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棉纺织业行业经济运营分析进入,纺织品配额取消,尽管欧美设限对棉纺织业有某些影响,但行业运营基本平稳,棉价逐渐上升,纱布产量稳步增长,受下游棉制服装出口增长和内需拉动,棉纺织行业效益浮现较大增长;进出口及国内销售市场稳定; 估计到年终会有骄人的成绩。 生产 纱产量继续稳步增长 /棉花年度国内规模以上公司合计纱产量为1277.41万吨,比/棉花年度增长了27%;1-9月国内规模以上公司合计纱产量为988.22万吨,同比增长23.52。从下图中可以看出,/棉花年度纱产量走势可分为三个阶段:第一阶段为后四个月,这一阶段纱产量呈现出稳步增长的态势重要是源于纺纱公司对1月取消纺织品配额后下游市场需求旺盛的一种预期;第二阶段为上半年,这一阶段虽然开始时产量较低(重要是受春节长假的影响),但由于受到国内外市场的拉动,长势迅猛,6月份直达本棉花年度的最高点;第三阶段为/棉花年度最后两个月,由于受到我行业生产淡季的影响,这一阶段产量稍有下降。但是进入新的棉花年度后,我们可以看出9月份纱继续保持了增长的势头,单月纱产量已高于上一棉花年度。 国内两大纱生产省山东、江苏/棉花年度的产量分别为325.24万吨、255.44万吨,浙江省无论是产量还是增长幅度都居全国纺纱生产第四位。 棉织物生产较为稳定 /棉花年度国内规模以上公司合计梭织布产量为343.21亿米,比/棉花年度增长了25%,其中纯棉梭织布合计产量为181.87亿米,同比增长了30.24,增长量占整个棉花年度布增长量的60以上。9月国内规模以上公司合计梭织布产量为264.90亿米,同比增长18.32,其中纯棉梭织布合计产量为140.63亿米,同比增长24.07。布产量走势基本与纱产量走势一致,充足体现了国内棉纺织行业生产上下游衔接基本稳定的一贯特点。 国内两大梭织布生产省山东、浙江/棉花年度的产量分别为82.51亿米、73.33亿米,同比增长分别为45、49,这两个省的增长量占国内布生产增长总量的70以上。位居第三位的是江苏省。 效益 据国家记录局记录,1-9月份,棉纺织规模以上棉纺织公司产品销售收入为3525.9亿元,同比增长28.67%;利润总额为102.1亿元,同比增长69.39%;亏损面为18.72%,同比下降了10.13个百分点。利润总额增长高,由于规模以上公司数增长2066户的因素,扣除记录户数增长的因素,实际利润增长率大概为37%左右。目前规模以上公司户数已达到7306户,与5240户相比同比上升39.43%,产业集中度进一步提高,总体运营平稳。 从下图可以看出/棉花年度净利润率比/棉花年度较大增长,高出0.49个百分点,总体说来棉纺织行业继续朝良好的态势发展,这跟/相对平稳的棉花市场是分不开的,/棉花市场起伏较大,这影响了这个棉花行业的效益,给公司带来了较大的损失,而/公司恢复了部分元气,运转相对平稳。 而9月顺延了上个季度的大好形势,净利润率达到2.9%,与同期的2.2%增长了31.8%,大力投资更新改造技术装备的优势终于显现了出来。上半年,6月份合计达到最高峰为2.75%,1-2月份,由于春节及不明朗的外部销售形式使得利润率达到最低为1.89%,前三个季度的利润率曲线几乎是单纯的线性图,如果继续照这样的趋势发展下去,估计棉纺织行业究竟会有骄人的成绩。 出口 棉纺织品同比增长14.51 对设限国出口增幅度较大 /棉花年度国内棉纺织品合计出口132.54亿美元,同比增长14.51。就贸易方式来说,一般贸易出口额增长了9亿美元,占所有棉纺织品出口增长总额的57;就公司类型而言,出口增长幅度较快的是三资公司,而国有公司的出口额在这一棉花年度则下降了23;从地辨别布来看,国内的贸易市场格局没有太大的变化,亚洲仍然是国内的重要市场。但是这一棉花年度由于受到“取消纺织品配额”这一利好消息的影响,对设限国家出口增长幅度较大,同比增长幅度为42,而对非设限国家出口仅增长了10。 纱线以内销为主 出口继续回落 /棉花年度国内棉纱线合计出口46.34万吨,比上一棉花年度略有下降,出口量占国内纱生产总量的3.6,表白国内生产的棉纱线仍以内销为主,平均价格基本维持在3000美元/吨左右,波动不大。从下图可以看出,这一年度棉纱出口量经历了两个波谷,2月份和7月份。这期间纱线出口量的涨跌重要是受到贸易环境的影响,由于5月份美国对我纯棉精梳纱出口开始实行特保,因此4月份呈现出了抢关出口的局面,并迎来了这一棉花年度棉纱线出口量的最高峰。这之后随着几轮中美贸易谈判未达到合同,棉纱线出口也一路下滑,到7月份跌入最低点,8月份也没有特别明显的好转。进入新的棉花年度后,出口量仍然徘徊在最低点,9月份单月出口量仅为4万吨,与去年同期基本持平,完全低于某些公司对后配额时代的预期。 1-9月国内棉纱线合计出口36.22万吨,同比增长10.89%,增长量重要来自3、4月份抢关出口的积累,其中精梳棉纱出口10.95万吨,同比下降2.36% 棉织物出口增长12 色织牛仔竞争力提高 /棉花年度国内合计出口棉织物53.8亿米,同比增长12,价格变化不大,环绕在1.08美元/米的水平波动,其中纯棉布48.3亿米,同比增长15,价格基本上保持在1.07美元/米。从下图中可以看出,虽然棉织物(纯棉布)的出口受节日以及贸易环境的影响,略有起伏,但是色织布(牛仔布)的出口在这一棉花年度里体现的比较平稳,没有受到贸易环境太大的影响。值得注意的是,国内出口的色织布和牛仔布在产品质量和竞争优势上有较大提高,这一点从出口价格可以看出,两者的价格上涨幅度均在67%之间。鉴于色织布和牛仔布较为稳定的国际市场,目前各大色织公司和牛仔公司生产运作良好,出口量较大的省集中在江苏、山东、广东。 1-9月国内合计出口棉织物39.9亿米,同比增长19.19%,其中纯棉布35.6亿米,同比增长20.34,纯棉色织布78亿米,同比增长 18.25%,纯棉牛仔布20亿米,同比增长 24.13。估计国内棉织物出口量在新的棉花年度里将保持良性运作。 进口 棉纺织品低进高出 保持较高贸易顺差 /棉花年度国内合计进口棉纺织品45.5亿美元,与去年同期基本持平,从贸易方式来看重要是某些来料加工产品,进口的棉纱、棉布价格也都低于国内出口的同类产品的价格。 9月国内合计进口棉纺织品37.7亿美元,同比增长5.47%。由此可以看出国内棉纺织行业贸易运营良好:低进口高出口,保持了较高的贸易顺差。
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