进出口贸易行业分析报告(PPT 93页).ppt

,进出口贸易行业分析,对XX集团现有业务所在行业分析,进出口贸易 房地产 特钢内贸 固话行业 近海航运业 液化仓储业 劳务输出和外企服务行业 汽车销售和服务业,XX集团业务的行业分析,石油焦进口贸易,原木进口贸易,五金出口贸易,针织服装出口贸易,工艺品出口贸易,水表行业,外贸行业总体将保持快速增长，但竞争趋于激烈，一般贸易模式生存空间不断被压缩，外贸公司纷纷向增值贸易转型,外贸行业总体继续增长 世界经济的回暖和我国经济的高速发展 我国外商直接投资的继续增长，使得加工贸易的进出口额继续增加 长三角地区经济的快速发展，有利的支撑了当地外贸业的发展,外贸业务发展的制约因素 随着经营门槛的降低和出口管制的放松，私营、外企迅速成长，竞争者越来越多 传统的外贸公司扮演的是中介的角色，在产业价值链上参与环节少，价值贡献小，自身无控制利润的能力 国际贸易保护主义对我国外贸的约束日益趋强,资源控制型 实业商贸型 商业基建型 整合服务型,近几年我国对外贸易发展迅速,历年来中国进出口贸易额统计,资料来源：中国商务部统计数据,亿元,欧盟、美国、日本、港台地区是主要进出口伙伴,前十位出口市场,前十位进口来源地,资料来源：中国商务部统计数据,但由于对外贸易受到的影响因素太多,中国和世界的经济环境,外商投资力度,国际汇率,产业基础和结构调整,外贸体制改革政策,进出口退税政策,国家产品结构导向政策,国际贸易保护主义,其他,国家宏观调控,对外贸易 影响因素,进出口的增速具有较大的波动性,进口/出口/进出口增速表,受出口退税调预期影响，四季度大量出货，为1980年以来最快速,亚洲经济危机影响,资料来源：中国商务部统计数据,从未来看，随着世界经济回升和我国经济的增长，对外贸易总体趋好，将保持平稳增长,在日美经济复苏加快,世界投资回暖等因素带动下,世界经济贸易形势总体向好 预计2004年世界经济增长率可望达4.1%，发达国家和发展中国家的经济增长率分别为2.9和5 世界贸易也将继续回升，全球货物贸易年增长率可望达5.4,全球经济加快复苏迹象日益明显,当前我国经济处于新一轮经济周期的扩张阶段，经济的较快增长为扩大出口提供了充足的货源，也拉动进口扩张速度的提高,资料来源：中国统计信息网,以跨国公司为主导，以信息技术为代表的新一轮世界范围的产业结构调整和转移进程方兴未艾,新的产业结构调整和转移方兴未艾，我国吸收外商直接投资有望继续保持增长势头，也为加工贸易进出口快速增长提供了有力保障,资料来源：中国商务部统计数据,亿元,亿元,个,外向型产业集群是外贸发展的支撑，长三角经济圈出口贸易发展速度明显高于全国平均水平,长三角经济圈出口增速远高于全国平均水平,长三角经济圈出口占全国比例不断攀升,71.7%,70.1%,69.3%,66%,资料来源：中国商务部统计数据,出口增速,亿元,出口贸易已经成江浙沪经济快速增长的最重要原动力之一,2003年出口对GDP的贡献,近几年出口对GDP的贡献比例,资料来源：中国商务部统计数据,上海,江苏,浙江,就具体的外贸体制来讲，我国的外贸改革大致经历了五个时期,外贸统制专营时期 (1949 1978),与产品经济和单一的计划经济的国家经济体制相适应，当时我国建立了由外贸部统一领导、统一管理，外贸各专业公司统一经营，实行指令性计划和统负盈亏的高度集中的对外贸易体制,放权过渡时期 (1979 1987),简政放权是这一时期外贸体制改革的主旋律。 至此，高度集权的外贸总公司垄断全国外贸的局面已被打破，各省及下属外贸组织开始成为外贸活动的主力军。经过简政放权、扩大了省一级外贸自主权。外贸公司的数量显著增加,外贸承包经营责任制 (1988 1990),外贸吃“大锅饭”的体制多年来一直制约着外贸事业的发展。经过调查研究，国务院决定从1988 年起全面推行对外贸易承包经营责任制，包括：由各省、自治区、直辖市和计划单列市政府以及全国性外贸 ( 工贸 ) 总公司向国家承包出口收汇； 改单轨制为双轨制，由有进出口经营权的企业按国家有关规定自行进出口等政策,外贸企业经营机制转变时期 (1991 1993),外贸体制改革重点放在微观管理层的变革。外贸财政补贴的取消使外贸企业第一次被真正作为外贸经营主体和参与竞争的独立实体而受到重视，同时，它还扩大了企业对外汇的支配使用权，有利于保持适度的进口增长，为进一步拓展对外贸易关系创造了良好条件,外贸体制改革的新进展 (1994 2003 ),1994年，中国政府开始了以汇率并轨为核心的新一轮外贸体制改革。主要内容有： 改革外汇管理体制，发挥汇率对外贸的重要调控作用；运用经济、法律手段、完善对外贸易的宏观管理 ；加快外贸企业经营机制转换等,近几年的体制改革主要是进出口贸易经营者门槛的降低和出口管制的放松,经营门槛降低,随着管制的放松， 私营、外资企业迅速成长，已经成为外贸主力军，国营外贸企业份额不断减小,资料来源：中国商务部统计数据,近几年各类企业出口额增长速度和市场份额比较表,长期以来，传统专业外贸公司依靠外贸专营权，扮演的是中介角色，在产业价值链中占有一席之地，但整体来看参与环节少、价值贡献小,研发,采购,制造,物流,国际贸易,国内贸易,批发,零售,新品开发部门,采购部门,制造部,物流部门,营销部门,进口商,批发商,零售商,设计中心 设计院 设计公司,专业采购公司,加工中心,专业仓库 运输公司,外贸公司,质检,质检部,专业检验中心,价值增值过程,一体化企业,专业公司,售服,售后服务部门,特约维修商,批发商,批发商,外贸公司,对利润的影响也只能通过对交易的选择来实现,成本 = 价格 - 利润,价格受市场的制约，企业可以通过控制成本来保证股东的利润实现,价格受市场制约，本身无优势，产品成本受供应商或自身成本费用制约无法控制，利润的实现完全依赖市场价格与产品成本的差值，自身无力控制利润,利润 = 价格 成本,由于某种优势拥有市场价格控制能力，通过调整价格或控制成本两种方式来实现利润，也可以选择超额利润或树立高进入壁垒保持竞争优势,价格 = 成本 + 利润,市场强势者,市场竞争者,市场弱势者,企业可调节因素,传统外贸企业： 只是在做与不做中权衡受制于外商与供应商，自身缺乏对利润的控制能力，只能通过对交易的选择来影响利润 在竞争日趋激烈的市场中，可选择的余地将越来越少，最后将被迫降低利润要求，从而使企业的盈利能力受到影响,而目前出口权放开了，传统外贸公司的这种中介地位立刻就面临严峻的挑战,跨国公司纷纷到我国设采购中心， 绕过外贸公司直接采购,工业企业自营进出口, 传统外贸企业丢掉货源又丢客户,外贸经营单位大量增加，人才流失剧烈,个体小量订单也不断减少,传统外贸企业的空间受到不断蚕食,尤其是政府提前放宽限制，国外分销商巨头纷纷在华设立独资的跨国采购中心，这对传统外贸企业的冲击是最大的,生产企业,国内出口商,国外进口商,加工制造商和零售商,大多数中国产品 要经过众多环节 , 才能最终到达消费者手里,消费者,生产企业,加工制造商和零售商,国外加工制造商和零售商直接通过自己的采购中心向国内生产企业采购,消费者,以往不具备出口权的跨国采购商提前获得“国民待遇”，今后将可以以独立的资格开展出口业务，而不再需要假借中资贸易公司的代理服务，并享受与国内企业同等的出口退税等待遇 目前全球零售第九强的法国欧尚集团已经在上海成立了国内第一家外商独资贸易公司欧尚盈特诺上海国际贸易有限公司，有关政策一旦真的付诸实施，欧尚将立刻成为中国第一个家外商独资跨国采购中心。而紧随其后虎视眈眈的还有沃尔玛、家乐福等让国内外贸企业既爱又畏的跨国采购大鳄,虽然自然人、小型外贸企业对传统外贸企业的冲击目前不是很明显，但在人才分流、价格波动等方面的干扰不可忽视,做小贸易公司和个人不能做的，应该提供大公司的服务,自然人、小型外贸企业,大型外贸集团企业,售后服务简单的商品,服装、皮革、玩具等商品,占用资金小的业务和商品,汽车、石油、大型设备等商品,资金足，业务单子大,大宗的资源进口贸易,虽然进出口贸易权开禁，自然人、小型外贸企业可以介入，但他们多数由于资金和信用资格的限制，只能聚焦于小商品领域,在这样的背景下，有能力的贸易公司纷纷调整战略，沿着价值链纵向或横向延伸,研发,采购,制造,物流,国际贸易,国内 贸易,批发,零售,质检,售后 服务,研发,采购,制造,物流,国际贸易,国内 贸易,批发,零售,质检,售后 服务,做品牌贸易，通过品牌资源的定向投入，使企业在部分地区具备一定程度的价格影响能力，从而控制利润水平,向市场研究和产品开发这些战略环节进军 , 力争占领这些战略制高点 , 再以自有的技术搞委托加工,向价值链的上游延伸 , 采取多种形式建立自己的货源基地：工贸联营 , 投资建厂 、兼并参股创办实业,依托多年形成的市场网络和市场营销能力,在贸易环节拓展物流、信息、资金等增值服务：一站式贸易服务,在转型过程中，产品线聚焦是贸易公司向增值贸易转型的关键举措和重要基础,产品线整合示意,水泵,服装,化工,农产品,电机,轴承,水暖,工艺品,水泵,服装,化工,水暖,通过行业研究和产品线梳理，找到自身具有一定竞争优势的产品线进行突破 内部资源和能力的集中使用，容易建立竞争优势 形成规模优势，追求一个或者几个细分市场的行业领导地位 建立产品标准和服务标准，形成品牌积累 以市场需求为导向，形成整合资源能力，从而及时满足市场需求，获得竞争优势,国内已有一批领先的对外商贸流通企业开始成功转型发展，并形成了四种模式,中国五矿 运用多种手段方式控制产业链上资源、生产环节，以此进行纵向拓展 与澳大利亚、巴西等海外资源合资或合作获取国外资源 与江钨、中国铝业等合资，控制国内资源和生产环节,中国诚通 以金属贸易为主导，将现代物流业作为未来发展的重点，同时通过物流业务帮助拓展商贸业务，已形成商贸、物流业务并重的经营格局 中远、中海、中外运 利用自身所拥有的物流基础，从传统的海运业务转向现代物流业务,粮油进出口集团 将粮食贸易与食品加工生产结合起来 粮食加工生产业务已成为最重要主业，食用油、葡萄酒、巧克力、麦芽等产品的产销量列国内前矛 与可口可乐合作的灌装厂效益良好，占国内市场份额前列,资源控制型,实业商贸型,商业基建型,中国机械装备集团 利用掌握的下端客户资源向上游整合，掌控各类研究院所和设计院，形成大型工程总承包的核心技术能力，以此带动机械装备的出口,整合服务型,XX的贸易公司也纷纷开始转型,举例,外贸体制改革的另一做法就是出口退税体制改革和退税率调整，这些调整对近期的出口额和未来的出口产品结构会有一定影响,原处于保本微利的商品有可能放弃出口，面临激烈竞争的劳动密集型产品有可能被迫退出国际市场,在产品结构导向方面，鉴于我国目前对外贸易尤其是出口产品技术含量与产品附加值普遍不高的情况，中央提出了相关调整思路,“鼓励国内企业充分利用扩大开放的有利时机，提高出口商品质量、档次和附加值，扩大高新技术产品出口，全面提高出口竞争力”,发展进料加工业务、调整商品和市场结构 开发高附加值、新品种、新款式、非配额的商品 加快推进专业化、系列化步伐,可以预见，“以高新技术产品出口带动机电产品出口，以机电产品出口带动整体外贸出口”之思路在相当长一段时期内将成为主导中国外贸走势的一条红线,95年以来，机电产品连续9年保持中国第一大类出口产品地位，2003年机电产品进出口更是双双突破两千亿，在全国外贸出口比重已经超过50%，占到出口增量的62.4%，拉动整体外贸出口增长21.6个百分点,近几年机电产品出口绝对额及其占整个出口的比例不断提升,资料来源：中国商务部统计数据,亿元,另外，集团化、规模化也是贸易公司的重要发展趋势,国际贸易保护主义对我国的外贸的约束日益趋强，也应该给予关注，预计2005年将是反倾销高峰,对XX集团现有业务所在行业分析,进出口贸易 房地产 特钢内贸 固话行业 近海航运业 液化仓储业 劳务输出和外企服务行业 汽车销售和服务业,XX集团业务的行业分析,石油焦进口贸易,原木进口贸易,五金出口贸易,针织服装出口贸易,工艺品出口贸易,水表行业,石油焦进口业务有一定的增长潜力，但也存在风险,石油焦进口业务行业分析总结,有利因素,不利因素,国内生产的石油焦主要是初级产品，国内的需求有很大一部分需要进口 铝、钢等下游行业的快速增长，对石油焦的需求大大增加 电厂CFB锅炉改造项目将对石油焦产生大量需求,世界石油焦的价格波动很大 国内厂商加大对石油焦的加工业务，同类产品的产量将增加 受利润的吸引，参与石油焦贸易的企业正在增加，竞争加剧,石油焦是原料油在高温裂解生产轻质油时的副产物，它可用于铝厂和钢铁作为原料，还可以用作电厂和水泥厂的燃料,石油焦的用途,燃料及其他,炼钢的原料,炼铝的原料,可用于生产供铝厂使用的阳极糊 适用于该用途的是低硫石油焦,可用于生产供钢厂使用的石墨电极 适用于访用途的是低硫石油焦,石油焦是一种低成本高热能的燃料 适用于该用途的是高硫石油焦,我国各行业对石油焦的需求分布情况,随着经济的高速发展，国内石油焦市场需求持续增长,国内石油焦需求增长情况及预测 (万吨),对石油焦有大量需求的铝、钢等行业将继续维持一个较高的增长速度 电厂CFB锅炉改造项目将对石油焦产生大量的需求,资料来源：历年中国统计年鉴,对石油焦有大量需求的铝、钢等行业将继续维持一个较高的增长速度,中国对石油焦产生大量需求的铝、钢行业将继续保持增长,虽然国家在采取紧缩政策调控电解铝、钢铁行业，但由于宏观经济快速增长所带动的需求增长，这些行业仍将保持一定的增长速度 我国GDP的增长连续几年达到8%以上，去年更是达到了9.1%，今后几年仍将保持一个较高的增长速度，带动了对铝、钢的需求 国家虽对电解铝、钢铁等行业采取了抑制的措施，但从另一方面来看更是为了保持这些行业的健康发展,资料来源：历年中国统计年鉴,同时，由于石油焦产生的热能是煤炭的1.48倍，电厂CFB锅炉改造项目将对石油焦产生大量的需求,概况 经过20年来的发展，国外的技术已趋于成熟 我国从“八五”期间开始研究CFB发电技术，目前中小型锅炉能实现国产,优点 可以减少对空气的污染 发电的成本低，利用石油焦发电成本为0.18元，而渣油发电成本高达0.58元 燃烧效率高,必要性 单纯用煤发电在燃烧时会产生大量二氧化硫，对大气造成严重污染 优化能源结构的需要,将对石油焦产生大量需求,石油焦需求主要分布甘肃、河南等地 需求相对比较分散 需求主要来自铝厂集中的地区,从市场区域来看，国内石油焦的主要需求地在我国铝厂比较集中的北部和西南部,国内石油焦需求分布图,资料来源：网站搜索,世界石油焦的产量相对比较稳定，产能主要集中在美国,世界延迟焦化加工能力增长情况 （万吨）,全球石油焦的产量相对比较稳定，没有大幅度增长 产能分布比较集中，其中美国的产量就占到了60%,14337,14960.5,15735.5,15009.5,15422.5,国内石油焦产量连年来持续增长，总量上基本能够满足国内需求，但主要是初级产品,国内石油焦历年产量,单纯从数量上看，国内石油焦的产量大于国内的需求量 国内生产的石油焦主要是初级产品，国内的产量有40%左右用于出口 进口的石油焦产品主要是加工后的高级产品，国内的需求有很大一部分需要靠进口来满足,因此，国内石油焦的巨大需求带动了石油焦进口业务的快速发展,我国历年石油焦进出口量（单位：万吨）,我国石油焦的进口量逐年快速上升，平均年增长率达到140%，出口量在2002年之前逐年上升，而后逐年减少,1、石油焦进出口量的不同走势说明我国对石油焦存在巨大的需求 2、从进口趋势来看，进口量仍将继续增长,从来历史情况来看，石油焦的国际价格具有很大的波动性，石油焦进口业务存在较大的价格风险,美国是世界上最大的石油焦生产国，其产量约占世界石油焦产量的60% 美国的石油焦价格对石油焦的国际市场价格影响很大 价格因素给石油焦进口业务的发展带来了很大的风险,美国石油焦价格走势,石油焦的价格波动很大,同时，汇率变化、运力紧张以及国内很多企业也在拓展石油焦的增值加工业务，这些都对进口业务的发展带来风险和威胁,对XX集团现有业务所在行业分析,进出口贸易 房地产 特钢内贸 固话行业 近海航运业 液化仓储业 劳务输出和外企服务行业 汽车销售和服务业,XX集团业务的行业分析,石油焦进口贸易,原木进口贸易,五金出口贸易,针织服装出口贸易,工艺品出口贸易,水表行业,在需求的拉动下，原木进口行业有望继续增长，可是由于竞争加剧等原因，原木进口商的风险日益加大,有利因素,国内原木供应缺口巨大，需要大量进口 我国实施的天然林保护工程，每年平均调减木材产量达600万立方米 建筑装饰等下游行业继续保持增长，强有力的拉动了原木的需求 进口免关税,不利因素,出口国的森林保护政策越来越严 国内新增人工林面积的不断增加，使得国内未来的产量将增加 原木进口需要大量的资金投入，风险较大 越来越多的竞争者加入到该行业，竞争趋于无序 原木进口商在与供应商和客户的谈判中均处于劣势,国内木材产量满足不了需求，供应缺口达1亿立方米左右,经济发展,需求,城镇化建设,西部大开发,环保观念,奥运等大型基建项目,家具工业的发展,目前，国内木材需求量达3亿立方米，国内最大可能提供木材2.2亿立方米，因此木材供应缺口至少0.8亿立方米 同时，中国木材市场供需结构性矛盾突出，成熟林蓄积量减少,为缓解原木供不应求的矛盾，国家逐步对木材进口贸易政策进行了放开,随着木材缺口的不断扩大，我国的木材供应越来越依赖进口,我国历年原木进口量,资料来源：历年中国统计年鉴,可是，全球的木材供应日益趋于紧张，阻碍了进口业务的长期发展,全球木材供应主要来自天然林，天然林有52%位于热带,全世界热带林面临减产 人工林提供的原木量占13%，到2010年可能增长到25% 木材资源比较丰富的地区主要有南美洲和欧洲 全球的木材供应比较平稳，但是需求将会急速增加 2020年后，全球将会发生木材短缺,资料来源：FAO2000年世界森林资源评估报告,原木出口国的森林保护政策越来越严，也会直接影响到我国的进口货源,2002年原木进口主要国别,由于东南亚木材资源日益趋紧，环保意识的提高，当地限制森林砍伐、限制木材出口的政策不断出台 俄罗斯每年可采森林资源大约5亿立方米，但政府并不满足单纯出口原木取得的低收益，欲通过合作加工等方式增加附加值，这将会减少原木的直接出口 美国和加拿大的森林保护措施越来越紧,我国原木的供应在经历几年下跌后开始回升，产量的增加主要来源于人工林，国内产量的增加在一定程度上会抑制进口量,我国历年原木供应量,1998年国家开始实施天然林保护工程，我国的原木供应量呈明显下降趋势 “天保”工程的实施，使得到2010年之前，全国每年平均调减木材产量大约600万立方米 2002年后，我国的原木供应止跌回稳，其原因是上世纪中后期人工造林发挥了作用，我国人工林供材率达50% （占国产）,资料来源：林业统计年鉴,从2000年开始，中国的人工林面积居世界首位，每年新增人工林面积在不断增加，为未来木材供应打下了基础,资源来源：国家环保总局中国环境状况报告,每年新增人工林面积在逐年增多,2001年为529.9，2002年为761.23，2003年为911.89万公顷,我国各年人工林和新增人工林面积（单位：万公顷）,2000年开始中国人工林面积达到4666.7万公顷，居世界首位，占世界人工林面积的24.1%,原木进口是一个需要投入大量资金行业，由于需求拉动，短期效益明显,我国历年进口金额（万美元）,历年进口单价（万美元/立方米）,资料来源：历年中国统计年鉴,平均每立方米进口原木的单价在100美元/立方米左右，这说明做原木进口业务需要投入大量的资金 由于国内需求强劲，带动了原木销售行情的普遍向好，一定时期内效益会比较明显，但也会吸引更多的资金投向该行业,同时，加上政策的放宽，越来越多的竞争者加入到该行业，导致竞争无序化,原木进口行业,个体竞争者,外资企业,行业外竞争者,竞争趋于无序 经营风险加大,以进口北洋材为例，由于我国对俄罗斯北洋材的需求非常大，目前国内诸多企业、商家纷纷投资参与进口北洋材，已近乎失控，尤其是针叶原木87都是从俄罗斯进口，温带原木也以俄罗斯为主，达50以上。北洋材滚滚而来，已造成市场低价竞争的局面，有不少企业已出现亏损。,原木进口商与供应商和客户在讨价还价过程中均处于劣势,供应商,供应商主要来自东南亚，南美州和俄罗斯等地，目前这些地区在实行森林保护措施，限制出口，使得我国原木进口货源趋紧,客户,一段时期内某类原木需求不可预测，但又不能长期放置,受供应商和客户的两头挤压,对XX集团现有业务所在行业分析,进出口贸易 房地产 特钢内贸 固话行业 近海航运业 液化仓储业 劳务输出和外企服务行业 汽车销售和服务业,XX集团业务的行业分析,石油焦进口贸易,原木进口贸易,五金出口贸易,针织服装出口贸易,工艺品出口贸易,水表行业,五金出口行业在历年保持增长的同时，由于一系列的内外因素，单个出口商的生存空间和利润空间将越来越小,发达国家和地区的部分五金制造业向我国转移 五金制造是一个劳动密集型的行业，我国的劳动力成本低，五金产品价格便宜,推 动,我国五金产品以中低档为主，品种多，附加值不高 价格便宜是我国五金产品的主要优势，但是，原材料价格的高位运行和出口退税率的下调，使得出口成本增加 厂商的自营以及跨国零售巨头的购买，外贸公司的市场份额将减少 五金出口以一般贸易为主，价格竞争是主要竞争方式，出口商的利润将减少,五 金 出 口 业 务,阻 止,阻 止,我国五金出口额年增长很快,资料来源：中国五金年鉴,我国是世界五金生产大国之一，但是在世界市场上所占的比重并不高 我国五金出口额年增长很快，得益于五金产量的迅速提升 目前我国五金行业的民营企业已占到99%，民间资金促进了五金业的快速发展,出口对象国主要是美国、香港和日本等发达国家和地区,出口对象前10位的国家和地区（亿美元）,资料来源：中国五金年鉴,出口对象国主要是一些发达国家和地区，他们的五金制造业中部分已向发展中国家转移，给中国五金产品的出口带来了机会 在进口国中，美国从我国的进口量最大，进口的主要有机械五金和工具五金等,我国五金产品出口以中低档为主，竞争优势主要体现在价格上,品种多,附加值低,质量低,在中国海关统计目录上的五金制品行业的产品就有62个门类，另外还有一些没有出口的五金制品,五金行业是劳动密集型的，技术含量低，我国劳动力成本低 产品产值低 利润低,企业生产规模小，生产集中度低，专业配套差 产品档次低，花色品种少，附加值高的高档产品少 低水平重复建设和假冒伪劣产品多 生产设备和工艺落后，质量不稳定,我国五金产品的竞争优势主要体现在价格上,但是，原材料价格的上涨等因素，使得五金产品的出口成本提高，现有的价格水平将难维持,钢、铝价格高位运行对五金行业的影响巨大，钢、铝价格的不断上涨已经大幅提高了产品原材料成本，很多五金企业无法承受巨大的成本压力,大体上，五金产品的出口退税税率由15%下降为13%，下降了两个百分点，使得出口成本提高,钢、铝等原材料价格的上涨,出口退税税率的下调,现有的价格水平将难维持,生产企业的自营、跨国零售巨头的直接采购买都将减少出口商的生存空间,自营 我国对外贸出口管制政策的放松，个人、内资、外企都可以进行出口贸易 生产企业的强强联合，增强了实力，实现了渠道的共享；如2003年温州制锁企业组成的中国强强集团，他们使用统一的品牌，统一的营销，壮大了实力，可以绕开出口商出口,出口商的生存空间,进口国的直接购买 跨国零售巨头如家得宝、劳氏、欧倍德等都加大了在华采购力度，他们会绕过出口商到工厂直接采购 国外厂商或进口商更乐意和国内工厂直接联系，这样可以更方便的按他们的要求定点组织生产,五金出口贸易以一般贸易为主，价格竞争是出口商之间竞争的主要方式，利润空间将越来越小,我国五金制品的出口方式主要是一般贸易 由于一般贸易是单纯的买卖行为，出口商在销售过程中不能实现价值增值，因而出口商之间的竞争主要是价格上的竞争，竞争的加剧势必会减少出口商的利润空间,对XX集团现有业务所在行业分析,进出口贸易 房地产 特钢内贸 固话行业 近海航运业 液化仓储业 劳务输出和外企服务行业 汽车销售和服务业,XX集团业务的行业分析,石油焦进口贸易,原木进口贸易,五金出口贸易,针织服装出口贸易,工艺品出口贸易,水表行业,依托我国尤其是浙江地区优势的服装生产，服装出口行业有增长潜力，同时该行业也存在风险,机 会,风 险,我国是针织服装生产的大国，产量大 我国的劳动力成本低，服装价格便宜 浙江是我国服装生产的大省和强省，生产的服装名牌多、质量好，而且产量增长快,进口国的贸易保护措施，包括绿色壁垒、高关税和反倾销等 印度等周边国家产量增长，他们的劳动力成本甚至比我国低 服装出口行业的门槛低，竞争对手多 法律等风险,我国是针织服装生产的大国，但是产品的质量较低，价格便宜,针织服装行业是一个劳动密集型 的行业，我们的劳动力成本低，所以服装在国际市场上的价格优势比较明显,生产技术与国外的差距较大，中国使用的设备有60%左右是很落后的，劳动生产率仅为日韩等地的10%左右，规模化水平日韩是我们的10倍,我国针织服装业的现状,国有企业多,产量大,生产技术落后,价格低廉,我国服装行业中国有企业占相当大的比重，国有企业包袱重，灵活性小，竞争力弱,2003年我国针织服装产量为47.81亿件，为世界服装生产的大国,浙江是服装生产、出口的大省和强省,浙江服装业概况,针织服装出口额总体保持增长,资料来源：历年中国统计年鉴,历年针织服装出口额（万美元）,针织服装出口呈增长态，2003年有加速的趋势 全球纺织品和服装出口日益集中在欧美两大市场。2002年，欧盟和美国的纺织品进口总额占全球纺织品进口总额的52%，服装进口总额占全球的71%,进口国为了保护本国的工业，采取一系列的措施对我国的服装出口进行限制,印度等周边国家产量的增长，对我国服装出口构成巨大威胁,周边国家大力发展针织服装业,劳动力成本低于中国,针织服装业进入门槛较低,成为大多数发展中国家走向“工业化”道路的首选 很多发展中国家与发达国家签订了自由贸易协定、享受普惠制项下的关税优惠，加大了对纺织品和服装的投入，纺织和服装出口在其对外出口中的依存度不断提高。典型的有孟加拉国(85%）、柬埔寨（85%）、巴斯坦(65%)、斯里兰卡(56%)和印度(26%)等，我国为19%。,针织服装行业是一个劳动密集型的行业，技术含量低，劳动力成本是构成产品的主要成本之一 我国的劳动力成本为0.6美元/小时，周边国家的劳动力成本平均为0.4美元/小时,我国针织服装的国际市场份额面临减少,针织服装出口行业是一个分散的行业，竞争对手众多,外贸行业内竞争对手众多，我国具有进出口经营权的企业达到3.3万多家，出口企业比较分散 服装外贸行业内份额最大的公司所占的比例也不超过2%，所占比例较小，竞争激烈,序号,单位,金额（万美元）,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,浙江东方集团股份公司 东方国际上海针织品进出口公司 深圳市宝安区外经发展总公司 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口公司 东方国际集团上海丝绸进出口公司 天津外总集团有限公司 苏州进出口（集团）有限公司 辽宁成大进出口公司 东方国际集团上海家用纺织进出口公司 深圳市龙岗区外经服务公司,18,191 13,600 13,059 11,576 9,720 9,080 8,605 8,506 7,769 7,761,2000年全国针棉织品出口排名表,进入门槛低，潜在的竞争对手多,进入壁垒低,外贸订单一般较为分散，规模经济不明显 出口产品差异小，外贸企业对渠道的控制力不高，所以进入壁垒小,故针织服装出口将面临巨大的风险和威胁,风险和威胁,全球经济不稳定,国际上恐怖主义阴影笼罩，直接影响着世界经济稳定增长 ，给服装出口带来了不确定性,法律风险,在经营中，外贸公司要先垫大量的资金，但他们又是法律风险直接承担者。一量出现质量、合同等问题等，外商直接找的是外贸公司,区域联盟,北美自由贸易协定的生效、欧盟的成立，使得美国和西欧在联盟区域内进口的服装大大增加,竞争者增加,生产企业的自营 跨国零售巨头在国内的直接采购,库存压力大,我国出口的产品主要是中低档产品，价格敏感度高，季节性、时尚性强，错过季节和流行性，服装就很难销售,对XX集团现有业务所在行业分析,进出口贸易 房地产 特钢内贸 固话行业 近海航运业 液化仓储业 劳务输出和外企服务行业 汽车销售和服务业,XX集团业务的行业分析,石油焦进口贸易,原木进口贸易,五金出口贸易,针织服装出口贸易,工艺品出口贸易,水表行业,工艺品出口增长很快，尤其是在长三角地区，但是该行业非常分散，竞争激烈,我国有着悠久的文化历史，传统工艺和民间工艺具有很大魅力 劳动力资源丰富，并且成本低廉，所以我国工艺品的总体生产成本低，产品的价格便宜 我国的工艺品出口增长很快，广东是我国工艺品出口最多的省份，但长三角地区增长速度最快,工艺品出口行业的进入门槛低，企业数量多，民营企业增长很，竞争非常激烈 我国工艺品整体上缺乏推陈出新，对传统工艺品的大量粗糙的复制，使得自身价值不断贬值 我国工艺品在品种上格调上要落后于发达国家 技术含量低，附加值低,工艺品出口行业的有利因素,工艺品出口行业的不利因素,我国工艺品的出口呈现快速增长势头,我国历年工艺品出口额（亿美元）,我国的工艺品出口额快速增长，2003年同比增长了26%，其中玻璃制品和陶瓷制品的增幅高于平均数，分别为30%和27% 中国有着悠久的历史，传统工艺和民间工艺对外国有很强的吸引力 出口方式主要有一般贸易和加工贸易，分别占到42%和54%,工艺品主要出口到欧美等发达国家和地区,我国的工艺品主要出口到欧美等发达国家和地区 2003年对俄罗斯的出口额有了较大增长，同比增长7796 对哈萨克斯坦出口1.24亿美元,增长1778，已连续两年增长超过一倍 对巴基斯坦出口0.7亿美元，同比增长10813,工艺品出口的主要对象国和地区,广东是我国工艺品出口最多的省份，但长三角地区的增长速度最快,长三角地区的增长速度明显快于其他地区,各省市工艺品出口所占的比重,主要工艺品出口地出口增长速度,整个工艺品出口行业非常分散，民营企业发展势头迅猛,国有企业,民营企业,三资企业,轻工工艺品出口企业（总数56559家，同比增加23%，其中集体企业有3281家）,2003年，全国共有工艺品出口全国共有8276家，减少了305家 在全部工艺品出口企业总数占有14.63的比例 出口金额为81亿美元，占出口总额的30.61，同比增长6.78,民营企业在2002年发展迅猛的基础上，继续保持高速增长势头 出口企业数量12538家，占轻工工艺品出口企业的22.17，增长106.25； 出口额26亿美元，增长152.59,三资企业31991家，占56.56，增长14.47 出口141亿美元，增长28.31 中外合作企业数量继续呈下降态势，外商独资企业的数量增长到19048家,评述：轻工工艺品出口行业是一个非常分散的行业，企业的数量多，进入门槛低，行内的竞争非常激烈,中国工艺品的优势和不足,优势,不足,中国有着悠久的文化积淀，传统工艺和民间工艺极具魅力 劳动力资源丰富，并且成本低廉，所以我国工艺品的总体生产成本低，产品的价格便宜,缺乏设计人才，我国工艺品整体上缺乏推陈出新，对传统工艺品的大量粗糙的复制，使得自身价值不断贬值 我国工艺品在品种上格调上要落后于发达国家 技术含量低，附加值低,VS,对XX集团现有业务所在行业分析,进出口贸易 房地产 特钢内贸 固话行业 近海航运业 液化仓储业 劳务输出和外企服务行业 汽车销售和服务业,XX集团业务的行业分析,石油焦进口贸易,原木进口贸易,五金出口贸易,针织服装出口贸易,工艺品出口贸易,水表行业,水表行业发展潜力巨大，XX军团是我国水表业的领头羊，但是技术和规模仍比较薄弱，若能抓住机遇，有望成为优势龙头,行业内部情况,行业外部情况,我国水资源短缺和水资源浪费并存 国家的水务政策，把节水放在第一位，实行一户一表制和阶梯式水价 政府同时为了提高水资源的利用率和实施污水资源化，出台了相关的政策,未来几年家用水表将带来30150亿的市场 全球水表有2.5亿美元的市场，我国的水表仅占10%的市场份额，也有很大的发展空间 宁波在水表行业在国内占有绝对优势,国内水表行业整体处于散乱状态，单个厂家竞争力弱 新产品研发各自为占，技术跟不上，无法满足国内高技术智能水表的需求，还面临着被冲击的危险 政府积极推进行业整合,水 表 行 业,相关水设备大致可分为五大子行业,根据后期时间适当补充其他子行业,我国水资源短缺和水资源浪费并存,总体短缺：我国人均淡水资源立方米，仅为世界平均水平的，而现实可利用的淡水资源人均仅为立方米,结构性短缺：水资源分布严重不均衡,全国多座城市中，多个供水不足，严重缺水城市个，城市缺水总量亿立方米,北方,南方,目前我国城镇生活用水跑、冒、滴、漏现象非常严重，的特大城市供水漏失率在以上 水的重复利用率仅为左右 农业每公斤粮食的耗水量是发达国家的倍 工业万元产值耗水量是发达国家的倍,资料来源：中国水资源网,水资源状况决定着国家水务政策的走向，围绕节水国家出台了一系列水务政策,“十五”计划纲要的报告中，针对我国水资源短缺的实际，十分精辟、明确地提出：“要把节水放在突出位置，建立合理的水价形成机制，全面推行各种节水技术措施，发展节水型企业，建立节水社会。”,国家建设部等部门深化供水管理体制改革，推进以“一户一表、抄表到户”为核心的城市水表入户改造工程 年，国务院五部委联合下发关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知，要求全国各省辖市以上城市从现在起就要创造条件对城市居民生活用水实行阶梯式计量水价，其他城市也要争取在年底之前实行阶梯式水价,资料来源：中国水资源网,这些水务政策为我国水表产业的发展提供了巨大机遇，其中仅水表入户一项，在未来几年家用水表就带来大约30-150亿的市场,全国整个水表入户工程改造，将需要2000余万只水表,20042010年，我国预计将新增住宅面积45亿平方米，按每户80平方米计算，折合住宅5500万套，需要5500余万只水表,全部使用普通 旋翼式水表,普通表与智能类水 表各使用,产值约78亿元,产值即3540亿元,全部使用普通 旋翼式水表,普通表与智能类水 表各使用,产值约1922亿元,产值即96110亿元,资料来源：中国智能水表协会,很显然，未来巨大的市场中，处于成长期的智能水表是最肥的蛋糕,成长期,成熟期,衰退期,导入期,智能水表处于快速成长期,资料来源：中国智能水表协会,另外，随着国家以价格为杠杆优化有限水资源配置政策的逐步落实，将推动污水的再生利用。这意味着污水表是水表行业的又一个新的增长点,我国水的重复利用率远低于发达国家水平,为提高水资源的利用率和实施污水资源化，政府出台了相关政策进行规范推动,城市污水再生利用分类 城市污水再生利用城市杂用水水质 城市污水再生利用景观环境用水水质 污水再生利用工程设计规范 建筑中水设计规范,资料来源：中国水资源网,在全球2.5亿美元的水表国际市场，我国的水表仅占有10%的市场份额，也有很大发展空间,我国水表的年出口量达250万300万台，出口创汇2200万2500万美元，占到全球水表贸易的10%左右,我国水表水表出口前十名国家和地区,中国制造 2200万2500万美元,资料来源：中国智能水表协会,万$,伴随市场机遇，水表业发展势头强劲，并具备了一定产业规模,水表产值增长曲线,2002年全国水表整机生产企业300家左右，总产量3000万台（其中出口250万台年），总产值12亿元 2003年，产量年增长率达12%以上,资料来源：中国智能水网,亿元,其中，作为水表行业的领军的宁波军团占据绝对优势,生产企业多，整机厂家占半数,以宁波水表股份有限公司和宁波东海仪表水道有限公司等骨干企业的小口径水表加工工艺和制造能力已达到国际先进水平，已能够批量生产计量等级D级的产品,产值规模大，占全国三分之二,“宁波水表”是我国水表行业惟一一个“中国名牌”,区域品牌强,具有国内技术领先优势,总产量中宁波占65%70%,全国整机生产约150200家左右，宁波约80100家左右,资料来源：浙江经贸网,这从近期的行业排名也可见一斑,2002-2003年度水表企业综合排名前10位,资料来源：中国智能水表协会,但由于国内整体处于散乱状态，单个厂家竞争力弱小,资料来源：中国智能水表网,而且新品研发各自为战，技术跟不上，这种现状已经无法满足国内高技术智能水表的需求，而且还面临着被冲击的危险,2003年水表关税1 0，预计到2005年降到8左右，国际公司瞄准高端市场,产品设计大多处在仿制阶段，设计理论应用不够 工艺过程和装备、检测仪器与手段落后于国外，产品的稳定性不够 基础材料特别是工程塑料的研究和应用与国外发达国家存在较大差距 将水表传统产品与高新科技相结合方面，尤其是在传感技术方面和电子元件可靠性方面仍存在不小距离 在水表材料的卫生要求和检测方法上存在差距,技术劣势,+,+,+,中低档的占绝大多数,无法满足国内高端要求 无法占领国际高端市场,在未来几年，谁能把握市场和技术的切合点，谁就能抓住机遇迅速成长：水表发展五大趋势,面对行业现状，中央和地方都采取了同样的思路，即推进业内整合，培育优势龙头,优势集团企业,仪器仪表国债专项规划：培育和发展不少于30个具有综合实力与相当规模的生产发展基地和重点企业,国家发改委工业司2004年4月,根据“抓大放小”原则，着力培养组建一批具有较强创新能力和核心竞争力的大型企业集团，成为行业的核心和主力军,浙江省政府对仪器仪表行业政策,大型生产基地,行业龙头,