成都住房公积金网上政务大厅用户操作手册.doc

成都住房公积金网上政务大厅用户操作手册成都住房公积金网上政务大厅用户操作手册2目 录1文档31.1文档目的31.2适用范围31.3读者对象31.4操作概述31.4.1 单位用户登陆42单位用户模块62.1清册类模块62.1.1 设立个人账户62.1.2内部转移、转入托管132.1.3封存启封个人账户182.1.4调整缴存基数202.1.5调整比例242.1.6退多缴公积金262.1.7汇缴登记282.1.8补缴登记302.1.9单位注销332.1.10撤销登记332.2查询功能362.2.1单位客户信息查询372.2.2单位个人公积金帐户查询372.2.3个人客户信息查询382.2.4个人公积金帐户查询382.2.5个人公积金明细帐查询392.2.6查询单位帐号余额392.2.7联名卡信息查询393、单位缴款403.1缴款方式及缴款：403.2“财政单位”缴款入暂收账户404、特别说明401文档1.1 文档目的本文档的主要目的是便于用户对系统的操作进行了解和熟悉。作为系统实现重要的一部分，操作手册是用户快速掌握并使用本系统应用的重要依据。本文档涉及各功能子系统的操作描述和图示说明。1.2 适用范围本文档提供了清册类、查询功能 等模块及其子模块的使用说明；对前述中的模块进行应用，应遵循本文档进行操作。1.3 读者对象本文档的预期读者为企业用户及公积金中心的操作人员、管理员。1.4 操作概述单位用户登陆窗口如下图。图表 1 登陆窗口1.4.1 单位用户登陆单位用户登陆，输入单位客户号和口令点击登陆按钮进入系统。客户号是12位数字；密码是英文和数字的组合，密码可以通过小键盘选择输入或电脑键盘直接输入。登陆成功显示如下窗口：图表 2 单位用户首页如果在登陆中出现错误，请核实客户名，口令，确定无误后仍然不能登陆，请与系统管理员联系。单位用户主窗口主要由三部分组成，分别是：标题栏、目录菜单、功能展现区标题栏显示系统名称，退出系统按钮。如下图图表 3 单位用户标题栏可以点击退出系统按钮退出主窗口到登陆窗口。目录菜单包括用户可以操作的功能菜单，其罗列出该用户所有的功能，如下图。图表 4 单位用户菜单 主窗口头部显示了当前登陆的单位用户的基本信息，内容部门显示相应功能内容，如下图。图表 5 单位用户主窗口2单位用户模块2.1清册类模块2.1.1 设立个人账户1)功能描述为单位个人设立公积金账户。图表 6 个人开户2)操作描述在输入框中输入员工缴存信息，点击“添加”为个人设立账户，点击“取消”清空则清空输入框的值。如果所填信息没有通过验证，如身份证不合法，则会显示错误信息，如下图：图表 7 个人开户验证 如果所填信息验证通过则显示添加成功，如下图：图表 8 个人开户添加成功点击表格中的一条信息后，表格上方会显示这条记录的一些信息，如下图： 图表 9 个人开户信息修改点击“单位填写（样表）下载”可以下载导入所需的excel模板以及填表说明。如下图：图表 10 个人开户单位填写（样表）下载点击“导入文件模板下载”则可以下载要导入的excel模板，填写后以方便批量导入，如下图：图表 11 个人开户导入文件模板下载点击“导出开户失败清册人员”则可以导出开户失败人员的Excel清单文档，如下图：图表 12个人开户导出开户失败清册人员文档点击则可以打印开户清册，如下图：图表 13个人开户清册打印点击则可以打印联名卡待发职工清册，如下图：图表 14联名卡待发职工清册打印点击则删除选择待开户的信息，如下图：图表 15删除开户职工信息点击按钮，可导入待开户的信息，如下图：图表 16导入开户清册点击按钮，可清空列表重新导入待开户的信息，如下图：图表 17重新导入待开户的信息点击如果验证通过，则开户成功，如果后台验证有误本条记录变红，如下图：图表 18 开户验证失败点击删除 图表 19 删除个人开户信息点击确认，删除成功如果信息无误，点击开户后：图表 20开户成功2.1.2内部转移、转入托管2.1.2.1内部转移1） 在转出个人客户号中输入个人客户号，在右边会显示个人客户信息，如下图：图表 21 内部转移，输入个人客户号2） 输入转出单位客户号，显示单位信息，如下图：图表 22 内部转移，输入单位客户号选择转出年月点击“添加”，数据会被添加到表格中，如下图：图表 23 将转移信息，添加到列表3） 点击切换到标签，点击 可以下载导入所需的excel模板。如下图：图表 24 内部转移模板下载点击切换到标签的可以把excel中的数据导入到表格中，如下图：图表 25 导入内部转移信息4）点击“提交转移”，如果表格中的数据在后台验证通过，则转移成功，否则出现错误信息，数据变红，如下图：图表 26 内部转移信息验证鼠标放到错误信息上会提示错误信息，如下图：图表 27 内部转移信息验证2 5）转移失败职工导出点击，导出转移失败职工信息6）导出转移成功人员信息点击查看转移成功员工列表：如下图图表 28转移成功员工列表点击，导出转移成功人员信息2.1.2.2转入托管1）选择转入托管，输入审批号，自动反显个人客户号，单位客户号图表 29转入托管点击添加，添加到表格，其他步骤同于“内部转移”2.1.3封存启封个人账户1)功能描述封存或者启封个人账户。2)操作描述 选择操作方式“封存”，输入个人客户号，系统会自动反显个人客户信息，如下图：图表 30 个人启封封存信息添加 选择 时间 和启封原因，点击添加，数据被加入到下面的表格中，如图：图表 31 封存启封模板下载点击“下载导入模板”可以下载导入时要用到的excel模板，可以导入外部excel数据到表格中。点击删除和全部删除，删除表格中的数据，其中，删除按钮只删除当前选中的行，全部删除按钮删除列表中所有的数据。图表 32删除列表中的数据点击完成，数据被提交到后台验证，如果无误则“封存”成功，否则提示错误信息，如下图：图表 33 封存启封成功提示点击按钮打印启封封存清册，如图：图表 34打印启封封存清册2.1.4调整缴存基数1)功能描述为单位个人进行基数调整。2）操作描述输入个人客户号，缴存基数，选择调整年月点击“添加”，数据被加入到表格中，如下图：图表 35 调整缴存基数信息添加点击表格中某一条记录，表格上方会显示表格中的数据，如图：图表 36 基数调整信息添加成功点击“下载批量导入文件”可以下载导入数据时所要用到的excel模板，如图：图表 37 下载技术调整模板点击“删除”按钮，删除选中数据，如图：图表 38 删除基数调整信息选择“是”，删除此条记录。选中表格中的数据点击“提交”，如果此条记录在验证通过，则调整基数成功，否则提示错误信息，如图：图表 39 调整基数错误信息提示点击“确定”修改信息。点击按钮打印基数调整清册，如图：图表 40调整清册打印2.1.5调整比例1)功能描述 调整个人客户的的缴存比例 2)操作描述图表 41 缴费比例调整输入比例，例如 1，点击确定，会提示错误信息，如图：图表 42 缴费比例错误调试修改数据，如果本年没有进行过调比则调整成功，否则提示错误信息，如图：图表 43 基数调整错误提示1基数调整成功，如图：图表 44基数调整成功提示点击“打印上次调比调整表”打印基数调整表，如图：图表 45基数调整打印2.1.6退多缴公积金1)功能描述 单位进行退多缴公积金的操作2)操作描述输入审批号，系统反显单位客户号、个人客户号、姓名、单位退缴额、个人退缴额、合计退缴额。图表 46根据审批号反显退多缴信息点按钮提交到后台验证。如果有错误信息，则提示，如图：图表 47提交退多缴信息点按钮，打印成都住房公积金多缴退款明细，如图：图表 48打印退多缴明细2.1.7汇缴登记1)功能描述 单位进行汇缴登记2)操作描述图表 49 添加汇缴登记如果单位选择单月汇缴，输入月份，汇缴人数，汇缴金额，缴款方式，点击汇缴登记 如下图：图表 50 汇缴登记成功选择汇缴月份正确后。如图：图表 51 汇缴信息导出核对汇缴人数、金额后，汇缴登记成功 如图：图表 52 汇缴登记成功点击确认登记，如图：图表 53确认汇缴登记2.1.8补缴登记1)功能描述 单位进行补缴登记2)操作描述图表 54 补缴界面添加一条补缴信息后，补缴原因变为不可用，只能继续添加此类原因下的补缴人员，如图：图表 55 获取补缴信息 点击保存，则添加数据到审核页面，如图：图表 56 添加补缴信息审核过程中对不需要的可以删除，然后点图表 57 补缴信息保存点击确认补缴，对保存成功的记录进行补缴（等待单位用户缴款，缴款完必后系统自动处理为已缴款状态），如图：图表 58以登记待缴款的补缴信息列表点击按钮，打印成都住房公积金补缴清册，如图：点击、按钮分别打印成都住房公积金暂收转汇、补缴凭证和补缴登记通知书。2.1.9单位注销图表 59单位注销页面输入单位销户审批号，点击查询审批信息，如果审批通过，下面会出现“确定”，点击即可确认销户2.1.10撤销登记1)撤销补缴登记图表 60撤销补缴登记表格里显示的可撤销的补缴登记，点击撤销可撤销此登记，点击打印，打印此撤销的记录。 2)撤销汇缴登记图表 61撤销汇缴登记列表显示可撤销的汇缴登记，点击，自动从最大月开始撤销，点击打印，打印最后撤销的汇缴登记。 3)撤销暂收登记图表 62撤销暂收登记暂收撤销不区分先后，可在每个登记中点相应的。点，提示如图：图表 63撤销暂收登记提示撤销成功，如图：图表 64撤销暂收登记成功提示撤销成功打印如图：图表 65撤销暂收登记打印2.2查询功能查询功能是方便单位用户查询其相关信息，提高了用户获取信息的效率，减轻了中心的工作负担。查询功能的菜单包括单位客户信息查询、单位个人公积金帐户查询、个人客户信息查询、个人公积金帐户查询、单位个人公积金退/补缴信息查询、个人公积金明细帐查询、查询单位帐号余额、联名卡信息查询8个查询功能，如下图：图表 66 单位用户查询功能菜单2.2.1单位客户信息查询该模块查询当前登陆单位用户的基本信息。图表 67 单位客户信息查询2.2.2单位个人公积金帐户查询该模块查询当前登陆单位用户的所有员工公积金帐户信息，可根据个人客户号查询指定员工的公积金帐户信息，系统默认查询该单位下的全部员工公积金帐户信息。可以导出数据为excel格式文件到本地。2.2.3个人客户信息查询该模块根据个人客户号查询当前登陆单位用户下的个人客户基本信息。图表 68 个人客户信息查询2.2.4个人公积金帐户查询该模块根据个人客户号查询当前登陆单位用户下的个人公积金帐户信息。图表 69 个人公积金帐户查询2.2.5个人公积金明细帐查询该模块根据个人客户号（必填）、开始日期、截止日期查询当前登陆单位用户下的个人公积金明细帐信息，可以导出数据为excel格式文件到本地。2.2.6查询单位帐号余额该模块查询当前登陆单位用户的账户余额信息。图表 70 查询单位帐号余额2.2.7联名卡信息查询该模块根据联名卡号查询个人联名卡基本信息。图表 71 联名卡信息查询3、单位缴款 业务说明：单位完成汇缴登记、职工补缴审核及登记和暂收缴款登记后，将款项交到中心指定银行账户；或者通过财政集中支付方式划款到中心指定银行账户。3.1缴款方式及缴款：（1）委托收款方式缴款：包括“小额扣款”或“同行划转”的，由系统自动完成；单位需先和中心签订委托扣款协议。（2）网上银行缴款：单位划款时应注明“业务登记号”；（3）现金缴款：单位应持成都住房公积金汇/补缴缴款通知书或成都住房公积金暂收登记委托收款书到协办银行缴款；（4）其它方式缴款：单位应在相关支付票据上注明“业务登记号”、“单位客户号”。3.2“财政单位”缴款入暂收账户（1）“财政单位”是指向中心报备了“由财政部门直接划款入单位暂收账户”的单位。不属于财政部门集中支付的单位，不能向中心报备。（2）单位应告知财政部门划款时须在相关支付票据上注明单位的“单位客户号”。4、特别说明此操作手册为试用版本，补充、完善后的版本将放在成都住房公积金积金管理中心网站供单位下载更新、使用。中心网址：http:/中心服务、咨询电话：9631940