污水处理行业授信风险分析报告

污水处理行业授信风险分析报告【最新资料，WOR文档，可编辑修改】目录、我国水环境污染概况及损失 71、我国水环境污染状况 7(1) 海洋环境污染 7(2) 淡水环境污染 7(3) 废水和主要污染物排放量 82、我国水污染造成的损失 9、我国污水处理行业发展状况 91、污水处理行业概念及发展简况 9(1) 5060年代的状况 1.0.(2) 7080年代的发展变化1.0.(3) 20 世纪末污水处理技术的发展和污水处理厂建设的成就 1. 02、我国污水处理管理体制与相关政策 11(1) 管理体制 1.1(2) 相关政策法规 1.1(3) 政策体制改革 1.23、我国污水处理行业经济发展状况 13(1) 、产业的综合绩效分析 1.3(2) 、规模结构与绩效分析 1.4(3) 、所有制结构与绩效分析 1.4.4、污水处理行业的社会影响 155、我国污水处理的技术设备情况 166、我国污水处理行业面临的形势及存在问题 17(1) 、我国污水处理面临的形势 1.7.(2) 、我国污水处理存在的问题 1.8.三、污水处理行业发展模式分析 191、发达国家发展模式 . 20(1) 英国 2.0(2) 法国 2.0(3) 德国 2.02、国内发展模式 . 21(1) 集团化模式 2.1(2) 建管分离模式 2.1(3) BOT和 TOT模式21.( 4)多渠道筹资模式 2.2(5) 股份制上市公司模式 2.2(6) 区域收购模式 2.2(7) 引进外资组建新公司模式 2.2.(8) 出让部分股权，引入战略投资者模式 2.2.(9) 资产整体转让模式 2.3(10) 以存量换增量模式 2.33、我国污水处理行业BOT建设现状及运营模式、风险控制 23(1) BOT建设现状2.3(2) 运营模式 2.4(3) BOT项目建设风险控制 2.5.四、污水处理行业相关因素分析预测 271、价格及其影响 . 27（1）水价改革 2.7（2）水价改革趋势预测 2.8（3）水价改革影响预测 2.82、主要产品 . 29（1）发展现状 3.0（2）市场需求预测 3.1（3）发展中存在的问题 3.3（4）水价上涨的影响 3.4（5）中水发展前景预测 3.43、污水处理行业竞争发展趋势 35（1）、资本成为污水处理行业发展的核心动力和产业纽带。 3.5（2）、政策制约成为城市污水处理行业市场风险的主要因素。 3. 5（3）、污水处理产业运营成为长期获利的关键 3.6.（4）、战略联盟逐步成为企业参与竞争、抵御风险、降低成本的主要手段 364、污水处理行业企业竞争模式 365、污水处理行业市场及产业周期分析 38（1）、市场预测 3.8（2）、产业周期 3.8（3）、产业扩张性分析 3.9（4）、产业稳定性分析 4.0五、污水处理行业产业环境分析 401、宏观经济周期分析 . 40（1）、产业增长弹性分析 4.0（2）、宏观经济影响分析 4.02、产业政策环境变化分析 41（1）、价格政策 4.2（2）、信贷政策 4.3（3）、市场准入政策 4.33、行业管理体制影响分析 44（1）、政府体制改革相关影响 4.5.（2）、政府信用影响 4.5（3）、信息影响 4.5（4）、地方政策影响 4.64、投资主体的投资意愿分析 46（1）、外资 4.6（2）、民营资本 4.8六、城市污水处理行业产业经营效果分析 491、我国污水处理企业经营状况分析 492、污水处理行业收入前四十家企业重要经济指标 493、重点上市公司财务数据 52（1）、创业环保 5.2（2）、首创股份 5.5七、污水处理行业产业机会分析 571、产业风险预测 . 572、投资机会及建议 . 58（1）、投资需求 5.9（2）、设施投资 6.0（3）、投资收益 6.1（4）、投资方向 6.13、2005年 2月污水处理行业分析 63（1）、行业发展地位 6.3（ 2）、行业基本情况 6.3（3）、行业运营状况分析 6.44、2005年 1-2 月财务指标分析 65（1）、盈利能力分析 6.5（ 2）、成长能力指标分析 6.5（3）、偿债能力指标 6.65、地区集中度分析 . 676、2005 年 1-2 月污水处理行业不同所有制对比分析 68（1）、基本情况对比分析 6.8（2）、亏损企业分析 6.8（3）、经营状况对比分析 6.9（4）、财务指标对比分析 7.0（5）、成本费用分析 7.0八、污水处理行业企业建设的函数模型分析 711、区域最大综合费用效益分析 712、污水输送费用分析 . 733、临界距离公式解释 . 74、我国水环境污染概况及损失1、我国水环境污染状况(1) 海洋环境污染2003年，全海域二类海水面积约 8.0万平方公里，比上年减少3.1万平方公里；三类海水面积约 22 万平方公里，比上年增加0.3万平方公里；四类海水面积约1.5万平方公里，比上年减少 0.3万平方公里；劣四类海水面积约2.5万平方公里，减少 0.1万平方公里；其余为一类海水，总体污染趋势有所减缓。2003年，近岸海域污染有所减轻。近岸海域237个监测点位中，一、二类海水比例占50.2%，较上年上升0.5个百分点；四类、劣四类海水比例占30.0%，较上年下降5.9个百分点。影响我国近岸海域水质的主要污染因子是无机氮和活性磷酸盐，部分海域石油类、铅和化学需氧量超标，个别海域溶解氧、 铜和汞超标。一(2) 淡水环境污染2003年度七大水系407个重点监测断面中，38.1%的断面满足一三类水质要求，32.2%的断面属四、五类水质，29.7%的断面属劣五类水质。其中七大水系干流的118个国控断面中，一三类水质断面占53.4%，四、五类水质断面占 37.3%，劣五类水质断面占 9.3%。各水系干流水质好于支流水质。海河水系污染严重，劣五类水质断面占50%以上;辽河水系总体水质较差，劣五类水质断面占40.6%;黄河水系总体水质较差，支流污染普遍严重；淮河干流以四类水体为主，支流及省界河段水质仍然较差； 松花江水系以四类水体为主；珠江水系、长江干流及主要一级支流水质良好，以二类水体为主。按照综合污染指数比较，2003年度七大水系污染程度由重到轻依次为：海河、辽河、黄河、淮河、 松花江、长江、珠江。与上年相比，海河、辽河和淮河污染程度略有减轻，松花江、珠江和黄河支流污 染加重。七大水系主要呈现为有机污染，主要污染指标是石油类、生化需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、 挥发酚等。2003年度监测的28个重点湖库中，满足二类水质的湖库有1个，占3.6%;三类水质湖库有 6个，占21.4%;四类水质湖库有 7个，占25.0% ;五类水质湖库有 4个，占14.3%;劣五类水质湖库有 10个， 占 35.7%。表1、2003年度重点湖库水质类别统计个数水系个数I山类W、V类劣V类主要污染指标三湖3003总氮、总磷大型淡水湖10343总磷、总氮城市湖5032总磷、总氮大型水库10442总氮、总磷总计2871110总磷、总氮比例（%）1002535.739.32003年，全国47个环保重点城市集中式饮用水源地水质总体良好。31个城市全年水质达标率大于80%水质状况良好，其中22个城市水质达标率为 100%水质状况优；8个城市水质达标率在 50%-79.9% 之间，水质一般；8个城市水质达标率小于50%水质较差。与上年相比，全国重点城市饮用水源地水质达标率基本稳定。地表水源主要超标项目为总氮、粪大肠菌群、生化需氧量等；地下水源主要超标项目为总硬度、 硫酸盐等。（3）废水和主要污染物排放量2003年，全国工业和城镇生活废水排放总量为460.0亿吨，比上年增加 4.7%。其中工业废水排放量212.4亿吨，比上年增加 2.5%;城镇生活污水排放量247.6亿吨，比上年增加 6.6%。废水中化学需氧量（COD排放总量1333.6万吨，比上年减少 2.4%。其中工业废水中 COD排放量511.9万吨，比上年减少12.3% ;城镇生活污水中 COD排放量821.7万吨，比上年增加 5.0%。废水中氨氮排放总量129.7万吨，比上年增加0.7%。其中工业废水中氨氮排放量40.4万吨，比上年减少 4.0%;城镇生活污水中氨氮排放量89.3万吨，比上年增加 3.0%。表2、全国废水及COD排放量年际对比项目年度废水排放量（亿吨）COD排放量（万吨）氨氮排放量（万吨）合计工业生活合计工业生活合计工业生活1999 年401.1197.3203.81388.9691.7697.22000 年415.2194.2220.91445704.5740.52001 年433202.6230.31404.8607.5797.3125.241.383.92002 年439.5207.2232.31366.9584782.9128.842.186.72003 年460212.4247.61333.6511.9821.7129.740.489.3年度增减率（%）4.72.56.6-2.4-12.350.7-432、我国水污染造成的损失根据统计，我国的江河湖泊和水库中，已经受污染的约占82.3%,全国有监测系统的1200条河流中，已 有850条受到污染。据全国2222监测站的监测结果显示，我国七大水系符合 地面水环境质量标准 一、二类仅占33.2%,符合三类标准的占 28.9%,属于四、五类标准的占 38.9%。在统计的138个城市河段有 133个河段受到不同程度的污染，占统计总数的96。4%属于超V类水质的有 53个河段占38%属五类水的27个河段占20%属四类水的26个河段占20%二、三类水仅占 23%我国现有的淡水资源 34550亿吨，其中地表水 26000亿吨，按每立方米水资源价 0.2元，仅地表水 污染造成的损失 4278亿元，而要治理这些水按一吨 1000元，共需投资21398000亿元，可见由于水污染 造成的损失是非常巨大的，而要治理费用就更大了。二、我国污水处理行业发展状况1、污水处理行业概念及发展简况水是人类生存和社会发展的重要物质基础，是一种有限的、无可替代的宝贵资源，也是实现经济社 会可持续发展的重要保证。城市供排水包括污水处理等基础设施，是城市生产和人民生活不可缺少的基 本物质条件，也是城市经济发展和环境建设的重要组成部分。近几年来，中国政府采取了积极的财政政 策，加大了包括城市供排水在内的基础设施建设，使我国的城市供排水特别是污水处理设施的建设得到 了快速发展，城市供水水平和污水处理能力都有了较大幅度的提高和增长。我国城市污水处理专用设备的生产历史至今不足三十年。八十年代初，国内第一座大型城市污水处3理厂一一天津纪庄子污水处理厂开始建设，它的处理规模为26万 m/天，所需的三百多台套设备全部由国内设计制造。它成功运转的事实促使我国的城市污水处理走向了规模化、工业化道路，并由此兴起了中国真正的城市污水处理业，同时也奠定了我国城市污水处理专用设备设计制造的原始基础。自八八年以来，欧洲发达国家陆续为我国的城市污水处理厂的建设提供政府贷款，这种贷款大部分只能用于购买贷款国的技术和设备。应当承认，条件优惠的国外政府贷款为我国城市污水处理业注入了活力，推动了一大批现代化污水处理厂的建设。但是，由此产生的问题也十分突出：由于约90%的新建污 水厂采用引进设备，国内的设备制造业受到严重抑制，技术投入严重不足，真正具备“国家队”实力的 企业较少进入这一领域。从整体上讲，污水处理设备尤其是专用设备的生产厂家技术素质和产品设计制 造水平尚落后于其他行业，与当代国际水平相比有较大差距。（1）5060年代的状况解放初期由于工农业生产刚刚起步，当时的污水污染程度很低，且提倡利用污水进行农业灌溉，特 别是北方缺水地区将污水灌溉利用作为经验进行推广，如著名的沈抚灌渠等，所以全国仅有几个城市建 设了近十座污水处理厂（还包括 1921 1926 年间外国人兴建 3 座污水处理厂） ，在处理工艺有的还是一33级处理，处理的规模也很小，每天只有几千m，最大的也只有每天 5万 m左右，致使污水处理技术和管理水平处于较落后的状态。（ 2） 70 80 年代的发展变化随着工农业生产的不断发展，人民生活水平的逐步提高，城市污水的万分也随之而变化，污染程度 由低向高逐渐演变， 一些发达的资本主义国家由于污水的污染， 使人民身体健康受到威胁的沉痛教训 （如， 日本国骨疼病、水俣病的出现） ，引起人们的关注和我国政府的高度重视，建立了国家级环保组织（国务 院环境保护办公室） ，大学也陆续设置环境工程系或环境工程专业，国务院环保办投资在天津兴建污水处3理试验厂（天津市纪庄子污水处理试验厂） ， 70 年代末开始兴建，处理规模：一级处理 0.1 m / 秒，二 3级处理 0.025 m / 秒，北京高碑店污水处理试验厂也先后运行。国家和地方都为筹备建设国内大型污水 处理厂做前期工作，此刻天津市政府与建设部及有关部委率先决定建设天津市纪庄子污水处理厂，并于31982 年破土动工， 1984 年 4 月 28 日竣工投产运行，处理规模 26 万 m/ 天。天津市纪庄子污水处理厂的诞生填补了我国大型污水处理厂建设的空白，引起了中央领导的高度重 视。纪庄子污水处理厂投产运行后多年来达到设计出水水质标准，使黑臭的污水变为清流，得到全国人 大、全国政协委员们的赞扬，并通过他们向全国各地政府呼吁，加速建设污水处理厂的步伐，发展污水 处理事业，消除污水对环境的污染。此后北京、上海、广东、广西、陕西、山西、河北、江苏、湖北、 湖南等省市根据各自的具体情况分别建设了不同规模的污水处理厂，使我国的污水处理厂由 60 年代的十几座发展到几十座。天津市纪庄子污水处理厂的设计、施工、管理的成功经验，为我国大型城市综合污水处理厂的建设 起到了工程建设的示范作用，也为我国 80 年代污水处理事业大规模的发展起到了奠基作用。（ 3） 20 世纪末污水处理技术的发展和污水处理厂建设的成就国定“七五”、“八五”、“九五”科技攻关课题的建立，使我国污水处理的新技术、污泥处理的 新技术、再生水回用的新技术都取得了可喜的科研成果，某些项目达到国际先进水平。国外污水处理新 技术、新工艺、新设备被引进到我国，在活性污泥工艺应用的同时，AB法、A/0法、AAO法、CASS法、SBR法、氧化沟法、稳定塘法、土地处理法等也在污水处理厂的建设中得到应用。由过去只具有去除有机 物功能的污水处理工艺技术发展行业的市场。如格栅机、潜水泵、除砂装置、刮泥机、曝气器、鼓风机、 污泥泵、脱水机、沼气发电机、沼气锅炉、污泥消化搅拌系统等大型设备。由于建设大型城市污水处理厂的投资很大，我国的建设资金有限，无法适应水污染治理的需要。为 此引进国外资金建设污水处理厂成为建设资金的重要组成部分，从而也加快了我国城市污水处理厂的建 设速度。一批大型的城市污水处理厂利用国外贷款项目相继建成投产。如：我国 20 世纪最大的污水处理 规模为60万m3/天；天津东郊污水处理厂、成都三瓦窑污水处理厂、沈阳北部污水处理厂、郑州王新庄 污水处理厂处理规模均为 40万m3/天。这些大型污水处理厂的建设标志着我国污水处理事业的不断壮大， 标志着污水处理技术在我国发展的成果，标志着我国政府对污水处理事业的重视，也标志着我国污水处 理事业发展到了一个崭新的阶段。2、我国污水处理管理体制与相关政策（1）管理体制我国城市水环境污染控制体制是依据国务院各部门分工和城市规划法、水法、环境保护法 、水污染防治法的规定，采取分级和分部门管理体制，即中央、省、自治区、直辖市和县、镇三级分 设行政主管部门；城市的独立工矿企业单位的水污染处理设施由各自行政部门管理，但业务、技术上受 同级城市环保、建设部门的指导。（2）相关政策法规1991 年制定了 城市排水当前产业政策实施办法 ，规定城市排水的发展要“以国家当前产业政策为 导向，加快城市公共排水设施建设的速度，逐步建立起与城市发展相协调的城市排水体系”，“城市排 水应统一规划，纳入国家和各级人民政府的建设规划，与城市建设协调发展”的基本原则及排污单位应 执行“节水、减污、净化、再用”的技术政策，同时对发展序列、保障政策和实施措施等也做了明确规 定。为推动产业发展，实施颁发了关于加快城市污水集中处理工程建设的若干规定。为确保排水设施安全正常运行，进一步控制超标污水进入排水设施造成人员伤亡事故和排水设施的 损坏，制定了相应运行管理标准和城市排水许可管理办法 、城市污水水质检验方法标准 、城市排 水监测工作管理规定 ，同时为加大对污水的监测力度，建立了国家城市排水监测网 ，并对监测网的 成员单位进行了国家级城市排水监测计量认证。 中华人民共和国水污染防治法要求建设、完善城市排 水管网和污水处理设施，建立建设项目的环境影响评价及报告制度、排污收费制度。全国开始征收排污 费和城市排水设施有偿使用费， 明确要求城市排水设施有偿使用费做到专款专用于排水设施的维修养护、 运行和建设。关于防治水污染技术政策的规定和水污染防治法实施细则等文件中规定，除少数大型企业 或远离城镇的企业，可自行处理达标利用或排放外，其他能排入城市排水管网的，应由以企业单独治理为主逐步过渡到以城市汇水区为单元、区域综合治理为主。与城市污水处理相关的现行法律法规及政策如下： 中华人民共和国水污染防治法 （1984 年 5 月） 中华人民共和国水法 （1988 年 1 月）污水处理设施环境保护监督管理办法（1988 年 5 月）饮用水水源保护区污染防治管理规定（1989 年 7 月）中华人民共和国环境保护法 （1989 年 12 月）城市排水许可管理办法 （1994 年）建设项目环境保护管理条例 （1998 年 4 月）城市供水价格管理办法 （1998 年 9 月） 关于加大污水处理费征收力度建立城市污水排放和集中处理良性运行机制的通知 （1999 年 9 月 ） 中华人民共和国水污染防治法实施细则 （2000 年 3月 ）中华人民共和国环境污染防治法 （2000 年 3 月 ）城市污水处理及污染防治技术政策 （2000 年 5月 ）（3）政策体制改革管理体制： 基于市场机制和政府宏观调控相结合的水工业管理与法律保障体系正在建立和逐步完善；政府、 企业的职能和作用正在重新定位， 机构正在重组； 近几年还颁布了 城市供水价格改革管理办法 、 关于加大污水处理费征收力度的通知等一系列法规政策。运营机制：供水与排水开始走向一体化，逐步建立适应社会主义市场经济的投资、建设、运营机制。 投资：采取多渠道、多层次、多元化的资金筹措体制。除中央及地方财政和收取的污水处理费外，鼓励吸纳国际金融机构、外国政府、国际民间、国内民间等外部资金，可采取如BOT等方式投资建设城市污水处理厂。3污水处理费：目前虽然各省市已全面征收污水处理费，但费用普遍偏低（仅为0.20.6元/m）。对3一个二级处理厂而言，实现污水处理厂“保本微利”的经营目标，污水处理费至少应0.6 0.8 元/ m ，3加上管网至少应 0.81.2 元/ m 。水价政策：我国的水价改革工作已拉开帷幕， 1999年 9月颁布了城市供水价格管理办法 ，对城市供水价格的概念、组成、制定原则、制定程序及主管部门等都做了明确规定。水价改革的目标是：逐 步建立起供排水企业良性发展的机制，按照现代企业制度的要求，最终实现企业经营机制的根本转换， 使企业能够自主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展、独立承担民事责任。水价改革的首要内容是规 范水价格的构成。3、我国污水处理行业经济发展状况（1）、产业的综合绩效分析表3、03年-04年我国污水处理行业经营状况图表污水处理行业总体经营状况数据年份企业单位亏损企业数目资产合计资产负债率产品销售收入利润总额20045116425644462.358179933846920034214150795361.45263431-12668注：1.本资料源于国家统计局2.本资料统计企业为国有企业及销售额为500万以上的企业。我国污水处理行业起步晚，市场化程度低，存在问题突出。我国水务行业特别是污水处理行业长期 采取政府垄断经营，行政色彩浓厚，相比其他行业起步较晚，且经营上形成了亏损、财政补贴的恶性循 环模式，使企业的商业运作与管理创新受到限制，行业经营效率不高、盈利能力低微，缺乏市场活力。 根据2003年自来水行业和污水处理企业经营状况分析，其销售利润率为-2%全行业净资产收益率为-0.14%, 44%勺企业处于亏损状态，其中，供水业仅实现微利。而来自国家统计局的报告则显示，2004年外资在我国最有利可图的产业是自来水厂，其利润、成本比率达24.48%。实际供水作为一项地域垄断性较强的公用事业，应具有较高的利润率，但由于我国水务行业的市场化程度不高、水价形成机制不合理 等因素，从而造成行业利润率不高的局面。目前我国污水处理企业污水处理率不高，收费偏低，多数处于亏损状态。1997年我国污水处理率为13.4%,到2000年底污水处理率提高到 34%但同时我国城市污水排放总体上也呈现出逐年增长态势，年均增长率达2.5%。总体上我国污水处理率仍远低于发达国家水平。而且，目前我国绝大多数城市尚未建 立起合理的污水处理费征收机制，污水处理收费偏低，污水处理费征收标准与污水处理成本相比差距较 大，直接影响了污水处理设施的建设和运行。尽管大部分省市已征收污水处理费，但费用难以体现污水 处理成本。根据测算，运行一个二级处理厂，直接成本在0.20.6元/立方米，要实现污水处理厂保本微利的经营目标，污水处理费应不低于0.60.8元/立方米，加上管网至少应在0.81.2元/立方米。总体上，我国水务一体化管理相对滞后，水务市场的供水和污水处理价格偏低，污水处理企业基本 处于微利甚至保本状态。(2) 、规模结构与绩效分析表4、2004年污水处理行业规模结构分组名称企业单位个 数资产总计产品销售收 入利润总额工业总产值全国51425644481799338469778101大型企业00000比例00000中型企业00000比例00000小型企业51425644481799338469778101比例100%100%100%100%100%注：1.本资料源于国家统计局2.本资料统计企业为国有企业及销售额为500万以上的企业。表5、2004年污水处理企业规模结构分组名称企业单位个 数资产总计(千 元)产品销售收 入利润总额工业总产值全国4215079532634317732244642大型企业00000比例00000中型企业1132217249088622831小型企业4113757362285237818221811注：1.本资料源于国家统计局2.本资料统计企业为国有企业及销售额为500万以上的企业。(3) 、所有制结构与绩效分析表6、2004年企业所有制结构分组名称企业单位数目资产总计产品销售收入利润总额工业总产值污水处理企业51425644481799338469778101小型企业51425644481799338469778101国有企业321971475199700-15362198331股份制企业136701010028030270100276私营企业36876937100307629017外商投资企业10000其他14184919048091320485450477注：1.本资料源于国家统计局2.本资料统计企业为国有企业及销售额为500万以上的企业。评价：目前我国污水处理企业仍以中小企业为主，虽然总体收益远远超过私营企业及其他类型企业, 但是由单位绩效比来看，私营企业仍然是单位资本产出效益最大的经济实体。表7、2004年不同所有制企业运营能力分析分组名称资本保值增值率%本年本月止 累计产品销 售收入比去 年同期增长%本年本月止 累计管理费 用比去年同期增长%本年本月止 累计流动资 产平均余额 比去年同期增长%本年本月止 累计应收帐 款净额比去 年同期增长%污水处理企业158.7952.8335.1748.9220.32小型企业158.07952.8335.1748.9220.32国有企业219.04428.7658.9272.57.74股份制企业109.87119.48105.8430.2710.96私营企业148.77259.4618.8927.0468.33外商投资企业00000其他117.01048.3720.6741.0228.3注：1.本资料源于国家统计局2.本资料统计企业为国有企业及销售额为500万以上的企业。评价：从企业运营能力数据来看，我国目前污水处理企业中，销售收入增长最快的是私营企业，股 份制企业次之，国有企业又次之。资本保值增值率为国有企业最好，私营企业次之，股份制企业又次之。 管理费用方面私营企业增长最小，国营企业次之，股份制企业管理费用增长最大，控制成本方面最差。综合来看，我国目前的污水处理企业中，私营企业经营效益最佳，国有企业资本增值较快，但是产 品销售业绩不佳，管理成本也有所上升。股份制企业销售业绩增长较快，只是用于管理的支出也大幅度 增长。4、污水处理行业的社会影响从社会属性看，可持续发展就是不影响环境，改善生活质量的发展，污水处理资源化就是解决污水 对环境的污染。近代的城市水业是源于管道工程，在此基础上，随着管道末端用户对水质的要求不断提高，以及城市污水排放标准的设定，水处理设施，包括给水净化厂与污水处理厂就成为现代城市基础设施中最重要的组成部分。自上一个世纪的后二十年以来，全球性的淡水资源短缺愈演愈烈，继而造成城市、工业和农业供水 紧张，为了解决这一问题，开源节流是必选之途。城市节水和污水回用就是节流措施之一，从根本上来 说，节水和水回用是为了解决水量问题。随着工业化、城市化进程的加快，水污染问题随之扩散到各个领域，因此，解决水的问题就必须考 虑水质、水量双重因素。水的再生利用就是考虑了城市、工业、农村等多用户的需求，从而引入了水质、 水量的概念。目前美国相当数量的污水处理厂在针对这一目标进行升级换代的改造，并将原有的污水处 理厂改称为水再生利用厂。当人类社会进入二十世纪最后的十年，随着可持续发展战略的提出，人与自然的关系从控制、改造 转变为协调、共生，因此要综合考虑水的自然属性、经济属性与社会属性。于是在最近，国际上进一步 提出了水的生态循环概念，并已被欧美发达国家所采用。这是以水的可持续发展为宗旨，综合地考虑了 水生态环境及水再生循环。发达国家在总结了半个世纪的经验和教训之后，纷纷进行了水的管理体制改革，美国在二十世纪末 提出了“水区”的概念 : 水区是由可划分的水系、排放系统、以及接收水体所界定的地区或范围。”水区 是将水资源、供水系统、排放系统、和用户组成一个最优化的管理范围，一个城市可以分为几个水区， 一个水区也可以涵盖几个城市。由此可见，水区管理不同于流域管理。考虑到中国目前的管理体制，并有利于与现行的法律、法规接轨，在城市管辖范围之内，按照水的 生态循环理念，进行综合管理是现实可行的。今后可根据发展趋势再拓展到相关的地域和其它领域，以 进一步扩大管理范围。城市水业的管理范围包括：城市水行业、企业与事业单位供水厂、污水处理 厂、相关的设备、设施生产企业，有关的事业单位。5、我国污水处理的技术设备情况我国污水处理技术， 在吸收、 消化国外技术的同时也发展了自己的技术。 从国外引进的鼓曝法， A2/O 法、氧化沟法、AB法，以及近几年出现的 ABC SBR法、生物膜法、高压膜法等，但这些技术在不同程度 上存在着基建造价和运行成本较高、处理效率有待提高等问题。我国的污水设备存在着效率低、能耗高、维修率高、自动化程度低等缺点。目前我国现存污水处理 的设备运行状况是 1/3 运行正常、 1/3 不正常、 1/3 处于停止状态。 这使污水处理厂的运转率只能达到 50%， 这是一个十分严重的问题。我国 80 年代以前建设的城市污水处理厂大部分采用普通曝气法活性污泥处理工艺，由于该工艺主要以去除BOD和SS为主要目标，对氮磷的去除率非常低。为了适应水环境及排放要求，一些污水处理厂正 在进行改造，增加或强化脱氮和除磷功能。AB法污水处理工艺于 80年代初开始在我国应用于工程实践。由于其具有抗冲击负荷能力强、对pH值变化和有毒物质具有明显缓冲作用的特点，故主要应用于污水浓度高、水质水量变化较大，特别是工业污水所占比例较高的城市污水处理厂。目前氧化沟工艺是我国采用较多的污水处理工艺技术之一。应用较多的有奥贝尔氧化沟工艺，由我 国自行设计、全套设备国产化，已有成功实例。 DE 型氧化沟和三沟式氧化沟在中高浓度的中小型城市污 水处理中也有应用。采用卡罗塞尔氧化沟工艺的城市污水处理厂大部分为外贷项目。随着我国对水环境质量要求的提高，修订后的国家污水综合排放标准(GB89781996) 也越来越严，特别是对出水氮、磷的要求提高，使得新建城市污水处理厂必须考虑氮磷的去除问题。由此开发了 改良 A/A/O 工艺和回流污泥反硝化生物除磷工艺，并已开始在实际工程中应用。如泰安污水处理厂、青 岛李村河污水处理厂、天津北仓污水处理厂、北京清河污水处理厂等。从工程规模上看，一批大型污水处理厂的相继建成投产标志着我国污水处理事业发展到一个崭新的阶段。如：我国20世纪最大的污水处理厂高碑店污水处理厂，处理规模 100万m3/d;目前全国最大的 城市污水处理厂上海竹园污水处理厂正在设计之中，其规模为 170万m3/d。表1所列为我国部分城市污 水处理工程项目，基本代表了我国城市污水处理工艺技术的现状水平。6、我国污水处理行业面临的形势及存在问题(1) 、我国污水处理面临的形势我国污水处理面临的形势是，水污染严重，治理起步晚、基础差、要求高。通过前面对水污染的情 况介绍，我们清楚地看到我国水污染的严重性。不仅污水排放量大，污染物种类多、浓度高、造成的污 染范围大、损失大后果严重这不仅影响社会生产，还将直接威胁人类的安全。我国建国以来，由于受国情的限制及人们的环保意识落后的影响，建国初期污水处理没有形成行业，到 84 年才开始缓慢发展，处理率长期在 5%徘徊，造成污水处理事业严重落后。直到 1 996年全国仅有污 水处理厂 169座，日处理能力 466 万吨，占总排水量的 9%，即使这样还有大多数污水处理厂达不到设计 能力，更有甚者由于种种原因停产的，可见我国污水处理基础差、水平低。我国环保法规定了各种污水的排放标准。禁止超标准排放。这一要求意味着不仅要求新建项目的污水必须达标排放，而且要求多年积累的超标准排放的污水也必须在短时间内达标排放，这从污水处理的 数量上提出了更高的要求。另外，由于我国水资源匮乏，不少地方要求污水处理必须达到回用标准，实现污水处理资源化，这 就从污水处理的质量上提出更高要求。（2）、我国污水处理存在的问题1）污水处理厂建设资金的短缺我国虽然已建成污水处理厂 500 多座，但是还远远不能满足城市工农业生产和人民生活的需要，表 现在某一个城市本身的处理率不高，也就是污水处理的量不够，还表现在大城市已开始着手进行污水处 理厂建设的规划和建设计划工作。但在中小城市，特别是在西北部中小城市还没有将污水处理的规划建 设纳入城市发展的议程。其主要原因之一就是没有专门建设资金，有的地区的水污染日趋严重，若等待 有资金投入时再兴建污水处理厂，就会使环境趋于恶化，给当地人民生活带来不便。2）污水处理厂运行经费不能到位全国目前已经建成投产运行的污水处理厂共计 500 多座，能够满负荷运行的污水处理厂不到 1/3 ， 没 有满负荷运行的原因是大多数污水处理厂运行经费不能到位，有的省市没有收取污水处理费，有的是只 收工厂、企业的，不收居民的，有的是工厂、企业、居民的都收了，但收费标准定得很低，远远不能满 足污水处理厂正常运行所需的最低费用，使一些污水处理厂出现了能得到多少经费就处理多少吨污水的 实际问题。这样长此下去既发挥不了建设污水处理厂应有的效益，也会使仪表、设备受损，同时也无法 发挥污水处理厂专业管理人员的作用。3）进口设备的维修及设备备件的开发由于大批的进口设备进入污水处理行业，经过几年的运转后，设备陆续会出现大小不等的损坏，特 别是索赔期后的维修和正常的大修。这就需要有专业技能的技术人员来进行，叵请国外的专家来维修， 维修成本将会大幅度增高实在难以接受，或使进口设备能够维持正常运转，必须培养对进口设备维修保 养的国内专业人员，使其掌握维修技能达到进口设备的维修标准。有了维修的专业人才还得有充足的备 品配件，特别是一些将要淘汰的设备被引进中国，备品配件国外也不会再生产了，就需要国内自行测绘、 加工制造，只有这样才能使进口设备发挥出它的作用，否则设备的损坏，配件的缺乏会影响污水处理厂 的正常运行。4）污水处理后的再生水得不到充分的利用 巨大的投资建设了污水处理厂，经过处理后的再生水不能得到充分利用，甚至有的地区还将处理后 的再生水与未经处理的污水混在一起同流合污，有的地区没有将再生水回用却排入大海造淡水资源的浪 费。目前世界的淡水资源极为匮乏，中国淡水资源的占有量在世界上排第 121 位，人均淡水占有量仅为3 2000m。5）污泥没有真正达到无害化，没有最终处置的途径污水经过各种不同工艺处理后，出水达到了国家规定的排放标准，但是如果污水处理过程中产生的 污泥未能得到妥善的处置，还会给环境造成二次污染。有些地区污泥不经过无害化处理，将污泥堆放在 场外，任意取走不知下落。有的地区将污泥进行干燥用作农肥，重金属含量是否达标考虑的很少，对农 作物有多大的危害分析不足。国家环保部门禁止将污泥作为菜田、稻田的肥料，作为旱田的农肥需要对 污泥的成份进行分析，重金属及有毒家物质不超标方能使用。污泥作为绿地用肥要有园林部门认可，有 监测部门跟踪分析方能使用，总之污泥若没有最终处置的途径，是给环境带来再次污染的隐患。6）污水处理厂没有除臭装置污水处理厂的进水池，格栅间，沉砂池，初沉池及污泥处理系统的储泥池，脱水机房（除离心机外） 都会产生严重的臭气，既影响操作运行人员的身体健康，也给周围居民生活环境带来污染，特别是一些 建设较早，周围过去是农田、水池、远离市区的污水处理厂，目前成为市区，污水处理厂周围盖起了民 宅，形成了居民区，污水厂的周边百姓身受其害，应该多渠道解决除臭装置，因为污水处理厂本身就是 消除污染保护环境的企业。三、污水处理行业发展模式分析中国真正开始污水处理工程是在70 年代末 80 年代初， 1983 年建成的天津市纪庄子污水处理厂，每天处理污水 26 万吨，全部国内资金和国产设备，是全国最大的城市污水处理厂。1983 年开始，我国开始引进国外贷款，也带来了先进设备和污水厂管理技术。 1995 年后世界银行、亚洲开发银行和日本协理基 金的资金，及我国政府通过发放国债筹集的资金也投入到了这里。最近两三年，类似 BOT 这样的商业操作模式在供水项目上开始实施，但大部分污水处理还没有达到 标准。过去政府的管理体制有弊病，只注重建设不注重管理，市长只负责建设污水厂，怎么运转却不负 责。所以从设计、技术、设备都是越省钱越好，运转费用却不考虑。例如，一个BOT项目有20年合同期，不但带来了国外资金，也带来了民间资金，投资方考虑的就不是一次性投资多高的问题，而是20 年的运转问题。1999年中国污水处理真正的大 BOT项目开始出现，代表性的比如说三湖（太湖、巢湖、滇池）、三河（辽 河、海河、淮河）治理。作为BOT同时出现了很多专业 BOT公司，天津的创业环保、上海的友联、北京首 创、安徽国祯。两年左右时间，基本上小有发展，政府和官员概念也发生了很大的转变。同时BOT也在深化。过去从资金筹措、建设到运营到移交，最大的薄弱是在运营上面。所以现在出现OT和TOT这样的形式，对已建成项目进行市场化改造。2002年 12月，建设部发布关于加快市政公用行业市场化进程的意见 ，以正式文件的形式确定了 允许外资和民资同时进入、公平竞争供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等市政公用设 施项目。建设部的这纸文件，使得城市污水一举成为资本“新宠” 。今年 6 月开局的江苏省连云港市城市自来水项目拍卖活动更具有划时代意义。连云港市自来水公司 此次拍卖掉 70%的股份，出让时间长达 50年之久。 这样，国外公司首次被允许持有中国公用事业公司 60% 以上的股份。1、发达国家发展模式国际上，大规模的水污染治理是在第二次世界大战后，随着 50 年代经济蓬勃发展带来的 60 年代日 益严重的环境污染而展开的，如英国的泰晤士河和欧洲的莱茵河等水系的污染和治理就是典型的例子。 至 70 年代末，美国投入了数千亿美元兴建了 18000 余所城市污水处理厂，英国、法国、德国各耗费了巨 额资金兴建了 7000 至 8000 座城市污水处理厂，这些污水处理厂的投入运行对这些国家的水体污染改观 起了关键的作用，也为人类治理水污染积累了丰富的经验。 80 年代，这些国家的污水处理水平又有进一 步提高，兴建了一批具有脱氮除磷功效的设施，对水体质量改善和水环境保护起了重大的作用。在这些 国家排水行业发展过程中，先后也同样地遇到了资金短缺和运行效率低下的问题。对此，不同的国家和 地区采取了不同的解决方式。（1）英国在 1974 年之前，英国的供水和污水服务由 1000 多个分散的实体提供。 1974 年，供排水服务按照自 然流域来划分管理范围，合并成 10个地区水务署。在 1989 年水行业法颁布之后， 10个地区水务署 改制为 10 家上市公司，完全实现私有化。英国通过标准比较竞争（ Yard stick Competition ）和限价公 式（RPI+ K%对水务行业进行了强有力的监管，企业效率高，水环境质量好。（2）法国在法国城市污水处理设施的所有权为政府，政府通过出让“特许经营权”的方式将排水设施的建设、 运营权承包给企业，承包商由此可获得 20-30 年的经营权。尽管资产归政府所有，但专门的私营水务公 司在法国水务行业扮演着重要的角色。私营企业提供服务，使水务行业的资产所有权和运营责任清晰划 分。运营企业间的竞争和合同的约束减少了行业内建立强有力的经济监管的必要性。竞争的结果使法国 的私营水务公司有很强的竞争力，并在全世界范围内获得了成功。（3）德国在德国很多的州和市政府拥有供排水公司。为了提高运行效率和客户服务水平，水务行业也进行了 一些改革，但是效果并不明显。近几年，由于欧盟提出了更高的环境标准，水务行业需要大量的建设资 金。在这样的背景下，德国部分城市也进行了排水基础设施私有化的改革，特别是在首都柏林。柏林水务公司是德国最大的供排水企业，1994 年，公司开始了私有化进程， 1998 年柏林水务将其49.9%的股权出售给由威望迪、艾威和安联组成的联合体，柏林市政府拥有其余50.1%的股份。柏林水务公司在财务上能够自给， 它的水费收入足以支付污水处理及管网维护的所有费用包括还贷和折旧 , 在此基 础上还有一定的收益。纵观国际上其他国家的排水行业管理模式，我们不难发现，无论是政府主导，还是企业主导，排水行业的经营主体都是资产量大、经营实力雄厚、对系统实施统一管理的大型组织。2、国内发展模式（1）集团化模式通过改制组建供排水集团公司，以资本运作实现城市水务企业外向型规模拓展和管理、经营、技术、 综合服务水平的提高。这种模式成为当前我国水务企业经营模式改革的主流方向。深圳市水务集团有限 公司是城市水行业中最早实施“产权清晰，权责明确，政企分开，管理科学”的现代企业制度改革的国 有供排水企业。 深圳市水务局于 2001 年 12月将污水处理厂及排水管网 30 多亿元资产整体并入自来水集 团公司，组建了我国首家资产达 60 亿元的大型城市水务集团。（2）建管分离模式2000 年 12 月，上海市水务局进行水务运营体制改革，在原上海市排水公司的基础上，实行投资、建 设、运营三分离，成立上海水务资产经营发展公司，上海城市排水公司，上海环境建设公司，上海城市 排水市北、市中、市南运营公司等单位。上海水务资产经营发展公司负责供水和排水国有资产的管理， 为水务建设项目融资。以资产为纽带，水务资产公司拥有下属排水公司、3个排水运营公司、 3 个供水公司等全资子公司， 以及环境建设公司、 原水股份等控股子公司， 并且拥有浦东威望迪供水公司 50%的股份。 上海排水公司是水务资产经营管理公司的子公司，主要负责排水设施有偿使用费的收缴，并受水务资产 公司的委托对 3个排水运营公司进行监督管理。 3 个排水运营公司， 主要负责污水处理厂和管网的运行和 维护。排水运营公司作为上海水务资产公司的全资子公司，没有对外投资权，主要领导由水务资产公司 委派。这种模式的特点是在供水和排水服务方面，打破了垄断，形成区域性竞争。但只适用于特大型城 市。（3）BOT和TOT模式BOT即建设、运营、移交。TOT即转让、经营、转让，政府投资建设的项目，在一定时期内有偿转让 与非政府投资主体经营，政府回收资金用于新项目建设，并最终拥有项目所有权。北京桑德集团将BOT模式运用到城市给水及污水处理等工程项目中， 每年承建 20个城市污水处理厂或给水厂。 2000年3月桑德承接的北京肖家河污水处理厂就是按BOT模式操作的。4）多渠道筹资模式苏州市水务局自 2001 年成立以来，将城市污水处理费由 0.50 元提高到 1.15 元吨，使得污水处理 由政府投入的公益事业变成为微利的市场，吸引了各方面资金投入污水处理厂及管网建设。一是外资多 次洽谈以 BOT 方式建设污水处理厂；二是私人投资整体收购已建污水处理厂；三是水务局以污水处理费 为抵押，向银行贷款。通过以上措施，苏州市水务局筹集了 26 亿元资金。利用这些资金，苏州市水务局 实施了市区北部供水工程，日供水能力达到 5 万吨，全面开工建设污水管道入户工程，已完成排污支管 建设 150公里，完成了市区淮阳河整治工程，新建22 万吨日处理能力的污水处理厂；启动了市区水环境综合治理工程，解决了水务基础设施投资不足的问题。（5）股份制上市公司模式目前，通过上市融集资金进行股份制产权制度改革的水务企业有原水股份、凌桥股份、南海发展、 创业环保、三峡水利、武汉控股等，然而水务市场巨大的潜力、稳定的投资回报正吸引多家上市公司涉 足水务领域，甚至将主业向水务领域转移。浙江省上市公司钱江水利，在取得杭州市赤山水厂 30 年经营 权基础上，提高供水市场占有率，逐步向原水、供水、污水处理的水务产业链拓展。（6）区域收购模式这种改革模式的代表是北京市水务局。北京市自来水集团公司实施低成本扩张，投资 1.93 亿元，先 后购并了延庆、密云、怀柔、房山自来水公司，拓展了供水领域，总资产增加了 3 亿元，日增供水能力 15.3 万立方米，供水管线增加 504 公里，销售收入增长 5500 万元。集团经营规模迅速扩大，经济实力进 一步增强。（7）引进外资组建新公司模式它的特点是通过部分股权转让来引进利用外资。 2002 年 5月 23 日，上海水务资产公司与法国通用水 务公司正式签订了自来水浦东公司 50%股权的转让合同，法国威望迪通用水务公司以23 亿元成为合作伙伴，组建了全国供水行业第一家中外双方共同投资、共同经营、共担风险、共享经营成本，不设固定回 报的水务合资公司。天涯水业集团公司是三亚市以提供自来水为主业的老国有企业，经过与法国苏伊士集团下属的中法 水务投资有限公司几年谈判，于 2002 年底签署了 30 年合作合同。根据合同，组建新的三亚中法供水有 限公司， 双方各占 50%股份。 三亚市政府将供水特许经营权授予新公司，独家经营三亚市内的所有供水业务，包括建设水厂、管网改造、销售饮用水等。这是全国第一个整座城市的供水行业整体对外合作。（8）出让部分股权，引入战略投资者模式2003年 11 月，深圳市政府