ EM03-012开箱验货、货物管理及移交指导书STS / EM03-023设备试运行报告工程现场培训操作指导书STS / EM03-F04STS / EM03-034工程技术问题管理流程初验、割接作业指导书STS/EM03-02STS / EM03-0455督导制工程操作指导书终验技术问题和信息反馈流程STS / EM03-07STS / EM03-056客户设备档案归档操作指导书设备试运行报告STS / EM03-08STS / EM03-F047工程级别界定操作指导书工程终验作业指导书STS / EM01-01STS / EM03-068工程开工协调会操作指导书STS/EM03/W098督导制工程操作指导书STS / EM03-079用户设备档案归档操作指导书STS / EM03-0810工程级别界定操作指导书STS / EM01-0111 记录的保存 Retention of Record记录名称保存责任者保存场所归档时间保存期限到期处理方式12 补充说明 Supplementary Instructions 12.1、对合作工程，流程中没有特殊说明的，按流程规定等同操作。12.2、工程督导的更换： 一般情况下，不允许更换工程督导。一般工程的工程督导更换由产品工程部工程经理批准，重大工程的工程督导更换由项目经理批准，合作工程的工程督导更换由合作单位工程主管重新填写工程委托书回执发产品工程部合作部，由产品工程部合作部批准。原工程督导需要与新工程督导做好工作交接，需完成： 1）工程交接报告 2）工程阶段性总结报告 3）工程过程文档交接（已发生事件的相应文档由原工程督导完成） 4）遗留问题交接（含差、错、缺货物的补货） 产品工程部工程部或项目经理对原工程督导与新工程督导的交接进行监控。 合作工程的工程督导交接由合作单位主管进行监控。13 文档历史 History of Document版本号Version拟制/修改责任人Develop/Change Owener拟制/修改日期Develop/Change Date修改内容及理由Change and Reason批准者Approved byV6.0孙茂录2001/05/30依据组织结构调整进行修订孙业林V6.1孙茂录2002/04/05根据TL9000条款要求进行修订孙业林V7.0孙茂录2003/7/17根据技术支援业务变革要求进行修订刘江峰