汤臣倍健调研报告第二期及华源市场推广方案

组长组长:郑秋燕郑秋燕组员组员：陈月娇陈月娇 陈雅兰陈雅兰 陈惠惠陈惠惠 蔡瑜萍蔡瑜萍 赵松赵松概述 目前，汤臣倍健拥有全面、科学的膳食营养补充体系，包括：维生素、矿物质、天然草本提取物及其它功能性营养补充食品；按照辅助功能划分，涵盖了增强免疫力、提升精力、改善睡眠、运动营养、美容营养等不同功能；从心血管系统到骨骼关节，从消化系统到肝脏健康，无论老人、儿童、年轻女性、上班一族、孕妇，每个人都能找到自己的健康需要。汤臣倍健坚持“取自全球，健康全家”的品牌理念，不断探寻全球天然营养精华，打造极具个性的全球化品质。不同地区、不同时节的动植物存在巨大的差异，汤臣倍健恪守一套近乎苛刻的原料来源审核制度，充分考虑到原料种植或饲养的环境因素，在全球范围内精选最合适的各种原料。至今，数十种主要原料和辅料进口自新西兰、挪威、冰岛、美国、法国、德国、日本、澳大利亚、泰国等十数个国家和地区。目前，汤臣倍健65.51%的原材料都来自进口，这个比例还将不断扩大，同时我们考虑在部分国家和地区建立汤臣倍健的专属原料生产和供应基地。未来，还将有更多的、来自世界各地的原料应用在汤臣倍健产品中。汤臣倍健的理念是，地球就是我们的天然营养园。市场调查的目的：市场调查的目的：近日，“汤臣倍健”营养健康产品荣获国家公众营养与发展中心授予的“营养健康倡导产品”称号。这也是目前国内首家营养补充剂生产企业获此殊荣！因此我们小组运用其知名度，针对汤臣倍健蛋白质粉在三明地区的销售情况做市场调查分析，从而来分析汤臣倍健的市场走势以及预测它的投资价值，特作此份调查。调查时间：调查时间：2010年12月14日至2010年12月15日 调查地点：调查地点：三明市列东区、三元区各大药店及超市等人流量较多的场所。调查对象：调查对象：20岁到60岁的消费人群、药房工作人员 调查方法：调查方法：问卷调查、访问调查市场调查问卷市场调查问卷 1、您的性别（）A、男 B、女2、请问您的年龄（）A、20岁以下 B、2030岁 C、3040岁 D、4050岁 E、50岁以上3、您是否购买或听说过汤臣倍健的蛋白质粉吗？A、购买过 B、听说没购买过 C、没听说过4、你觉得蛋白质粉的功效应该有哪些？（多选）A、缓解疲劳 B、提高免疫力 C、促进新陈代谢 D、促进生长，智力发育 E、有助于营养吸收 F、调节体内水分平衡 G、预防疾病5、购买汤臣倍健蛋白质粉你最看重的是A、质量与材料 B、副作用 C、安全性 D、价格6、通过对汤臣倍健蛋白质粉的了解，您是否会选择该品牌A、会 B、不会7、若您需要购买汤臣倍健蛋白粉，你希望得到哪些服务 A、送货上门 B、专员介绍 C、赠送小礼品 D、打折优惠 8、您是通过哪种方式了解到汤臣倍健的产品A、专柜售货员的介绍 B、电视广告 C、报纸杂志 D、朋友介绍 E、其他9、目前市场上的保健品比较多，请问您为什么选择汤臣倍健的产品？A、价格适合 B、功效良好 C、品质保证 D、姚明代言 E、产品材料取自全球 F、其它10、若您对汤臣倍健的产品满意，您是否愿意向他人推荐？A、愿意 B、不愿意 C、视情况而定11、您认为汤臣倍健蛋白质粉还需要做那些方面的改进？A、产品质量 B、产品价格 C、产品的服务 D、产品宣传方式市场调查数据市场调查数据 1、男女比例、男女比例2、年龄分布图、年龄分布图4、产品的作用、产品的作用5、看重产品方面、看重产品方面6、了解后购买情况、了解后购买情况7、期望的服务、期望的服务8、了解产品方式、了解产品方式9、选择原因、选择原因10、向他人推荐情况、向他人推荐情况 11、消费者建议、消费者建议市场问卷调查情况分析：市场问卷调查情况分析：我们小组经过两天对三明各大药店和超市，以及跟市场交流，总结汤臣倍健在三明市场存在了三个问题：1）价格太高 2）销售地点少3)宣传力度不够解决问题的方案、建议及步骤解决问题的方案、建议及步骤一、当价格太高让顾客不满意时：一、当价格太高让顾客不满意时：1.运用同理心，肯定对方的感受，充分理解客户。2.巧妙地将客户关注的价格问题引导到其他同样重要的因素上来。比如说优质的服务和高质量的产品。3.询问客户与哪类产品比较后才觉得价格高。比如说看看客户比较的产品是不是同一个 档次的产品。4.切忌不要只降价，而不改变其他附加条件。比如说减少售后服务、增加购买量而适当调整价格，从而让客户感觉到自己的价格体系是很严格、很科学的，以便促成成交。二、当人们对该品牌的认识不足时：二、当人们对该品牌的认识不足时：汤臣倍健公司在今年启动了：“汤臣倍健健康快车营养中国行”投入三辆健康快车，为全国百姓居民普及营养知识，为居民做免费营养体检，推进对消费者的营养健康基础认识。汤臣倍健希望通过公益努力由渠道品牌向消费者品牌的过渡。消费者品牌并不等于靠钱就能砸出来。膳食营养补充剂与疗效立竿见影的药品有太多的不同，它更需要长时间的积累。汤臣倍健希望的是为消费者带来健康人的管理，不仅为他们提供健康产品，更为他们提供健康资讯。消费者只要不抱着“速成”的心态，一定能从汤臣倍健的产品中捕捉到很多健康的元素和帮助。三、当人们对保健品抱着怀疑态度时：三、当人们对保健品抱着怀疑态度时：1、做一场宣讲会，让消费者了解汤臣倍健蛋白质粉的成分，材料来源。2、发放宣传单，详细记录汤臣倍健所获得的荣誉及相关证书，参与过的活动 3、在广告制作过程中加入专业人士对汤臣倍健蛋白质粉的解释。4、重视消费者的反馈，解决消费者所遇到的问题3、汤臣倍健（300146）最近10个交易日大单数据4、汤臣倍健（300146）最近10个交易日大单数据柱状图5、汤臣倍健（300146）2011年12月15日大单买入，大单卖出资金分布图 6、汤臣倍健（300146）2011年12月15日每30分钟大单买入，大单卖出明细二、市场走势的分析二、市场走势的分析1、终端扩张效应初步体现、终端扩张效应初步体现 2011 年前三季度实现收入4.77 亿元，同比增长90%，毛利润3.05 亿元，同比增长88%，净利润1.48 亿，同比增长103%，EPS 1.35 元。剔除利息因素，净利润同比增长73%。第三季度收入 2 亿元，同比增长120%，逐季明显提速（Q1、Q2 增速分别为53%、98%），净利润同比增长高达170%（扣除利息收入）。毛利率单季度64.7%，同比下降2.5 个百分点，但环比略有提升，我们认为未来毛利率水平有望进一步提升。销售费用率25%，保持相对稳定，其中品牌费用维持12%左右的水平，预计未来销售费用控制仍将维持目前水平。我们理解业绩增长提速主要是行业环境良好和销售终端迅速扩张的共同效应。考虑到新铺货的单店进入平稳期存在数月到一年多的时滞，我们推测目前的业绩反应的是去年下半年新增的近4000 家终端的上升后期及今年前9 个月新增5000 终端的上升前期。因此，在行业大环境没有明显变化的局面下，今年经销商和销售终端的持续布点已构成明年高速增长的基础。应收账款控制良好，前三季度平均周转期一个月，与去年同期基本持平，显示公司在高速扩张的同时信用政策仍非常稳定，部分经销商因业务量扩大而被调高信用额度，但同样在年底集中清收。2、中短期看渠道扩张，长期看品牌提升、中短期看渠道扩张，长期看品牌提升 中国已是全球第二大膳食营养补充剂消费国，已经超越日本成为全球第二大膳食营养补充剂消费国，约占全球20%市场份额，而美国占1/3，日本约占16%。受特定历史因素影响，国内销售渠道以安利为代表的直销为主，但以汤臣倍健汤臣倍健为代表的非直销占比快速提升。快速成长的膳食营养补充剂非直销领域龙头，而公司近几年高速增长来自：1）终端（药店+商超）覆盖数量快速增加；2）非直销领域快速增长；3）安利中国培养了中国消费者一定的营养意识。公司2011 年加速终端覆盖，而2010 年底请姚明代言和公司上市大大提高了品牌知名度，使得2011 年原有终端实现较快的内生性增长，因此2011 年公司加速增长。风险提示 1）畅销品结构单一，终端消化有待观察；2）盈利能力可能趋降；3）现阶段市值相对于跨国巨头偏大；4）快速扩张带来终端的管理风险；5）未来新覆盖终端对公司增量收入贡献可能渐弱；6）产业政策和监管风险。中短期看渠道扩张，长期看品牌提升，暂无评级 预计11-13 EPS 1.77/2.51/3.37，同比增长110%、42%、34%，扣除财务费用则增长81%、48%、37%，对应PE49/35/26。公司发展前景似乎一片光明：1）目前仅覆盖2 万家终端，空间仍很大；2）若非直销领域的汤臣倍健能部分替代直销领域的安利纽崔莱，则空间很大。3）非直销领域保持20%以上增长。公司正处在终端快速扩张带来的公司规模快速扩张期，当年新覆盖终端和上一年新覆盖终端给公司当年带来绝大部分收入增量，未来3-5 年的增长仍将主要依靠不断新覆盖终端，且随终端扩张速度波动，但公司业绩对渠道扩张的依赖程度逐步降低，而对品牌的依赖程度逐步提升。公司中短期看渠道扩张带来的外延式发展，长期看品牌提升带来的内生性增长，未来也有望成为中国膳食营养补充剂非直销领域巨头。目前发展战略和盈利模式尚未定型，市值略偏高，短期压制股价上涨空间，暂无评级，关注公司终端消化情况和渠道扩张速度。3、高增长持续，长期看好不变、高增长持续，长期看好不变三季度增速进一步扩大。分季度看，三季度公司收入约1.96亿元，净利润约5826万元，分别同比增长120%和220%，增速较二季度大幅扩大（分别是98%和123%），超出预期，经营活动现金流净额也同比增长612%。前三季毛利率64%，同比略降0.66个百分点，对成本上升的敏感性比较弱。公司自去年7月份签约姚明以来，单季收入和业绩逐季走高，显示品牌和渠道两大核心竞争力逐步增强。费用控制良好。三季度单季销售费用4898万元，同比增长56%，远低于收入增长，销售费用同比下降近15个百分点，其中，品牌推广费用2165万元。前三季度累计5707万元，收入占比12%，基本符合预期。账面巨额的超募资金使前三季度财务收入2620万元，占净利润17.7%。收购珠海普迪获得为未来扩产准备。普迪公司实际上成立以来并未有营业收入，公司收购主要是获取面积为33,869.3 平方米的土地（邻近公司珠海生产基地，珠海基地面积31409平方米）以及厂房、宿舍等辅助设施，以适应公司未来高速增长的产能需求，但短期对公司业绩并无影响。高景气的外部行业环境，加上优秀的管理团队和良好的治理结构，是我们持续看好的最核心逻辑。预计2011-2013年的EPS（上调）分别为1.86元、2.94元和4.53元。自推荐以来逆势大幅上涨，目前对应11、12年PE约41X和26X，仍然具有较好投资价值，维持买入评级4、细分行业高成长，药店转型拉动、细分行业高成长，药店转型拉动 汤臣倍健是创业团队核心暨董事长梁允超控股的上市公司，专营膳食营养补充剂，其中蛋白质/维生素/矿物质系列类产品占比较高，达到2010 年收入的35%。公司2008-2010 年收入和利润复合增长率分别为56%和86%，2010年底上市后，高成长性继续在2011 年中报和三季报中延续，受益于细分行业高成长和药店转型拉动，我们认为公司的业绩增长未来仍然有充足的动力：消费升级，带来成长空间。未来随着居民消费和教育水平的提高，以及老龄化趋势的加剧，我们预计膳食营养补充剂将真正的为国民所接受，整个行业将迎来大发展时代，参照1987-2000 年美国国民健康问卷调查结果，我们发现越来越多的消费者频繁使用营养补充剂，同时老龄人口和高等教育阶层更容易接受营养补充剂的消费方式，走在前面的美国为我们提供了很好的启示。非直销市场份额有望上升。参照全球主要地区的膳食营养补充剂市场渠道分布可以看出，直销占比在发达国家并不高，部分地区低于30%，而其随着当地社会经济的发达程度提高，直销占比逐步下降。因此我们有理由相信，未来随着国内居民自主购买膳食营养补充剂的意识增强，非直销渠道的市场占有率将从现有的20%水平逐渐上升，汤臣倍健作为非直销领域的领军者，无疑将受益明显。与渠道利益共享的盈利模式。公司目前采取的销售模式主要为区域经销模式，占2010 年销售收入的80%，我们认为这种模式较好地整合了渠道的力量，进口原料以及明星代言可以让产品定位中高端、获得较高价位，而把更多利润空间交给下游可以明显推动经销商和终端的销售热情，目前来看公司与经销商已经形成了较为理想的合作关系。盈利预测：公司三年内的成长依靠两个方面；首先，同店销售额有足够成长空间，远低于我们了解的样本店情况，其次，在药店必须转型和连锁药店发展速度加快的背景下，进入药店终端的速度预计将继续快于预期。同时公司如果成功树立起品牌形象，将为未来十年的成长建立起牢固的护城河。我们预计公司 2011-2013 年每股收益分别为1.82 元、2.76 元和3.80 元，同时预计2012-2014 年复合增长率有望在35%-40%左右，按PEG=1 给予2012年37 倍市盈率，对应目标价102.1 元，近期涨幅较大，但我们仍看好公司未来的中长期发展，首次给予公司买入评级。预测可能遇到的风险和对策预测可能遇到的风险和对策一、一切以市场为中心一、一切以市场为中心 一切围着市场转。中国市场是个善于模仿的市场，也是一个很难垄断的市场，所以做为各企业选择的明星产品，必须要全力进行营销推进，将所有资源应用于短期战役，攻克市场。特别针对样板市场建立、以销量策略促使市场扩张（招商区域扩张）、经销商要求尽快的资金回笼、避免大型企业的介入等，很多出奇制胜的产品都是以强有力的执行来赢得市场的，这就要求企业决策一定要简捷、一定要快、要决断、要以市场为唯一准则，速度胜于完美是医药保健品的第一原则，也是有效避免竞争风险的好方法。二、要理解中国市场的混乱，理解并尊重医药保健品市场的法律风险。二、要理解中国市场的混乱，理解并尊重医药保健品市场的法律风险。中国市场极度的不规范绝对不仅仅是企业责任，而是广泛的社会问题。所以企业营销是资源的调配，是对中国老百姓生理心理的揣摩和研究，而不是单纯的产品介绍和功能说明。而在产品推广的过程中，不可避免的要进行广告宣传和系列传播，在法律不健全的市场环境下，难免要采用“擦边球”策略或者适当的违规，其实这是世界上任何一个企业都不可避免的，比如世界上最大的化妆品企业宝洁，最成功的企业可口可乐等。所以做为政府监管重点行业的医药保健品营销一定要注意法律风格规避。最好的方法就是地政关系建立和经销商的选择。一看专业，二看实力。保健品的市场策略就是研究顾客心理，只要是经过国家权威部门检测过的产品都有一定的功效和利益点，这点是毋庸置疑的，所以，策略第一，这是医药保健品营销的唯一出路，企业绝对不能陷进产品研究的怪圈里去。医药保健品企业目前面临的最大问题就是诚信危机，企业要实现基本的诚实守信，做健康药，让百姓放心。产 品 名 称产 品 支 持 点产 品 概 念产 品 定 位产 品 诉 求优 本健 康 动 物 脾 脏 提 取的 活 性 生 物 成 分从 细 胞 入 手，全 面 激发 人 体 自 身 抗 病 潜 力（激 发 细 胞 活 性），增 强 人 体 免 疫 力具 免 疫 调 节 保 健功 能，增 强 抵 抗力 和 体 虚 的 理 想保 健 品抗 病 补 虚 健 康 优 本健 康 其 实 很 容 易雷 震 子从 葡 萄 籽 中 提 取O P C和 名 贵 中 药 组成抗 氧 化 就 是 保 护 细胞，保 护 健 康，具 有强 抗 氧 化 特 性，具 备调 节 人 体 免 疫 和 延 缓衰 老 的 功 效 和 作 用强 抗 氧 化 保 健 产品早 一 天 抗 氧 化，远 离疾 病，延 缓 衰 老再 生 人淮 山 总 甙 是 再 生 人的 功 效 成 份，改 善或 消 除 人 体 由 于 青春 因 子 缺 乏 所 产 生的 症 状。它 能 通 过 调 节 人 体 细胞 的 功 能 而 起 作 用 的增 强 体 质延 缓 衰 老找 回 年 轻 的 感 觉干 什 么 都 有 劲兰 色 多 宁运 用 生 物 现 代 高 科技 手 段，将 海 洋 生物 提 取 物 几 丁 聚 糖和 多 种 名 贵 药 用 植物 结 合巩 固 生 命 塔 基重 建 有 序 生 命 航修 复 活 化 细 胞，全 面 提 高 人 体 细胞 免 疫 力 的 生 物高 科 技 保 健 品。巩 固 生 命 塔 基，重 建有 序 生 命隆 力 奇 纯蛇 粉 胶 囊蛇 体 内 含 有 对 人 体美 容 保 健 更 直 接 有效 的 活 性 成 分 小 分子 肽 经 络 因子，经 络 因 子 能 够 美 容、保 健，增 强 免 疫 抗 疲劳免 疫 调 节，调 节血 脂免 疫 调 节，调 节 血 脂喜 悦 虫 草王 胶 囊以 虫 草 为 原 料，采用 现 代 生 物 工 程 技术 生 产 加 工 而 成虫 草 中 的 虫 草 酸 是 治疗 体 质 虚 弱 的 良 品增 强 免 疫 力 的 天然 保 健 品增 强 免 疫 力 的 天 然 保健 品产 品 名 称产 品 支 持 点产 品 概 念产 品 定 位产 品 诉 求昂 立 一 号筛 选 出 对 人 体 健 康 有奇 效 的 O N L Y O N E菌 种唯 护 人 体 生 态 平 衡 的生 态 保 观 念，一 清 二补 三 养 护生 态 保 健 专 家服 昂 立 一 号 使 您 常 保健 康。肠 胃 好 吃 饭 香 身 体好 精 神 好昂 立 多 邦独 有 O N L L Y 高 效 生物 活 性 物 质清 除 体 内 致 病 垃 圾 双向 调 节 人 体 营 养 代 谢平 衡现 代 人 土 专 业 保健 品消 除 疲 劳 保 护 肝 脏选 择 他 是 我 一 生 的 幸运金 日 心 源素先 清 后 补 的 独 特 机 理能 清 除 血 管 垃 圾 畅 通血 氧 心 脑具 有 耐 缺 氧 的 保 健 作用，避 免 因 缺 氧 对 机体 造 成 的 劣 性 刺 激 增强 机 体 抗 氧 化。新 一 代 功 能 性 心脑 保 健 品心 好 一 切 都 好心 好 脑 好 健 康 好清 除 血 管 垃 圾，补 充心 脑 血 氧，解 决 因 缺氧 胸 闷 心 悸 头 晕 失 眠等 症 状绿 谷 灵 芝采 用 瞬 间 浓 缩 法 从 灵芝 子 实 体 中 提 取 神 奇的 调 节 物 质 FB I以 稳 定 调 节 为 中 心 的保 健 模 式抗 疲 劳延 缓 衰 老调 节 血 脂延 缓 衰 老 抗 疲 劳神 象 鹿 茸胶 囊100%纯 鹿 茸，含 有多 种 滋 补 成 分，从 根 本 上 治 疗 肾 虚，增 强 人 体 机 能 的 活 力中 药 调 理，补 肾强 体药 强 力 专，神 象 鹿 茸万 基 洋 参含 片人 参 中 的 主 要 成 分 人参 总 皂 甙 可 治 疗 气 血虚 弱、食 欲 不 振 等症，还 有 抗 癌 和 滋 补作 用改 善 肌 体 免 疫 状 态，延 缓 人 体 器 官 衰 老增 强 人 体 免 疫力，抗 衰 老补 需 消 火，四 季 皆 宜抗 疲 劳康 富 来 洋参 含 片人 参 中 的 主 要 成 分 人参 总 皂 甙 可 治 疗 气 血虚 弱、食 欲 不 振 等症，还 有 抗 癌 和 滋 补改 善 肌 体 免 疫 状 态，延 缓 人 体 器 官 衰 老明 显 抗 衰 老强 身 健 体，增 强 体 力最近一年内未服用过保健品的男性比例为5 8.3%最近一年内服用过保健品的男性比例为4 1.7%最近一年内未服用过保健品的女性比例为51.6%最近一年内服用过保健品的女性比例为48.4%01020304050607016242534354445545560女性男性以以上上图图表表说说明明：（1 1）服服用用保保健健品品已已经经成成为为一一种种大大众众化化行行为为，而而且且女女性性比比男男性性更更普普遍遍，男男性性的的市市场场发发展展空空间间更更大大一一些些。（2 2）服服用用保保健健品品的的同同一一年年龄龄段段的的人人口口比比例例，基基本本上上随随着着年年龄龄的的增增长长而而增增加加。（3 3）2 25 5 岁岁以以上上的的人人是是保保健健品品的的主主要要消消费费群群，但但更更集集中中在在 3 35 5 岁岁6 60 0 岁岁之之间间。男男、女女性性各各年年龄龄层层最最近近一一年年内内服服用用保保健健品品的的比比例例（上上线线为为女女性性，下下线线为为男男性性）0102030405060自用市场馈赠亲友其他0102030405060功能品牌服用方便性亲友介绍广告价格无副作用购买方便性其他考虑因素0102030405060超市药店商场医院/诊所其他商品来源事先已决定品牌，买不到就到别家去买事先已决定品牌，买不到就换其他品牌实现未决定品牌，当场才决定某一品牌事先已决定品牌，买不到就到别家去买事先已决定品牌，买不到就换其他牌子事先未决定品牌，当场才决定某一品牌 激发生命活力 ，。0%20%40%60%80%01.10122468知名度美誉度日 期01.10111202.123456789知 名 度20%32%42%49%51%51%56%57%57%57%58%60%美 誉 度7.0%11.2%16.8%19.6%20.4%20.4%22.4%22.8%22.8%22.8%23.2%24.0%回款额05001000150001.12月2月4月6月8月回款额日期01.10月11月12月02.1月 2月3月4月5月6月7月8月9月总计回款额（万元）232403786918808734.4967.8820.8738.8792793.41036.89051配合华源解决随时出现的新问题使营销策划方案得到良好的执行 目 的市场监控机制市场评估机制营销支持体系内容目的目的及 时 掌 握 铺 货、销 售 等 保 健 品 市 场 第 一 手 信 息，为 制 定 新 策 略 提 供 依 据使 广 告、促 销 活 动 针 对 性 更 强对产品的销售、铺货、终端建设、促销等提出建议反馈消费者对产品的意见（质量、功效、服务等）提供竞争品牌的广告策略、销售策略和销售状况等对保健品的市场变化和下一步发展做出预测内容派 专 人 走 访 终 端，了 解 市 场 和 产 品，形 成 月 度 报 告每 月 对 至 少 十 个 消 费 者 进 行 访 谈，形 成 月 度 报 告派 专 人 搜 集 竞 品 及 保 健 品 市 场 资 料，形 成 月 度 报 告协 助 华 源 执 行 促 销 方 案 并 全 程 监 控 运作 方式 部门姓 名职 务工作职责学历及专业曾服务品牌总监朱佩芬执行总监、专案组组长负责整个案例运行全过程本科，管理LG白色系列家电、重庆奥妮植物洗发露、美信钙+D、东阿阿胶等王 文策划总监、专案组副组长负责产品推广的策划本科，新闻喔喔食品、东阿阿胶等王 萱策划、文案负责产品推广的策划本科，中文天年素、五粮液、龙凤食品等陶 正策划负责产品推广的策划 本科、营稍 鲟之宝刘国德市场监控组组长负责市调、市场监控、广告评估本科，新闻美信钙+D、小天鹅、圣泉啤酒等杨 涛市调、市场监控组成员负责通路、促销监控本科，广告天年素、小天鹅洗衣机市场调研等策划部、市场部殷继强市调、市场监控组成员负责通路、促销监控大专，营销八峰氨基酸、东阿阿胶丁 峰创意部主管负责产品的包装、平面广告、海报等创意本科，舞台美术中美利男居食品、小天鹅洗衣机等武克雷设计指导产品包装、平面广告、海报等美术设计指导本科，美术美信钙+D、东阿阿胶等创意部倪亚辉平面设计负责产品的包装、平面广告、海报等设计本科，艺术设计天年素、喔喔食品等张 林媒介计划负责制定媒介计划本科、广告松下电器、美信钙+D、东阿阿胶等媒介部汪 敏媒介购买负责媒介购买大专。计算机喔喔食品、咔好呷食品、小天鹅洗衣机陶 正策划兼客户服务负责与客户联络本科、营稍鲟之宝客户部孙 玮客户服务负责与客户联络大专喔喔食品、松下电器医药顾问杨翠娣上海中医医院主任医师（教授）教授名次企业名称销售额(万元)名次企业名称销售额(万元)1联华超市有限公司7306832上海华联超市公司4203523上海农工商超市3161204上海锦江麦德龙购物中心3022445上海易初配销1407616上海捷强烟草糖酒(集团)1251607上海好乐多购物中心555568上海东方超值连锁有限公司533039上海星地连锁超市4819010上海家家乐商业发展公司4816711上海顶顶鲜超市4414712上海康城仓储有限公司3963313上海家得利超市3813214上海商务世界百货有限公司3089015上海可的便利店公司2676316上海四海商业便利有限公司1979017上海欧尚超市公司1857918上海良友连锁经营有限公司1250519上海美天便利公司11559 月销售额月销售额（万）（万）药店数药店数百分比百分比累计药店数累计药店数累计百分比累计百分比12712719.819.812712719.819.8878713.613.621421433.333.318418428.728.739839862.062.024424438.038.0642642100.0100.0 地段地段月销售均值月销售均值（万元）（万元）合计合计地段地段月销售均值月销售均值（万元）（万元）合计合计中心商业街中心商业街27.640027.640013821382一般商业街道一般商业街道25.437025.437064616461住宅小区住宅小区20.554720.554750775077一般商业街道城一般商业街道城乡结合部乡结合部13.285713.28579393一般商业街道住宅小区一般商业街道住宅小区17.708317.7083425425住宅小区大医院住宅小区大医院周围周围6.64296.64299393一般商业街道大医院一般商业街道大医院25.000025.00009090区划批发商重点网点第一医药冠心药房、老德记、市第一医药商店、第一医药翔鹰店蔡同德蔡同德南京路店、蔡同德金陵路店群利草药店金陵路群利草药店胡庆余堂胡庆余堂北京路店、胡庆余堂石门店黄浦区童函春童函春西藏路店静安区雷允上雷允上药城、雷允上南京西路店徐汇区汇丰汇丰中山医院店、汇丰天钥桥路店长宁医保长宁区长宁神农中药神农中药店区划批发商重点网点卢湾区上海药房淮海大药房、锦江大药房、劲松药房虹口区第五医药、长春药房闸北信谊闸北区闸北医药杨浦区杨浦医药上海市华氏大药房中心店普陀区惠普医药公司金山区石化医药公司闵行区闵行医药嘉定区嘉定医药公司区划批发商重点网点松江区松江医药公司余天成堂宝山区宝山医药 0500100015002000250001.10月12月2月4月6月8月铺货量礼品自用日期01.10月 11月12月02.1月 2月3月4月5月6月7月8月9月铺货量705123917541776 15921752 18391610158116351880 2000礼品211.5495.610521066 955.4876.1 1103 885.3 869.4 899.51034 1200自用493.5743.4 701.6 710.4637 876.1 735.4 724.3 711.4 735.9 846.1800 符合产品功能定位 品牌联想 字面含义 体现高贵品质 易读、易记、易推广 与“佛龙宝”搭配和谐 符合消费群体 名字的韵味 新颖、与众不同 是否有歧义 附加值 总评 “”佛龙宝（Secure）符合产品功能定位A品牌联想 A字面含义A 体现高贵品质 A易读、易记、易推广A与“佛龙宝”搭配和谐 A符合消费群体 A 名字的韵味 A新颖、与众不同 A 是否有歧义 无附加值 A 总评 A “”佛龙宝（Satisfy 盛喜）符合产品功能定位A品牌联想 A字面含义A 体现高贵品质 A易读、易记、易推广A与“佛龙宝”搭配和谐 A符合消费群体A 名字的韵味 A新颖、与众不同A 是否有歧义 无附加值 A+总评 ASatisfy “”佛龙宝 (Cheers)符合产品功能定位A品牌联想 A字面含义A 体现高贵品质 A易读、易记、易推广A与“佛龙宝”搭配和谐 A符合消费群体A 名字的韵味 A新颖、与众不同A 是否有歧义 无附加值 A 总评 A “”佛龙宝 （Trust it）符合产品功能定位A品牌联想 A字面含义A 体现高贵品质 A易读、易记、易推广A与“佛龙宝”搭配和谐 A符合消费群体A 名字的韵味 A新颖、与众不同A 是否有歧义 无附加值 A 总评 A“”佛龙宝（So Good）符合产品功能定位B品牌联想 A字面含义A 体现高贵品质 A易读、易记、易推广A与“佛龙宝”搭配和谐 A符合消费群体 A+名字的韵味 B新颖、与众不同 A 是否有歧义 无附加值 A 总评 A “”佛龙宝 (Return 瑞 腾）符合产品功能定位A品牌联想 A字面含义A 体现高贵品质 A易读、易记、易推广A与“佛龙宝”搭配和谐 A符合消费群体A 名字的韵味 A新颖、与众不同A 是否有歧义 无附加值 A 总评 A“”佛龙宝符合产品功能定位A品牌联想 A字面含义A 体现高贵品质 A易读、易记、易推广A与“佛龙宝”搭配和谐 A符合消费群体A 名字的韵味 A新颖、与众不同A 是否有歧义 无附加值 A 总评 A“”佛龙宝 (Boss enjoy)符合产品功能定位A品牌联想 A字面含义A+体现高贵品质 A易读、易记、易推广B与“佛龙宝”搭配和谐 A符合消费群体A 名字的韵味 A新颖、与众不同A 是否有歧义 无附加值 A 总评 A“”佛龙宝符合产品功能定位A品牌联想 A字面含义A 体现高贵品质 A易读、易记、易推广A与“佛龙宝”搭配和谐 A符合消费群体A 名字的韵味 A新颖、与众不同A 是否有歧义 无附加值 A 总评 A “”佛龙宝符合产品功能定位A品牌联想 A字面含义A 体现高贵品质 A易读、易记、易推广A与“佛龙宝”搭配和谐 A符合消费群体A 名字的韵味 B新颖、与众不同B 是否有歧义 无附加值 A 总评 A-“”佛龙宝符合产品功能定位A品牌联想 A字面含义A 体现高贵品质 A易读、易记、易推广B与“佛龙宝”搭配和谐 A符合消费群体A 名字的韵味 A新颖、与众不同A 是否有歧义 无附加值 A+总评 A “”佛龙宝（Very good）符合产品功能定位A 品牌联想 A字面含义A 体现高贵品质 A易读、易记、易推广B与“佛龙宝”搭配和谐 A符合消费群体A 名字的韵味 A新颖、与众不同A 是否有歧义 无附加值 A 总评 A-Very good “”佛龙宝符合产品功能定位A品牌联想 A字面含义A 体现高贵品质 B易读、易记、易推广A与“佛龙宝”搭配和谐 A符合消费群体B 名字的韵味 A新颖、与众不同A+是否有歧义 无附加值 A 总评 A