中国工程造价咨询行业现状及其前景预测分析

一、工程造价咨询行业定义及分类（一）工程造价咨询定义工程造价咨询是指面向社会接受委托、承担建设项目的全过程、动态的造价管理，包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、工程竣工结算、工程招标标底、投标报价的编制和审核、对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务。（二）工程造价咨询特征工程造价咨询业是经济签证类行业与工程咨询业的交叉，也属于知识密集的智力服务业范畴，它具有以下显著特征：1）独立性；2）科学性（客观性）；3）公正性；4）以知识和经验为基础；5）综合性和系统性（跨学科、跨行业）。（三）工程造价咨询分类（1）按所涉及专业划分工程造价咨询行业按照所涉专业不同可分为：房屋建筑工程造价咨询、市政建设工程造价咨询、公路建设工程造价咨询、铁路建设工程造价咨询、城市交通建设工程造价咨询等。（2）按工程建设的阶段划分工程造价咨询行业按工程建设的不同阶段可分为：前期决策阶段咨询、实施阶段咨询、结算审核阶段咨询、全过程工程造价咨询、工程造价经济纠纷鉴定和仲裁咨询等。（四）工程造价咨询机构类型我国工程造价咨询机构经脱钩改制后，绝大多数已为自主经营、自担风险、自我约束、自我发展和独立承担经济、法律责任的社会中介机构。工程造价咨询行业的主要有四种形式：专营工程造价咨询机构，为合伙制和有限责任制；二是具有工程造价咨询资质的工程造价咨询类机构（勘查设计、工程监理、招标代理、工程造价咨询公司等）；三是具有工程造价咨询资质的建设银行；四是具有工程造价咨询资质的会计师事务所，这些事务所按照国务院清整办和建设部的要求，与原挂靠单位从人员、财务、业务、名称等方面彻底脱钩。（五）工程造价咨询业务类型工程造价咨询行业的经营范围包括：规划咨询，编制项目建议书（含项目投资机会研究、预可行性研究），编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请报告，评估咨询（含项目建议书、可研报告、项目申请报告与初步设计评估，以及项目后评价、概预决算审查等）。二、工程造价咨询行业政策环境分析（1）国家发布的相关政策近年来，为了规范我国工程造价咨询行业的发展，行业相关管理部门及协会颁布了多项管理政策和行业法律法规，为我国工程造价咨询行业的发展奠定了一定的基础。图表：我国工程造价咨询行业的相关政策发布时间主要内容GB50500-2008建设工程工程量清单计价规范2008年7月9日发布了，并于2008年12月1日起实施。此规范对全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项，必须强执行。在原有规范的基础上增加97条。进一步规范市场，净化环境，促进“市场竞争形成价格”的体系形成。JTS271-2008水运工程工程量清单计价规范发布时间：2009年02月25日，实施日期：2009年01月01日此规范，表明我国的水运工程计价规则也从预算结算制转为合同制。在水运工程施工项目管理中，如何按照业主与承包商签订的工程量清单，作了详细说明。将彻底改变咨询项目的交易方式。DB33T751.1-2009交通养护工程工程量清单计价规范第1部分：公路小修保养发布间：2009年06月29日，实施日期：2009年07月29日此规范适用于，公路小修保养招投标和专业养护的工程量清单计价活动，应急抢险和小额零星工程可参照执行。CECAGC4-2009建设项目全过程造价咨询规程发布间：2009年5月20日，实施日期：2009年8月1日本规范对工程造价咨询企业承担建设项目全过程造价咨询的内容、范围、格式、深度和质量标准等做出具体要求，以提高咨询成果质量。GB50500-2008工程量清单计价规范发布时间：2009年7月9日，实施日期：2008年12月1日本规范针对原有规范执行以来存在的问题，特别是清理拖欠工程款工作中普遍反映的，有关工程价款调整、支付、结算等方面缺乏依据的问题，进行修正。并加强了招投标价格及价款支持的控制。全国建设工程造价员管理暂行办法发布，并生效时间：2006年6月5日对造价员资格考试、造价员管理、继续教育、资格证书管理、自律规定作明确的规定。住房和城乡建设部标准定额司2011年工作要点发出时间：2月25日加快造价咨询诚信体系建设，统筹兼顾，指导各地做好标准、工程造价的实施与监管工作，进一步完善法规制度，推进标准定额事业稳步发展。资料来源：前瞻产业研究院工程造价咨询行业研究小组整理（2）政策环境变化对行业发展的影响根据我国工程造价咨询行业的发展和变化而发布的诸多相关规范和标准，从根本上改变了我国工程造价咨询行业的发展环境，对行业的市场结构和竞争环境产生重要影响。 提升行业集中度长期以来，我国工程造价咨询行业都存在企业规模小，行业集中度偏低的问题。诸多计价标准的出台，规范行业收费标准，能够让优秀的咨询企业得到更丰厚的市场回报，提升企业的赢利能力，利于优秀企业的规模的扩大，占居更大的市场份额，提高行业集中度。让优质资源向优秀企业汇聚，提高资源配置效率，促进产业的升级。 减少交易壁垒，促进行业有序竞争地方保护主义一直是我国工程造价咨询行业的顽疾。保护主义盛行，市场经济不市场，企业凭公关做市场不实力。让业内形成做技术不如做公关的不正风气，不利于行业的发展。“计价标准”、“管理规范”出台，让项目招投标变得更加透明，打破了地方保护主义，减少交易壁垒，促进了行业的有序竞争。 提高行业门槛，促进行业整体水平提升诸多“管理模范”的出台，对项目咨询准许条例增多，对咨询企业的硬件和软件提出更具体的要求，增加项目进入门槛。促使更多企业把精力放在提升自身实力上，进而促进行业整体水平的提升。 能够吸引更多的人才投身到工程造价咨询行业“计价标准”的出台，让企业提高了利润，企业人才也相应得到应有的回报，提升个人待，使行业人才吸引力更强。另外，造价员管理办法的出台，完善了人才管理和普升制度，使得人才竞争更加有序，更能留住人才。三、工程造价咨询行业发展状况分析2012年，全国共有6630家工程造价咨询企业参加了住建部的统计，比上年增长了2.1%。其中，甲级资质企业2235家，增长了9.3%；乙级资质企业4395家，减少了1.2%。专营工程造价咨询的企业有2273家，减少了12.9%；兼营工程造价咨询企业有4357家，增长了12.2%。图表：2012年工程造价咨询行业企业资质结构（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院工程造价咨询行业研究小组整理2012年工程造价咨询企业的营业收入为776.24亿元，比上年减少了3.8%。其中工程造价咨询业务收入351.6亿元，比上年增长了15.1%，所占比例为45.3%；招标代理业务收入所占比例11.0%；建设工程监理业务所占比例19.9%；项目管理业务收入所占比例13.8%；工程咨询业务收入所占比例10.0%。图表：2012年工程造价咨询行业营业收入结构（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院工程造价咨询行业研究小组整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2014-2018年中国工程造价咨询行业市场前瞻与投资战略规划分析报告。四、工程造价咨询行业国内领先企业（一）上海东方投资监理有限公司（二）中铁工程设计咨询集团有限公司（三）北京东方华太工程咨询有限公司（四）四川良友建设咨询有限公司（五）华陆工程科技有限责任公司（六）上海第一测量师事务所有限公司（七）中竞发（北京）工程造价咨询有限公司（八）浙江万邦工程管理咨询有限公司（九）江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司（十）上海大华工程造价咨询有限公司五、工程造价咨询行业五力竞争模型分析（一）工程造价咨询行业现有企业间的竞争1、企业间的竞争对手势均力敌工程造价咨询公司规模都比较小，各企业为了争取更大的市场份额，彼此间竞争很激烈，主要表现在咨询价格的竞争上，咨询价格基本都在收费标准的70%以下。谁的价格越低谁就能接到更多的业务，大大降低了行业的整体利润。由于工程造价横向专业跨度大，包括房屋建筑、公路桥梁、水利电力、港口航道、铁路、机场等不同专业分别属于不同的主管部门，各专业有自己的定额标准和技术规范，加之计划经济的影响还存在，有些行业还存在行业保护主义。这些壁垒的存在，导致一般的造价咨询公司不可能涉足所有的专业，分散了竞争，尤其是一些特定行业的专业咨询公司很少。2、企业间的差异性小工程造价咨询行业的差异性很小，以房屋建筑和公路桥梁的预结算编制为主，咨询报告基本都一样，咨询结果的标准化要求高，委托方主要考虑的是价格和服务，企业间的竞争主要是价格，其次是服务。使得工程造价咨询行业价格普遍低于规定的收费标准，各企业间的竞争非常激烈。3、委托方转换成本低工程造价咨询行业基本属于买方市场，委托方可以有很多的选择余地，加之工程造价公司基本都是专业公司，主要业务是施工阶段的工程造价咨询活动，而综合性的造价咨询公司主要业务是除施工阶段外的咨询活动，这些业务转换成本高，比如设计概算基本是由设计院负责，专业公司也很少抢占这一市场。4、退出行业的障碍小工程造价咨询行业属于服务性行业，企业规模小，固定资产少，资金投入小，人力资源市场上造价工程师紧缺，当一个公司经营出现问题时，造价工程师很快就能找到就业机会，而且不会影响其职业发展，企业退出造价行业的成本很低。另外，造价咨询公司的战略相关性低，退出该行对其影响不大。行业主管部门每年对造价咨询公司进行年检，年检不合格的企业将被要求整改，整改不合格的企业被强制取消造价咨询资质。没有造价资质的企业不能从事造价咨询活动。（二）工程造价咨询行业新进入者威胁分析潜在的竞争者是行业的重要竞争力量，它们将对造价咨询行业带来很大的威胁。对于造价咨询业来说，进入障碍比较小，潜在的竞争者对该行业的威胁大，下面具体分析：1、对潜在的竞争者威胁小的方面首先，造价咨询企业基本都是有限股份制和合伙制，公司规模小，新成立的造价公司注册资金最低只要50万，甲级造价资质企业的注册资金也只要100万以上，在资金上的障碍比较小。另外，公司运营成本低，人力成本基本采用底薪加提成的模式，底薪不变，提成按照咨询项目的收益及质量提取一定的比例。造价咨询公司不需要从事多种经营来降低成本，管理成本低。其次，产品差异优势不大，现有的咨询公司也很少打广告，行业的整体历史不长，对进入者的威胁不大。造价咨询企业的营销模式单一，主要靠关系营销，这对新进入者的影响不大。2、对潜在的竞争者威胁大的方面对潜在的参加竞争者来说，最大的障碍是政策，根据中华人民共和国建设第149号（2006年）工程造价咨询企业管理办法规定造价咨询企业资质等级与标准，见下表。图表：工程造价咨询企业管理办法关于企业资质的相关规定资质标准甲级乙级注册资金100万元50万元出资人注册造价工程师人数不低于总数的60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。注册造价工程师人数不低于总数的60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。技术负责人取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，从事工程造价专业15年以上。取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，从事工程造价专业10年以上。专职从事工程20人及以上，人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理，企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全。12人及以上，人事档案关系由国家认可的人事代理机构代为管理，企业为本单位专职专业人员办理的社会基本养老保险手续齐全。造价专业人员16人8人注册造价工程师10人6人人均办公面积固定的办公场所12m2/人固定的办公场所12m2/人营业额近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万。暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于50万。其他申请核定资质等级前3年内无本办法第二十七条禁止的行为申请核定资质等级前之日前无本办法第二十七条禁止的行为。资料来源：前瞻产业研究院工程造价咨询行业研究小组整理从其要求来看，主要障碍在很难找到规定数量的造价工程师，我国注册造价工程师非常紧缺。另外一个障碍就是销售渠道，大部分的委托方已经与现有的造价咨询公司建立了专营关系，潜在的进入者最担心的问题是很难开拓新的市场。还有造价咨询行业在制造产品差异性上的困难，新的公司很难在产品差异性上有突破。（三）工程造价咨询行业供应商议价能力分析造价咨询行业的供应商主要是专业技术人员，造价行业主要投入品是人力资本，造价咨询行业的人员要求分：注册造价工程师、工程或工程经济类高级专业技术职称人员、工程或工程经济类中级专业技术职称人员、其他技术人员。在这几类人员中最紧缺的是注册造价工程师，而且规定所有的咨询报告都必须要注册造价工程师签字并盖执业章，所以他们的讨价还价能力最强，造价工程师的平均年薪在十万以上。远远高于其他行业技术人员的平均年薪。（四）工程造价咨询行业客户议价能力分析工程造价咨询行业的购买者实际就是委托方，有可能是建设项目的投资人、管理方、施工方或者使用方。现阶段造价咨询行业的产品差异性不大，委托方的目的性不强，比如，招标标底的编制与审核，往往只是建设行政主管部门的行政命令而已，咨询报告的质量和内容对委托方来说显得无关紧要。而且全国的造价咨询公司很多，委托方有更多的选择机会，导致造价咨询公司间互相压价的现象。相反，相对工程建设项目的总费用来说造价咨询收费标准不高，委托方对价格不敏感，他们不屑于与造价咨询企业去讨价还价。（五）工程造价咨询行业替代性威胁分析1、主要替代性服务工程咨询资质单位是工程造价咨询行业的主要替代品。工程造价咨询资质和工程咨询资质分别属于不同的行政主管部门管理，经营范围上面有很多是重合的，而且工程咨询资质企业执业面更广。表现在几方面：1）工程造价咨询资质可以进行建设项目建议书及可行性研究中的投算、项目经济评价报告的编制和审核。而工程咨询资质单位可以进行项目书和可行性研究报告的编制，范围更广。3）工程造价咨询资质可以进行建设项目概预算的编制与审核。而工程资质单位可以进行概预决算审查等。3）工程造价咨询企业可以对建设项目的组织实施进行全过程或者若干的管理和服务。而工程咨询资质单位可以进行工程项目管理：含工程项目过程或若干阶段的管理服务。二者的意思都是可以进行建设项目的全过程管但由于工程咨询资质更加具有综合性，委托方更愿意委托工程咨询资质单行建设项目的全过程管理。图表：工程造价咨询资质与工程咨询资质比较分析表工程造价资质工程咨询资质资资质等级分类甲级、乙级甲级、乙级、丙级行政主管部门国务院建设主管部门国家发展和改革委员会经营范围（一）建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济关于造价报告的编制与审核；（二）建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；（三）建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）及工程款支付，工程结算及竣工结（决）算报告的编制与审核等；（四）工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；（五）提供工程造价信息服务等；工程造价咨询企业可以对建设项目的组织实施进行全过程或者若干阶段的管理和服务。（一）规划咨询；含行业、专项和区域发展规划编制、咨询；（二）编制项目建议书（含项目投资机会研究|预可行性研究）；（三）编制项目可行性研究报告、项目申请报告和资金申请报告；（四）咨询：含项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告与初步设计评估，以及项目后评价、概预决算审查等；（五）工程设计；（六）招标代理；（七）工程监理、设备监理；（八）工程项目管理；含工程和项目的全过程或若干阶段的管理服务。工程设计、招标代理、工程监理、设备监理资格，由家务院有关和管部门认定。资料来源：前瞻产业研究院工程造价咨询行业研究小组整理从以上的比较分析可以看出，工程咨询资质单位是工程造价咨询行业的主要替代品生产企业，而且工程咨询企业更加具有综合性的特点。随着工程咨询资质企业的发展壮大将会严重威胁工程造价咨询行业。从资质的行政管理部门背景来看，工程咨询资质有可能在将来一段时间内取代工程造价咨询资质。工程造价行业企业应该扩大本企业的业务范围，当政府政策发生变化时能顺利过度。2、其它替代性服务其他工程设计、工程监理、招标代理等专业性公司也在从事一些工程造价方面的咨询活动，为了占据市场他们也在对工程造价咨询进行渗透。他们的服务在一定程度上也能替代工程造价咨询企业的服务。