2015年中国电子商务软件行业研究报告

,中国电子商务软件行业研究报告,中国电子商务软件行业发展概述,中国电子商务软件行业市场规模,中国电子商务软件行业企业分析,中国电子商务软件行业需求分析,1,2,3,4,中国电子商务软件行业趋势分析,附录,5,6,2,中国电子商务软件行业发展背景,中国社会消费品零售总额逐年增长，整体经济环境较好 国家统计局数据显示，2011-2014年中国社会消费品零售总额从18.4万亿元增长至26.2万亿元，年增长率保持在10%以上。 艾瑞咨询认为，未来几年内，中国零售市场整体发展环境较好，社会消费品零售总额或将继续平稳上升，2016年数值有望 突破30万亿，2018年数值或将接近40万亿。 2011-2018年中国社会消费品零售总额变化趋势 60,来源：2011-2014年数据来自于中国国家统计局，2015-2018年数据根据艾瑞数据模型核算。,18.4,21.0,23.8,26.2,32.8 29.5,36.0,39.0,17.1%,14.3%,13.1%,10.3%,12.5%,11.1%,9.8%,8.2%,10 0,30,40,50,2011,20122013,2014,2015e,2016e,2017e,2018e,社会消费品零售总额（亿元）,增长率（%）,3,7845.3,11870.9,18924.9,27889.1,53200.0 39900.0,66530.0,77850.0,70.2%,51.3%,59.4%,47.4%,43.1%,33.3%,25.1%,17.0%,4.3%,5.6%,8.0%,10.6%,13.5%,16.2%,18.5%,20.0%,0,40000,80000,120000,2011,20122013 网络购物交易规模（亿元）,2014,2015e,2016e2017e2018e 占社会消费品零售总额的比例（%）,4,中国网络购物市场快速发展，电子商务渗透率逐步提升 2014年，中国网络购物市场交易规模达到2.8万亿，增长47.4%，依然维持在较高的增长水平。根据国家统计局社会消费 品零售总额数据，2014年，网络购物交易额大致相当于社会消费品零售总额的10.6%，年度线上渗透率首次突破10%。 艾瑞分析认为，随着移动购物市场的飞速发展、典型电商企业向三四线城市甚至农村市场的扩张及国际化战略的布局，未 来几年，中国网络购物市场仍将保持30%左右的复合增长。 2011-2018年中国网络购物市场交易规模,增长率（%）,中国电子商务软件行业发展背景,来源：根据艾瑞统计模型核算，2015-2018年为预估值。,中国电子商务软件行业发展背景,独立B2C快速发展，出现建站（尤其是移动端）及管理需求 2010-2011年期间（尤其是2011年底），独立B2C市场快速爆发，传统企业在此阶段开始大力触网。2012-2014年期间， 电子商务在企业整体业务中的占比逐步提升，其中B2C市场在2014年完成1.26万亿元的交易额，在网购市场中占比 45.3%，B2C平台（旗舰店/专卖店等）业务发展迅速，但平台业务的发展无法完全满足企业品牌建设需求，独立B2C商城 建站热潮一时风靡。此外，2014-2015年期间，跨终端、海外购、多元化等新特征出现，为了提高运营效率，节约成本支 出，企业在电商软件管理方面的需求越来越大，2015年，随着互联网+概念的提出，越来越多的传统企业开始探求与互联 网的融合之路，大批传统企业触网对电商相关软件的需求也将不断加大，这也将进一步推动电商软件行业的发展。 2011-2018年中国网络购物市场交易规模结构 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%,来源：艾瑞咨询。,2011,2012,2013,2014,2015e,2016e,2017e,2018e,B2C占比,C2C占比,5,中国电子商务软件行业发展背景,淘宝天猫“双十一”蓬勃发展，单日峰值订单亟待处理 淘宝、天猫于2009年创立“双十一”购物狂欢节，创立之初单日销量仅几千万，第二年，商家和消费者热情高涨，“双十 一”单日销量近10亿，2011年至今，“双十一”进入爆发式增长阶段，各大电商纷纷加入促销阵营，齐力推动双十一交易 额年年创新高，2015年，双十一交易额更是高达912.2亿元， “双十一”已然成为年度最大的消费盛宴。“双十一”的快 速发展，在拉动消费之余，也给商家带来了峰值订单处理的压力。 2009年-2015年淘宝天猫双十一单日销售额 1200.0 912.2 900.0 571.1 600.0 350.2 191.0 33.6,来源：艾瑞咨询根据公开资料整理。,单位：亿元,0.5,9.4,0.0,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,6,中国电子商务软件行业发展动因,来源：艾瑞咨询。,商家电子商务软件需求旺盛，但技术、人才、资金有限 伴随着整体经济环境的稳定、网络购物市场的发展以及“双十一”活动的蔓延，线上、线下各大商家的电子商务业务不断 扩大，对管理软件的需求也日益旺盛，但出于技术、人才、成本（时间/资金）等多方面的考虑，很多商家放弃了自建IT系 统，选择了与第三方电子商务软件公司合作，以便降低成本支出、提高运营效率，促进业务发展，由此，电子商务软件市 场蓬勃发展。 电商软件发展动因,7,企业的电商业务扩大 电商软件的需求旺盛 企业IT技术/人才缺乏 第三方提供专业服务 合作可提高运营效率 合作可优化成本支出,中国电子商务软件行业概念界定,电商软件市场包括电商平台软件、电商管理软件两大部分 本报告描述的电子商务软件市场，主要包括电商平台软件、电商管理软件市场两部分，不包括运营托管部分（如整体运营 托管和渠道、直通车、客服等部分托管），包括以电商软件为主的企业提供的整体解决方案等服务部分，不包括以电商服 务为主的企业提供的电商软件部分，整体解决方案在电商软件市场中日渐受到重视，但目前仍以电商平台软件和电商管理 软件为主。 电商平台软件市场以商派旗下的ECStore、易开店、Shopex和ECShop等软件为代表，分为开源和不开源（ECShop开源， Shopex不开源），免费和收费（ECShop和Shopex免费，易开店和ECStore收费）等类型；电商管理软件包括ERP （Enterprise Resource Planning，企业资源计划；电商ERP实际偏OMS，即Order Mangerment System）、CRM （Customer Relationship Management，客户关系管理）、DRP（Distribution Resource Planning，分销资源计划）、订 单管理、物流管理、数据分析等。 电商软件概念界定,来源：艾瑞咨询。,电商平台软件 如Shopex、ECShop等,电商管理软件 ERP、CRM、DRP 商品交易及订单管理 物流、仓储管理系统 促销管理、营销推广 数据分析及应用 ,电商软件行业：含电 商平台软件、电商管 理软件及其他软件,8,电商管理软件：指 ERP、CRM、DRP、 物流仓储管理系统、 促销管理、数据分 析等软件,电商平台软件,电商管理软件,其他软件,电商软件行业,电商平台软件：主 要指建站等软件,中国电子商务软件行业发展特点,国内由“点到点”软件为主过渡到“端到端”服务 从国内外电子商务软件行业发展差异来看，国外电子商务软件行业发展起步早，现阶段着力为企业提供“端到端”的咨 询、软件一体化服务，从业务现状、IT建设、营销推广等多个维度为企业个性化定制，按步骤做成全渠道电子商务方案。 中国电子商务软件行业目前处于“点到点”向“端到端”过渡的阶段，主要为企业提供单个或多个软件，完整的、成体系 的解决方案等增值服务仍在探索，以提升销量、增加销售业绩为直接导向，后续会逐步向“端到端”服务演进。 国内外差异点对比,来源：艾瑞咨询。,国外电子商务软件服务 提供“端到端”的服务 一体化的解决方案 优化用户体验,中国电子商务软件服务 “点到点”向“端到端”过渡 单个技术需求的解决 提升销售业绩,9,中国电子商务软件行业发展起源,由2003年的电商平台软件启蒙，到2014年的“马太效应” 电商平台软件启蒙阶段：2003年5月，阿里巴巴成立淘宝网，中国电子商务市场正式起步，电商平台软件需求凸显，2003 年9月，商派推出国内第一款成熟的单店产品“Shopex独立网店软件”，之后收购竞品ECShop，在电商平台软件市场独 占鳌头。 电商管理软件尝试阶段：20世纪90年代，为了满足企业信息化管理需求，中国市场上涌现出了一批传统软件服务商，其中 发展较好的有用友、金蝶、管家婆等；2006-2007年，传统软件行业逐步细化，个别订单管理类软件在电子商务领域矛头 初探。 起步上升阶段：2009年，中国电子商务市场初具规模，电商企业软件需求日益旺盛，中国电子商务软件行业真正起步。传 统软件服务商触电失利，管易、E店宝、网店管家、又一城、百胜等新兴企业崛起，业内竞争者进入“跑马圈地”时代。 快速发展阶段：2010-2013年，随着电子商务的快速发展，特别是淘宝、天猫“双十一”大促活动的推动，电商企业对峰 值期间系统维护及订单处理的需求加剧，电子商务软件行业进入快速发展时期，竞争者大批涌入，市场规模日渐扩大。 重新洗牌阶段：2014年，电子商务软件市场竞争激烈，100多家体量参差不齐的企业中，“强者愈强、弱者愈弱”趋势明 显，市场集中度加强，“马太效应”彰显，艾瑞分析认为，2014-2016年，电子商务软件市场正在迎来新一轮的洗牌。,电商软件上升阶段,电商平台软件启蒙阶段 来源：艾瑞咨询。,2006-2007年,电商管理软件尝试阶段,2006年,2009年,2010年,2014年,2009年,2010-2013年,电商软件快速发展,2014-2016年,电商软件重新洗牌,2003年,2003年,10,中国电子商务软件行业盈利模式,基础软件费+服务费+增值费，一体化解决方案多种模式并存 中国电子商务软件行业的盈利方式分为两大类，单项服务主要有基础软件费、服务费和增值费等收入来源；一体化解决方 案等采取多种盈利模式并存，根据企业具体情况和需求难度进行项目定价，现阶段商派、管易、网店管家、E店宝、又一 城、百胜等核心企业在一体化解决方案方面逐渐完善，后续该部分收入对整体行业的贡献率将日渐提升。 （1）基础软件费：主要指ERP、CRM、订单管理等软件系统的购入费用，有一次性买断、按年付费、按月付费等多种方 式。从行业平均水平来看，ERP、CRM等大型软件一年的单价在几万块左右，各类小软件单价每月几元-几百元不等； （2）服务费：主要指购买软件后的落地实施及系统维护费用，有按年付费、按资源消耗付费、按需收费等多种方式，具 体由商家和电子商务软件服务商协商决定，云端服务和驻场服务价格有所差异，不同服务商的服务费价格也有所差异； （3）增值费：包括为企业提供专属解决方案（包括交易、订单、营销、会员、物流、仓储、多渠道整合等多个环节的个 性化需求等）、金融贷款、短信群发、服务器租赁、电子商务课程培训等多种形式的费用收入。,来源：艾瑞咨询。,单项服务：基础软件费+服务费+增值费 一体化解决方案：多种盈利模式并存,11,中国电子商务软件行业发展概述,中国电子商务软件行业市场规模,1,2,3,4,5,6,中国电子商务软件行业企业分析,中国电子商务软件行业需求分析,中国电子商务软件行业趋势分析,附录,12,中国网站数量及功能分布,全国网站数量超350万，独立网站52%有产品销售功能 CNNIC第36次中国互联网络发展状况调查统计报告数据显示，截至2015年6月，中国网站总数为357万个，2014年6 月受到移动端发展影响略有下降。 根据2014年12月CNNIC调研数据可见，中国独立网站中52%有产品销售功能，即2014年底335万网站中有百万级网站具有 销售功能。另外，根据百度发布的2014年中国网站运营发展趋势报告，移动端商品销售类网站的比例为9.6%，PC端 商品销售类优质网站占比7.8%，未来移动建站或客户端应用搭建前景见好。,占比（%） 来源：网站数量来源于CNNIC，2015.7。,84.9%,0%,20%,40%60%,80%100%,其他,在线支付 0,原料采购,内部办公,产品销售,客户服务,树立品牌形象,产品或服务展示,2014年中国独立网站功能设置情况,279.0,191.0 183.0,250 230.0,268,294,320,273,335,357,-31.5%-4.2%25.7% 8.7% 7.2% 9.7% 8.8%-14.7%22.7% 6.6%,100,200,300,400,500,2010.62011.6,2012.6,2013.6,2014.62015.6,2010年6月-2015年6月中国网站数量及变化趋势,中国网站数量（万个）,增长率（%）,13,电商平台软件市场分析：商派领先,商派在电商平台软件市场占绝对领先份额，占比70-80% 从电商软件角度看，电商平台软件市场主要参与者有商派、Hishop(海商)、360shop(淘店通)、Imall(乐商)、Xpshop(新 普)、V5shop(威博)、shopnum1(群翔)、新蛋软件、Magento、Channeladvisor、Hybris、Websphere等。 其中，商派电商平台软件累计服务客户数约145万（去重）左右，涵盖23个行业，在电商平台软件市场占据绝对领先份 额，占比在70-80%左右。 商派电商平台软件的代表性产品有ECStore、易开店、Shopex和ECShop。其中，Shopex、ECShop属于基础产品，主要 面向小微企业，前者不开源，后者开源；易开店属于中端产品；ECStore属于中高端产品。商派的典型客户有联想、施耐 德、麦德龙、海尔、美的、TCL、云南白药等，付费比例约6%，付费提供的服务主要是整体解决方案或中高端产品。,来源：公开资料。,ECStore,易开店,Shopex,ECShop,14,管理软件市场：电商服务业软件需求大,历史资料显示淘宝中国网购市场在线应用订购规模已超10亿元, 2011年，淘宝中国网购服务市场发展报告显示，淘宝卖家使用的电商服务囊括工具类软件、网店托管、信息系统、数 据研究、质检、营销类、摄影模特、咨询培训、供应链财务法务人力资源这几个方面。其中工具类软件是卖家使用最多 服务，目前有150万卖家有付费行为，平均订购工具类软件2.75个，这些卖家主要集中在1钻到4钻，占73.8%，这些卖 家活跃度比较高，其中4钻的卖家每月花费150元使用在线订购软件工具，4钻以上卖家占14.7%，其支付能力与卖家的 信用等级、成交笔数、开店时长、商品数等成正比。 2012年，天猫、淘宝卖家服务平台的第三方服务商数量已从2011年的600个左右，增加到2800多个。服务工具数量已 从2011年的1930款，增加到2012年的8000款，同比增长400%以上。卖家服务工具已覆盖淘宝全网85%的卖家。,来源：公开资料。,质检服务 0.2%,定制化信息系 统 29.9%,摄影服务 26.0%,在线应用订购,15.4%,网站托管 9.3%,模特服务 7.8%,直通车优化 5.9%,培训服务 保险服务,3.0%,2.4%,2011-2012年淘宝中国网购服务市场2011淘宝中国网购服务市场各服务类别使用分布 在线应用订购市场规模,0,2,4,6,8,10,12,14,16,2011,2012,在线应用订购（亿元）,15,电商管理软件市场分析：百花齐放 ERP、店铺管理等典型金牌淘拍档/银牌淘拍档列举,来源：艾瑞咨询。,16,电商管理软件市场分析：百花齐放 ERP、店铺管理等典型淘宝卖家服务金拍档列举,注释：阿里巴巴卖家服务市场2014年下半年淘拍档名单。,17,中国电子商务软件行业对接平台,对接的交易平台以淘系为主，近年来由淘系向全网延伸 从对接的交易平台来看，中国电子商务软件服务商主要对接淘宝、天猫两大平台，两大平台占比在80%-90%左右，具体合 作方式主要是API接口开放，阿里巴巴构建“聚石塔”，提出“阿里无线百川计划”，旨在以云计算为基础，为天猫、淘 宝平台上的电商及电商服务商提供IT基础设施和数据云服务。 近年来，电子商务软件服务商对接的交易平台逐渐由淘系向全网延伸，主要原因是品牌商/经销商及中小卖家向京东、当 当、1号店、亚马逊、唯品会、聚美优品、蘑菇街、美丽说、贝贝网等垂直细分平台的多方布局。对电子商务软件服务商 来说，淘系之外的平台延伸，带来多元化合作机会，抓住跨平台机遇，打通多方数据，在未来将产生利好。,来源：艾瑞咨询。,（淘宝、天猫占比80%-90%）,18,中国电子商务软件行业品类分布,标准化产品服务全品类，不同领域精细化运作 从商家的品类分布来看，中国电子商务软件行业依靠标准化管理软件服务全品类商家，涵盖服装、鞋包、配饰、美妆、护 肤、数码、家电、汽车、母婴、图书、食品、保健、医疗、家装等多个领域，各商家在ERP、CRM、订单管理、电商平台 建设等基础需求方面差异不大，在技术层面不存在很高的品类壁垒或进入门槛。 当然，不同品类商家在细化需求方面有所偏重，（1）服装类：偏重色号、卡号、SKU管理，母婴品类的需求偏重跟服装 类商家相似；（2）家电数码类：偏重序列号管理、SKU及组合销售；（3）食品类：偏重序列号管理、对保质期把控严 格、时效性要求较高、讲究“先进先出”、销售及订单处理频繁。对此，电子商务软件服务商通过标准化产品的个性化设 置来实现不同领域的精细化运作，以满足不同品类商家的差异化需求。,来源：艾瑞咨询。,品 类 差 异,（1）服装、母婴： 色号、卡号、SKU管理；,（2）家电数码类： 序列号、SKU、组合销售；,（3）食品饮料类： 序列号、保质期、时效性强。,19,中国电子商务软件行业核心竞争要素,产品和服务是核心竞争力，每年“双十一”成试金石 从核心竞争要素来看，商家选择中国电子商务软件服务商最核心的因素是产品和服务，包括产品（即电子商务软件）的稳 定性、峰值流量的应对能力、服务商的及时响应力、对接沟通的效率以及服务的满意度等。此外，服务商对整个电子商务 行业的理解能力、在业内的口碑及影响力、和商家需求的契合度、价格水平也是影响商家选择服务商的重要因素，大型商 家、中型商家、小型商家和微型商家在服务商的选择上侧重点有所差异，具体在报告第四章详细展开。 对中国电子商务软件服务商来说，每年淘宝、天猫的“双十一”大促是业内公认的试金石，据悉，某大型服装类商家在 2014年“双十一”当天订单量近200万单，某知名电子商务软件服务商每分钟处理峰值订单达2000单，可见，“双十一” 对系统稳定性及服务商的服务水平是一个极大的考验，很大一部分商家会根据服务商在“双十一”期间的表现决定续签还 是更换服务商，“双十一”对电子商务软件服务商起至关重要的作用。,来源：艾瑞咨询。,20,2014年中国电子商务软件市场规模,2014年整体规模达11.96亿，行业平均增速在40%左右 艾瑞咨询最新数据显示，2014年中国电子商务软件市场营收规模达到11.96亿元，包括ERP、CRM等为核心的电商软件市 场规模，净利率在10%-20%之间，从行业整体来看，现阶段移动端建设和云端打通会加大企业的成本投入，在一定程度上 影响净利率，但长远来看，电子商务软件行业的盈利空间会随技术的成熟和前期搭建的稳定有所提升。 2010-2014年，中国电子商务软件行业属于快速发展时期，整体市场营收增幅较快，近年来增速有所放缓，行业平均年增 速在40%左右。,来源：艾瑞咨询。,毛利率： 40%左右,净利率： 10%-20%,2014年电子商务软件 市场营收规模：,11.96亿元,年增速： 40%左右,21,电商平台建设,ERP系统,CRM管理,物流仓储,移动开店,其他,店铺管理,2014年中国电子商务软件市场格局,来源：艾瑞咨询。,从企业特点来看，各家在垂直细分领域差异化发展 从企业特点来看，中国电子商务软件行业呈现“百家争鸣、百花齐放”状态。商派、360Shop、Hishop、V5Shop专注电 商平台，管易、网店管家、E店宝、又一城深耕ERP系统，其中，百胜软件由线下起家，在服装品类上积累了大量优质品 牌合作商；数云、客道聚焦CRM管理，巨沃专注物流仓储，有赞（原口袋通）、微店在移动端抢得先机。 此外，随着电子商务软件行业的推进，各核心企业纷纷由提供“点到点”的软件服务向提供“端到端”的一体化解决方案 转型，其中，商派率先推出“全网全程”概念和商派ONex解决方案，管易、网店管家、E店宝、又一城等企业纷纷跟进。 核心企业在垂直细分领域特点鲜明，共同推动行业稳步向前。 2014年中国电子商务软件市场垂直细分领域典型企业列举,22,2014年中国电子商务软件市场份额,从企业份额来看，商派一家独大，占比超三分之一 从市场份额来看，2014年中国电子商务软件市场11.96亿元的营收规模中，商派年度总规模超3亿元，市场份额达到 30.1%；管易位居第二，年度总规模超1.5亿元，市场份额为12.5%；网店管家排名第三，营收在千万量级，市场份额在 6%左右。此外，E店宝、又一城、百胜、360shop、Hishop、V5shop、管家婆、数云、客道、五洲在线（排名不分先后） 等企业也在中国电子商务软件市场中优势明显，而有赞（原口袋通）、微店等服务商则在移动端大力发展。,来源：艾瑞咨询。,23,中国电子商务软件行业企业分析,1,2,3,4,5,6,中国电子商务软件行业发展概述,中国电子商务软件行业需求分析,中国电子商务软件行业趋势分析,附录,中国电子商务软件行业市场规模,24,大类别客户类别 中类别客户规模细分电商模式细分经营模式细分销售平台细分,25,其他,淘宝等 小类别大型企业中小企业B2BB2CC2C直销分销电商平官网其他 台 商派,品类分布,淘系国外/国 占比内品牌,传统/淘 品牌,商派 商城,全领域,不详,不详,不详,管易,10%以内,为主,较少为主不详不详,不详,品类分布和电商 整体一致，时尚 品类占比近半， 不详其他还有3C数码、 日化彩妆、医药、 家装、食品、母 婴等品类,80 %- 90 %,不详,不详,网店管 家,不到20%,为主,不详为主不详为主,较少,不详,全品类，3C数 码、食品类比较 多,国内品牌 80为主，国 %以外品牌主 上要是化妆 品,传统品牌 客户居多,E店宝,不详,不详,不详不详不详不详,不详,不详不详不详,不详,不详,不详,不详,又一城,较少,70%-80%,较少为主不详较少,较多,不详,前五为服装、食 品、家装、电子 产品、母婴,国内为主， 60国际在 %以 10%左右， 上主要是服 装,淘品牌居 多,百胜,数量20%数量80% 左右，营左右，营 收贡献一收贡献一 半 半,较少为主不详为主,不详,不详,由服装向食品、 电器、家装扩展,90 %左 右,国内为主， 国外品牌 处于萌芽 期,不详,有赞,不详,不详,不详不详不详,不详,不详不详微信,不详,不详,不详,不详,微店较少 来源：艾瑞咨询。,为主,不详不详为主不详,不详,不详不详,微信+ 微店,不详,不详,不详,不详,电商软件服务商对比：客户类别,大类别,26,软件服务,中类别,终端分布,资源/商品管理,会员管理,平台管理,一体化解 决方案,小类别,PC端,移动端,云服务,ERP,商品/销售/ 订单系统,CRM,建站,综合管理,其他,定制,商派,DRP等分销 管理系统,管易,不详,不详,不详,B2B管易FX 分销系统,网店管家,不详,不详,包括租赁服 务器资源等 增值服务,E店宝,不详,不详,不详,又一城,不详,不详,网贷宝（分 销网络管理 系统）,百胜,不详,不详,有赞,无,不详,不详,现阶段不收 取任何服务 费,不详,微店,无,不详,不详,不详,无,电商软件服务商对比：产品类别,来源：艾瑞咨询。,典型企业：商派,电商平台软件市场优势明显，致力于整合电商生态圈，提供整体方案 商派成立于2002年，是国内领先的电子商务服务和技术供应商，由B2C商城建站起家，现业务扩展至电商软件及服务一体 化解决方案提供商。多年来，商派秉承“让互联网商业无处不在”理念，专注于电子商务软件的研发及相关解决方案与服务 的提供，吸引了联想、施耐德、麦德龙、海尔、美的、TCL、云南白药、蒙牛、百丽、韩都衣舍等诸多品牌商。2014年商 派实现年度营收近4亿，在中国电子商务软件行业（营收）占据30%以上的市场份额，位居第一。,来源：艾瑞咨询。,现状及发展战略,产品及主要服务,客户及合作伙伴,核心产品：商派的电子商务技术系统， 可基于移动端和PC端、线上和线下、直 销和分销、前端（电商平台）和后端 （管理软件）。主要有商派ONex和商 派云产品两大系列：商派ONex，是商 派为高端企业和品牌推出的全新构架的 电子商务系统，满足高端企业对电子商 务业务的极致诉求；商派云产品，是商 派为中小企业提供的高性价比的电子商 务系统和方案，满足企业快速、高效地 启动电子商务的需求。,发展现状：商派旗下的Shopex是国内 最早的建站系统，此外，商派在在流程 优化、生态圈整合、软件对接以及一体 化方案方面优势明显，目前团队800多 人，技术占比近半，2014年企业营收 3-4亿元，年增长率80%。 发展战略：商派秉承“让互联网商业无 处不在”的理念，致力于打造“电子商 务生态圈”和“商派生态圈”，为用户 提供立体化的产品和服务，从前端到后 端，从直销到分销，从PC到移动，从 线上到线下，服务各种类型客户。,客户分布：客户数量在160万家左右 （电商平台软件145万，管理软件约85 万，合计去重后约160万），活跃客户 28万家，付费客户近10万，主要服务 于品牌方/生产商、渠道商或销售终端/ 流通领域两类客户。 合作伙伴：商派与阿里巴巴、腾讯、百 度、360、淘宝、天猫、京东、苏宁易 购、亚马逊中国、1号店、唯品会、当 当网、聚美优品、国美在线、Ebay、支 付宝、财付通、中国银联等多家重量级 合作伙伴结成战略同盟。,27,典型企业：管易,聚焦ERP领域，未来着力打造一站式电商解决方案,来源：艾瑞咨询。,上海管易云计算软件有限公司成立于2008年底，总部位于上海，在北京、杭州、义乌、广州、深圳、成都、厦门等地设有 直营分支机构。全国客户超过10000家，员工超过600人，开发了EC-ERP、EC-CRM、EC-FX、B2B2C、OMS、WMS、 EC-POS、EC-APP、云ERP、O2O等一系列电子商务软件产品和服务，涵盖了电商的C2C店铺管理（淘宝、拍拍等）、 B2C网站管理、网络分销管理、采购管理、物流仓储管理、财务管理、客户管理、呼叫中心、数据分析等全部业务流程。,现状及发展战略,产品及主要服务,客户及合作伙伴,核心产品：现有10条产品线，包括 ERP、CRM、B2C、B2B、WMS、 O2O、O2M、FX分销系统、仓储管理 等；在ERP产品方面，管易的云ERP基 于大型分布式计算，底层架构好，可变 动性较小，适合电商的峰值波动； OMS定制性大，适合大中型客户，满 足客户二次开发和个性化需求。,增值服务：一是和阿里合作的金融小贷 业务，二是短信业务。,发展现状：管易在电商ERP领域地位 领先，目前员工人数超过600人，其 中，产品研发200多人，实施售后 100多人，营销团队80-90人，2014 年企业营收规模上亿。,发展战略：管易未来着力于客户二次 需求的开发，为客户提供基于电商企 业业务流程的管理咨询、技术开发、 实施、培训、售后服务为一体的一站 式电商解决方案。,客户分布：日均出货单量过千件的客 户在2万家左右，国内客户为主，国 际比例不大；中小企业居多，大多是 B2C企业，B2B企业较少；所有客户 中，80%主要购买标准软件，20%有 二次开发需求。,合作伙伴：淘宝、天猫、京东当当等 综合平台，美丽说、蘑菇街、贝贝网 等垂直平台；其中，淘系合作占比在 80%-90%之间。,28,典型企业：网店管家,电商云ERP/CRM解决方案提供商，深耕产品研发,来源：艾瑞咨询。,杭州笛佛软件有限公司成立于2005年，典型代表软件为电商ERP/CRM管理软件“网店管家”，旨在为B2C、C2C商家提 供完善的进销存管理服务，系统以提供高效的订单处理手段为目标，涉及采购、销售、仓储、CRM、账款、财务、生产、 售后服务等全面ERP、CRM解决方案，覆盖3C数码、食品保健、服装鞋包、美容护肤、母婴等多个领域，和当前主流的 电子商务平台（淘宝、天猫、京东、当当、1号店等）均有战略合作关系。,现状及发展战略,产品及主要服务,客户及合作伙伴,核心产品：现有软件体系包括网店管家 云端版、esAPI、网店蜘蛛、VPN、 ePOS、WEB模块、硬件设备等；涵盖 ERP（ ERP包括订单、商品、仓储、营 销推广等）、CRM、OA、MRP等电子 商务软件管理服务。,增值服务：一是短信，二是硬件设备， 如无线手持终端、电子秤、扫描枪等， 三是提供一体化电商解决方案，包括选 址、货品排列等仓库规划等。,发展现状：网店管家的核心竞争力在 ERP和CRM领域，目前团队100-150 人，分产品研发和客户服务两个部 分，技术人员占比近半，2014年营收 规模达千万量级，年增长率70%左 右。,发展战略：网店管家未来发力点在云 端和连接两个方面。云端主要指实现 数据和信息的共享、互通；连接主要 指开放接口，承担信息节点角色，让 线上线下实现全渠道无缝对接。,客户分布：客户数量有4万多家，国 内客户为主，分布于各品类，国际比 例不大，主要是化妆品；中小企业居 多，大多是传统品牌，淘品牌较少； 直销类客户为主，分销较少。,合作伙伴：淘宝、天猫、京东、1号 店、当当、美丽说、蘑菇街、贝贝 网、有赞（原口袋通）等，加总约30 多家；其中，淘系合作占比80%以 上，此外和快递、仓储、国税也有合 作。,29,典型企业：E店宝,提供电商ERP/云ERP/跨平台ERP，蓄力垂直领域,来源：艾瑞咨询。,北京圣特尔科技发展有限公司成立于2004年，总部位于北京，全国共有32个分支机构，目前已形成集软件开发、实施服 务、平台运维、咨询培训于一体的电子商务综合服务体系，为大型电商企业及传统企业提供电子商务ERP整体解决方案， 旗下产品包括：E店宝ERP软件、电子商务ERP解决方案、CRM客户关系管理系统、PDA无线仓储管理系统、呼叫中心、 E分销系统、手机商城、手机领导报表及E店宝学院等，服务于服装、3C电器、化妆护肤、家居家纺、食品等多个领域客 户。,现状及发展战略,产品及主要服务,客户及合作伙伴,核心产品：旗下设有E店宝ERP软件、 E店宝CRM、E店宝财递通、E店宝微 信商城、呼叫中心、无线仓储系统、 WMS、OMS等多条产品线，提供咨 询服务、增值应用服务、远程服务、 基础设施支撑、实施服务培训等；E 店宝蓄力垂直领域，ERP能力强。,增值服务：手机领导报表、金税软 件、E店宝仓储规划咨询、E店宝汇合 平台、金融贷款服务等。,发展现状：E店宝作为圣特尔旗下的 主打品牌，为服装鞋帽、3C电器、化 妆护肤、家居家纺、食品箱包等不同 领域电商提供10种不同发展阶段产品 解决方案。可以支撑B2C 商城、ERP 软件定制服务、C2C 网商后台全流程 管理，集成供应商、网络分销、物流 仓储、终端零售，实现跨平台、异地 多仓、门店POS 管理、CRM 客户关 怀、呼叫中心等于一体的ERP 软件综 合解决方案。,客户分布：客户数量超过10万家，包括 淘品牌和传统商家，其中，典型淘品牌 有御泥坊、芳草集、膜法世家等，典型 传统企业有玉兰油、帮宝适、P 产品改进建议及需求汇总：（1）移动端功能改进；（2）推出模块组合；（3）根据企业业务需求个性化定制; 未来继续合作及付费意愿：（1）愿意和同一家电商软件服务商合作；（2）愿意酌情加大电商软件的费用支出,来源：艾瑞咨询。,37,中国电子商务软件行业需求分析,38,大型企业需求分析：以国内某3C数码类知名企业为例 企业基本信息及电子商务发展情况：大型客户，3C数码类，年收入20000万，员工数300人，电子商务业务发展了5年， 目前线上业务在国内消费零售市场中占比20%左右，电子商务架构属于业务部的电商组，电商软件方面没有自建IT团队， 只有一个对接人，负责对接第三方电商软件服务商。现阶段官网和平台都有，官网占比小。 企业在电子商务软件上的需求汇总：相比较而言，该3C数码类大型客户更加注重电商服务商对行业的理解能力，中、小型 客户对产品及服务的响应开发能力比较看重，规模较小的客户也会慎重考虑价格因素。在未来付费意愿及需求建议方面， 该客户表示随着业务扩展的需求，未来电商软件支出会上升，但希望产品功能，特别是移动端功能可以有所优化。,来源：艾瑞咨询。,某3C数码类大型企业电子商务软件需求分析,中国电子商务软件行业需求分析,39,中型企业需求分析：以国内某服装类知名企业为例 企业基本信息及电子商务发展情况：中型客户，服装类，年收入在500-20000万之间，员工数在50-300人之间，电子商务 业务发展了2年多，目前仍以线下为主，线上业务占比不到10%，电子商务架构是有专门的电子商务部门（与线下渠道并 级），电商软件方面没有自建IT团队，主要和第三方电商软件服务商合作。现阶段没有官网，主要在电商平台销售。 企业在电子商务软件上的需求汇总：相比较而言，该服装类中型客户强调电子商务软件的个性化和定制化，在被问及“后 续是否会选择同一家服务商”的时候，表示愿意和同一家服务商继续合作，但如果出现重大失误或者需求无法满足的情况 会考虑更换服务商，目前该企业在微信开店方面有需求，希望电子商务软件能够便捷、顺畅地对接移动端。,来源：艾瑞咨询。,某服装类中型企业电子商务软件需求分析,中国电子商务软件行业需求分析,40,小微企业需求分析：8家企业基本信息整合 8家小微企业基本信息及电子商务发展现状整合,来源：艾瑞咨询。,。,中国电子商务软件行业需求分析,41,小微企业需求分析：8家企业软件需求汇总 8家小微企业基本信息及电子商务发展情况：受访的8家小微企业，覆盖服装、美妆、小家电、书籍、健身器材等行业，年 收入在500万以下，员工数在50人以下，电子商务发展阶段不等，包括纯电商企业、线上为主兼有线下的企业以及线下为 主线上辅助的企业等。各家在电商软件方面，基本没有自建IT团队，或自建团队无法完全满足企业需求，主要和第三方电 商软件服务商合作，现阶段没有官网，主要在电商平台销售，入驻的平台集中在淘宝、天猫上。 企业在电子商务软件上的需求汇总：相比较而言，小微企业在选择电商软件服务商的时候，对价格表现出了一定的敏感 度，同时也受到销售、客服的沟通对接能力影响，在被问及“后续是否会选择同一家服务商”的时候，小微企业表示会根 据业务发展需求调整，如果不匹配新型需求则会考虑更换。对未来，他们希望移动端功能加强、软件模块组合、服务打包 销售等。 8家小微企业电子商务软件需求汇总分析,来源：艾瑞咨询。,1,2,3,4,中国电子商务软件行业趋势分析,5,6,中国电子商务软件行业发展概述,附录,中国电子商务软件行业市场规模,中国电子商务软件行业企业分析,中国电子商务软件行业需求分析,42,中国电子商务软件行业发展趋势,趋势一：市场规模日益扩大，集聚效应更加明显 随着电子商务行业的快速发展，特别是移动端的开拓、线上线下的延伸以及云技术的革新，商家在电子商务管理软件方面 的需求越来越旺盛，中国电子商务软件市场整体规模将不断扩大，市场竞争日愈激烈，市场集中度不断加强。 艾瑞分析认为，2015-2016年中国电子商务软件行业或将迎来新一轮洗牌。商派、管易、网店管家、E店宝、又一城、百 胜等核心企业在综合服务能力上的优势将更加明显，中小型企业更适合深耕垂直细分领域，将专业软件做到极致。,来源：艾瑞咨询。,43,中国电子商务软件行业发展趋势,来源：艾瑞咨询。,趋势二：与“聚石塔”合作加强，云端协同发力 相对于传统线下零售，电子商务行业变化多，软件更新迭代快，数据处理要求高，而云端的实时性、共享性在一定程度上 契合了电商的发展需求，在未来或成中国电子商务软件行业重要趋势。对电子商务软件服务商来说，和阿里的“聚石 塔”、“百川”、京东的“京东云”等平台合作，在人员投入、销售成本、服务成本、技术开发上均有利好。 在平台与电子商务软件服务商的关系方面，平台主要提供电商云及组件服务，基础设施开放共享，标准化程度高，针对性 较弱；电子商务软件服务商则满足商家交易管理、订单管理、客户关系维护等个性化、多样化的需求，针对性更强。两者 协同发力、互生共荣，未来合作将进一步加强，共同服务于各类商家，推动行业蓬勃发展。 阿里“聚石塔”： 提供电商云及组件服 务，基础设施开放共 享，标准化程度高； 电商软件服务商： 提供交易、订单、客 户关系等管理维护服 务，需求针对性强， 个性化特征明显。,44,98.5%,94.2%,85.5%,66.3%,49.4%,38.9%,32.4%,28.8%,1.5%,5.8%,14.5%,33.7%,50.6%,61.1%,67.6%,71.2%,2011-2018年中国网购交易额PC端和移动端占比预测,趋势三：移动端软件功能改进，跨终端信息对接 移动互联网的普及、网民购物习惯的变化、移动购物场景的完善、移动支付应用的推广、核心网购企业移动端布局力度的 加大，共同推动了中国移动购物市场的快速发展，2014年该市场交易规模超9000亿元，移动端渗透率达到33.7%，未来几 年仍将继续保持强势增长态势，艾瑞预计2015年移动端将超过PC端，移动电商进入全盛时代。 移动购物市场的快速发展使移动端成为商家重要发力点，未来，移动端电子商务软件需求将不断增强，商派、管易、网店 管家、E店宝、又一城、百胜等核心电子商务软件服务商纷纷加强移动端软件功能，通过连结键、云同步等方式实现跨终 端信息对接。但目前，移动端由于屏幕大小有限，更多地被作为查询和分享的工具，作为操作端仍有较大提升空间。,中国电子商务软件行业发展趋势,来源：艾瑞咨询。,201120122013 PC网络购物交易规模占比,2016e2017e2018e 移动网络购物交易规模占比,2014,2015e,100%,50%,移动端33.7%,45,PC端66.3%,2014年网络购物交易额 PC、移动占比,中国电子商务软件行业发展趋势,趋势四：线上线下一体化整合，全渠道数据打通 近年来，中国网络零售市场中，垂直行业快速发展、本地生活服务O2O平台大量涌现，本地生活服务O2O市场进入高速发 展阶段，艾瑞数据显示，2014年中国本地生活服务O2O市场模达到2350.8亿元，预计未来仍将继续增长，2017年规模或 将超过4500亿元，在此背景下，品牌商的全渠道管理需求日渐凸显。 对电子商务软件服务商来说，提高线上线下一体化整合能力，做到数据打通、系统共融，是未来重要发展趋势之一。电子 商务软件服务商核心企业中，商派推出商派ONex解决方案、百胜推出百胜E3全渠道零售商务平台，管易、网店管家、E 店宝、又一城等企业也举措频频。 2010-2017年中国本地生活服务O2O市场规模及增长率,注释：1.本地生活服务O2O市场规模是餐饮、婚庆、休闲娱乐、亲子、美容美护及酒店细分行业O2O市场规模之和；2.本地生活服务O2O渗透率=本地生活服务线上市场规模/本地生活 服务整体市场规模*100%；3.不同细分行业线上渗透率综合行业专家、公开资料及艾瑞研究积累。 来源：根据公开资料整理及艾瑞统计模型核算。,447.6,748.2,1717.2 1184.4,2350.8,4545.1 3866.1 3091.8,67.1%,58.3%,45.0%,36.9%31.5%25.0%,17.6%,2010201120122013 本地生活服务O2O市场规模（亿元）,2015e2016e 增长率（%）,2014,2017e,6000,3000,46,1,2,3,4,附录,5,6,中国电子商务软件行业发展概述,中国电子商务软件行业市场规模,中国电子商务软件行业企业分析,中国电子商务软件行业需求分析,中国电子商务软件行业趋势分析,47,