理财销售工作计划方案

理财销售工作计划方案 新的一年开始，新的工作计划也伴随而来，下面就由xx为大家整理的，欢迎大家阅读和借鉴! 一 刚进企业，我会让自己立即适应这个角色的转换，端正心态，全心全意投入到工作中去，争取在这一年结束时完成业绩指标。在上半年，我要立即熟悉银行驻点，每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年，在完成基础的业绩指标的基础上，有意识地开发维护好主要用户，愈加重视资产指标。另外，在工作过程中，经过和同事们的相处，找到适合自己的搭档，方便更加好地合作，更高效地工作。 为了能够更有成效地开展工作，取得更加好的成绩，我对本身和工作安排有以下工作计划： 1.加强本身素质及能力的提升，尤其是对于专业不对口的我来说。关键包含证券专业知识及营销知识，阅读相关书籍，包含证券方面、心理学方面、营销等，如要做股市赢家炒股票的智慧销售就是要搞定人人脉影响她人的心理学主动心态的力量等等，让自己时刻保持不停学习、主动向上的心态。平时所见所闻多琢磨，多主动问，多反思，多总结，多向她人请教学习。详细而言，要熟悉相关软件的使用，能应对用户提出的问题;要知道简单的股票分析，向同事们学习编写短信发给用户;天天最少打3个电话给潜在用户等。学习电话营销、微博营销相关知识。天天总结自己所学到的，处理迷惑问题，尤其是在天天的总结会议上，认真听取同事们的经验，扬长避短，少走弯路。 2.充足利用关系网络，让身边的亲戚好友全部知道我的工作并能在有相关需要时联络我，尽可能将在炒股的亲戚好友争取过来。经过亲戚好友介绍亲戚好友，让想炒股的用户选择我们来开户。另外，对于已在其它券商的用户，向用户介绍我企业的服务理念及竞争优势，努力将用户争取过来。 3.做好银行驻点，立即熟悉银行业务并和相关人员打好关系，争取更多更优质的用户。对于刚拿到从业资格证的我来说，第一阶段，先向前辈们学习，跟她们到银行网点熟悉一下，看看她们是怎么做的。然后碰到问题，立即提出来，向大家请教，做到更加好。 路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。在以后的日子里，我将不停学习，主动进取，争取更大的进步。既然选择了远方，就风雨兼程!一路上，有你们，前行的脚步更坚定! 二 一、计划确定： 1、年销售目标： 1)：作业本年销售目标300万元/年。以每十二个月10%-20%的销售额递增。2)：笔记本年销售目标200万元/年。以每十二个月10%-60%的销售额递增 2、销售方向： 1、当地市场，以延安市为根基，向周围县级市场拓展业务： 1)：延安市区各批发市场发展经销商，每个批发市场必需发展一名以上经销商其它市场尽可能全方面发展用户。 2)：延安市区及郊区的文化用具零售店展开地毯式拓展。企业许配合零售文具店配货和配送。 3)：延安市区及郊区各学校和学校内商店也需大力发展，潜力较大。 4)：延安地域每个县城的批发门市须努力开发，若县城批发门市无法做到用户资源意向可开发零售商，必需达成每个县城全部多少有蓝辉印务有限企业的产品，或了解蓝辉印务有限企业的产品。 2、外地市场： 1)：陕西省周围各省一级批发市场全力以赴发展代理商或经销商，临时包含以下地域：西安、郑州、洛阳、太原、呼和浩特、银川、兰州、西宁、成全部、重庆。 2)：每个省一级批发市场最少发展一名代理商或2-3名经销商，暂且依据市场用户的实力、信誉，对本产品的认识主动性等和部分客观性情况而定。 3)：假如各省的一级批发市场，临时极难做到市场的投入或投入后效果不显著，能够在其省内二级批发市场发展经销商，使二级市场成熟以后包围一级市场，但二级市场最少做2-3家经销商，从而达成我们的销售目标，完成销售目标。 二、用户回访： 现在在我国市场笔记本种类偏多，技术方面不相上下，为稳固和拓展市场，务必加强和用户的交流，协调和用户之间的关系： 1)关系维护： 为和用户加强信息交流，促进感情，对一级用户每两月造访一次;对于二级用户依据实际际情况另行安排造访时间。 2)售后协调： 现在情况下，我企业应以：卖产品不如卖服务，在下一步工作中，我们要增强责任感，不停强化优质服务。用户使用我们的产品如同享受我们提供的服务，从稳固市场、长远合作的角度，我们务必强化为用户负责的意识，把握每一次和用户接触的机会，提供热情具体周到的售后服务，给企业增加一个制胜的筹码。 三、价格政策： 1、定价标准： 1)：拉大批零差价，调动代理主动性; 2)：结合批量，激励大量多批; 3)：以成本为基础，以同类产品价格为参考，使价格含有竞争力; 4)：顺应市场改变，立即灵活调整。 2、目标 1)：树立蓝辉印务有限企业的产品标准形象，扩大其影响; 2)：作为奖励代理的一个方法，刺激代理商的主动性。 四、开拓创新，建立灵活的激励销售机制。 开拓市场，争取客源： 销售部将配合企业整体新的销售体制，制订完善市场销售任务计划及业绩考评管理实施细则，提升销售代表的工资待遇，激发、调动销售人员的主动性。销售人员实施工作日志志。以月度销售任务完成情况及工作日志志综合考评销售人员。督促销售人员，经过多种方法争取团体和零碎用户，稳定老用户，开展新用户，并在造访中立即了解搜集来宾意见及提议，反馈给相关部门及总经理室。 五、亲密合作，主动协调： 和企业其它部门接好业务结合工作，亲密配合，依据来宾的需求，主动和企业其它部门亲密联络，相互配合，充足发挥企业的整体销售活力，发明最好效益。加强相关宣传，充足利用多个广告形式推荐企业产品，宣传企业，努力提升企业著名度。 以上几点请各位领导多提提议和意见，为了企业的宏伟蓝图，齐心协力，共同进步，使企业走向辉煌的明天，挑战已经到来，既然选择了远方，何畏风雨兼程，我相信：专心一定能赢得出色。 三 首先，做好企业新年的第一个项目。 在自己手上已经有的用户资源上深度挖掘，在完成企业确定的20万目标的前提下，尽可能大程度的超额，争取自己能早日转正。给企业带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新用户的工作有所忽略，天天的宣传工作依然得认真对待。 其次，加强业务学习。 学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不停学习，开拓视野，丰富知识，总结经验和不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不停的总结和学习过程中，才能够使自己不停的成长。同时，加强金融业其它行业知识的学习，包含银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，尤其是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其它行业知识及其理财产品的学习，深挖她们产品的特点，和我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强和同事之间的交流和学习，把自己以前的工作经验和同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸收她们的优点，更正本身的缺点和不足，达成整个团体的共同进步。 第三，工作目标的确定。 任何工作全部是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现确定工作目标以下： 坚持天天出去发单，确保天天发单量达成100以上，能够和10个以上用户详谈，最少留下一个电话，确保大约有10万左右的资金量。 每七天完成10个左右的意向用户，同时确保这10个用户中有一、两个用户能投资。同时要知道其它未来投资用户的原因，是资金最近不足，还是以为我们企业原因，亦或家里人不一样意，还有是有其它的投资渠道等等，对每一个用户的原因全部认真分析，经过不一样的方法处理，有些用户还是能够争取过来的。 每个月完成40个左右的意向用户，6个用户能够投资，20万的资金量。 每三个月130个左右的意向用户，18个用户能够投资，100万的资金量。 经过以上目标的计划能够天天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每十二个月完成80个左有的用户，资金量能够达成400万左右。在其它同事的共同努力之下，在自己进步和取得收益的同事，使企业的业务能够蒸蒸日上 第四，值班。 把握好每一次值班机会，对每一个上门用户做到认真对待，树立好企业形象，从内心了解用户的深切需要，仔细对待用户提出的提议和意见，用户碰到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助她们处理。要先做人再做生意，让用户相信我们的工作实力，才能更加好的完成任务。当然最主要的是争取能够将上门用户全部转换为有效用户。同时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过路用户能进企业来全方面了解企业及企业产品。 第五，用户维护和再开发。 时刻做好老用户的维护工作。包含日常关系维护和节日生日祝福等，对老用户进行再挖掘，尽最大可能加大老用户的投资金额。用慧眼去发觉老用户身边的资源，做好一带十，十传百的联动营销的效果，同时这也是对企业最好的宣传方法。 第六，工作总结。 天天全部要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目标的工作。天天根据计划，一步一步，踏扎实实的开展业务。同时在下班前对天天工作做个小结，思索自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽可能更正，让第二天的工作能够更加好的开展起来。 坚持总结工作的习惯，做到每七天一小结，每个月一大结。看看有哪些工作上的失误，立即更正，下次不要再犯。 我知道销售工作一开始不好做，不过我想凭借我这么多年积累的销售经验和能力，我是能够迎来一个不错的未来的，我相信企业的明天一定有属于我的一片明媚天空!