四川水果供应链物流现状调查与分析

四川水果供应链物流现状调查与分析文章来源：本站原创点击数：447更新时间：2008-9-29【字体：小大】王洁，四川农业大学经济管理学院工商04级本科在读；陈冬冬，四川农业大学经济管理学院教师，西南交通大学物流学院在读博士。雅安6250001.引言我国的农业生产主要由分散的农户进行生产，难以获得规模效应，且大多数小规模农户没有属于自己的产供销一体化组织，难以适应市场需要，往往承担较大的市场风险。农产品物流管理水平低下，物流成本高。2006年12月在北京举行的中央农村工作会议指出发展现代农业成为新农村建设的首要任务，生产经营方式由以传统小农户分散经营为主，向产业化经营、社会化服务转变，农业市场由以国内市场为主，向国际、国内两个市场转变。因此，必须改造传统农业，走以提高劳动生产率、资源利用率和产品商品率为特征的现代农业之路。随着我国加入WTO,面临国外优质农产品和国外企业先进管理经验所带来的冲击，农产品市场竞争将越来越激烈。2005年我国农产品出口额为142.3亿美元，比2004年提高15.6%，与此同时，2005年我国出口到美国、日本、欧盟地区的产品（SPS产品）受阻共1634批次。其中出口美国的保鲜水果受阻总计23批次，受阻原因最多的是含有不安全的农药，出现10批次，占该项总比例的40.0%；其次是含有腐烂物质，出现7批次，占该项总比例的28.0%；含有不安全色素出现5批次，占该项总比例的20.0%。以上三个原因是影响该产品出口的主要原因，另外还存在标签不正确、含有不安全添加剂等个别原因。在供应链管理理论的指导下将有利于解决上述问题，从而推动现代农业发展。我国农业迫切地需要一种新的管理模式能从农产品的整个产业链来观察问题，建立统一的供应链战略框架，寻求整体优化的解决方案。农业产业链实施供应链管理，是我国农业现代化的重要模式选择。本文以四川水果行业作为研究对象，通过实地考察和问卷调查相结合，分析四川水果供应链物流发展现状，希望为促进农业现代化提供有价值的参考和借鉴。2.四川水果行业供应链物流现状分析2.1 四川水果行业概况四川水果资源丰富，盆南长江河谷及丘区（包括宜宾、自贡、泸州）和攀西金沙江干热河谷、安宁河谷区（包括攀枝花市与凉山州部分县区）光热资源充足，被列为国家级柑桔生产最适区。宜宾、攀枝花和成都龙泉的水果较国内其他同类水果都具有比较优势。2004年四川水果种植面积达到543.5万亩，以柑桔、梨、苹果、桃为主，总产量540.6万吨，较2003年增长9.3%，商品率52.9%。实现总产值60多亿元，四川是名副其实的水果大省。2003年四川省率先开通鲜活农产品运输“绿色通道”，活跃了农产品流通，产生了较好的经济效益和社会效益，对水果行业现代化发展有一定的促进作用。但四川省近200万吨桔柑产区分散在四川130个县，无法取得规模效益，且四川水果加工业发展比较缓慢，影响水果增值外销，不利于扩大市场。2.2 问卷结果综合分析本研究对四川省水果产地至销地批发相关环节所涉及的产销地批发、果品加工企业进行了调查，集中于蒲江、龙泉、眉山、雅安等水果产区和水果集散地。以实地拜访及邮件方式发放问卷近40份，收回问卷33份，其中有效问卷30份。四川水果供应链如图1，基本情况为由企业生产基地或农民生产者进行水果生产，由产地批发商、加工企业或协会等进行采购、加工及销售，由第三方物流或自有运输将水果运往销售地后转给销地批发商或当地加工企业，然后由销售终端销售给最终消费者。（销往国外的可考虑到由企业销售给销地批发商）（见图1）2.2.1行业结构和特征在收集的30份样本中，企业性质多为民营企业，共25家占84%；集体企业4家；还有1家内资股份制企业。由图2可以看出四川水果行业以民营企业为主，集体企业是由民间自发组织的水果协会或专业合作社。在企业规模上以上年营业额作为参考，营业额在100万以下的有11家，100-500万元的有11家，500-1000万元的有2家，1000万元以上的有6家。由图3四川水果企业的整体实力不强，规模较大的企业不多且主要为水果加工营销企业。四川水果企业的经营品种在5种以内的有19家占63%，在5-10种的有9家占30%，还有7%经营10-20种水果。经营品种较多的一般是销地批发企业和大型水果加工企业。四川水果以柑桔、梨、苹果、桃为主，2004年四川园林水果产量为385.45万吨，其中苹果24.05万吨，柑橘198.78万吨，梨62.03万吨。有54%的企业经营品种涉足柑橘，47%涉足苹果和梨，企业经营品种还包括桃、西瓜、香蕉、葡萄等。其经营品种的有限主要因为企业规模等因素，产品来源大多在四川省内。被调查企业40%仅在本地采购，主要是产地批发商和水果主产区的加工企业；20%在本省内采购，主要是中等规模的水果加工销售企业；（见图2、图3）23.3%在本省及周边省区采购，主要为销地批发企业；16.7%的采购范围覆盖全国，为规模较大的加工及营销企业；由于企业规模和水果特性原因四川省水果企业中还未出现全球采购，分析表格（见表1）。四川水果企业的销售覆盖范围见表2，26.7%的企业在本地销售，主要为销售地批发企业；23.3%仅在本省，为一些产区的小批发企业和品种较多的大批发企业；20%在本省及周边省区；23.3%的企业销售覆盖全国，为规模较大的水果加工及营销企业；6.7%的企业将水果销往全球，为大型水果营销企业，这类企业往往具有一定的水果加工能力或与水果加工企业有密切的合作关系。目前水果的优质率仅占水果总产量的1/3。品种结构也不尽合理，苹果、柑橘和梨三大树种的比例偏大，约占水果总产量的63%，但成熟期过于集中。加工品种短缺，采后商品化处理、贮藏保鲜和加工三个方面落后于国外先进发达国家，水果经包装后上市的很少。这些都严重地制约水果行业的销售和发展。（见表2）覆盖全球表1水果采购覆盖范围采购范围本地仅本省本省及周边省区覆盖全国频数126750百分比40%20%23.3%16.7%0%表2水果销售覆盖范围采购范围本地仅本省本省及周边省区覆盖全国覆盖全球频数87672百分比26.7%23.3%20%23.3%6.7%2.2.2 物流现状分析对于2005年的物流总费用，有24家企业占80%表示是增加的，16.7%的企业表示是持平，3.3%表示是下降的。对于平均营业额物流费用，80%表示是增加，6.7%表示是持平，13.3%表示是下降的。这主要是由于油价的上升和企业发展开拓新市场等因素，导致物流总费用上升。一部分企业物流费用下降或持平主要是因为对市场的重新选择和销售额的减少。有13.3%的企业物流费用占销售额的比例为1%-3%，17%的企业物流费用占销售额的比例为3%-5%，27%的企业物流费用占销售额的比例为5%-10%，42.7%的企业物流费用占销售额的比例在10%以上，一般销售的距离越远该比例越高。在水果采购的物流成本上有33.3%是由供货方负责，主要是水果产区的水果营销企业，一般就地采购，有相当一部分是直接送货上门，或是采摘后就地包装然后装运销售。23.3%由本公司自己负责。53.3%由第三方负责，第三方主要为货运企业。由于第三方物流的专业性、低成本性及其逐步提高的服务水平，越来越多的企业也愿意将物流业务外包出去。在水果销售的物流运作方式上，10%是全部自理，7%有供货方负责，66.7%是全部由第三方代理，16.3%是部分由第三方代理、部分自理。大多为货运代理，也有一部分水果营销企业将包装及加工等交由第三方代理。在专业化分工的形势下，应该将有限的资源集中到自己的核心竞争力上，将非核心业务外包出去。在水果采购环节的运输方式上，86.7%的企业是仅依靠公路，另13.3%的企业将铁路和公路结合使用，其铁路的运量比平均为30.75%，公路为69.25%。近年来高速公路的增多，使运输时间有了较大的缩短，费用相对较低且具有很大的便利性，这使得公路在水果采购上成为首选。在水果销售环节的运输方式上，70%的企业仅用公路运输，其中主要是批发企业，销售半径较小往往公路运输能很快且很方便地完成，其余企业则采用铁路、公路、海运、航空联运，铁路的运量比平均为23.75%，公路为36.05，海运为32.5%，航空为7.7%。这些企业销售较远甚至销往国外，因此在运输方式上较为多样。在水果供应链中第三方代理可以提供仓储、干线发运、市内配送、包装等业务。在现实中第三方物流企业很少，大多为货运代理企业，也有一部分企业提供仓储、包装等代理服务，但服务内容一般较为单一。在被调查企业中第三方代理比例在30%以下的有4家占14%，30%-60%的有9家占31%，60%以上的有16家占55%。17%的企业有1家第三方参与，69%的企业有2-3家，14%的企业有4-10家，见表3。货运代理中有不少属于个人，并未形成企业，不利于双方的长期合作。（见表3）表3第三方代理比例及数量代理比例及数量30%以下30%-60%60%以上1家2-3家4-10家10家以上频数491652040百分比14%31%55%17%69%14%0在第三方提供的服务中干线运输是企业最为认同的和常用到的，占使用第三方服务的97%。其次为包装占28%，市内配送占14%，只有3.5%的企业会用第三方提供的单纯仓储服务。有21%的企业认为第三方能提供两种以上服务，且平均认为有2家能提供两种以上服务。在对提供多种服务的收费方式上，被调查企业90%愿意将储运费、运费、包装费、信息费分开收取，单笔单结。3%的企业会采用按销售额比例提成，7%的企业会按总量协议。在支付货款、运费等时，26家企业占86.6%会按货到付款，4家占13.4%会滞后10天付款，还有的在一些时间会滞后1个月。一般规模较大的企业在付款时多会滞后一段时间。2.2.3 物流设施在现有物流设施中，所有企业都有一般仓库，16.7%的企业拥有汽车队，3.3%的企业拥有机械化装卸设施和铁路专用线。其汽车保有量平均是3.4辆，60%的企业汽车空驶率在30%-50%，40%的企业汽车空驶率在30%以下。其仓库保有量平均在454平方米，3.3%的库房利用率在50%以下，10%的库房利用率在50%-70%，33.3%的库房利用率在70%-85%，53.4%的库房利用率在85%以上。可见，大多企业的物流设施较为落后且利用不够充分23.3%的企业考虑在未来三年内增加或改造物流设施，主要是改造平房仓库，平均575平方米。13.3%的企业准备新建气调保鲜库，平均1375吨。气调贮藏已成为发达国家果蔬保鲜的重要手段，如美国气调贮藏苹果已占冷藏总数的80%，新建的果品冷库几乎都是气调库，英国气调库容达22万吨，形成从采收、入库到销售环环相扣的冷藏链，从而使果蔬质量得到有效的保证。而我国气调贮藏果蔬仅占总产量的12%左右，其冷藏设施还有待加强。在信息处理设备方面，有3.3%的企业购买了仓储管理软件，说明普遍信息技术管理水平较低。其信息处理和传递方式主要是电话、传真和网络，进行电子商务的企业并不多，基本只在网上提供供求信息。2.2.4 供应链物流绩效评价物流单据处理的准确性直接影响到物流的快速处理和供应链的同步及协调性。在四川水果供应链中物流单据处理准确率在98%以上的占76.7%，主要是因为大多数企业规模较小或经营品种较少，每次物流单据的事项及物流本身较简单，所以准确率较高。而大型水果营销企业由于经营品种较多，周转次数多所以其物流单据处理的准确率就相对低些，准确率在90%-95%的有3家占10%，准确率在95%-98%的有4家占13.3%，（见表4）。运输及配送的及时率是考核满足客户服务需求的另一指标，被调查企业及时率均在80%以上，其中及时率在80%-90%的有6家占20%，另外80%的及时率在90以上，（见表5）。与准确率相比，及时率相对较好，应加强对大型水果营销企业的物流单据控制，提高准确率。表4物流单据处理准确率准确率90%以下90%-95%95%-98%98%以上频数03423百分比0%10%13.3%76.7%表5运输及配送的及时率及时率50%以下50%-80%80%-90%90%以上频数00624百分比0%0%20%80%表6货损率货损率2%以下2%-5%5%-8%8%以上频数131331百分比43.3%43.3%10%3.4%相关研究表明，我国果蔬等农副产品在物流环节上的损失率在25%-30%左右，实际中可能高达40%。而发达国家的果蔬损失率则控制在5%以下，美国果蔬产品可以一直处于采后低温状态形成一条冷链，所以其果蔬损失率仅有1%-2%。四川水果大多未形成冷链，因此货损率较高。货损率的高低与水果品种、储运方式有直接关系。就被调查的企业43.3%的货损率在2%以下，这类企业一般不持有太多库存，且多为耐储藏的品种。43.3%的企业货损率在2%-5%，10%的企业货损率在5%-8%，3.4%的企业货损率在8%以上。货损率较高的一般持有库存较多或运输路程较远而保鲜措施不够。（见表5）对物流效果的评价标准有53.3%的企业选择从成本角度考核，有23.3%的企业选择产品市场占有率，56.7%的企业以作业质量（包括作业速度，作业准确性，作业信息反馈的及时性、准确性等）作为评价标准。40%的企业对第三方物流表示比较满意，43.3%表示基本满意，16.7%表示不满意。其满意的主要原因按出现频率依次是作业速度快、服务态度好、服务内容齐全、运作成本低、物流信息及时准确、差错率低、货损率低、网络覆盖广能满足需求波动，不满意的主要原因为运作成本高、速度慢、服务内容不全、货损率和差错率高等。2.2.5 供应链合作关系分析随着行业的发展，越来越多的企业感到将需要更为全面和专业的物流代理服务，如物流信息系统开发、原料质检、报关等。76.7%的企业并不考虑寻找新的物流代理商，主要因为现有物流提供商普遍规模较小且比较分散实力不强，具有全部代理能力的不多；还有不少企业自身经营规模及范围的限制，对物流代理的需求不大，所以一般不考虑寻找新的物流代理商。23.3%的企业考虑寻找新的物流代理商，希望其能提供仓储、干线运输、市内配送、包装加工、物流信息系统开发、原料质检等服务。而现有物流提供商在很大程度上不能满足企业的需求，所以发展较快的企业多考虑寻找新的物流代理商。在选择新型物流代理商最主要标准上60%的企业选择经济性，30%选择物流满足能力，10%选择作业质量，对作业质量标准重要性依次是作业的准确性、作业速度、物流信息传递处理的速度及准确性。企业与物流服务提供商关系多为短期合作，真正的伙伴关系尚未形成。虽然出于核心竞争力的考虑，很多企业选择将物流业务外包，但由于当前我国物流服务提供商的服务水平较低，不少企业始终在不断考虑选择新的物流提供商，这一方面造成了较高的变更成本，另一方面，也影响了真正的供应链伙伴关系的形成。被调查企业未来发展方向主要在降低运作成本、加强市场营销、提高客户响应速度、降低货损率、增加业务运作网络、与核心客户及供货商建立更紧密合作关系等。因此如果企业与客户建立了战略联盟关系，43.3%的企业预期会继续扩大战略合作关系的数量和范围，43.3%的企业预期将保持现有规模和范围，3.4%的企业预期会缩小规模或范围，10%的企业预期将放弃战略合作关系。大多企业相信在进行战略联盟后将有利于实现企业未来发展目标，在降低运作成本、扩大销量、稳定供应链等方面都将有极大的促进作用。表明企业对战略联盟的预期大多较为乐观。3.解决办法3.1 加快水果行业标准建设，建立质量追溯体系水果流通缺少较健全的法律法规和自律机制，一些不符合卫生检疫标准的有害农药残留超标的水果不断涌入市场，严重危害和威胁着消费者的健康和利益。在生产销售及流通环节建立相应标准，统一的生产、物流及质量标准将更有利于水果流通及供应链优化集成和管理。建立质量追溯体系，保证质量安全。以EAN/UCC编码系统为主导能自动识别水果的包装、仓储、运输、销售、购买及消费的全过程，实现了对农产品“从农田到餐桌”的全方位的监控，将大大提高对水果的质量控制水平。3.2 加大对供应链核心企业的支持，以核心企业带动供应链发展供应链的核心企业可以是大型水果加工企业、物流中心或水果营销企业。核心企业的确立将使农业生产向专业化、区域化、商品化、规模化的方向发展，使传统农业向现代农业迈进。核心企业的建立能起到规模效应，推动技术的应用和进步，加强供应链管理对于提升整个行业竞争力有积极的作用。3.3 基于信息网络的水果供应链物流管理供应链节点企业必须同步、协调运行，才能使链上的所有企业都能受益。畅通的信息流是供应链管理的基础。通过基于信息网络的供应链电子商务信息平台，将水果的生产、加工、流通、消费等环节有机地结合起来，水果生产者、供应商、经销商通过信息平台形成产、供、销一体化运作，各个环节之间实现无缝衔接。生产监管机构、检疫机构、市场监管机构等也可以通过信息平台对水果的生产加工、市场准入、质量安全直接进行同步监管。随着信息网络技术的发展，将促进农产品市场供求信息的快速传播，可以大大减少农产品的中间环节，加速交易，减少生产和销售成本，增加农民收入。3.4 建立多种适合水果行业发展的组织模式目前主要的组织模式有“主导产业+研究机构+专业合作经济组织+龙头企业”、“研究机构+支部+专业合作经济组织”、“专业批发市场（超市）+专业合作经济组织+农户”等。建立多种新型模式有利于解决目前流通渠道单一且不顺畅的窘境。政府必须积极引导，为专业合作经济组织的发展构造良好的外部运行环境；还应规范和完善专业合作经济组织内部管理。可建立省级水果产销集团，将符合一定标准的企业联合起来统一生产、加工、销售，明确分工，形成风险分担及利益分享机制。4.结论在四川水果供应链中市场参与度高，企业行为都是由市场驱动，但大多企业规模较小且具有一定的地域性，还没有形成能领导供应链的企业。其目前的供应链成本并未得到较好的优化，物流成本占了很大比例，由于企业规模的限制致使其不能通过物流来加强对市场的控制。企业现有设施和管理技术较为落后，随着行业的发展，这方面正得到逐步的改善。四川水果供应链物流绩效整体较好，随着企业的壮大还应在货损率和市场响应上加强改善。由于其行业结构和特征限制，目前在四川水果供应链中合作关系多为短期行为，未能形成长期的战略合作关系，市场的扩大和企业的发展将使得产供销战略合作关系逐步形成。政府应发挥其作用促进四川水果供应链的发展，如推进农业企业改革和水果市场体系的发展；加大立法保障，确保农民市场组织化程度的稳步提高；建立合理的利益分配机制，促进农业产业化与农村合作经济组织的有效结合；增大扶持力度，加快经济组织创新；加快水果物流基础设施的建设；加强与国际农业供应链物流领域在物流与配送技术、教育、管理咨询等领域的联系和合作。