保险助理工作总结.docx

保险助理工作总结 保险助理工作总结范文一 营销二部收展渠道 XX 年 半年以来在公司经理室的正确领导和支持下，紧密围绕市 公司总经理室贯彻的“保增长，调结构，防风险，促稳定” 的工作指导方针，全体收展内外勤人员不断进取，共同奋 斗经过半年的努力各项主要工作取得了一定的效果。 一，坚决积极调整保费结构，提高保费内涵价值，稳 定收展队伍。进入 XX 年以来，收展部紧密围绕公司工作指 导方向，以 10 年期及以上期交产品为 XX 年的主要业务指 标，深挖 XX 年期及以上期交产品的卖点及价值，及时向全 体收展伙伴贯彻宣导，销售 XX 年期及以上产品的意义，全 体收展伙伴积极响应，截止 6 月 27 日，二部收展部已完成 XX 年期及以上险种保费为万，完成全年计划的%，按时完成 了市公司要求的 60%的半年进度。通过半年的 XX 年期及以 上险种的销售，在提高公司内涵价值的同时对稳定队伍起 到了积极作用，很多收展伙伴通过销售以上险种认清的寿 险保障的本质，也在公司的广大孤单客户资源中很好的树 立的公司的美誉度。 二，夯实组织基础，扩大组织发展，建立三高团队。 组织人力发展是寿险不断发展主题。XX 年以来收展部深刻 认识到这一点。在年初就积极通过人才市场，网络招聘， 同业引进等方式加大增员力度，经过努力收展部持证人力 从年初 35 人，发展 到目前 49 人，超额完成市公司半年人 力发展要求，基本完成全年 50 人的发展目标。在增员的同 时严格加大筛选，为打造三高团队输送优秀人才，同时加 大培训力度，打造专业化销售队伍。 三，倡导共同创富，树立典型带动，人人成功创富。 万众创富大赛这一省公司的重要举措，对一线全体营销人 员起到了非常有力的促动作用。进入 XX 年我收展部认真分 析往年经验，总结出模范带动的积极作用，特别是收展这 一队伍，如何在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展 伙伴创富成为今年增员，留员的工作重点。加大对新人的 培育工作，设专人跟进所有入司新人，各层级主管紧密配 合的思路。截止目前收展部入司半年多点的新人 XX 伙伴 FYC 已达 61402 元，无论对新人带动还是对老伙伴的促动都 起到了积极的作用。 四，及时总结经验，认真分析原因，迅速反应调整工 作思路。在每一阶段的工作，收展部都要进行总结评估。 虽然在这半年的 工作中收展工作取得了一些的成绩，但与 发展要求，与先进公司相比还有很大的差距。20XX 年在积 极发扬以上成果的同时，我们还有很多工作需要调整，以 更好更快的适应形势发展需要，跟上公司步伐。 1，在继续保持发展 XX 年期及以上业务的同时，增加 短期意外和短期健康险的销售力度，特别是卡单销售，开 发更多有针对性的专题，为全体收展伙伴展业提供有力支 持。 2，加强各项基础管理工作。对收展人员的面访率和活 动管理进行每周检查，每月总结的层层把关，培养全体收 展人员坚持有效拜访的习惯。 3，提高区域经营活动。根据时机结合公司和各区域特 点举行适宜的社区活动，把区域收展做到实处，真正做到 区域经营的有效带动作用，树立国寿品牌影响力。 4，针对各层级伙伴，做好 532 经营。提高队伍的有效 人力占比，稳定队伍基础。 5，加强各级主管的培训学习。主管作为公司组织的基 础骨干是管理队伍的基石。下半年在主管的培养上增加力 度，提高主管的自主经营意识和管理能力。 6，培养团队文化和凝聚力。将二部收展团队文化“用 真诚赢得感动，用专业赢得尊重，让优秀成为一种习惯” 深入到日常管理中，逐渐建立团队影响力。 以上是对收展工作半年来的简单总结，不足之处还请 领导批评指正。 保险助理工作总结范文二 20 xx 年 1 月我加入平安, 成为平安这个大家庭中的一员。从事保险这个陌生的行业, 对于一个从未接触过保险的人来说，将会面临更大程度上 新的挑战和考验。时至今天已快满 2 年了,为了适应当前工 作的需要，本人时刻把学习放在第一位，提高自身综合素 质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。 20 xx 年是财险改革的关键一年，是面对新变化、落实新机 制、执行新规定的一年。二年里，我在公司领导和同事的 帮助下不断的成长。下面结合我的具体情况对 20 xx 年的工 作做一下小结。 一、工作思想方面。 积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进， 勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心 领会，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己 的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身 的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和 技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感 和事业心。 二、业务方面。 我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值 班周早晨 8：30 分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申 领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公 司单证管理人员每月规定 1 号和 16 号为我们的领单日，每 次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的 客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到 不断单。 每次单证寄到，先把它们以 25 份为一个单位用橡皮筋 捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。其实打一张车 险很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东 西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完 附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了， 但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细 检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。剩下的事情就是 整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告 知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料 后以 25 份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理， 归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4 套为一盒)标注好盒 号和归档号放入档案柜进行保存。 每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、 再理单。我的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工 作是公司业务环节中的重要一环，必须要认真工作，全力 以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应 在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。 三、工作中做的好的方面 1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较 好处理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考 虑。 2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关 系。 四、工作中的不足 1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务 研究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。 2、须加强与人沟通的能力。 3、须加强应变能力。 总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在 一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是 很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作 中加以改进。 在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努 力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的 发展做出更大的贡献。