海南软件行业现状与发展分析报告(最终.docx

海南软件行业现状与发展分析报告2013年1月目录一、中国软件行业背景、现状及趋势 .3（一）背景及现状 . 3（二）发展趋势. 3二、软件行业技术现状.4三、软件行业投资情况.4四、移动互联网背景、现状及趋势. 6（一）背景及现状. 6（二）发展趋势. 8五、移动互联网发展实例.8（一） 成都 . 8（二） 北京.9六、移动互联网产业发展可行性分析 .10七、海南生态软件园的发展与机遇. 10（一）海南生态软件园现状.10（二）海南生态软件园突出问题. 11（三）海南生态软件园发展趋势 . 12八、海南生态软件园若干建议 . 13海南软件行业现状与发展分析报告一、移动互联网背景、现状及趋势（一）背景及现状现阶段，经济全球化趋势日益明朗。软件、信息产业作为经济全球化传播的载体，反映着全球经济的发展速度，更是体现着一个国家的经济实力。而软件行业做为信息产业的灵魂与核心，同时也是国民经济和社会发展的支柱性产业，对社会经济发展具有重要的支撑和引领作用。在我国，软件业是国家大力发展的战略性新兴产业之一，大力发展软件业，是推动我国产业结构调整和转变发展方式的根本要求，也是推动信息化与工业化融合、走新型工业化道路的战略需要。2000年以来，国务院先后发布了鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策和进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面给予了较为全面的政策支持。“十二五”时期，工信部发布的工业转型升级规划、软件和信息技术服务业“十二五”发展规划等一系列规划，进一步完善了产业环境。我国软件业发展前景广阔，目前我国软件和信息技术服务业步入新的快速发展阶段，初步形成了较为完整的技术和产业体系。（二）发展趋势2012 年，我国软件行业总体上收入保持快速增长势头，实现业务收入近2万亿元, 同比增近26%。到2015年，我国软件行业收入将突破4万亿元，年均增长25%以上，出口突破600亿美元，未来五年内从业人员达到250万人左右。中国软件名城、软件和信息服务业示范基地的示范带动作用日益凸显，产业向主要城市集聚发展的特点显著。南京、济南、成都、广州、深圳、上海、杭州以及北京等试点城市逐步形成了软件产业集群和聚集区。其中软件业务规模超过500亿元的城市达到10个。沿海多个省市均呈现快速发展势头。江苏、辽宁、福建、山东四省软件业务收入增长超过35，合计占全国软件业务收入的35。中国软件行业正集中行业优势资源向“移动互联”产业链倾斜！二、软件行业技术现状我国软件产业自20世纪80年代起步，平均每年以20-30%的速度递增。但截至2007 年，我国软件产业收入占全球市场的份额仍然仅为8.7%，远低于美国、西欧、日本等国家。整体来说，中国软件行业技术水平比较落后，在基础软件、平台软件以及高端应用软件领域基本处于空白。目前国内的软件企业主要围绕中低端的应用软件开展业务。在嵌入式软件领域，由于嵌入式软件往往在电子设备、汽车出厂时就由生产企业内置到产品中，因此很多制造业企业同时拥有研发、生产嵌入式软件的能力。国内一些制造企业，比如华为、海尔等，在嵌入式软件领域，技术水平先进，具有一定的国际竞争力。三、软件行业投资情况1、技术服务领域已经成为行业的增长重心软件产业收入结构中，近几年来技术服务业务占比持续上升，成为增长最快的领域。随着中国IT 产业的升级，客户需要的不再是软硬件产品的简单组合，而是以客户需求为导向的整体服务方案，随着行业集中度的提高，优势技术服务商能力的健全，其盈利能力进一步提升，规模经济进一步显现。目前，国内产生了一批具有竞争力的软件技术服务企业，它们凭借良好的客户关系和长期从事某一领域业务积累的经验，已经在各自擅长的领域保持着一定的领先优势。例如亿阳信通在电信业BOSS市场的占有率超过50%、恒生电子在基金行业软件市场占有率超过70%、航天信息在防伪税控系统市场具有绝对垄断地位。2、管理软件仍然是国内软件行业发展重点管理软件的客户价值主要体现为能够帮助企业提升信息化水平，提高工作效率，使企业内部资源得到合理配置等。目前对管理软件需求量最大的是金融业，占整个市场需求的22%，电信和制造业的需求也较为旺盛，分别占总需求的18%和15%。与国外厂商相比，以用友和金蝶为代表的国内软件企业具有更熟悉本地市场的优势，这对于管理软件这种需要为企业的不同需求进行个性化定制的产品来说是非常关键的。我国约有1100 多万家企业，企业管理信息化建设为企业管理软件行业的发展创造了非常广阔的市场空间，加入WTO后也将要求我国企业按照国际规则开展商务活动，在企业管理运作上要和国际接轨，也将加大企业对管理软件的需求。今后几年内，本土化优势、技术上的后发优势和市场渠道优势将成为我国企业管理软件厂商进入该领域并获取较高成长性的竞争优势所在。从行业和功能两个维度进行市场细分并提供针对性的管理软件产品和服务是国内管理软件市场的发展趋势。此外，SAAS（软件即服务）模式的管理软件将成为下一个增长点。3、软件外包稳定增长，前景持续看好全球软件外包发展迅速，未来发展势头良好，全球软件产值约三分之一需要通过外包来完成。IDC 预测，未来三年内全球软件外包市场规模将以19.5%的复合增长率增长，2010年将达到1000亿美元。全球软件发包市场主要集中在北美、西欧、日本等国家和地区，其中美国占40%，日本占10%。外包承接方主要是印度、爱尔兰、以色列等国家的企业，印度是最大的软件外包市场。其中，美国市场被印度垄断，印度软件业80%的收入依赖软件外包业务，印度已经成为软件外包的第一大国。而欧洲市场则被爱尔兰垄断。日本是我国最大的外包市场，约占60%。这与文化相近、长期合作、地理位置等优势相关，印度、越南等竞争对手难以仿制。同软件外包大国印度相比，我国软件行业的人力成本优势明显，仅相当于印度同类人员的40%。4、嵌入式软件发展前景广阔我国作为制造业大国，为嵌入式软件的发展提供了巨大的需求市场和广阔的发展空间。2007年我国嵌入式软件产业规模已超过1215亿元，年增长率超过30%。根据赛迪顾问的预测，到2011年，中国嵌入式软件的产业规模已达到4650 亿元。目前国产嵌入式软件已广泛地应用在汽车电子、机床电子、医疗电子、国防电子、消费电子等众多智能化、数字化产品中。2008年7月下发的嵌入式软件将享受软件产品增值税优惠政策的规定，将进一步促进嵌入式软件的发展。5、3G投资将为相关软件领域带来发展机会2008年12月31日国务院正式批准第三代移动通信（3G）牌照发放。2009、2010年3G投资将达到2800亿元。在3G产业链中，与软件相关的包括系统集成和业务支持系统部分，3G投资将为这些软件领域带来新的发展机会。四、移动互联网背景、现状及趋势（一） 背景及现状移动互联网是新一代移动通信和互联网的融合，具有便携、移动、智能以及随时随地获取服务和消费的特点。移动互联网是 60 年 IT、CT 长期演进发展结果，也是云计算、物联网、新媒体等产业发展的核心支撑及其最主要的应用形态，是大势所趋的产业和应用。过去 5年，全球范围内 ICT 企业纷纷向移动互联网、云计算领域转型、拓展。表1 全球主要 ICT 企业业务拓展和战略转型典型企业现状转型策略战略方向IT板块微软仍然是 IT 巨头但 移 动 互 联 网已经落后云加端WindowsphoneWindows8 支持 ARM移动互联网云计算Intel占据约 90% 的PC 芯片市场，但移动领域光芒暗淡组建移动通信部门与谷歌合作支持 Android超级本（超级本基金）巩固 x86PC市场，挺进移动领域IBM曾经的蓝色巨人，大型计算机市场有所下滑，整体发展平稳出售 PC 业务，向服务商转型发布新软件 WAS8，支持iPhone 、 iPad 、 HTML5 和Android 等移动平台上的应用开发将企业应用迁移到移动平台云计算智慧地球尝试进入移动互联网Google在传统互联网的经营已经达到顶峰100 项并购（媒介与广告技术服务）购买卫星、收购摩托罗拉推出开源的 android、google voice、 Nexus One 手机和android market打 造 互 联网、移动互联网综合生态系统（开源系统、终端、商城、云）甲骨文发展平稳收购 RightNow 和 Sun收购惠普 PC?Oracle 云战略云计算联想典型传统 IT 企业PC 市场全球第二推出乐 phone、乐 pad 及智能电视推出联想乐云、乐商店个人云战略CT板块诺基亚错过智能终端机遇，市场占有率大幅下滑，被动联手微软研发“革命性”手机？智能终端移动互联网ARM在平板电脑和智能手机芯片领域如日中天，占据约 90% 的市场芯片设计授权锁 定 在 嵌 入 式 系 统(Embedded system)转变低功、低能技术巩固在智能终端、平板领域优势，进 intele 后院华为典型通信设备商“汇智、简悦”终端战略“云管端”的端到端 ICT 解决方案云计算、智能终端进入个人和企业消费市场当前，移动互联网已成为全球性万亿美元规模的大产业。已形成了“用户智能终端操作系统应用平台应用服务”的完整产业链，形成了 android、微软、苹果三大阵营。2011 年全球手机用户达到了 59 亿，移动互联网用户 12 亿，产值突破 1.3 万亿美元。美国是全球移动互联网产业领跑者，是移动互联网产业关键技术、应用创新的来源地。日本、韩国是移动互联网应用服务全球领先的国家，移动互联网产业发展和基础环境优越。2011 年，国内手机用户 9.8 亿，移动互联网用户 3.6 亿，产值达到了 3000 亿元人民币，其中应用服务市场约 851 亿元。国内移动互联网产业已全面涉足芯片及器件、智能终端、软件系统、应用商店、应用软件、应用服务等环节。但在芯片及高端器件以及手机操作系统等前端领域，中国企业不具有核心优势。北京、广州、深圳、上海、杭州、成都、南京是国内移动互联网产业发展的一线城市，北京以国际巨头总部、孵化、平台、营销为优势，广州、上海以运营商和移动互联网服务为优势，深圳以终端制造为优势，杭州以电子商务、阅读等为优势，成都以应用开发和服务为优势，南京以下一代互联网研发为优势。（二）发展趋势表2 移动互联网发展趋势整体趋势产业趋势技术趋势业务和应用趋势1、规模越来越大：产业规模将超过PC 市场的 10-15倍2、用户膨胀越来快：移动互联网用户数将超越 PC 互联网用户数3、产业带动性、引领性越来越强：加速向生活、消费、行业应用等领域扩展；引领云计算、物联网发展发展1、全球范围，芯片、操作系统产业格局基本已定，智能终端格局尚不明朗，机遇和挑战刚刚开始2、中国企业加速布局移动互联网入口，中国在全球产业链中的地位将逐步增强3、应用服务在产业中的核心价值逐步显现4、2013 年国内产值将达到 4500 亿5、国内将形成北京、广深、成都、沪杭四大区域1、高性能智能终端（显示、计算）2、移动云计算3、自然屏幕技术4、跨平台融合5、智能电视1、娱乐化：游戏2、移动电子商务3、广告模式4、社交化5、向生活领域渗透（生活化）：消费应用和服务6、向传统各行业渗透：物理网、移动支付7、多屏融合（PC、TV、Phone、Pad）五、移动互联网发展实例成都成都高新区软件及通信研发产业比较发达，是移动互联网产业发展的重要基础。受 3G 拉动，移动互联网产业迅速崛起，形成了设备与技术服务、应用与服务两大特色产业板块。设备与技术服务板块以移动通信产业为基础，结合 3G、LTE 等新一代移动通信技术发展起来的，包含技术研发、网络及终端设备、技术支撑等领域，该板块由于富士康的进入以及华为成都基地的扩容而壮大；应用与服务板块是以软件、数字娱乐产业为基础，结合智能终端、新媒体等应用技术发展起来的，该板块由于不断涌现的移动应用开发企业的不断壮大。 1、产业规模 应用与服务板块 2010年产值为 14.11 亿元，占产业总收入的71.33%；在设备与技术服务板块2010 年产值 5.67 亿元，占产业总收入的28.67%。各细分领域的收入及占比情况如下图：2、企业情况 据不完全统计，截至2012年，成都高新区内从事移动互联网产业相关企业共 361 家，64.7%的企业集中在应用与服务领域，约233 家；设备与技术服务领域128 家。在高新区软件孵化园内移动互联网创业团队500多个。北京被称为“中国硅谷”的中关村，一直走在科技的前沿。2011年，北京中关村示范区高新技术企业实现总收入19278亿元，同比增长20.9%，自2008年金融危机以来连续3年保持20%以上增速。对全市经济增长的贡献率约为24%，占全市地区生产总值的19.1%。 企业实现技术收入2970亿元，同比增长20.2%。计算机和软件信息服务、生物医药、环保、新材料及现代服务业、文化创意等产业均实现20%以上的增长，形成了现代服务业与制造业、科技与文化融合发展的态势，初步形成了现代产业体系。中关村软件园现已成为中国软件与信息服务业企业总部聚集区，也是世界级企业研发中国总部的聚合地，同时中关村还打造了一批具有世界影响力科技园区的典型代表。作为全国软件与信息服务产业自主创新和高端服务业的核心区，中关村软件园已经形成了独立软件开发、IT服务外包、金融信息服务、计算机通信一体化及IC设计四大产业集群。目前，中关村软件园二期开发建设正在如火如荼地进行中，预计未来5年，总建筑规模将达到180万平方米，容纳企业约500家，年产值1000亿元，吸纳8万到10万高端人才就业，实现产业规模和出口“翻两番”。六、移动互联网产业发展可行性分析移动互联网产业环境可分为“技术创新”、“人力资源”、“产业基础”、“公共服务体系”、“政策体系”、“产业氛围”等六个方面。表 3 产业环境竞争力要素分布要素要素分析技术创新推动产业发展的核心要素。典型技术创新的领域包括移动通信、智能终端、下一代互联网、云计算、应用开发技术等。技术创新资源包括研发机构、研发人员、资金投入。人力资源产业发展的源动力。高端人才是整合移动互联网资源、推动企业国际化、商业模式创新的核心要素。专业性开发人才、运营人才随着近几年移动互联网产业膨胀，也变得日益紧缺。产业基础是培育产业发展的重要支撑因素。包括信息化基础设施、基础产业支撑、产业结构与规模及产业核心优势等方面。产业特色园区的打造也是近几年区域间抢占产业制高点的主要措施之一。公共服务公共服务体是支撑产业发展、营造产业创新环境的核心要素，包括公共技术服务、软性服务。政策体系政策体系同样是产业环境的核心要素之一，主要包括创业政策、企业培育政策、人才政策、科技创新政策、招商引资政策等。产业氛围移动互联网产业的全球化、开放性特点使得“产业氛围”成为产业环境的要素之一。包括企业活跃度、品牌、投资等。七、海南生态软件园的发展与机遇（一）海南生态软件园现状面对如此迅猛发展的速度，海南软件行业将如何得到进一步的激发和释放，全社会对软件及信息服务业的需求将进一步扩张，我省软件行业的发展都将会遇到哪些机遇与问题。海南属于农业大省，但经济基础属于比较薄弱的岛屿型省份。“十一五”期间我省经济总量显著扩大，产业结构调整取得新突破，地方财力大幅度增加，全面建设小康社会取得重要阶段性进展。政府更是大力发展高新技术产业，依托自然环境优势，搞好配套服务，有重点、有选择地支持发展电子信息等高新技术产业，初步建成3个高新技术产业基地。目前海南生态软件园、三亚高新技术产业园、清水湾国际信息产业园稳步发展，吸引了诸多国内外知名IT企业入驻，构建起以核心企业带动产业联盟群的产业链体系。在2012年12月14日举行的中国软件大会暨大数据发展与应用峰会上，海南生态软件园获评“2012年中国软件和信息服务领军产业园区”。同时获此殊荣的还有北京中关村软件园、上海浦东软件园、大连软件园等9个国内知名产业园区。海南生态软件园作为海南“一岛一区两园”省级发展战略重要组成部分，也是海南“十二五”期间把高新技术产业培育成产业的重要平台和海南首个科技企业孵化器，国家发改委与海南省政府给予海南生态软件园大力支持。同时也预示着海南省信息产业发展进入一个全新时期。2011年园区实现产值33.9亿元，2012年上半年实现产值34.25亿元，全年有望实现产值50亿元。“十二五”期间，园区建设面积将超过100万平方米，产值实现超过100亿元，成为国内独具特色的生态企业社区和软件产业创新基地。 （二）海南生态软件园突出问题海南生态软件园有力的推动了海南信息产业发展以及海南国际旅游岛的建设，但是海南软件产业整体规模偏小，竞争力弱，产业高速发展和专业人才短缺之间的矛盾成为了隐忧的根源。据初步统计，中国有软件企业数量超过3万家，从业人员超过200万。而我省信息产业拥有的科研人员不足从业人员总数的3%。然而与印度等国家相比，软件人才缺乏仍然是中国软件业发展的瓶颈问题。印度信息技术产业的兴起速度惊人，一跃成了世界上软件业增长最快的国家，近几年来增长率一直保持在50%以上。近10年来，印度的软件出口额增长了30多倍，占印度出口总额的8.6%。印度信息产业这一片蓬勃景象的背后是强大的科技人才库的支撑。有10亿人口的印度现在有合格的软件人才25万人。目前，印度已经建立了7个国家级、两个邦级的软件科技园区，有320万专业人才服务于近千家公司，仅在海外工作的印度软件工程师就有10多万人。面对一个连地铁和高速公路都没有的国家竟建起了发达的“信息高速公路”， 而我国想要突破, 在政策、资金、人才的培养与引进、知识产权的保护、软件出口、软件基地建设等各个方面都必须要创新,必须要提高。只有依托政策这块基石，以软件为核心的信息产业才能真正在中国大地上挺立起来。（三）海南生态软件园发展趋势2011年海南省政府出台海南省鼓励和支持战略性新兴产业和高新技术产业发展的若干政策，有力推动了我省信息产业等战略性新兴产业和高新技术产业的发展。海南生态软件园发展态势良好，目前已吸引200多家企业入驻，同时园区可容纳1000多人就餐的餐厅也相继投入使用;园区企业已获得廉价公租房450多套，可满足700余人居住，还开通了园区与海口之间的免费班车达66趟/天，园区交通日益完善。 在此良好发展的趋势下，园区仍然存在诸多问题，园区周边环境较差、会出现大面积园区停电问题、班车晚点、途径车站较少、路边及企业无指示牌等建设、硬件方面问题。园区在加快科技孵化器和科技加速器建设的同时也应进一步完善园区配套设施建设。随着政策的持续刺激，软件业加快发展步伐。它为各个领域的各个部分提供动力、养分和能量。未来伴随着信息技术的迅速发展和应用的不断深化，软件业与移动互联网将深度融合，而移动互联网是一个多平台的时代，为软件业转型也提供了多种途径。2010年，一只愤怒的小鸟风靡全球，这个开发成本仅仅10万美元的小成本游戏，却带来了上千万美元的收入；在中国，高德软件为谷歌、新浪、阿里巴巴、微软必应等6500多家网站提供基础地图服务，并为三星、联想、戴尔、华为、纽曼等终端厂商提供手机预装导航数据和软件。其政府和企业应用、无线及互联网定位服务两大业务的营收已经增长至总营收的30%，每年，苹果APP Store里的付费下载给高德软件带来的营收已达到千万级别。技术环境的飞速变化直接带来移动互联网应用软件的大量出现。截至去年底，中国手机网民达到3.03亿。预计到2013年，中国手机网民将达7.20亿，并首次超越电脑网民。目前，海南软件企业多数都是面向企业或政府的，软件企业中面向大众人群的很少。随着移动互联网时代的到来，海南软件业也将要进入一个全新的转型时代。在当前普通民众日益旺盛的生活消费需求的道路上，拉近与消费者距离，从企业级用户转向个人用户。顺应移动互联网的发展趋势，通过自主创新、贴近用户需求，将眼前的用户资源、本土优势转化成市场资源和竞争优势。 现阶段，3G网络快速发展，智能手机大量普及， 其中移动互联网领域的视频业务收入在2015年将会达到334亿元，占移动互联网多媒体领域份额60%，将成为移动互联网多媒体领域中最核心的应用。海南软件企业若要适应移动互联网模式下的巨大压力，必须抓住用户需求，增加用户粘性，才可以更深层次的在移动互联网日益交错的大形势下发展壮大。 未来，随着全球经济发展趋势的演变，在转变增长方式，优化产业结构的道路上，软件企业迎来新的发展机遇。软件行业将成为21世纪拥有最大产业规模和最具广阔前景的新兴产业之一，中国将成为全球最具有发展潜力的软件市场。八、海南软件行业发展的若干建议1、市场建议（1）鼓励具备条件的软件企业在证券市场上融资。支持软件企业到海外上市，吸纳风险投资，通过多种途径筹措生产发展资金2、人才建议（1）加强我省高等院校的计算机、软件等专业建设，鼓励境内外高等院校、有关教育机构、著名软件企业与我省合作办学或建立软件职业培训机构，培养软件人员。（2）经批准的培训机构所培训的中高端信息技术人才（大专以上学历），通过相关专业知识和技能培训考核，政府应给予培训机构培训费用支持。（3）对于省政府确定的重大信息产业项目，按照我省稳妥推进户籍管理制度改革政策，办理优秀人才落户及住房手续。3、资金支持建议（1）对于年产值达到国家规定的企业，省电子信息产业发展资金应该给予一定资金支持。