IT运维外包服务方案.doc

XX 信息技术有限公司 IT 外包服务方案 DADA 2012-11-29 XX 技术有限公司 第 2 页 目录目录 第第 1 章章项目概项目概况况.3 1.1项目背景 .3 1.2项目目标 .3 1.3需求分析 .3 第第 2 章章运维服务管理体系建设运维服务管理体系建设.5 2.1IT 服务管理概述.5 2.2运维服务管理流程体系 .6 2.2.1服务支持7 2.2.2服务提供13 2.3运维服务管理规划 .17 2.3.1第一阶段：服务磨合阶段17 2.3.2第二阶段：主动服务阶段20 2.3.3第三阶段：战略规划阶段23 2.4运维服务质量管理 .23 2.5建立运维管理规范 .25 2.5.1运维管理规范概要25 第第 3 章章信息系统运行保障方案信息系统运行保障方案.27 3.1统一服务台建设 .27 3.2建立文档管理制度 .28 3.3一般信息化设备及相关软件运维管理 .32 3.3.1一般信息化设备服务范围32 3.3.2一般信息化设备运维32 3.3.3例行维护流程图33 XX 技术有限公司 第 3 页 3.3.4一般设备服务方案34 3.4防（杀）病毒服务 .39 3.4.1防病毒服务需求39 3.4.2制定合理的防病毒策略和安全管理制度。39 3.4.3客户端防病毒升级软件40 3.4.4防毒组件及时更新40 3.4.5每周防毒系统部署情况统计41 3.4.6每周对产生的病毒事件进行评估41 3.5信息资产巡检及普查服务 .41 3.5.1主动巡检41 3.5.2信息资产普查42 3.6其它有关说明及要求 .42 第第 4 章章运维服务计划方案运维服务计划方案.44 4.1运维服务准备 .44 4.1.1签定必要的协议和约定44 4.1.2人员准备44 4.1.3工具准备44 4.2项目人员组织 .45 4.2.1人员结构45 4.2.2人员职责与岗位要求46 4.3服务计划 .47 4.3.1服务时间47 4.3.2进场初始阶段47 4.3.3第一个服务阶段48 4.3.4第二个服务阶段48 4.3.5服务总结和延续阶段49 第第 5 章章应急服务方案应急服务方案.50 XX 技术有限公司 第 4 页 5.1灾难应急措施 .50 5.1.1应急措施体制图与总则50 5.1.2大型灾难紧急行动方案51 5.2运行服务应急方案 .54 5.2.1启动应急流程54 5.2.2成立应急小组57 5.2.3应急处理过程57 5.2.4应急处理结果评估58 5.2.5统计和报告58 第第 6 章章服务水平质量承诺及服务管理服务水平质量承诺及服务管理.61 6.1服务水平体系 .61 6.1.1报告服务61 6.1.2管理类服务61 6.1.3主动式服务62 6.1.4响应式服务62 6.2服务承诺.63 6.2.1服务级别承诺63 6.2.2服务质量承诺64 6.3服务管理.64 6.3.1服务管理总则64 6.3.2服务流程管理65 6.3.3服务台支持管理66 6.3.4事件管理68 6.3.5问题管理69 6.3.6知识库管理70 6.3.7服务记录管理70 XX 技术有限公司 第 5 页 XX 技术有限公司 第 6 页 第第 1 章章 项目概况项目概况 1.1 项目背景项目背景 近年来为适应业务发展的需求，XX 企业进行了大规模的电子商务建设， 包括采购桌面 PC 约 300 台，打印机约 100 台，这些应用系统及硬件设备的投 入使用极大的推动了 XX 企业信息化建设的进程。随着越秀工商局对整体 IT 系 统（硬件、软件、网络通讯）的可用性要求日益提高，系统运行保障和维护 管理就成为确保业务系统安全稳定可靠运行的最有力的手段。 XX 企业主要有一栋 N 层的办公环境，现阶段对设备维护主要采用自主维 护的方式。由于人力有限，建设任务繁重，中心技术人员在接手新项目及日常 工作的同时往往需要做大量的维护工作，不少技术人员长期处于满负荷，严重 影响了工作效率。在当前有限的人力物力资源下，为了保障和提高 IT 服务质量， XX 企业有必要将计算机、外设及网络的运行维护进行外包，派驻 2 名工程师 进行维护，以解决当前 IT 服务个方面日益增长的需求和有限的提供能力之间的 矛盾，提高 XX 企业办公区域内的软、硬件、业务应用软件的运行维护效率， 确保信息系统正常运行。 1.2 项目目标项目目标 结合 XX 企业业务工作及信息化建设实际，完善运维管理体系的建设，加 强信息系统正常运行保障， “以流程为导向，以服务为核心”提高服务质量水平、 转变服务理念、拓宽服务范围、提高服务效率、提升用户服务满意度。 1.3 需求分析需求分析 本次项目 XX 企业需求主要包括两个部分， 1、运维管理体系建设要求； XX 技术有限公司 第 7 页 2、信息系统正常运行保障服务。 其中运维管理体系建设应完善服务内控制度即服务质量管理，逐步建立起 一套符合 XX 企业自身实际的运维管理标准及应用制度；建设 IT 运营维护管理 平台，采用标准的 IT 运维管理流程，提供准确、详尽、专业的报告制度，通过 客观分析运维过中出现的各种障碍及问题，为 XX 企业信息化建设提供决策依 据。 信息系统正常运行保障涵盖了 1、一般信息化设备及软件的运维管理； 2、防病毒服务； 3、办公区域内设备及软件巡检普查； 4、提供符合 XX 企业实际的服务响应水平及质量保障； 5、信息化资产管理 XX 技术有限公司 第 8 页 第第 2 章章 运维服务管理体系建设运维服务管理体系建设 2.1 IT 服务管理概述服务管理概述 现今，随着计算机技术，特别是网络技术的飞速发展，对于许多行政单位， 许多企业而言，IT 技术越来越深入到核心业务，影响策略制定和企业的发展。 从而对 IT 环境的可靠性，可用性和快速适应性提出了越来越高的要求，与此同 时，IT 环境(包括软/硬件及相关技术)却变得越来越复杂。因此，对于一个单位 而言： 如何把有限的 IT 资源最有效的作用于核心业务的发展 如何最快地获取专业的支持能力 如何实现对系统的完善管理，提高系统的可靠性和可用性 如何提高用户的工作效率，增加最终用户满意度 如何跟上 IT 技术的发展，及时更新相关技术 如何提高对 IT 系统利用的灵活性 如何更好地管理 IT 运营成本 以提高服务能力，将会是单位可能面临的问题。 IT 服务管理（服务管理（ITSM）是一套帮助企业对）是一套帮助企业对 IT 系统的规划、研发、实施和运系统的规划、研发、实施和运 营进行有效管理的方法，是一套指导营进行有效管理的方法，是一套指导 IT 服务的方法论服务的方法论。ITIL 是英国国家电脑 局（CCTA）于八十年代开发的一套 IT 业界的服务管理标准库，它把业界在 IT 管理方面最好的方法归纳起来，形成规范，旨在为企业的 IT 部门提供一套从计 划、研发、实施到运维的标准方法。它一经提出，便被欧洲各大公司纷纷采纳， XX 技术有限公司 第 9 页 随后在澳洲，美洲和亚洲流行开来，目前已成为 IT 服务管理事实上的标准。 通过参考这些标准，我们可以充分借鉴国际化标准的 IT 服务管理最佳经验， 使我们“站在巨人的肩膀上”来设计、规划及运维 IT 服务，尽可能少走弯路， 有效提高 IT 服务的质量。 ITIL 框架图 ITIL 是基于流程的方法论。IT 部门可用其检查是否用一种可控的和可训练 有素的方法为最终用户交付所需的 IT 服务。ITIL 合并了一套最佳的实践惯例， 可适用于几乎所有 IT 组织，无论其规模大小，或采取何种技术。 ITIL 对 IT 服务管理实践中涉及的许多重要问题进行了系统的分析，包括全 面的检查清单、任务、程序、责任等与任何 IT 服务组织密切相关的问题。这些 概念的定义也涵盖了大多数 IT 服务组织的主要行为。IT 服务组织可以借助 ITIL 的指导建立和拓展自己的 IT 服务流程。 2.2 运维服务管理流程运维服务管理流程体系体系 运维务管理最核心的是“服务支持” （ServiceSupport）和“服务提供” （ServiceDelivery）两个模块。各流程相互贯穿和作用，形成有机整体，共同建 XX 技术有限公司 第 10 页 立一个健全的服务管理体系。 如下图所示： 2.2.1 服务支持服务支持 服务支持的内容描述了一个客户如何访问适当的服务，以支持其业务。服 务支持包含以下内容： 2.2.1.1服务台服务台 我们为企业建设服务台，提供统一报障电话，统一报障、统一维修接口， 越秀工商可以通过统一的报障电话申请服务、查询服务处理进程，监控服务质 量。 服务台(ServiceDesk)是 IT 服务组织和用户相互联系的接入点。服务台曾经 被称为帮助台(HelpDesk)。HelpDesk 的主要任务是记录，分解和监控提出的问 题。一个服务台可以具备更宽范的角色，如接收变更请求(RFC)，并且可以支撑 多种流程中的操作。 服务台是服务提供者和用户之间的日常工作的单一联系点。它也是报告突 发事件和提交服务请求的焦点。正因为如此，服务台的职责是保持将服务相关 XX 技术有限公司 第 11 页 信息，行为和契机通知用户，并追踪了解用户每日的行为。例如，服务台可能 扮演用户提交变更请求的联系点，基于变更管理流程传达变更实施计划，并保 持将变更实施进程通知用户。变更管理应该确保服务台随时保持对变更行为情 况的掌握。 在任何对 SLA 产生影响的事件面前，服务台处于第一线，并维护高速的信 息流通道。 围绕突发事件，服务台有可能在其权限范围被授权实施变更。此类变更的 范围可能被预先定义。当所有相关变更发生时，变更管理流程将被告知。基本 上，当对任何 CI 的规范做出修改之前，变更流程都需要对其进行预先审批。 2.2.1.2突发事件管理突发事件管理 突发事件管理流程致力于解决突发事件，并快速恢复服务供应。突发事件 被记录下来，并且事件记录的质量决定了相关的其它流程的效力。 服务台接近于突发事件管理流程和问题管理流程，并处于它们之间。如果 没有适当的控制，变更有可能引入新的突发事件。因此需要建立有效途径对变 更进行跟踪。这是为什么建议持续不断地将突发事件记录在同一个 CMDB 中， 并分类为“问题”， “已知错误”， “变更记录”等信息，以促进服务台界面的信息沟 通能力，简化事件调查和报告。 突发事件的优先权及其升级需要作为服务级别管理流程中的一部分进行协 商，并在 SLA 中备案。 突发事件管理的目标： 突发事件管理的目标是尽可能迅速地根据 SLA 中定义的普通服务级别作出 反应，使产生问题后对业务行为及组织和用户的影响最小。突发事件管理也应 该保留对事件的有效记录，以便于衡量和改进流程，并向其它流程汇报。 突发事件流程如下图所示： XX 技术有限公司 第 12 页 2.2.1.3问题管理问题管理 对于突发事件有两种处理方法，一种是对其做出服务快速响应，尽快恢复 其正常运行，另一种是鉴别和解决问题根源。这两种方法之间存在微妙的区别， 而且经常被互相混淆。对其做好区分具有重要意义。 如果问题被怀疑存在于 IT 架构内部，问题管理流程将会瞄准其潜在的根源。 一个问题可能是被突发事件暴露出来的，但是显然，问题管理的目标是解决问 题根源，预防其可能产生的干扰，而不是迅速恢复系统运行。 当问题被识别后(被识别的问题通常称之为已知错误)，通常需要进行一个 业务决策，决定是否采取永久性措施改进系统架构，以预防再次发生新的突发 事件。如果需要，提交一个变更请求来实现改进。 为了有效和高效地识别突发事件背后的问题根源及其发展趋势，问题管理 XX 技术有限公司 第 13 页 流程需要准确全面的突发事件的记录。问题管理流程同样需要和可用性管理流 程密切联络，以确定这些趋势并明确补救措施的重要性。 流程： 2.2.1.4配置管理配置管理 配置管理致力于控制一个变化中的 IT 架构(标准化和状态监控)，鉴别配置 项目(清册，相互关联，审核与注册)，收集和管理有关 IT 架构的文档，为所有 其它流程提供 IT 架构的相关信息。 配置管理是所有其它服务管理流程不可分割的一部分。拥有当前架构中所 有部件的最新的，准确的，全面的和详细的信息，并管理其变更，使这些信息 有效而高效地支持其它流程运行。变更管理可以与配置管理集成。至少，建议 在配置管理系统中控制变更的登录和实施，并自在配置管理系统的帮助下对变 更影响做出评估。因此所有变更请求应该被输入配置管理数据库(CMDB)，并 随着变更请求的进展随时更新记录，直至其实施。 配置管理系统识别一个变更项目和架构中其它部件的关系，将这些部件的 所有人召集到影响评估流程中来。不管一个变更是否在架构中实施，相互关联 的配置管理记录应该在 CMDB 中得到更新。最好在变更发生时，使用集成工具 自动地更新记录。 XX 技术有限公司 第 14 页 CMDB 应该开放给整个服务支持组，使所有人理解部件失效可能的原因， 从而使突发事件和问题可以被更容易地解决。CMDB 还应当被用来把突发事件 及问题记录和其它记录联系起来，比如失效的配置项目(ConfigurationItem-CI)和 用户之间的联系。如果缺少了配置管理流程的集成，发布管理将难以实现，并 可能错误连连。 服务交付流程同样依赖于 CMDB 中的数据。例如： 服务级别管理需要识别相互结合在一起的部件，并在此基础上设置支持协 议，交付服务。 IT 财务管理需要知道每个业务部门使用的 IT 架构部件，尤其是对于收费 的项目。 IT 服务持续性和可用性管理需要识别部件，用于问题风险分析和部件失效 影响分析。 下图显示了配置管理和其它服务管理流程之间的关系： 图：能力管理，变更管理，配置管理和发布管理之间的关系 2.2.1.5变更管理变更管理 变更管理专注于对 IT 架构实施可控的变更。此流程的目标是确定所需的变 更，并决定这些变更如何在对 IT 服务产生最小的不利影响的范围内得以实施。 XX 技术有限公司 第 15 页 同时确保其变更是可追溯的，而且是经过整个组织内部有效地磋商和协调的。 在客户组织提交变更请求后，由配置管理流程监控其状态，与问题管理和若干 其它流程进行协调。变更实施履行一特定的路径，包括定义，计划，建立，测 试，接受，实施，和评估。 变更管理流程依赖于配置数据的准确性，以确保获知所有实行 变更造成的影响。因此变更管理与配置管理之间有密切的联系。 变更流程的详细内容应在 SLA 中存档，确保用户知道提交变更申请的程序， 项目目标及时间，以及实施变更造成的影响。 变更的详细内容需要通知服务台。即使变更经过了全面测试，仍然很有可 能存在实施变更的过程中发生各种困难，这些困难可能缘于变更没有按需求或 预期运行，或者对变更对功能造成的影响产生质疑。 变更咨询会议(ChangeAdvisoryBoard-CAB)由可向变更管理小组提供专家意 见的人员组成。这个会议很可能由来自于所有领域的 IT 及业务单位的人参与。 2.2.1.6发布管理发布管理 发布是指一组配置项目(ConfigurationItemsCI)经过测试被引入处于活动状 态的环境中。发布管理的主要目标是确保发布信息被成功地公布，包括归纳综 XX 技术有限公司 第 16 页 合，测试与存档。 发布管理确保只有经过测试和正确授权的软硬件版本才能提供给 IT 运行环 境。发布管理与配置管理和变更管理的行为密切相关。真实的变更实施经常通 过发布管理行为得以贯彻。 变更的结果可能经常来自于新硬件，新版本软件，以及新的文档(自行建立， 或购买而来)等。对它们进行控制，并打包和颁发。有关存档安全和公布程序应 该和变更管理和配置管理流程紧密集成。发布的程序也可能作为突发事件管理 和问题管理流程中不可分割的一部分，同时还和 CMDB 密切相连，以维护及时 更新的记录。 2.2.2 服务提供服务提供 服务提供主要包括：服务级别管理、IT 服务财务管理、能力管理、持续持 续管理、可用性管理等。 XX 技术有限公司 第 17 页 2.2.2.1服务级别管理服务级别管理 服务级别管理的目标是缕清与客户之间有关 IT 服务的协议，并付诸实施。 因此， 服务级别管理需要收集客户需求， IT 服务组织可提供的设施，以及可 用的财务资源。 服务级别管理针对提供给客户的服务 (聚焦客户的)。因此是 基于客户需求建立服务 (需求拉动)，而非单纯基于现有技术所及(供应驱动)， 从而使 IT 服务组织提高客户满意度。服务级别管理阐述的内容有： 如何在服务级别协议(Service Level Agreement SLA)中清楚地定 义条款， 使其可优化 IT 服务成本， 并为用户所接受。 如何监控和讨论所提供的服务。 如何管理 IT 服务组织的供应商及其下包合同。 服务级别管理(Service Level Management SLM)流程是用来确保服 务级别协议，并支持运行级别协议及其它合同，保证所有对服务质量的影响减 少到最小。此流程在服务质量和 SLA 基础上评估各种变更造成的影响，包含预 期变更前的影响， 也包含评估实施变更后的影响。SLA 中某些最重要的目标 和服务可用性、以及在容许周期内对突发事件形成决策有关。 SLM 是服务支持和服务交付的关键。由于它依赖于其它流程的存在性， 有效性及运行效率， 它不可孤立存在。一个缺乏基础支持流程的 SLA 是没有 意义的， 缺乏支持的 SLA 就失去了承认其内容的基础。 2.2.2.2IT 服务的财务管理服务的财务管理 财务管理针对于 IT 服务的谨慎从事。例如，当所提供的 IT 服务在进行中 时，财务管理将提供其导致的成本信息。这样使考虑 IT 架构或 IT 服务的改变 时，能够合理地考虑成本和利益(价格和性能)之间的关系。财务管理中对成本 的鉴别、分配、预测和监控使成本成为可知因素，减少成本和预算的差距。 重 XX 技术有限公司 第 18 页 点结合 IT 服务组织的赢利， IT 服务的财务管理描述了多种支付方法，包括设 立支付和定价的目标，以及预算计划。 财务管理负责对成本及 IT 服务投资回报的会计核算，并管理任何来自于客 户的成本。财务管理需要与能力管理(Capacity Management)，配置管理 (Configuration Management，包含资产数据)，以及 SLM 的良好接口， 来 确定服务的真实成本。 在 IT 组织预算谈判阶段和客户的 IT 耗费核算阶段， 财务管理很可能与业务关系管理(Business Relationship Management)及 IT 组织密切相关。 2.2.2.3能力管理能力管理 能力管理是优化成本，获得时间，以及开发 IT 资源的流程，来支持与客户 签订的服务条款。能力管理针对资源管理，性能管理，需求管理，建模，能力 计划， 负载管理，以及应用软件能力推测。能力管理强调用计划来确保所签订 的服务级别可以被履行和成长。 能力管理负责确保在所有时间具备足够的可用能力，以满足业务需求。 能 力管理不是简单地与系统部件的性能相关， 而是直接与业务需求相关。 在那 些与能力问题相关的困难面前， 能力管理在突发事件决策和问题鉴别过程中被 引入。 能力管理提交变更请求以确保得到适当的可用能力。 这些 RFC 被提交给 变更管理流程， 其实施可能影响若干 CI， 包括硬件， 软件和文档，并需要 提供有效的版本管理。 能力管理应该在评估所有变更时被引入， 用来确定变更导致的在能力和性 能上的影响。 这种影响在变更实施前后都有可能出现。 能力管理应该特别关 注变更在一定周期后引起的累积性变化。 容易被忽略的单个的变更往往在经过 累积后， 引起响应时间衰减， 文件存储问题， 和对处理能力的过度需求。 XX 技术有限公司 第 19 页 2.2.2.4IT 服务持续性管理服务持续性管理 此流程在业务中断时对 IT 服务进行灾难恢复措施的准备和计划。 业务持 续性管理为客户组织遇到灾难时准备好紧急预案， 根据此预案采取与 IT 服务 相关的预防灾难发生的措施。 IT 服务持续性管理流程对技术， 财务和管理资 源需求做好计划和协调， 确保灾难发生后可持续提供服务， 并就其内容达成 客户同意。 IT 服务持续性管理与一个组织在业务中断后在某个可允许范围内继续运作 的能力密切相关。 至少要保证最基本的业务运行所需要的 IT 服务， 预先对其 服务级别作出规定， 并和客户达成一致。 有效的 IT 服务持续性需要一个平衡 的风险缩减措施， 例如有弹性的系统和备份恢复设施。 配置管理流程中的数 据被用来辅助其计划和预防措施。 需要对架构和业务变更对持续性计划造成的 潜在影响进行评估。 有关 IT 和业务的计划应该提交变更管理程序。 在持续性 管理流程中， 服务台承担着重要角色。 2.2.2.5可用性管理可用性管理 可用性管理是确保资源， 方法和技术得以适当拓展的流程， 以支持与客 户签订的 IT 服务条款。 可用性管理针对所遇到的问题， 如优化维护等， 并 且设计测量指标， 最大程度减少意外突发事件的数量。 可用性管理与 IT 服务的设计， 实施， 测量和管理相关， 确保规定的业 务需求中有关可用性的内容被贯彻。 可用性管理需要理解 IT 服务失效发生的 原因和恢复服务所需的事件。 突发事件管理和问题管理提供了关键输入 SLA 中描述的可用性的目标在可用性管理流程中被监控， 并包含在其报 表中。 此外， 在支持服务核查制度所提供的测量和报表中， 可用性管理对服 务级别管理(SLM)流程提供了支持。 XX 技术有限公司 第 20 页 2.3 运运维服务管理规划维服务管理规划 2.3.1 第一阶段：服务磨合阶段第一阶段：服务磨合阶段 第一阶段，又称为运维服务磨合阶段，工作目标主要是通过服务管理，将 客户现有的无序救火式突发事件服务有序化，实现突发事件管理，所有的突发 事件将运用技术、管理与流程相结合的方式，做到统一管理，统一任务分发， 安排合适的人员处理合适的事件。所有的突发事件全过程可控制、跟踪、即时 回馈，让每一个客户能够随时查询到事件处理过程，不会出现焦虑、服务要求 长时间无人响应或服务要求根本无人响应的情况，从而提高客户满意度，提高 运行维护效率，提高客户使用业务信息系统的效率，从而做到提高总体生产力。 XX 技术有限公司 第 21 页 现今客户大都没有真正意义上的配置管理系统。配置管理系统，顾名思义， 含有业务信息系统及终端设备详细清单，配置情况，针对于业务信息系统的操 作系统服务运行情况，终端运行软件情况，使用软件资产情况等，以及每一次 配置改变的记录，做到配置的改变都有迹可查，将软硬件资产系统化的管理起 来。 用一句话概括我们上述两项服务：将无序的突发事件有序化，将纸制的配 置管理信息化。就是我们突发事件管理以及配置管理的目标。 ITSM 所定义处理突发事件的工作目标是规避与尽快恢复。运维服务的目 标不是尽可能多，尽可能快的完成服务，而应该是尽量避免事件的发生，当然， 这不是一步可以到位的，因此，在第一阶段，我们需要做到尽快恢复客户的正 常使用，故：在处理突发事件时，我们不分析事件发生的原因，只收集有价值 的事件/故障信息，并在最短的时间内将客户的设备恢复到正常使用状态。针对 于重复/频繁发生的突发事件，我们需要转问题管理流程，予以处理。问题管理， 也就是事件的原因分析以及根除此事件的解决方法管理，我们需要对突发事件 发生的原因，使用专业的方式予以分析，如使用国际 QA 标准，使用鱼骨图， 使用柏拉图等方式来分析出可能的原因，并对原因予以检测和测试，提出根本 解决事件的方案。 鱼骨图分析法 柏拉图分析法 XX 技术有限公司 第 22 页 问题管理，仅提出解决问题之道，也就是根除某突发事件的方案，具体的 处理步骤，交由实施管理来执行。 实施管理，又叫做发布管理，因根除故障特别是信息系统缺陷时，需要严 格处理过程，避免在线运行业务受到不可预计的影响。我们在发布过程中都会 预计到一些可能的影响，如更改交换机配置可能导致部分终端无法使用网络； 修改某一个数据库字段可能导致数据混乱；修改某段代码可能导致整个程序陷 入死循环等。因此实施管理必须能有效并切实的分析大部分存在或者隐含的风 险。试想我们在更改交换机配置前经历过充分测试，将中断网络时间缩短为五 分钟并且通知到全部/大部分可能受影响的客户；修改数据库字段或代码前在虚 拟测试平台或访真数据库中反复测试，而后予以发布；将发布的时间定在非使 用高峰期。这样，可以规避大量风险，保证问题解决的安全可靠。 越维风险控制模型 风险监控风险应对计划编制风险分析风险识别 XX 技术有限公司 第 23 页 凡涉及到解决问题，必然关联到变更。变更管理的作用，是保证每一步的 配置更改，都有迹可查，有人可寻。在工作中是否遇到过有人修改了系统代码， 您却不知道是谁改动了哪些地方？验收后提供的系统原代码不知道是否与在线 系统原代码相符？有哪些地方不同？是哪些人修改的？您的设备是否与刚采购 的时候配置情况相同？保修情况始终保持不变？变更后的资产是否已经更新配 置库？变更管理将为您解答上述问题。 第一阶段的服务，就涵盖上述五个方面的服务内容，总结描述：将无序的 突发事件有序化，将纸制的配置管理信息化，问题管理科学化，实施管理风险 可控制化，以及变更管理记录化。 2.3.2 第二阶段：主动服务阶段第二阶段：主动服务阶段 重点是在改良前一阶段的服务基础上，将前一阶段的大量响应式服务，部 分主动式服务，转换为主动服务为主导，科学的规避故障发生，做到故障可控 制化。因此，第二阶段的服务内容，主要包括：实施 操作项目操作项目 维护工程师每月的对 XX 企业计算机设备的巡检服务，了解和记录最新的 使用情况，对各终端在用办公软件予以普查并核对运维软件资产记录，通过月 服务报告上报 XX 企业普查情况；对经常出现问题的设备进行登记和记录，并 且制定知识库，对常出现的设备要重点检查、消除隐患，最大限度降低计算机 设备的故障率。 维护工程师在对用户维护的时候，必须按照服务流程来进行，给用户提供 快速、标准、满意的服务。对保内的计算机硬件进行免费的更换，时间方面按 照原厂商的服务标准时间来进行。对保外的设备，由工商局申请须更换的设备， 有工商局提供硬件费，维修费情况按照合同约定执行。 对经过维修或已更换配件的设备，根据具体情况延长保修期并更新资产库 记录，更新配置库记录。 XX 技术有限公司 第 39 页 对终端用户的输入设备以及公用设备予以定期消毒处理。 对终端用户的在用办公软件、资产使用情况普查,并汇总巡检报告提交给越 秀工商。 运维服务商每月进行一次巡检 运维工程师制定巡检工作计划，说明采巡检 时间安排、巡检内容、巡检地点、资源配合等 是否通过服务 主管、运维部、信息 中心审批？ 运维工程师在完成巡检工作后，对巡检结果进行评 估，并提出意见和建议，形成巡检报告 结束 运维工程师按照巡检工作计划 执行巡检工作，并将巡检过程和结 果记录在巡检记录表中 是 否 图4-3 例行维护流程图 是否通过服务 主管、运维部、信息 中心审批？ 巡检过程中 是否发现问题？ 巡检过程 是否有不符合的 配置项？ 转【问题管理】流程中 系统存在问题流程处理 转【配置管理】流程处理 是 否 是 否 是 否 一般信息化设备硬件服务还包括： 供应商根据实际需要，经 XX 企业同意准备相应数量的维护零配件， 协助越秀工商进行备件库的管理，并在零配件不足时及时补仓。 XX 技术有限公司 第 40 页 定期对计算机设备进行保养维护，定期进行用户满意度调查； 对一般信息化设备硬件进行定期巡检、保养，以保障设备运行正常； 按照越秀工商要求进行硬件设备普查工作，建设可实现动态维护的 硬件设备档案库，并实现与越秀工商的资产管理系统的衔接。 定期对公用信息化设备消毒除尘； 检查硬件实际配置与设备登记表是否相符。 对故障设备的维修 在响应时间内完成故障设备的维修，维修人员应严格遵守维修规程。 建立硬件应急维修小组，对关键重点岗位及紧急的故障及时响应并 及时汇报，对于故障设备的维修由越秀工商指定的具体技术人员组 织监督进行； 对处于保修期内的故障设备，供应商在广州市工商局越秀分局授权 的范围内代表越秀工商协调产品供货商予以维修，并监督维修时效 和质量； 对处于保修期外的故障设备维修，如需更换零配件，可由供应商提 供多家的报价，经用户选择审核确认后，方可进行更换； 3.3.4.4客户端病毒处理客户端病毒处理 在越秀工商授权下，使用越秀工商已有的 Symantec 企业版，对存在病毒 的终端予以隔离，生成事件安排工程师予以处理。 3.3.4.5第三方维修管理第三方维修管理 当运维过程中需要转由维修商提供服务时，由运维工程师填写维修商服 务工作单 ，描述需维护的产品名称、问题描述、问题类型、优先级、服务级别 以及服务要求等内容。 维修商服务工作单经服务主管审批通过后提交给维修 商，维修商在收到维修商服务工作单后应签收确认，并向投标人返回一份 副本。 XX 技术有限公司 第 41 页 当维修商服务工作单经服务主管审批不通过时，由运维工程师修改 维修商服务工作单并重新提交；如果审批意见为不采用维修商服务方式， 则转【问题管理】流程处理。 维修商按照维修商服务工作单的要求提供服务，在工作单中记录维护 处理、处理建议及维护处理结果，并得到客户的签字确认。维修商在维护服务 工作完成后将填写好的维修商服务工作单提交给运维工程师。 运维工程师根据维修商提交的维修商服务工作单对维修商服务过程和 结果进行验证。验证通过的，运维工程师签字确认，与本次维护对应的运维 工作单一起提交给服务主管。验证不通过的，则在维修商不合格情况记录 表中记录该维修商不合格服务时间、原因和对应工单编号后，由运维工程师 重新提交维修商服务工作单 ，再次发给维修商。 若维修商每月不合格服务次数超过 2 次（不含 2 次） ，则由服务主管填写 增加维修商黑名单申请表 ，说明将该维修商列入黑名单的理由，并提交给运 维部、信息中心审批。经审批同意后，由服务主管将该维修商的编号、名称、 列入黑名单时间、列入黑名单原因等内容登记在维修商黑名单中。建议列 入黑名单的维修商不得参与工商局任何项目的投标和建设工作。 当该维修商每月不合格服务少于 2 次（不含 2 次）时，服务主管填写撤 销维修商黑名单申请表 ，说明将该维修商从黑名单中撤销的理由，并提交给运 维部、信息中心审批。经审批同意后，由服务主管将该维修商从维修商黑名 单中删除。 3.3.4.6知识库管理知识库管理 问题处理完成后，由服务主管对问题处理过程和结果进行总结分析，并进 行归类，将相关信息登记在运维知识库中。加入运维知识库的信息应 正确归类，并保证各项内容描述简洁、清晰、易懂，同类相似的问题应归类到 同一条知识库记录中。 运维知识库主要内容如下： 问题类型：分为系统软件、应用软件、硬件、咨询、其他等。 软硬件系统类型：对问题类型中的分类再根据软硬件系统的不同进行细分， XX 技术有限公司 第 42 页 例如： 系统软件：WINDOWS 操作系统、LINUX 操作系统、数据库系统、 办公系统软件等； 应用软件：广告管理子系统软件、内资注册登记系统、外资注 册登记系统等； 硬件：PC 机、服务器、笔记本电脑、打印机等； 咨询：使用操作咨询、安装操作咨询等； 其他：不属于上述类型的其他情况。 故障类型：根据软硬件系统类型按故障现象进行分类，例如对于 PC 机，可 能的故障类型包括死机、频繁重启、无法启动、光驱不能正常操作、显示 器不能正常显示等。 故障现象：故障现象的简要描述，同类相似的故障现象尽量保持同一描述。 故障原因：故障原因的简要描述。 解决方案：排除此故障的处理措施的简要描述。 关联表单编号：列举本条知识库记录是从哪些相关表单中获取的信息。 服务主管应不定期地检查运维知识库 ，发现相似的故障描述时应合并成 一条知识库记录，如果发现有更好的解决方案时，应将该方案更新到运维知 识库中。 3.4 防（杀）病毒服务防（杀）病毒服务 3.4.1 防病毒服务需求防病毒服务需求 在用户的指导下完成防杀病毒工作。 （1） 、范围包括办公区域内的客户端及服务器； （2） 、对 XX 企业现有的 XX 杀毒软件客户端进行升级维护； （3） 、无法解决的病毒问题需在得到具体用户和 XX 企业技术管理部门即分 局信息室确认后才能进行系统重装。 XX 技术有限公司 第 43 页 3.4.2 制定合理的防病毒策略和安全管理制度。制定合理的防病毒策略和安全管理制度。 运维团队协助用户制定合理防病毒策略和安全管理制度，并设立防病毒管防病毒管 理员理员，他的工作职责是： 收集和整理整个网络内防毒相关信息 配合防病毒厂家专职服务人员建立用户数据库档案 在病毒事件中，第一时间与防病毒厂家专职服务人员进行联系， 并通过 Web 方式在线提交可疑文件 与防病毒厂家专职服务人员进行沟通，发出远程支持或现场支 持的申请 接收到防病毒厂家专职服务人员提供的预警信息后，及时在全 网内部进行通告 与防病毒厂家专职服务人员一道制订定期巡检计划 推行全网病毒防护管理策略 负责防病毒服务器总控管中心的管理，实时了解全网病毒防护 状况，并做出安全评估，对出现管理漏洞的管理节点提出相应 的改进建议 转发防病毒厂家专职服务人员递交的相关技术文档 防病毒产品的日常维护 防病毒产品及时更新确认 分析已产生的病毒事件，确定传播源 定期的系统安全漏洞评估 3.4.3 客户端防病毒升级软件客户端防病毒升级软件 登记所有客户机、服务器，包括主机名、IP 地址、操作系统类别、使用者 等，并查明是否安装防病毒软件，是何产品。这样在发生病毒事件后，可迅速 确定病毒传播源，并进行有效清除。对于没有安装防病毒软件的终端协助安装。 无法解决的病毒问题需在得到具体用户和 XXXX 企业技术管理部门即分局信 XX 技术有限公司 第 44 页 息室确认后才能进行系统重装。 3.4.4 防毒组件及时更新防毒组件及时更新 定期（每天）通过控制台查看各类防病毒软件，确保病毒码、扫描引擎已 更新至最新，包括服务器端或客户端。 通过趋势防病毒软件的集中管理功能实现管理工作，如发现有未及时更新 的情况，应迅速处理。同时协调员可通过总控管中心每周了解全网的防病毒软 件的更新状况。 3.4.5 每周防毒系统部署情况统计每周防毒系统部署情况统计 使用防病毒厂家扫描工具定期（每周）对所辖网络中的不同网段进行扫描， 确保在线的客户机或服务器均已部署趋势的防病毒软件，且病毒码及扫描引擎 已更新至最新，同时生成未安装防毒软件机器的列表，对未安装防毒软件的机 器进行强制安装或通知安装。 3.4.6 每周对产生的病毒事件进行评估每周对产生的病毒事件进行评估 将每周发生的病毒事件在管理控制台以 CSV 文件格式导出，并进行详细评 估，查找病毒感染原因，并将此报告提交至感染较严重者的部门管理人员，督 促相关人员增强自身管理。 收集各病毒管理员提交的安全评估报告，进行总结，提交上级领导。 3.5 信息资产巡检及普查服务信息资产巡检及普查服务 3.5.1 主动巡检主动巡检 为了确保 XX 企业 IT 资产长期、稳定的工作，最大限度和降低计算机的运 行故障及延长计算机设备的使用寿命，为 XX 企业管理人员提供辅助决策的有效 数据，项目组服务工程师对越秀工商的计算机设备提供定期的巡查及保养服务。 项目 IT 设备维护工程师在日常工作中，除了处理日常维护工作以外，由被 XX 技术有限公司 第 45 页 动服务变主动服务，主动到进行日常巡检巡查服务，通过日常巡检巡查服务排 除故障隐患，降低故障率。并通过以往 XX 企业维护数据分析，详细总结 XX 企 业各使用部门的具体故障情况，并及时对故障多发和高发地点进行预防性巡查。 日常巡查主要包括以下内容： 应用系统的优化、数据的整理、常见故障的排除。 升级防病毒软件，检查系统软件补丁情况。 协助用户备份重要资料，对用户进行指导。 系统软件补丁升级，数据备份与恢复。 计算机病毒的查杀与升级。 调试计算机，将设备调试到最佳状态。 设备清洁保养：通过清洁保养服务，最大限度降低设备的故障率，延长设 备的使用寿命，同时为越秀工商的工作人员提供一个整洁、干净的工作环境。 硬件设备运行情况巡检：了解和记录 XX 企业计算机设备的最新使用情况 （包括新增设备情况、已有设备的维修情况、耗材的使用情况、关键设备的运 行情况等） ，检测设备的运行情况，排除故障发生隐患，最大限度的降低计算机 硬件设备的故障发生率，对一些经常出现故障的设备和关键设备要进行重点的 检查。同时对一些已老化需淘汰的计算机设备进行记录并向越秀工商信息主管 部门进行反映、提出备机建议。 系统及软件运行情况巡查：系统的优化、数据的整理、常见故障的排除； 计算机病毒的查、杀、防毒软件的定期升级；根据使用人员的要求、提供系统 软件的升级。系统数据的备份与恢复。服务小组的工程师将利用母盘克隆、网 络备份、存储备份等方法把重要部门的系统和数据安全备份，出现故障时在最 短时间内进行数据的恢复。 3.5.2 信息资产普查信息资产普查 为全面掌握越秀工商的信息资产情况，每半年进行一次资产普查工作，并 提交资产清单。包括硬件的配置、数量、使用人、保修期限、软件类型、软件 系统序列号、软件授权、软件光盘及说明书等。 XX 技术有限公司 第 46 页 在运维服务的日常工作中，采用服务工作单记录资产变更情况，汇总 变更情况，更新资产记录。 在服务期满前应再协助采购人进行一次资产普查工作，并核对资产记录， 提交最终资产清单。 3.6 其它有关说明及要求其它有关说明及要求 XX 企业为本次项目提供运维办公场地、电话、运维后台操作计算机设备。 我们提供全套设备维修、保养、检测工具，调测仪器。 同时我们提供了相应的服务水平质量保障承诺文件。 （见第 6 章服务水平 质量承诺及服务管理 ） 我们提供完整可行的运维实施方案，并保证可在入场 15 个工作日内向 XX 企业提供整体运维方案及实施计划（其中应包括标书所要求的功能点，并具有 相应运维工作成效评估方案） ，并确保相应资源准备到位。协助 XX 企业制订可 持续的信息系统运行维护发展战略。 XX 技术有限公司 第 47 页 第第 4 章章 运维服务计划方案运维服务计划方案 4.1 运维服务准备运维服务准备 做好运维服务项目的准备工作是项目顺利完成的前提条件。在运维服务项 目开始前，越维将积极做好前期准备工作，在这个阶段，有三个主要步骤： 4.1.1 签定必要的协议和约定签定必要的协议和约定 我们将配合 XX 企业，考虑服务外包可能产生的信息安全风险，并签署信 息保密协议；同时对项目中涉及的各类软硬件资产、工具的知识产权做出明确 规定与声明。 4.1.2 人员准备人员准备 越维依据服务方案，培训相应数量、具备相应技术资质的专业服务人员， 并向越秀工商提供这些服务人员的： 身份证明； 健康证明； 劳动关系证明； 保险证明； 学历和技术专业资质证明； 4.1.3 工具准备工具准备 依据服务方案，针对企业的 IT 资产类别、数量等为服务外包项目准备相应 的备机、备件以及工具。 服务工具包括软性工具和硬性工具，软性工具包括服务商开发的各类服务 XX 技术有限公司 第 48 页 管理软件系统、知识库系统、针对客户方 IT 资产的文档和驱动程序库等；硬件 工具指维修、保养、检测工具及调测仪器等。 4.2 项目人员组织项目人员组织 4.2.1 人员结构人员结构 根据越秀工商的信息系统运维要求，越维派出长期驻场服务人员 2 人，项 目驻场服务组按工作类型分为服务台人员(由硬件维护人员兼任)，硬件维护人 员。 服务台人员：负责项目服务中客户服务申请受理，已知故障/问题快速解决， 客户回访，客户情绪安抚，资产标签制作，数据统计整理，运维项目文档管理 以及运维场地整理工作。 硬件软件维护人员日常工作包括硬件设备维护及软件维护。 硬件维护管理日常任务： 1)运维服务中的定期硬件巡检、日常维护与保养、定期输入设备消毒除尘、 资产标签张贴、硬件维修、终端网络维护、第三方设备维修管理，备品 备件管理工作。 2)对越秀工商终端用户的设备进行病毒查杀工作，且按照越秀工商要求每 月末提交病毒处理服务统计分析报告。 3)对越秀工商不同处室部门终端人员使用的终端设备，以及各业务系统数 据库形成基线，并进行基线管理以及配置管理，并对基线的调整以及配 置的改变在每月底对 XX 企业进行报告。 软件维护管理日常任务： 4)操作系统的安装、调试及升级； 5)外设（打印机、扫描仪等设备）的相关驱动程序及软件的安装调试； 6)经 XX 企业授权进行软件安装、升级并排除软件使用过程中的故障； XX 技术有限公司 第 49 页 7)解决软件冲突造成的系统故障；对计算机进行病毒检测和清除，防止病 毒扩散； 8)计算机标配的软件备份，包括随机恢复光盘，附带赠送软件、驱动程序 等；计算机外设的软件备份。 为配合驻场服务，我们还提供了强大的场外支持队伍。项目场外支持人员 包括：含项目总监、服务经理、质量管理经理等。 项目总监由技术专家担任，负责批准项目总体方案、实施计划、验收方案， 必要时刻的资源调度，与 XX 企业高层领导交流。 项目经理由部门主管担任，负责编写项目的总体计划，服务实施计划，验 收方案并根据项目进度，以及质量要求，安全要求分配各种资源，对项目风险 予以控制，代表我们与 XX 企业沟通，对项目合同的变更有决策权，接受 XX 企业投诉。 服务经理：负责越维运维服务团队的日常运作管理、工作安排，分析越秀 工商服务要求，并分派给具体的运维工程师处理；审查、验证和评估各项运维 工作结果，资产管理，运维文档材料审核，向越秀工商汇报工作，各项资源调 配，投诉管理工作。 质量管理经理由客户服务主管担任，按照戴明改良 PDCA 循环方式，负责 检查环节，充分与客户沟通，对目前运行服务质量提出待改良点，督促服务改 良计划的执行情况，同时负责运维服务全过程的质量跟踪与越秀工商投诉受理、 处理、跟踪、汇报工作；同时负责。 4.2.2 人员职责与岗位要求人员职责与岗位要求 驻场服务组的要求为：驻场服务组的要求为： 维护工程师：本科学历，至少 3 年信息化建设经验，至少 2 年 IT 服务管理 经验，熟悉 ITIL 管理标准，至少 2 年团队领导经验 服务台人员：专科学历，至少 1 年呼叫中心工作经验，至少 1 年计算机行 业客户服务工作经验， ，有良好的客户情绪管理能力。 XX 技术有限公司 第 50 页 场外支持组的要求为：场外支持组的要求为： 项目总监：至少 5 年 IT 服务管理经验，至少 5 年团队领导经验，市级工商 运维管理经，验熟悉 ITIL 管理标准，且具有 ITIL、ITSM 认证， 。 服务经理：至少 5 年信息化建设经验，3 年 IT 服务管理经验，至少 3 年团 队领导经验，市级工商运维管理经验，熟悉 ITIL 管理标准，并拥有 ITSM 认证。 4.3 服务计划服务计划 4.3.1 服务时间服务时间 服务期为从签定合同之日起一年。 4.3.2 进场初始阶段进场初始阶段 在服务项目组进场后的 1 个月，属于资源转移和项目过渡阶段，越维将以 充足资源保证项目平滑过渡： 1、XX 企业向我司进行的资源转移企业向我司进行的资源转移 XX 企业应在服务商项目组正式入场开始服务前进行必要的资源移交和提 供工作，以使得项目组尽快开始高质量服务工作，降低前期磨合带来的风险， 需要进行资源转移的工作包括： 准备好必要的证件、卡牌； 准备必要的工作地点和工具（依据服务合同） ； 在维护系统和项目可能涉及的应用系统中开设测试用或维护用账号； 提供项目涉及服务对象的通讯录和不同对象的服务注意事项； 提供项目涉及服务资产的类别、数量、分布情况说明； 提供项目涉及专用系统的使用与维护说明书，并安排对服务商项目组服 务人员的专用系统使用及维护培训； XX 技术有限公司 第 51 页 提供项目涉及资产的过往服务记录； 提供项目涉及服务资产的逻辑地址、口令等信息； 2、我司向、我司向 XX 企业进行的资源转移工作企业进行的资源转移工作 服务人员接受证件、卡牌并办理必要的登记手续； 现场备机、备件的登记（依据服务合同） ； 服务工具的登记，尤其是可用于数据存储工具的登记和检查； 4.3.3 第一个服务阶段第一个服务阶段 在为期一年的服务项目中，第一季度年必须从管理与技术两个方面打好基 础。除了日常的服务响应之外，其他重要工作包括： 1、知识库建立 完成时间：入场后第一个月 内容与目的：自入场开始，越维的服务人员将承担各类技术服务请求，这 些信息，将被完整的录入越维在线知识库系统。 2、技术文档和驱动程序库的建立 完成时间：入场后第二个月 内容与目的：技术文档和驱动程序库包括了 XX 企业应用设备及软件系统 的软硬件兼容性列表；PC 操作系统的备份； PC 及外设的全部所需驱动程序以 及配套补丁；XX 企业计算机系统的病毒防护列表以及预防性解决方案； 3、整理IT 基础架构服务工作指南 完成时间：入场后第六个月 内容与目的：全面形成IT 基础架构服务工作指南 ，确保服务质量的持 续稳定。 XX 技术有限公司 第 52 页 4.3.4 第二个服务阶段第二个服务阶段 在 IT 服务外包项目中，必须以 3 个月为单位定制切实可行的服务目标。在 本项目的前 6 个月服务期内，越维的总体服务目标是帮助 XX 企业建立完善的 服务管理体系，确保服务的标准化和客户满意度的持续提升。 在前 9 个月服务期内，总体服务目标是在继续保证服务质量提升的基础上， 对服务所获得的丰富信息进一步分析增值，使之起到辅助决策的重要作用。 4.3.5 服务总结和延续阶段服务总结和延续阶段 在服务期结束前一个月开始，我司将全面整理整个服务项目内完成的各项 文档、数据，进行必要的资源移交工作，形成下一期服务的整体规划方案。为 服务项目的延续做好充分准备。 XX 技术有限公司 第 53 页 第第 5 章章 应急服务方案应急服务方案 5.1 灾难应急措施灾难应急措施 5.1.1 应急措施体制图与总则应急措施体制图与总则 一旦发生灾难，由负责人 XXX 主导：首先保人员安全；其次保关键设 备、数据安全；三是保一般设备安全。 人员疏散的程序是：运行人员立即按响火警警报，并通过 119 电话向 公安消防请求支援，所有人员戴上防毒面具，所有不参与灭火的人员 按照预先确定的线路，迅速从机房中撤出。 人员灭火的程序是：首先切断所有电源，启动自动喷淋系统，运行人 员戴好防毒面具，从指定位置取出泡沫灭火器进行灭火。 人员若在疏散时如有受伤情况，立刻拨打 120 电话向近邻的医院请求 支援。 XX 技术有限公司 第 54 页 5.1.2 大型灾难紧急行动方案大型灾难紧急行动方案 5.1.2.1发生水害、火害等自然灾害时报警措施：发生水害、火害等自然灾害时报警措施： 严格遵守火警处理流程； 关闭供电总闸； 启用灭火设备进行灭火，并打火警电话 119； 全力保护重要的数据备份，并转移到安全地点； 完全灭掉各种明火； 尽量保护好火灾现场，协助有关方面勘察分析火灾发生的原因、造成 的损失、提出批评防范措施和需要改进的地方； 对发生火灾造成的损失、原因等做好记录，经部门负责人、联社领导 审阅后，向上级主管部门全面汇报。 5.1.2.2防雷措施防雷措施 一旦被雷击后，使设备无法正常运行。由运职人员立刻通知越秀工商 主管部门，叙述情况。 由越秀工商指派相关负责人主导。 现地防雷措施： 为防止高压雷电波侵入