国泰君安天富宝分级财富管理计划V学习教案

会计学1国泰君安天富宝分级财富管理国泰君安天富宝分级财富管理(gunl)计计划划V第一页，共23页。设计设计(shj)框架框架产品收益(shuy)分成 产品优先档的比例不超过(chogu)90%，次级档的比例不低于10%；产品优先档收益率：5-6%；产品次级档预期收益率：10%以上次级档以其本金为限对优先档的本金和收益率提供担保，即在满足优先档的最低收益率后次级档才享有偿付本金和收益分配权利。产品在扣除信托费和托管费后，首先保证优先档的收益率达到最低收益率，如果无法达到，则以次级档的本金为限保证优先档收益。在优先档达到最低收益率后，超出部分归次级档所有。第1页/共22页第二页，共23页。投资策略投资策略(cl)(cl)组合范围和风控措施组合范围和风控措施产品(chnpn)规模 5亿 组合(zh)久期2-4年投资品种标的银行间市场交易的各类债券，包括但不限于国债、金融债、企业债、中期票据、短融等各类债券理财产品投资组合投资策略在配置的基础上，积极进行波段操作投资品种限制按成本计算的债券配置比例为50%-100%；配置信用类债券时，该债券发行人的外部主体评级必须为A（含）及以上。风险控制措施国泰君安提供信托计划清算或赎回时的流动性：国泰君安承诺自身或安排第三方买入信托项下的固定收益资产；预警线：0.96，信托单位制小于等于预警线时，提示风险，并限制进行有敞口买入交易；止损线：0.94，信托单位制小于等于止损线时，进入止损变现期，投资顾问在5个交易日内协助进行变现。第2页/共22页第三页，共23页。产品产品(chnpn)(chnpn)特性及投资者特性及投资者第3页/共22页第四页，共23页。产品产品(chnpn)(chnpn)优势优势第4页/共22页第五页，共23页。销售销售(xioshu)(xioshu)进度安排进度安排第5页/共22页第六页，共23页。3-1 国泰君安证券股份有限公司介绍(jisho)3-2 国泰君安固定收益证券部介绍(jisho)及竞争优势附附 国泰君安综合实力国泰君安综合实力(shl)介绍介绍第6页/共22页第七页，共23页。n国泰君安所属的5家子公司及26家分公司所辖的近200家营业部分布于全国各省、自治区、直辖市、特别行政区。n国泰君安的股东包括上海市国有资产经营(jngyng)有限公司、中央汇金投资有限责任公司、深圳市投资控股有限公司等，其中上海国有资产经营(jngyng)有限公司作为控股股东，持有国泰君安23.81%股权，中央汇金持有国泰君安21.28%股权，是公司第二大股东。上海国有资产经营有限公司深圳市投资控股有限公司国家电网公司深圳市能源投资股份有限公司中国第一汽车集团公司中央汇金投资有限责任公司国泰君安期货经纪有限公司国联安基金管理有限公司国泰君安资产管理公司国泰君安创新(chungxn)投资有限公司分布(fnb)于全国的近200家分支机构国泰君安（香港）金融控股有限公司国泰君安证券公司概况国泰君安证券公司概况第7页/共22页第八页，共23页。n国泰君安资本实力雄厚，资产结构稳定，创利能力领先，风险承受能力强，对公司的债券承销业务起到强而有力的支撑(zh chng)作用。财务财务(ciw)(ciw)实力雄厚实力雄厚项目项目2007年年2008年年2009年年2010年年金额金额排名排名金额金额排名排名金额金额排名排名金额金额总资产总资产10,536,68516,806,967310,172,24049,362,241净资产净资产2,252,09131,595,94132,195,92352,374,259营业收入营业收入1,344,85641,199,62811,152,1991750,774净利润净利润700,7202611,6142602,1262377,013国泰君安国泰君安2007-2010年主要年主要(zhyo)财务数据及排财务数据及排名名数据来源：中国证券业协会网站，2010年排名尚未公布单位：万元第8页/共22页第九页，共23页。2010中国最具价值(jizh)证券品牌2007本土(bnt)最佳研究团队券商综合(zngh)实力大奖“最佳研究团队”中国最佳经纪商券商综合实力大奖200620052004AA级券商本土最佳研究团队最佳分析师占13席最佳研究团队2009最佳投行奖2009最佳证券研究机构首席财务官最青睐的兼并收购业务投资银行本土最佳研究团队、最佳分析师占16席最受尊敬的投行、最佳投行团队综合业务价值量第一名最佳大型项目投行团队首批创新试点资格2008最佳经纪2008最佳资产管理2008最佳衍生品2008最佳债券2008中国最具影响力投行2008中国最佳证券经纪商2010最具创新能力投行2009最受尊敬的投行2009最佳投行团队2010债券最佳投行国泰君安屡获市场认可国泰君安屡获市场认可2008-20092009最具创新能力投行2009本土最佳投行团队2009最受尊敬的投行2009本土最佳研究团队第四第9页/共22页第十页，共23页。国泰君安所属的5家子公司、26家分公司所辖的近200家营业部分布于全国29个省、自治区、直辖市、特别行政区，是目前国内规模最大、经营范围最宽、网点(wn din)分布最广的证券公司之一作为国内大型综合券商，国泰君安的业务包括投资银行业务、零售业务、销售交易业务、融资融券业务、资产管理业务、证券及衍生产品投资业务、境外业务、期货业务及直接投资业务衍生品开发衍生品开发金融衍生品、结构金融衍生品、结构(jigu)产品的设计及创产品的设计及创设设国泰君安(上海)国泰君安购并(u bn)国泰君安(深圳)国泰君安(北京)国泰君安债券国泰君安资产国联安基金管理国泰君安证投资产管理资产管理基金、资产管理、证券自营投资银行投资银行企业融资、购并、股权投资、企业债（公司债）承销、债券研究研究、股票销售与交易研究、股票销售与交易资本市场研究、机构销售、证券交易国泰君安营销国泰君安研究国泰君安（香港）国泰君安代办 国泰君安期货公司业务范围公司业务范围第10页/共22页第十一页，共23页。国泰君安经纪业务始终处于行业(hngy)领先地位，近年来交易金额一直位列行业(hngy)前两名。2008年和2009年经纪业务市场份额位居行业(hngy)第二。经纪(jngj)业务研究(ynji)团队/销售团队国泰君安研究团队在2009年新财富评选的“本土最佳研究团队”中排名第2位；固定收益研固定收益研究在究在09年和年和10年均获得第二名，在业内年均获得第二名，在业内享有盛誉享有盛誉。国泰君安拥有遍布全国各大中型城市的经纪业务网络和销售团队。承销保荐业务国泰君安股票和债券承销业务表现出众，在中国证券业协会对承销金额的排名中股票和债券合计承销金额排名在2008和2009年度均位列第3位，2010年度排名第4位。资产管理业务国泰君安是国内最早开展资产管理业务的券商，具有较强的管理能力和良好的业界口碑，赢得了十分可贵的过往业绩和信用基础。香港市场借助国际资本市场运作经验，国泰君安(香港)有限公司在香港和内地奠定了稳固的根基及广泛的知名度，与国际性机构及中资机构建立良好的业务合作关系，拥有完善的销售网络和渠道。国泰君安是中国一流的证券公司，拥有的强大综合实力和跨度最广的证券业务：公司主要业务板块公司主要业务板块第11页/共22页第十二页，共23页。目标目标(mbio)客户客户公司及高净值(jngzh)个人散户(sn h)投资者机构投资者分销渠道分销渠道销售交易部资产管理部贵宾理财中心区域营销中心及各分支机构国泰君安下属的国泰君安下属的5家家子公司，子公司，26家分公司家分公司以及包括服务部在内以及包括服务部在内的近的近200家营业网点家营业网点，遍布全国，遍布全国28个省、个省、直辖市、自治区、特直辖市、自治区、特别行政区。别行政区。依托我们优秀的经纪依托我们优秀的经纪业务，国泰君安投行业务，国泰君安投行在普通投资者中拥有在普通投资者中拥有强大号召力。强大号召力。国泰君安与农业银行国泰君安与农业银行等多家银行签订了战等多家银行签订了战略协议，可以依托商略协议，可以依托商业银行的销售网络。业银行的销售网络。国内最广泛的销售平台国内最广泛的销售平台第12页/共22页第十三页，共23页。国泰君安具有整合内地和香港两个资本市场资源的能力1993年国泰君安金融控股（香港）有限公司(yu xin n s)在香港成立，成为第一家在香港设立全资子公司的国内投资银行；经过18年的发展，国泰君安（香港）已经成为香港较为知名的投资银行，并被亚洲金融（Financial Asia）杂志评为2006年度最佳证券服务提供商。2010年7月8日，国泰君安（香港）在香港联交所成功挂牌上市，成为首家在香港上市的内地券商。中国银行中国银行(zhn u yn xn)IPO项目引资示意图项目引资示意图战略(zhnl)引资收购兼并银行业研究方案制定专业执行子公司香港公司带来了专业的投行技术和经验、丰富的海外投资者两地联动为内地企业带来了广泛的海外战略投资者，为内地企业开创了海外投资的新天地；经过18年的发展，国泰君安透过香港公司与外资投行建立了广泛的合作关系；在中国银行IPO项目中，国泰君安成功地利用横跨两个市场和广泛合作的外资投行优势，为RBS成功入股中国银行做出了贡献。与香港子公司联动增强核心竞争力与香港子公司联动增强核心竞争力第13页/共22页第十四页，共23页。与外资与外资(wiz)投行建立了广泛的合作投行建立了广泛的合作与境外金融机构与境外金融机构(jn rn j u)(jn rn j u)的紧密合作交流的紧密合作交流第14页/共22页第十五页，共23页。第15页/共22页第十六页，共23页。+第16页/共22页第十七页，共23页。第17页/共22页第十八页，共23页。企业债和公司债资产证券化可转换债券短期融资券创新融资产品设计债券产品销售银行间同业拆借撮合交易债券销售策划国泰君安固定收益总部是专门从事固定收益投资的部门，得到大投行委员会、经纪业务部、资本市场部和研究所的全面支持和协助，使得国泰君安固定收益总部不管(bgun)是在一级市场投标、债券定价、销售方面还是债券市场研究、债券融资工具创新方面均领先于其他券商。国泰君安固定收益总部借助大投行雄厚的实力，合理的部门设置与分工以及团结一心的内部氛围使得整个大投行目标一致，步调整齐，在固定收益总部与债务融资部和资本市场部的通力合作下，辅以研究和自营部门的有力支持，国泰君安往往能够更好地完成理财资金的投资运作，并将风险控制在较低的水平上。第18页/共22页第十九页，共23页。国泰君安在国内券商中最早开展各类固定收益业务，得益于股东的支持、公司领导的重视、部门员工的共同努力，债券承销、销售(xioshu)、自营、研究等多项业务名列前茅，得到了监管机构、发行人以及投资者的多方认可，树立了良好的市场口碑。2007-2009年最佳债券发行奖2004-2009年国债承销团优秀承销商2008-2010年最佳固定收益类项目团队奖2004-2009年国开行金融债优秀承销商2002-2009年银行间同业拆借中心优秀交易成员2009年最佳债券项目09金街012009、2010年固定收益研究第二名2009、2010年中国区债券最佳投行2008、2009年最佳债券承销投行第19页/共22页第二十页，共23页。n目前国内固定收益产品市场存量中，机构投资者持有90%以上的份额；新发行固定收益产品中的绝大部分由机构投资者所认购。机构客户的数量和购买能力成为影响债券销售的关键因素。n在业务开展过程中，国泰君安与众多实力强大的机构建立了长期良好的合作(hzu)关系，目前固定收益产品销售的机构客户达数百家，包括人寿、平安、太保、工行、建行、华夏基金、嘉实基金等各行业内的龙头企业。保险公司保险公司其他机构其他机构商业银行商业银行第20页/共22页第二十一页，共23页。联系人：毛剑辉 手机(shu j)：电子邮件：谢 谢！第21页/共22页第二十二页，共23页。感谢您的观看(gunkn)。第22页/共22页第二十三页，共23页。