2012年国内中卡市场分析及2013年预测

2012年国内中卡市场分析及2013年预测汽车市场 2012年，在国内经济增速整体放缓的背景之下，相关的政策、法规，用车环境，市场需求总量，需求结构等与上年同期相比，均发生了较大改变，由此导致国内中卡市场竞争格局，企业的经营方式、新品研制、产能扩张等，也随之出现了较大变化。 一、市场因素分析 首先，我国GDP增速放慢。2012年全年国内生产总值519322亿元，按可比价格计算，比上年增长7.8%。全年固定资产投资（不含农户）364835亿元，比上年名义增长20.6%（扣除价格因素实际增长19.3%），增速比上年回落3.4个百分点。交通部统计数据显示，2012年1-11月，国内完成货运量和货物周转量2922522万吨和541707057万吨公里，同比分别增长14.4%和16.7%，同比分别放慢0.7和1.6个百分点。 其次，国家和地方政府对汽车领域与该领域以外出台的政策、法规也对当年中卡市场的发展产生较大的影响。 一方面，从公告源头执行的政策法规，如2012年执行“工信部联产业【2011】632号”文，工信部对超过8161个不符合要求的公告车型给予为期6个月的暂停生产与销售。以单批次被暂停数量较多的3批公告为例，在公告第233批、234批和240批等3批公告中，合计被暂停生产与销售的公告车型合计达到8161个，其中改装类专用车公告车型为4784个。 公告申报方面，除执行“中机函2011201号”，GB7063-2011等15个新版标准、新增标准开始执行之外，2012年，工信部和中机车辆技术服务中心（注：该中心出台的文件称为“中机函”）先后对包括对下灰车、旅居车、罐式危险品运输车和轮胎等进行的规范，如：“中机函201289号”，“中机函2012176号”，“工信部产业2012504号”及“中机函2012219号”等。 自2月1日起，设计总质量大于3.5吨的重型商用车辆从公告源头开始执行燃料消耗量限值（“工信部联产业【2012】12号”和“中机函201213号”）。为了全面科学提高重型商用车辆燃料经济性水平，工信部组织全国汽车技术标准委员会完成了重型商用车辆燃料消耗量限值强制性国家标准的起草工作，并从9月20日起，向全社会公开征求意见。 另一方面，气候的异常，也对本年度中卡销售产生了影响。如8月份以来各地遭遇的高温与洪灾，致使部分地区农民、中小经销商等财产遭受较大损失，主机厂与改装车企业合作方式发生变化，也影响到2012年专用车市场。 用车环境方面的影响更是立杆见影。2012年以来，各地对货车、“黄标车”的限行，对货车、专用车市场的整顿，防治PM2.5，重庆地方版汽车下乡等举措，在抑制整体市场发展的同时，也支撑了部分市场需求量的增长。 2012年，多管齐下，国务院、工信部、公安部、交通部、地方政府等联合掀起的对改装车类货车（如泥头车、渣土车）、专用车市场的清理整顿潮直接导致了市场的持续低迷。如2012年上半年深圳、广州、山东东明、河北唐山、湖北十堰、江苏南京等对辖内的改装车、专用车产品和市场的清理整顿；蒙、冀、晋、京、津等5省市于6月初掀起的货车大联查；6月份，银川市对罐式汽车进行的集中整治；四川自贡市、京、津、翼、晋、蒙、辽、鲁、甘等对危险化学品运输车辆的集中整治；下半年，长沙、成都、广州、广西、黑龙江等对渣土车进行管制，以及7月27日交通部下发的关于加强道路运输安全工作的意见，可谓是各地市场整顿之后的又一重拳。不仅如此，交通运输部还于11月9日组织召开危货运输安全管理讨论会，对近期即将开展的5个方面的工作进行了部署。 9月1日起，GB7258-2012新修订规定与新增规定从上户环节开始实施。商务部、工信部、公安部、交通部等6部部委于2012年9月至2013年2月开展的报废汽车回收拆解专项整治行为等助推中卡市场。 各地对货车、“黄标车”的限行以及防治PM2.5等举措，部分支撑了市场需求量的增长。天津出台的淘汰“黄标车”的举措，重庆市掀起的新一轮汽车下乡等。再如，比如石家庄、萝岗、增城、黄埔、从化、中山、唐山市、兰州市、郑州等均在年内新加入到对黄标车限行队伍中。防治PM2.5，江苏、上海、湖南、河南、云南等新近推出了近、远期目标及达到目标所采取的措施。 除上所述，企业经营利润，利润油价、物价、原材料价格与人力资源价格等居高不下，也是拉慢2012年市场需求增速的因素。 二、中卡销量分析多重因素叠加，2012年国内卡车市场需求快速回落。据中国汽车工业协会（简称“中汽协”，下同）统计，卡车（含底盘、半挂牵引车）产销完成3241730辆和3303792辆，同比分别下降6.06%和6.80%。各细分市场与上年同期相比，除微卡销量超过上年同期之外，其余全面下降。其中，重卡（含底盘、半挂牵引车）增速高居卡车细分市场降幅榜榜首，超过27个百分点；中卡下降速度最慢，仅有0.58个百分点。市场占有份额方面，轻卡继续占据卡车市场半壁江山，且实现2.74个百分点的增长，位居卡车细分市场份额涨幅榜榜首。从2012年上、下两个半年的合计销量看，卡车细分市场中，中卡下半年的销量高于上半年销量7.51个百分点。其余则全部低于上半年水平。其中，重卡下半年的销量比上半年减少近三分之一，轻卡与微卡下降幅度超过7个百分点。2012年国内卡车及细分市场销量情况表 （单位：辆，%）类别2012年销量2011年销量2012年同比增长2012年占有率占有率同比增长2012年下半年比上半年增长合计上半年下半年合计上半年下半年卡车总计330379217472311556561354483619837531561083-6.81000-10.91其中：重卡636001371605264396880641543425337216-27.7819.25-5.59-28.85中卡290269139880150389291959153434138525-0.588.790.557.51轻卡184271095582588688518800601022606857454-1.9955.782.74-7.21微卡5348122799212548914921762642882278888.6616.192.3-8.94 注：卡车含底盘、半挂牵引车，重卡含底盘、半挂牵引车，中、轻、微卡均含底盘。 从全年月销量走势看，受工信部整顿公告，交通部与地方政府整顿专用车，投资偏紧，油价高涨，主机厂与改装车企业合作方式改变等多重因素拖累，1月、3月、5月、6月、7月等5个月的销量均低于上年同期水平。自8月份开始，在国家一篮子刺激经济增长利好政策的推动之后，市场逐月回升，且均超过上年同期水平。2011/2012年国内中卡市场走势图 （单位：辆） 中卡整车与中卡底盘方面，受改装类货车、专用车市场拉动，中卡底盘2012年销量同比实现小幅增长，也是卡车底盘细分市场中唯一正增长品种（其余如重卡底盘、轻卡底盘和微卡底盘分别实现销售243235辆、108736辆和1565辆，同比分别下降31.13%、12.22%和80.81%）。但中卡整车销量未能超过上年同期水平，对中卡总销量的贡献率超过60%，但同比下降2.3个百分点。从上、下两个半年的销量情况看，2011年、2012年两年中，中卡整车下半年的销量均高于该年上半年水平，而中卡底盘则相反。2012年国内中卡整车与底盘产品销量情况表 （单位：辆，%）类别2012年销量2011年销量2012年同比增长2012年占有率2012年下半年比上半年增长合计上半年下半年合计上半年下半年中卡整车18405085446986041918439565396190-4.0663.4115.4中卡底盘106219544345178510011657781423356.136.59-4.87 三、中卡竞争分析 2012年，中汽协统计到的有中卡销量的企业有20家（与上年同期相同）。其中，累计销量在万辆以上的企业有9家（同比多1家，2012年金杯汽车股份新加入到万辆企业梯队中），累计销量合计达到259034辆，同比下降1.76%，市场占有率合计实现89.24%，同比出现1.08个百分点的下降。累计销量在1000-10000辆企业6家，累计销量合计达到29170辆，同比增长14.99%，市场占有率合计10.05%，同比增长1.36%。2012年国内中卡生产企业中卡销量情况表 （单位：辆，%）序号企业名称销量2012销量2011同比增长占有率2012占有率增长2012年下半年销量2012年下半年比上半年增长2011年下半年销量2011年下半年比上半年增长中卡（含底盘）总计290269291959-0.58100.000.001503897.51138525-9.721东风汽车公司7439882568-9.8925.63-2.6532864-20.8735813-23.402一汽集团公司46206420169.9715.921.532449112.7816943-32.433重庆力帆汽车29012285211.729.990.2321823203.5612998-16.274庆铃汽车(集团)2233526700-16.357.69-1.451214519.1912486-12.165中国重汽&王牌220551460051.067.602.6010506-9.03802422.026四川南骏汽车2023724295-16.706.97-1.358516-27.3411625-8.257山东唐骏欧铃165621386919.425.710.9685085.6469580.688金杯汽车股份14850781390.075.122.4410877173.775381121.269安徽江淮汽车1337923302-42.584.61-3.375639-27.141435660.4710北汽福田汽车81592046298.782.812.116832414.851371103.1111浙江飞碟汽车797976474.342.750.133342-27.933749-3.8212中国一拖集团36065139-29.831.24-0.521506-28.292207-24.7313湖北三环专用3210224542.981.110.341104-47.58720-52.7914成都大运汽车3128176277.531.080.47683-72.07104646.0915山东凯马汽车30886528-52.701.06-1.17807-64.623205-3.55 2012年，随着市场需求的下降，国内中卡竞争格局也出现了一些变化，形成了6家保持不变，5家企业升和4家企业降的局面。其中，东风、一汽解放、重庆力帆、庆铃汽车等4家企业继续保持了上年的行业第1-4位，中国一拖和湖北三环则保持了第12与第13位；重汽&王牌由上年同期的行业第7升至2012年的第5，唐骏欧铃由第8升至第7，金杯由第9升至第8，北汽福田由第14升至第10，成都大运由第15升至14位。四川南骏则由上年同期的行业第5退至2012年的行业第6，安徽江淮由第6退至第9，浙江飞碟由第10退至第11，山东凯马由第11退至第15位等。 与上年同期相比，2012年，北汽福田（+298.78%）、金杯汽车（+90.07%）、成都大运（+77.53%）、中国重汽&王牌（+51.06%）、湖北三环（+42.98%）和唐骏欧铃（+19.42%）等5家企业中卡销量均实现2位数正增长，一汽解放（+9.97%）、浙江飞碟（+4.34%）重庆力帆（+1.72%）等3家企业实现个位数正增长。其余均未能超过上年同期水平。 2012年，东风和一汽解放两大传统中卡企业中卡累计销量合计达到120604辆，同比下降3.19%，市场占有率合计实现41.55%，同比下降1.12个百分点；由重庆力帆、庆铃汽车、中国重汽&王牌、四川南骏和成都大运等5家企业组成的“川喻军团”中卡累计销量合计实现96767辆，同比增长0.93%，市场占有率合计实现33.34%，同比提升0.50个百分点；由唐骏欧铃、五征飞碟、山东凯马等3家企业组成的“山东军团”，累计销量合计达到27629辆，同比下降1.48%，市场占有率合计实现9.52%，同比下降1.86个百分点。唐骏欧铃以同比增长19.42%的业绩拉动了该军团整体势力的提升，无奈山东凯马同比出现50%的下降。 众所周知，作为生产工具的中卡，季节性需求非常明显。从各家企业下半年与上半年销量对比情况看，2012年，北汽福田（+414.85%，上年同期为103.11%）、重庆力帆（+203.56%）、金杯汽车（+173.77%）等3家企业下半年销量与上半年相比，增幅在3位数以上；庆铃汽车（+19.19%）、一汽解放（+12.78%）实现2位数正增长，唐骏欧铃实现个位数正增长，其余10家均未能超过其上半年水平。 众所周知，中卡底盘主要流向专用车领域，用于改装各类专用车。2012年统计到的参与中卡底盘竞争的企业有5家。与上年同期相比，一汽解放和北汽福田实现了2位数正增长。东风公司的市场占有率由上年同期的近半数下降至45.15%，一汽解放则提升4.40个百分点，达到37.28%。从上、下两个半年销量对比情况看，2011年各家企业下半年的销量均低于该企业当年上半年水平。2012年，只有一汽解放和庆铃汽车下半年销量高于上半年水平，且庆铃实现了2位数正增长。 值得一提的是，2012年，东风、一汽解放和庆铃等3家企业的中卡底盘销量对其中卡年度总销量的贡献度分别达到64.47%、85.71%和78.69%，同比分别提升5.82、7.36和9.97个百分点。销量表明，三大主力中卡企业中，除东风中卡整车竞争力依然健在之外，一汽解放和庆铃汽车则主要依靠各自的中卡底盘驰骋于中卡市场。2012年国内中卡底盘生产企业中卡底盘销量情况表 (单位：辆，%)序号企业名称销量2012销量2011同比增长占有率2012占有率增长2012年下半年销量2012下半年比上半年增长2011年下半年销量2011下半年比上半年增长中卡底盘总计1062191001166.10100116100.0051785-4.8742335-26.731东风汽车公司4796248422-0.9545.15-3.2121620-17.9321110-22.712一汽解放396033292020.3037.284.40201483.5612069-42.123庆铃汽车(集团）1757518347-4.2116.55-1.78973424.148951-4.744北汽福田80042787.350.750.33244-56.12205-7.665三环汉阳特汽25700.000.240.2429-87.280 四、市场特点分析 2012年国内中卡市场呈现如下六大特点： 1、市场需求快速下降。2012年，中卡总销量比上年同期少1690辆。其中，中卡底盘销量同比增长6个百分点，中卡整车则下降4.06%。中卡整车下半年销量比上半年增长15.40%，中卡底盘则下降4.87%。 2、传统中卡企业与山东军团市场份额的下降，川渝军团恒强，以及金杯与福田在中卡市场上的迅速崛起并存。 3、后起之秀发力，新品推出一如既往。2012年，面对低迷的市场，不仅传统中卡企业，新加盟企业，甚至二、三线企业，都纷纷从新品研制、新品推广等方面，对中卡市场发起全面冲击。北汽福田旗下的福田长沙厂、诸城厂和奥铃厂等三大厂商分别从新品推出和产品推广等方面向中卡市场发起了冲击；中国重汽不仅中卡新品推出步伐加快，产品推广更是“马不停蹄”，足迹踏遍天津、河北、山东和新疆的山山水水；东风则是采取重组、提升营销能力、产品促销等多种策略为中卡加码。不仅将云汽和福汽收入囊中，还利用中国各种传统节假日及西方的浪漫的节假日对其中卡产品进行花样繁多的促销。 新品方面，推出数量最多当属北汽福田，其次是中国重汽，东风公司排名第三，一汽解放紧随其后，此外，还有宝鸡华山。据不完全统计，2012年，福田长沙厂（瑞沃AD科技版）、福田诸城厂（瑞沃中卡2012版）、奥铃厂（奥铃康机、雷沃4D和6D动力中卡）、安徽江淮（270以上马力中体卡车）、一汽青岛解放（赛龙160马力中卡）、一汽解放（解放J6L中卡）、中国重汽（HOWO-T5G高端中重卡、新黄河C5B、豪瀚5系）、宝鸡华山（轩德6系中卡黄金动力版产品）、东风柳汽（乘龙M3V节油型、乘龙国中卡）等14个系列，与上年同期50余款相比，继续加快。 2012年新推出的国产中卡新品呈现4大特点： 1）系列化。如福田诸城厂推出的瑞沃中卡2012版，货厢尺寸涵盖7.2m、7.5 m、8m、8.6m等4个长度，承载能力介于15-30t；福田推出的雷沃4D与6D动力中卡，功率范围104kw到188kw，车身宽为2120mm、2200mm、2320mm和2400mm等4种，货箱长6750mm、7750mm两种。安徽江淮新推出的270以上马力的中体卡车的动力范围从270-310kw。 2)重载高端化。如安徽推出的中卡动力在270马力以上，解放J6L中卡新品技术源自解放J6重卡产品，重汽HOWO-T5G为引进德国曼技术打造的全新平台高端中重卡产品。 3)轻量化。如东风柳汽推出的乘龙M3V，通过对该车配装东风康明斯、玉柴节油版发动机，同比竞品百公里节油2-3L，标配WABCO干燥器（APU单元）及WABCO驻车手控阀，轻量化车架，增加后桥速比，选装200L铝合金油箱，比竞品轻300kg以上。 4)升级、节油与安全。如柳汽乘龙M3V，乘龙国中卡以及中国重汽的豪瀚5系产品等。 4、产能扩张偃旗息鼓。最近几年，在国家投资建设力度加大的拉动之下，不仅中卡市场快速发展，中卡产能扩张也如火如荼。继2011年当年7大中卡基地，约合21万辆中卡产能建成投产，以及11个中卡项目，约合34.5万辆新增产能新签约、开工或奠基之后，2012年，随着整体经济增长放缓，国家严控投资，市场需求下降，上述产能扩张行为也随之近乎停顿，除中国重汽在新疆开工建设涵盖中卡的商用车奠基之外，市场上鲜有新增中卡产能扩张的声音。 5、细分市场大吨位段中卡销量与市场占有率双增长。中汽协统计数据显示，2012年，大吨位段中卡（12吨总质量14吨）实现销售98456辆，同比增长21.52%，市场占有率实现33.92%，同比提升6.17个百分点。2012年国内中卡（含非完整车辆）细分市场销量情况 （单位：辆，%）中卡细分销量2012同比增长占有率2012占有率增长销量2011占有率20116吨总质量8吨96740-2.9033.33-0.809963134.128吨总质量10吨54779-10.9118.87-2.196148721.0610吨总质量12吨40294-19.1213.88-3.184982217.0612吨总质量14吨9845621.5233.926.178101927.75 6、中卡专用化速度加快。2012年，中型卡车专用化速度继续加快。据中国汽车工业协会统计，2012年，国产中型专用货车、中型专用作业车与中卡底盘三者之和（150417辆，同比增长2.22 %），在中卡（含底盘）总销量（290269辆）的占有比例达到51.82%（专用化率），与上年同期（50.40%）相比，提升了1.42个百分点。 由于中卡底盘直接流向专用车领域，用于改装各类专用车。因此，中卡底盘的销量也部分反映了国内专用车市场状况。由此可见，在中卡总销量中，中型专用车的需求量已经超过了半数，且有小幅增长。2012年国产卡车专用化率情况 （单位：辆，%）细分类别改装类货车/专用汽车销量2012行业卡车销量2012卡车专用化率2012改装类货车/专用汽车销量2011行业卡车销量2011卡车专用化率2011专用化率同比增长重型39737463600162.4855968688064163.55-1.07中型15041729026951.8214715129195950.401.42轻型18277618427109.9218184118800609.670.25微型24295348120.45107264921762.18-1.73合计732996330379222.19899404354483625.37-3.19 注：改装类货车、专用汽车销量主要指二类底盘+主机厂销售的专用车。 五、展望2013 展望2013年国内中卡市场，除宏观经济继续左右市场走向之外，汽车领域的政策法规，用车环境均对其产生较大影响。 2013年是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，新一代中央领导集体上任后的开局之年和新的执政思路付诸实施的第一年，宏观经济以稳增长为主，拉动内需与投资双管齐下。全年GDP预计增长8.0%左右。 2013年，在着力扩大国内需求，加快培育一批拉动力强的消费新增长点的同时，加快城镇化建设，继续严格控制“两高”和产能过剩行业盲目扩张。 2013年，我国投资增速将快于上年以及2012年下半年基建投资回升势头也将延续到2013年。如2012年9月份国家发改委和环保部一个月连续批复的45个机场、城市轨道、铁路项目的新建、扩建和迁建项目，建设资金超过9000亿元。加上2013年继续加强保障性住房建设，加快棚户区改造，加快城镇化建设进程以及新一届政府新规划、实施的新的建设项目等。 2013年中卡市场的主要增长点来自三个方面，一是工程建设投资加快带来的工程车需求；二是环保要求的提高带来的市政专用车新的增量，如垃圾车等环卫类、邮政、果蔬、食品与生活用品类运输车辆等。三是各地对各类专用车市场整顿和地方标准的执行带来的新的增量，如危险品运输车、渣土车、泥土车、罐式车等。 2013年中卡市场发展依然困难重重，如之前3年新增车辆的大量闲置，更严要求的油耗标准的执行，GB7258-2012新增规定与新修订规定在公告源头和各地的陆续实施，天然气汽车和柴油车分别执行的国和国排放标准，执行PM2.5标准的带来的货车上牌限制，货车限行，以及各地加大推广新能源专用车力度等。交通部在9个省市的危险品运输车、重型载货汽车和半挂牵引车启动加装北斗兼容车载终端试点。继续房地产调控。企业经营成本、用户用车成本、物价等居高不下，货运市场的恶性竞争等状况均不会有大的改观，2013年1月1日起缺陷汽车产品召回管理条例正式实施等。 备战2013年即将执行的国四排放标准以及正在启动的大规模的基建投资以及加快城镇化建设进程，多家企业在年终之时，推出了下一年度“杀手锏”年型车。如安徽江淮将进一步巩固和扩大42、64和84驱动自卸车；东风商用车公司将推出缩小版国天锦中卡；北汽福田未来将推出涵盖817t载质量的“M4中重卡项目”等。 综上所述，2013年全年中卡市场总销量有望实现15%的增长。来源：汽车市场网