XToolsCRM升级功能介绍V3.5J0915.301更新2010-9-25

XToolsCRM产品相关文档XToolsCRM升级功能介绍V3.5J0915.301更新：2010-9-25目录XToolsCRM升级功能介绍11.安全登录客户端软件的使用2说明2下载和安装安全登录客户端2在登录位置下载2安装过程3运行安全登录客户端程序4使用USBkey5使用前准备5升级超级密码5插入USBkey，运行安全登录客户端6使用OTPkey登录8绑定OTPkey的方法8使用OTPkey登录的方法92.USBkey和OTPkey的区别10说明103.Boss对下属用户密码管理10说明10操作10开启或关闭密码登录的方法10解除USB和OTP登录的方法111.安全登录客户端软件的使用说明XTools安全登录客户端软件有以下几个功能：l 登录时不需要先开浏览器，也不输入地址，使登录变得更方便快捷l 支持普通密码和超级密码登录l 支持USBkey登录l 支持OTPkey登录即使没有使用key，也建议客户使用安全登录客户端，因为这种方式会给使用软件带来更大的便利。下载和安装安全登录客户端 在登录位置下载进入云登录首页，在登录界面看到下载安全登录客户端，如下图：点击下载，获取安装程序。这是一个压缩文件，解开压缩，并运行Setup.exe，安装安全登录客户端程序。 安装过程1.同意许可协议继续2.选择安装位置3.安装并完成。 运行安全登录客户端程序正常安装后，桌面可看到一个钥匙图标，如下图：双击运行，看到主界面如下：可以在此界面直接登录XToolsCRM。使用USBkey 使用前准备使用USBkey或OTPkey之前，需要把登录XTools的密码升级为超级密码，再设置OTPkye或USBkey的绑定。 升级超级密码登录进入CRM，进入菜单：工具-个人设置，点击“登录密码升级成超级密码”，如下图：将普通登录密码升级为超级密码后，才可以使用USBkey和OTPkey，设置界面如下图：什么是超级密码：超级密码的长度至少为12位，且必须同时包含字母和数字。 插入USBkey，运行安全登录客户端切换到USBkey界面，输入USBkey口令（如果您第一次使用，初始口令为：123456）点击USB口令和绑定用户设置按钮，进入绑定界面如下：在此界面可操作：1) 修改USBkey口令，初始为123456。这个密码不必太复杂，一般4-6位就可以。请注意：USBkey口令目前没有重置功能，丢失此密码只能回厂重置，所以务必记清楚此密码。这个密码在USBkey登录时使用。2) 绑定用户：输入用户名、公司名和USB同步验证码，点击绑定用户即可。获取USB同步验证码，请进入CRM的个人设置界面，选择USBkey登录设置，如下图：点此按钮可获取当前USBkey的同步验证码。至此，完成USBkey的设置，可以使用USBkey在安全登录客户端登录软件。使用OTPkey登录 绑定OTPkey的方法进入CRM，菜单：工具-个人设置-OTPkey设置。根据界面上的提示，设置OTPkey需要几个步骤：第一步：输入OTPkey背面的条码数字，13位。第二步：按OTP上显示按钮，输入动态密码。第三步：等待OTP上的密码消失，再次按显示按钮，直至出现与第一个不同的动态密码，输入。第四步：设置一个OTPkey登录时使用的密码。经过这四步操作，OTPkey即可绑定成功。 使用OTPkey登录的方法与USBkey不同，OTPkey既可以在安全登录客户端使用，也可以在网页登录入口使用。如下图所示：2.USBkey和OTPkey的区别说明USBkeyOTPkey与电脑连接方式通过USB口和电脑连接不与电脑连接，彻底阻断木马或病毒窃取密码信息的可能密码认证方式加密芯片认证动态密码认证使用特点非常方便，安全可靠目前最安全的民用解决方案主要技术指标无电池使用寿命：三年防水 防震3.Boss对下属用户密码管理说明Boss用户可设置开启和关闭超级密码登录，只允许USBkey或OTPkey登录。也可以解除下属用户对USBkey或OTPkey的绑定。操作 开启或关闭密码登录的方法Boss用户进入帐户菜单的用户管理界面，可看到下属用户的密码情况和key的绑定情况。如下图：可看到，图中前四个用户使用的是普通密码；第五个用户开启了超级密码，并绑定了USBkey。最后两个用户同时绑定了USBkey和OTPkey。如果老板用户希望销售人员只在公司内使用CRM，可以采用关闭密码登录的方法，只能使用key登录，下班时要求销售人员交回key就可以。具体操作如下图：点击该用户的“关密码登录”即可。点击后状态如下：这是该用户就只能使用USBkey或者OTPkey的方式登录，而不能使用密码登录了。 解除USB和OTP登录的方法使用“改密码”功能，即可自动解除该用户的USB和OTP绑定。北京沃力森信息技术有限公司 产品部2010.9.1512技术支持：400-816-6138