2011年手机部件和组装行业分析报告

2011年手机部件和组装行业分析报告目录1.行业监管体系及行业主要法律、法规及政策.12.行业的市场情况.1（1） 市场概况.1（2） 产地分布及主要参与企业.2（3） 市场进入障碍.33.行业技术水平及行业特点.34.上下游行业相关情况.45.影响行业发展的有利和不利因素.4（1） 有利因素.4A. 全球手机市场的扩大.4B. 产业政策的支持.4（2） 不利因素.56.行业发展趋势.57.行业主要企业.61.行业监管体系及行业主要法律、法规及政策手机部件及组装业务在经济运行及固定资产投资方面归国家发改委、商务部（中外合资企业项目适用）及各级地方政府的相应机构监管，在行业标准及质量标准方面同时须遵循工信部、国家质检总局等部门及各销售地区的相关规定。2.行业的市场情况（1） 市场概览手机部件市场的潜在增长主要取决于全球手机销售数量的增长，而组装业务的增长同时还取决于手机品牌厂商外包加工制造手机的规模。自2003年以来，全球手机行业发展迅猛，根据Gartner的统计，全球手机出货量已由2003年的5.20亿只增长至2010年的15.96亿只。虽然金融危机对2008年以来的手机行业造成了较大影响，但全球手机行业已于2010恢复且市场规模仍有望持续扩大。一般而言，手机品牌厂商不生产手机配件，并将一定比例手机的设计及制造采取EMS、ODM的方式进行外包。外包可使手机品牌厂商利用手机组装厂商在生产及供应链管理方面的专业技术优势，增加其自身经营的灵活性，降低资本性投资和生产成本，缩短产品上市周期，加速资金周转时间。未来如果手机行业持续增长且个包规模持续增加，手机部件及组装业务将会有很大的市场增长机会。（2） 产地分布及主要参与企业由于亚洲地区的研究开发成本、制造成本相对于北美、欧洲地区而言更具有竞争力，最近几年许多国际手机品牌厂商纷纷把生产、采购和物流基地转移到亚洲，以充分利用亚洲低成本和生产周期短的特点降低生产成本，从而应对手机产品价格低、产品寿命周期短和产品需求多样化的趋势。手机生产厂商将主要产地移向亚洲的另一个重要原因是亚洲市场的消费需求日益增长。根据Gartner的统计，全球手机增长最快及需求最大的市场为中国、印度及亚太其他地区，2010年亚太地区（包括日本）手机设备销售总量为7.90亿台，销售总额约为852亿美元，占全球销售总额的42.04%，超过整个欧洲所占份额（23.55%），制造基地向主要产品市场转移有助于降低产品的成本。手机制造业务向亚洲地区的转移有助于亚洲的手机部件及组装厂商提高其在全球市场的份额。部分亚洲手机部件及组装厂商已经历快速发展且已形成相当规模，受益于手机制造基地向亚洲转移的趋势，且自身具备出色的垂直整合能力，其市场竞争优势更加突出。（3） 市场进入障碍小规模手机部件厂商在研发、设计、生产方面难以形成垂直整合的综合制造能力，在生产规模、品质和成本控制方面难以满足大型采购商的要求，具备垂直整合能力的手机部件及组装厂商拥有较强的综合竞争优势。3. 行业技术水平及行业特点手机用户来断追求新颖与外观时尚的手机，对手机部件及组装厂商在新材料应用、表面处理及装饰技术方面提出了更高的要求。模具设计与开发能力是手机部件及组装厂商最关键的技术要素之一，也是手机品牌厂商选择供应商时的主要考虑因素。手机产品具有外观变化快、功能变化快和价格变化快的“三快”特点，不但要求手机部件及组装厂商不断提高加工工艺和技术，而且要具备快速的反应能力和生产适应能力。4. 上下游行业相关情况手机部件及组装行业的上游主要包括印刷线路板、连接器等电子元器件行业，原材料价格的波动将在一定程度上影响本行业的制造成本；下游客户主要为手机品牌厂商，手机行业的增长潜力将直接影响手机部件及组装行业的发展前景。虽然手机行业竞争激烈、价格逐渐下降、产品周期逐渐缩短的特点及趋势将导致行业现有产品毛利率水平的下降和研发费用的增加，但新产品盈利能力的提升及手机预期销量的稳定增长将为本行业的利润水平提供一定程度的保障。5. 影响行业发展的有利和不利因素（1） 有利因素A全球手机市场的扩大金融危机虽然对全球手机市场的销售产生了一定程度的影响，但市场渗透率的提高、手机的消费品化、产品更新换代及第三代移动通讯（3G）所带来的新的市场需求均将是未来手机市场增长的主要动力，也将为手机部件和组装行业的持续增长发展提供有效的保证。B产业政策的支持国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2005年本）将数字移动通信列入鼓励发展的行业；商务部发布的外商投资产业指导目录（2007年修订）亦将第三代及后续移动通信系统手机列入鼓励外商投资的产业。鼓励手机发展的产业政策将有利于手机部件和组装行业的发展。（2） 不利因素手机部件及组装行业的激烈竞争将增加手机部件及组装服务供应商研发费用支出及成本控制压力，而原材料的价格弹性较小、压缩空间有限使得手机部件及组装业务的成本控制具有一定难度，主要原材料的价格波动亦会对手机部件及组装业务的制造成本造成本造成较大影响，从而影响手机部件及组装服务供应商的盈利能力。6. 行业发展趋势手机外形的微型化、部件材料的多样化、功能的多元化将成为手机部件的技术发展趋势。市场的快速变化会使得具备垂直整合能力的手机部件及组装服务供应商能在市场中占据先机。这将促使手机部件及组装服务供应商不断提高在研发、生产和供应链管理方面的专业性，也将进一步加强手机部件及组装服务供应商和手机品牌制造商在新产品前端设计、高端产品整机组装等更多领域的合作。根据Garntner的统计报告，2010年全球智能手机出货量达2.97亿只，同比大幅增长约72%，占全球手机出货量的比例快速增加到19%。随着消费者对扩展应用、操作界面、使用体验以及互联网应用等方面的要求不断提高，以iphone为代表的智能手机，在手机的互动性和应用方面给用户带来全新体验，促使手机从通讯终端演变为智能商务终端，并成为行业增长的主要动力之一。市场区域结构方面，由于亚洲在人力资源成本方面较北美、欧洲具有竞争优势，且近几年中国、印度已成为全球手机市场消费增长最快的地区，亚洲在全球手机部件及组装业务的市场份额将会进一步提高。7. 行业主要企业全球具备手机部件及组装业务能力的厂商为数不多，但不同部件或组装业务的厂商众多，因此本集团在不同手机部件或组装业务领域面临激烈竞争，主要竞争对手包括其他具备垂直整合能力的手机部件及组装厂商和部分专注某一手机部件、模组或组装业务的厂商，但垂直整合为行业发展趋势，本团凭借丰富的产品线、卓越的产品质量、出色的成本控制、强大的研发创新能力以及高效的垂直整合能力在行业内处于领先地位。6