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Falcon,2016.All rights reserved.21.中国快递市场简况中国快递市场简况目录目录Content3.中国快递市场发展趋势中国快递市场发展趋势2.中国快递市场企业及竞争情况中国快递市场企业及竞争情况 Falcon,2016.All rights reserved.快递行业产业链：快递行业属于资本密集型和劳动密集型产业快递行业产业链：快递行业属于资本密集型和劳动密集型产业3快递物流快递物流汽车汽车铁路铁路航空航空无人机无人机包装材料包装材料仓储仓储其它其它商务件（商务件（2B）个人件（个人件（2C）特殊物品（如超特殊物品（如超大件、生鲜等）大件、生鲜等）快递行业既属于资本密集型产业，又属于劳动密集型产业。排名靠前的快递企业几乎均登陆二级市场，拥有网点数量超过1万，员工数量超过10万，自有车辆超过1万，有的甚至拥有几十架飞机。快递行业上游涉及陆路、航空运输，包装，仓储，电子等行业。下游则以个人、商务件递送为主，后逐渐涉及超大件及生鲜物品的递送。上游上游/供应端供应端下游下游/需求端需求端 10000 10000 1000000-40 Falcon,2016.All rights reserved.中国快递行业业务量发展迅猛，从中国快递行业业务量发展迅猛，从2008年到年到2016年，年均增速达到年，年均增速达到46%。4中国快递业务量历史增长情况中国快递业务量历史增长情况(2006-2015)(2006-2015)15.118.623.436.756.991.9139.62063120%10%20%30%40%50%60%70%050100150200250300350200820092010201120122013201420152016业务量增速亿件 中国快递行业业务量发展迅猛，尤其是近几年，2016年较2015年增长了50%；较2008年，则增长20倍。年均增速=46%Falcon,2016.All rights reserved.快递行业发展迅速原因解析（一）：经济因素快递行业发展迅速原因解析（一）：经济因素5中国中国GDPGDP增长情况和快递业务量增长情况和快递业务量(2008-2016)(2008-2016)15.118.623.436.756.991.9139.62063120 50 100 150 200 250 300 350 200000300000400000500000600000700000800000200820092010201120122013201420152016GDP快递业务量亿元 地区发展水平和快递增长密切相关，比如中国快递主要集中在长三角、京津冀、珠三角等发达地区。中国整体经济水平的增长是中国快递行业快速发展的基础原因之一。中国的经济结构调整也推动了快递行业的发展。服务业增加值已经超过GDP的50%，领跑三大产业。作为未来需要大量应用信息技术的服务 业的重要组成部分，快递行业必将受益于宏观 经济结构调整和创新驱动发展的模式。另外像城镇化建设等政策和经济导向，均有利于快递业的蓬勃发展。亿件 Falcon,2016.All rights reserved.快递行业发展迅速原因解析（二）：社会因素快递行业发展迅速原因解析（二）：社会因素6中国网购市场规模和快递业务量中国网购市场规模和快递业务量(2008-2016)(2008-2016)0501001502002503003500100002000030000400005000060000200820092010201120122013201420152016网购规模（左坐标）快递业务量（右坐标）亿元 随着电商和网络购物的兴起，社会零售服务业产生了巨大改变，这在很大程度上对快递 行业“爆发式”增长起着至关重要的作用。2016年，中国网上零售总额已经占到了社会零售总额的12.6%，这一数字在2008年仅为1.3%。此外，中国网络购物呈现出频次提升、用户向高收入群体转移这两个特点，既为快递行业提供了 极佳的发展契机，同时也对快递企业提出了更高要求。亿件 Falcon,2016.All rights reserved.快递行业发展迅速原因解析（三）：技术因素快递行业发展迅速原因解析（三）：技术因素7 随着互联网、高新技术、第三方支付的普及和推广，中国快递企业加快向信息化、集成化 和自动化的发展步伐。自动化分拣、无线传 输、射频技术、影像监控等技术提高了快递企 业的服务效率；第三方支付、移动支付等支付 的广泛应用，有利于代收货款等增值业务的开 展和资金风险的规避；手持终端和无线录入设 备等进一步普及，企业实物传递网技术改造和 升级稳步推进；GPS定位跟踪技术提升了快递 企业对车辆的定位跟踪，增强其货物配送路线 规划、信息查询等能力，有力地推动了快递企 业提升网络及车队的营运效率与准确性。取取件件运运送送分分拣拣预预约约签签收收 电话、网络、APP预约 无线传输、扫码 第三方支付、移动支付 自动化分拣 影像监控 GPS定位 射频技术 无人机 无线传输、扫码 第三方支付、移动支付快递业务流程快递业务流程 Falcon,2016.All rights reserved.根据根据2017年初国家邮政局印发的年初国家邮政局印发的快递业发展快递业发展“十三五十三五”规划规划，到，到2020年，中国快递业务量将超过年，中国快递业务量将超过700亿件，亿件，年业务收入达到年业务收入达到 8000 亿元。亿元。8中国快递业务量增长及预测中国快递业务量增长及预测(2006-2020)(2006-2020)15.118.623.436.756.991.9139.620631270001002003004005006007008002008200920102011201220132014201520162017201820192020亿件 根据2017年初国家邮政局印发的快递业发展“十三五”规划：到 2020 年，实现快递年业务量达到 700 亿件，年业务收入达到 8000 亿元。乡镇网点覆盖率由2015年的70%上升到90%。年均人均快件使用量达到50件，快件延误率千分之五，快件损毁率十万分之五。预测年均增速=22.4%Falcon,2016.All rights reserved.91.中国快递市场简况中国快递市场简况目录目录Content3.中国快递市场发展趋势中国快递市场发展趋势2.中国快递市场企业及竞争情况中国快递市场企业及竞争情况 Falcon,2016.All rights reserved.当前全国快递企业数量超过当前全国快递企业数量超过10000家，但行业集中度较高，前家，但行业集中度较高，前8家企业业务家企业业务量（量（2015年）占比达到年）占比达到77.3%。但前。但前4家企业业务量占比逐年下降，显示竞家企业业务量占比逐年下降，显示竞争激烈，排名靠后企业对靠前企业威胁较大。争激烈，排名靠后企业对靠前企业威胁较大。10快递行业集中度快递行业集中度(2008-2015)(2008-2015)8582.786.585.68077.977.37770.367.262.955.449.901020304050607080902009201020112012201320142015Top8(%)Top4(%)总体上看，快递行业企业数量较为庞大，全国有多达超过10000家快递企业，但绝大多数为一些地方性小企业。排名前8的企业业务量占比2015年达到77.3，显示行业集中度较高。不过，从行业集中度的下滑趋势可以看出，快递行业的竞争依然十分激烈，尤其排名前8企业内部，几乎可以说是到了白热化的地步，排名靠后的企业不断威胁靠前的企业。%Falcon,2016.All rights reserved.中国快递公司的主要构成和分类：电商市场为主战场中国快递公司的主要构成和分类：电商市场为主战场11类别类别主要品牌主要品牌主营市场主营市场价格特点价格特点管理与服务管理与服务龙头企业邮政EMS、顺丰中高端快递市场价格较高、定价规范、运营稳定直营直营。全国网络干道健全、产品服务类型多远，并拥有自身的全货机，在速度上有明显优势三通一达中通、圆通、申通、韵达电商市场价格中端、定价相对规范、运营稳定加盟加盟为主，管理较为规范非三通一达的全网性企业宅急送、天天、百世汇通、优速等电商市场价格中低端、定价较为规范、运营稳定加盟加盟为主，管理方式较为粗犷，面向价格敏感度较高的客户区域性快递公司东莞世纪同城、义务捷达、郑州乐速速递某一地域市场，专做落地配等业务价格很低、定价缺乏规范、运营稳定性较差以专业、快速作为企业生存的砝码，但缺乏资本实力和渠道铺设能力，融资较难外资公司FedEx、UPS、DHL、TNT、大和运输等商务件价格很高、定价规范、运营较为稳定凭借雄厚的资本、先进的管理水平占据国际市场绝对优势 中国快递行业生态相对健全，竞争充分，企业目标市场从高端到低端均有分布且相对稳定。2015年，快递行业包裹有73.6%来自电商（其中天猫淘宝60%，京东6.9%，其它6.7%），因此电商包裹是整个快递行业的主要目标市场，尤其是针对三通一达为代表的加盟型快递企业。Falcon,2016.All rights reserved.尽管快递行业集中度相对较高，但其平均客单价却连年下滑。其主要原因尽管快递行业集中度相对较高，但其平均客单价却连年下滑。其主要原因可能是可能是过于依赖于电商过于依赖于电商，而电商几近被淘宝天猫所垄断，其议价能力较强，而电商几近被淘宝天猫所垄断，其议价能力较强12 以当前快递行业的行业集中度看，其平均客单价的下滑应该不是单纯的竞争导致的。由于三通一达等快递企业主要市场在电商，而电商的集中度更高，天猫淘宝一家的包裹数量占据电商的81.5%，故其议价能力较强，对快递行业平均客单价的下滑有着重要的作用。反观以中高端客户及商务客户为主的顺丰速运，其平均客单价2015年仍高达23.81元，从侧面佐证了以上观点快递行业平均客单价快递行业平均客单价(2008-2015)(2008-2015)27262521191615130510152025302008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015平均客单价顺丰平均客单价元天猫淘宝京东其它电商非电商快递行业包裹类型占比快递行业包裹类型占比(2015)(2015)Falcon,2016.All rights reserved.两种经营模式的碰撞：直营和加盟两种经营模式的碰撞：直营和加盟13直营直营加盟加盟优势企业统一管理，服务标准化管理效率高信息化水平高，操作规范发展成本低扩张速度快具备价格优势劣势人力、设备与管理成本投入大网络扩张缓慢统一管理难度大服务质量无法保证代表企业顺丰速运、邮政速递、京东快递申通、圆通、中通、韵达等 快递企业主要有两种经营模式：直营和加盟 其中，“三通一达”为加盟模式，借助其成功上市后的资本优势，三家企业扩张均较为迅速。以顺丰为代表的直营企业，则表现得较为稳健，虽然扩张速度较慢，但客户口碑较好，营业毛利率高。调研数据显示，用户对快递速度的要求是第一位，优先关注度达到50.6%，其次是价格、方便性和服务态度。事实上，调查当中的速度、方便性和服务态度，都关乎管理水平、工作效率，从这方面来说，直营模式更能较好地把控并取得优势。0102030405060速度价格方便性服务态度其它%客户最关注因素调查结果客户最关注因素调查结果 Falcon,2016.All rights reserved.14各快递企业市场占有率和增速各快递企业市场占有率和增速各快递企业竞争力分析各快递企业竞争力分析0%5%10%15%20%25%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%年增速年增速市场占有率（市场占有率（%）圆通圆通顺丰顺丰中通中通申通申通样本样本注：此页内容仅为样本，评估竞争力的标准较多，需要根据行业特点进行筛选注：此页内容仅为样本，评估竞争力的标准较多，需要根据行业特点进行筛选高低 Falcon,2016.All rights reserved.快递企业快递企业S.W.O.T.分析（以顺丰速运为例）分析（以顺丰速运为例）15优势优势l 信息化程度高，速度快l 经营灵活（如运送限制少；对大客户派专人驻点收发快件；统一管理，便于调剂不同区块出现的繁忙程度不一）l 在中高端客户拥有良好的口碑，客户粘性高劣势劣势l 价格较高l 网点数量相对较少，尤其在一些偏远地区l 新一代消费群体对价格敏感度更低。中高端客户群有逐渐扩大的趋势机遇机遇l 国内竞争对手快速扩张，尤其是京东物流，其经营模式也为直营，且也以口碑著称，同时又借本身电商血统之便l 面临同属于定位中高端客户的外资企业的挑战威胁威胁注：还可根据注：还可根据SWOT分析的结果，进行战略规划和策略分析。因还需要更多企业的准确资料，此处不作展开分析的结果，进行战略规划和策略分析。因还需要更多企业的准确资料，此处不作展开 Falcon,2016.All rights reserved.161.中国快递市场简况中国快递市场简况目录目录Content3.中国快递市场发展趋势中国快递市场发展趋势2.中国快递市场企业及竞争情况中国快递市场企业及竞争情况 Falcon,2016.All rights reserved.快递行业未来发展趋势（一）：快递行业未来发展趋势（一）：“向下向西向下向西”继续推进，但可能还需针对继续推进，但可能还需针对农村市场的特点，形成最有效的商业模式，即不仅是单纯的电商平台，可农村市场的特点，形成最有效的商业模式，即不仅是单纯的电商平台，可能还需要垂直电商、移动电商等的结合能还需要垂直电商、移动电商等的结合17快递企业快递企业/电商电商主要布局措施主要布局措施圆通2014年还是推进“通乡镇、通村组”的两通工程申通2015年启动“千县万镇”工程韵达2014年实施开通乡镇拓展计划，目前正在建立健全适应农村电商发展的标准和体系顺丰2014年开始尝试农村网点布局，鼓励内部员工农村网点创业阿里巴巴2014年正式推出“千县万村”计划，预计在未来3-5年斥资100亿元，建立1000个县级运营中心和10万个村级服务站京东2015年开始在全国建立自营的“县级服务中心”，同时又以加盟形式开设“京东帮服务店”苏宁2015年完成在三四级城市布局1000多家直营店目标，2016年计划再布局1500家“快递下乡”自提出后短短两年时间内即上升成为国家战略。2016年初颁布的中央一号文件中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见中，第14条明确提出，实施快递下乡工程；加强农产品流通设施和市场建设；加强商贸流通、供销、邮政等系统物流服务网络和设施建设与衔接，加快完善县、乡、村物流体系。尽管快递网络网点覆盖率整体水平达到70%，但是中西部的村镇覆盖率仅在10%-20%，因为中西部乡镇存在电商普及率低电商普及率低、消费习惯不同消费习惯不同等问题，导致其成本相比东部地区高出5-10倍，甚至更多。从未来发展来看，中西部县域有望相继出台对快递入驻的扶持政策，包括政府补贴、减免税收等。电商企业如阿里巴巴，也在尝试普及电商在农村的应用，不过也存在争议。故针对农村市场的特点，还应有类似垂直电商、移动电商等作为补充 Falcon,2016.All rights reserved.快递行业未来发展趋势（二）：自建航空公司成为战略考量快递行业未来发展趋势（二）：自建航空公司成为战略考量18快递企业快递企业是否拥有航空公司是否拥有航空公司飞机数量飞机数量规划飞机数量规划飞机数量顺丰是自有飞机39架邮政EMS是自有飞机17架圆通是？到2025年拥有100架飞机FedEx是自有+租赁共634架UPS是自有+租赁625架DHL是自有+租赁共420架 航空快递发展分为三个阶段，一是租仓位，二是 包机，三是自建航空公司。目前大多数中国民营 快递仍然处于租仓位阶段，时效性优势不突出。当前，国际四大快递公司均有自己的航空公司及数百架飞机。未来，中国快递企业将逐步从租仓位和包机向自 建航空公司转型，扩大空中运力，应对未来航空 领域的高端快递和国际快递件的竞争。Falcon,2016.All rights reserved.快递行业未来发展趋势（三）：传统快递与电商自营快递竞合发展，多元快递行业未来发展趋势（三）：传统快递与电商自营快递竞合发展，多元化经营为长远发展方向化经营为长远发展方向19 随着阿里巴巴、京东、苏宁等电商巨头自 建或渗透入快递公司，快递企业面临着来自电商的激烈 竞争。一旦电商企业利用大数据资源和自身业 务优势自营快递，高度依赖电子商务件的民营 快递企业有可能被迫将业务转向最末端的落地 配送。为避免这一情况发生、提高综合竞争 力，快递企业正逐步向电子商务进军，以拓展 业务并提高流量。在未来，中国将出现快递企 业和电商企业相互渗透、跨界发展的局面。如顺丰集团旗下的顺丰优选，即为涉足生鲜、冷链的电商平台。未来中国快递企业还需要进一步开发多元化、多层次的服务产品组合，以满足不同客户的需求，最大限度拓展市场份额。国际四大快递企 业历经多年发展，目前经营范围已涵盖物流、物流、电商、金融、保险、咨询电商、金融、保险、咨询等综合业务。UPS除 经营电子商务、供应链管理等基本业务外，还创立UPS资本公司，涉足以托收为核心的物流金融业务；FedEx在全球建有多个金融服务中 心；DHL自主开发了多种运输保险产品，其母公司还拥有德国邮政银行等金融机构。快递物流快递物流电商平台电商平台金融金融保险保险咨询咨询其它其它纵向融合横向发展 Falcon,2016.All rights reserved.谢谢 谢！谢！放映结束 感谢各位的批评指导！让我们共同进步
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