资源描述
1 我们所称的垄断，乃是到达其旅途终点的商业，也就是财富的集中和中产阶级的消失。最早的垄断：伊丽莎白一世 垄断 特许权 女王收入 盐引2 竞争对手是我们的朋友，消费者是我们的敌人。柠檬酸价格卡特尔 代表 我已经厌倦了反垄断法，因为当价格上升时法官说这是垄断，当价格下跌时他们又说这是掠夺性定价，而当价格不升不降时，他们又说这是默示串谋固定价格。罗纳德科斯3“马歇尔悖论”(1890)市场竞争中出现的优胜劣汰会导致企业兼并进而促使资源向效率更高的企业集中，从而导致生产集中和企业规模扩大。规模经济能降低生产成本，提高市场占有率，但其客观上又导致市场结构中的垄断因素不断加强，从而阻碍竞争机制在资源合理配置中的作用，使经济丧失活力，最终扼杀自由竞争。各国都面临一个难题：即如何求得市场竞争和规模经济之间的有效、合理的均衡，以获得最大的生产效率。4三星等六家境外企业因液晶面板三星等六家境外企业因液晶面板价格垄断被处罚价格垄断被处罚 来源：新华网 时间：2013-01-04 18:53:00 国家发展和改革委员会日宣布，年至年，韩国三星、，我国台湾地区的奇美、友达、中华映管和瀚宇彩晶等六家企业合谋操纵液晶面板价格，在中国大陆实施价格垄断行为，已被责令退还、没收和罚款总金额达亿元。发展改革委表示，年月以来，发展改革委多次收到举报，反映从年起，这六家液晶面板企业，合谋操纵液晶面板价格，在中国大陆实施价格垄断行为。发展改革委依法对此案进行了立案调查。发展改革委称，在调查过程中，相关企业主动报告了合谋操纵液晶面板价格的情况。经查实，年至年六年时间里，六家企业在台湾地区和韩国共召开次“晶体会议”，会议轮流承办，基本每月召开一次，主要内容是交换液晶面板市场信息，协商液晶面板价格。在中国大陆境内销售液晶面板时，涉案企业依据晶体会议协商的价格或互相交换的有关信息，操纵市场价格，损害了其他经营者和消费者的合法权益。涉案的六家液晶面板企业已将国内彩电企业多付价款亿元全部退还，并承诺：今后将严格遵守我国法律，自觉维护市场竞争秩序，保护其他经营者和消费者合法权益；尽最大努力向我国彩电企业公平供货，向所有客户提供同等的高端产品、新技术产品采购机会；对我国彩电企业内销电视提供的面板无偿保修服务期限由个月延长到个月。5欧美重罚液晶面板联盟 2010年底，欧盟委员会对6家触犯反垄断规则的液晶显示屏生产商处以总计6.49亿欧元的罚款，原因是在2001-2006年期间，韩国的三星和LG以及中国台湾的友达、奇美、中华映管以及瀚宇彩晶6家公司结成联盟，垄断操纵液晶面板价格。2012年9月，美国北加州联邦地区法院判决友达因与竞争者达成“价格固定”协议，违反了美国反垄断法，判罚5亿美元。美国司法部反垄断局从2006年12月开始对9家涉案企业的调查，包括友达、三星等。6相比欧美开出的巨额罚单，发改委此次的处罚较轻 发改委反垄断局相关人士对记者表示，虽然上述价格违法行为是价格垄断，但因其发生年份为2001-2006年，当时国内并没有反垄断法（该法2008年8月1日起实施），因此此次处罚依据的是价格法中相关价格垄断行为的处罚规定。7茅台和五粮液受重罚 2月19日央广经济之声援引国家发改委相关人士的消息称，茅台和五粮液因实施价格垄断行为，将被国家发改委合计罚款4.49亿元。所罚金额是上年度两家酒企销售额的1%。其中，茅台被罚2.47亿元，五粮液被罚2.02亿元。发改委新闻中心人士就此消息表示正在沟通核实中。从绝对数额来看，处罚非常重，这也是反垄断执法机构对国内行业巨头开出的最高额罚单。从销售额的百分比而言，选择的是法定罚款比例的下限。涉嫌违反反垄断法有关的营销政策：去年12月20日，茅台向1000余名经销商提出要求，53度飞天茅台的价格为1519元，团购价必须在1400元以上，有违反者立刻取缔，所在大区域负责人也要降职处理。随后，茅台还向一些不听话的经销商开出了罚单。同时，五粮液也对经销商的类似情况作出了处罚。8上述行为引起了相关部门的关注，要求两家公司立即整改。今年1月15日，茅台发布声明称，决定取消以前违反反垄断法有关的营销政策，立即彻底整改。隔日，五粮液也发出公告称，将进行彻底整改。我国反垄断法第十四条明确规定，“禁止经营者与交易相对人达成下列垄断协议：（一）固定向第三人转售商品的价格；（二）限定向第三人转售商品的最低价格。”塑化剂后的白酒行业雪上加霜塑化剂后的白酒行业雪上加霜9反垄断规制的几个要点 什么样的情形构成垄断？如何分析垄断？有哪些法律法规来制止垄断？10主要内容主要内容 一、垄断与垄断法概述一、垄断与垄断法概述 二、垄断协议二、垄断协议 三、滥用市场支配地位三、滥用市场支配地位 四、经营者集中四、经营者集中 五、行政垄断五、行政垄断 六、反垄断法的实施六、反垄断法的实施11第一节第一节 垄断与垄断法概述垄断与垄断法概述 一、垄断概述一、垄断概述 各国对垄断并无统一定义。各国对垄断并无统一定义。垄断有合法与非法之分，各国立法禁止非法垄断。垄断有合法与非法之分，各国立法禁止非法垄断。12垄断 垄断指少数企业，为了获得高额利润，通过相互协议或联合，对一个或几个部门商品的生产、销售和价格进行操纵和控制，限制和排斥竞争的行为。13垄断的形态 从市场角度，根据竞争程度的差异，可以将市场中的垄断现象分为：1、垄断竞争。在垄断竞争市场中，企业具有一定的市场支配力，即有能力将价格提到高于边际成本的能力。垄断竞争市场有数量众多的小企业，不同企业的产品之间存在差别性，相互之间的代替弹性大。垄断竞争市场的企业进出壁垒较低，新企业能够自由进入，在位企业能够自由退出产业。垄断竞争市场是现实经济中最普遍的一种市场结构，一般的日用产品市场都属于这种类型。2、寡头垄断。主要是指仅有少数几家厂商供给市场的市场类型，也就是少数企业完全控制一个产业的市场结构。寡头垄断也是一种普遍存在的市场结构，市场经济国家的重要产业一般都由少数几家企业所控制。3、完全垄断。一家厂商供给整个市场，这种类型的市场就是完全垄断。完全垄断的市场结构下，只有一个供给者，不存在相近的替代品，因为各种限制新企业也无法进入市场。一般认为，完全垄断市场的资源配置效率低，企业技术创新动力不足14垄断的类型 1、经济阻碍型垄断。经济阻碍主要是指规模经济、行业标准、技术标准、产品替代性几个要素，经济阻碍型垄断就是指能够达到行业标准和技术标准的企业，能够实现规模经济效益，抑制和挤压在位或潜在的竞争对手，或者其产品具有较强的不可替代性，能够形成市场垄断。2、资源控制性垄断。主要是指对稀有自然资源享有控制权的企业拥有开采和加工核心材料的能力，因而对于依赖于该材料或产品的制造市场而言，享有资源控制权的企业处于垄断地位。3、行政垄断。各级政府出于区域内产业发展的目标，通过制定一系列的政府政策和相关产业规定，扶持部分企业形成规模效益；授予部分企业专有的销售许可，或者限定外来企业的产品销售范围，从而达到一定行政区域内的部分企业在特定市场内实现单一供应，形成垄断市场结构。15卡特尔 辛迪加 托拉斯 卡特尔是垄断组织形式之一。生产或销售某一同类商品的企业，为垄断市场，获取高额利润，通过在商品价格、产量和销售等方面订立协定而形成的同盟。参加这一同盟的成员在生产、商业和法律上仍然保持独立性。辛迪加。一种特殊的统一销售卡特尔，指成员企业共同出资设立销售公司，实行统一销售，或者卡特尔将所有成员企业的产品都买下，然后统一销售。比如德贝尔钻石卡特尔。托拉斯(trust)，最初是指一种委托管理协定。我把我的资产交给你保管，你可以实际的支配它们，类似这样的协定就被称为托拉斯。生产同类商品或在生产上有密切联系的垄断资本企业，为了获取高额利润而从生产到销售全面合作组成的垄断联合。托拉斯本身是法人，由托拉斯董事会集中掌握全部业务和财务活动，原来的企业成为托拉斯的股东，按股权分配利润，参加者在法律上和产销上失去独立性。16实际的垄断形式滥用市场支配地位经营者集中企业兼并垄断协议卡特尔17政府反垄断的三种态度模式 结构主义模式 行为主义模式 准结构主义模式18结构主义模式 根据产业集中度指标判定一个产业是否存在垄断。如果存在垄断企业，则采取解散或拆分等措施，维护市场的竞争结构。例子：日本的私人垄断法。19行为主义模式 不关注集中度。关注一个企业（具有垄断能力）是否滥用了其对市场的支配力，是否存在限制、排斥其他竞争者的行为。如果有，则采取令其停止或让其做出损害赔偿的办法。但并不采取改变市场结构的措施。例子：欧盟等国家的反垄断法。20准结构主义模式 介于以上二者之间的。如美国的谢尔曼法、克莱顿法 关注的问题是行为方面的：是否滥用了其对市场的支配力，是否存在限制、排斥其他竞争者的行为。采取的措施是结构方面的：采取解散或拆分等措施，维护市场的竞争结构。1911年5月15日 美国最高法院终审裁定美孚石油公司（即前标准石油公司）垄断贸易成立。勒令美孚必须在从1911年6月1日开始的6个月内把该垄断企业分成34家公司。1911年 美国反托拉斯局起诉美国烟草公司，利用掠夺性定价等方式垄断烟草业，控制95的美国香烟市场。该公司被裁定有罪，勒令拆分为16家公司，现在仍在运作的包括雷诺士及英美烟草。1974年 美国司法部再次向AT&T提起反垄断指控。AT&T公司于1984年一分为八，保留原公司名称的AT&T只能经营长话业务，被肢解的七个小贝尔如西南贝尔、太平洋贝尔、大西洋贝尔等只能经营市话业务，并受政府的监督和管制。21二、反垄断法概述二、反垄断法概述（一）含义（一）含义 反垄断法是调整在反对垄断或限制竞争过反垄断法是调整在反对垄断或限制竞争过程中发生的市场监管关系的法律规范的总程中发生的市场监管关系的法律规范的总称。称。现代反垄断法产生的标志是美国现代反垄断法产生的标志是美国18901890年制年制定的定的谢尔曼法谢尔曼法 我国反垄断法：我国反垄断法：20072007年年8 8月月反垄断法反垄断法22（二）美国反垄断法发展脉络 1624年 英国颁布垄断法，它被认为是世界上第一部具有现代意义的专利法。美国在19世纪80年代爆发了抵制托拉斯的大规模群众运动，这种反垄断思潮促使1890年的谢尔曼法的诞生。谢尔曼法是世界上最早的反垄断法。在此之后，为应对私人经济力量过于集中对经济自由和政治民主的威胁，美国国会以谢尔曼法与克莱顿法（1914年）、联邦贸易委员会法（1913年）等相关法律构建了美国联邦反垄断法的主要框架。23谢尔曼法规定保护贸易和商业不受非法限制与垄断之害法（An Act to Protect Trade and Commerce against Unlawful Restraints and Monopolies）简称谢尔曼法（Sherman Act）任何契约，以托拉斯形式或者其他形式的联合、共谋，用来限制州际之间或者与外国的贸易和商业，是非法的，任何人签订上述契约或从事上述联合和共谋的，是严重的犯罪。任何人垄断或企图垄断，或与他人联合、共谋垄断州际间或与外国间的商业和贸易，是严重的犯罪。24 谢尔曼法的贡献：把贸易限制和垄断变成违法和对政府的触犯，需要进行规制。25克莱顿法（1914年）列举了几种重要的违法的垄断行为，这些行为助长了垄断或者限制了竞争。被禁止的行为包括：价格歧视、独占的和限制性的合同等。26联邦贸易委员会法案 该法案禁止不公平的竞争形式，以及骗人的行为。包括：令人误解的广告、诱饵和调换的销售方法、对竞争者产品进行骚扰、散播谣言、强制性的市场销售体系、骗人的保证、引诱不履行合同、威胁以及商业贿赂等。27国外反垄断大事年表 1890年 美国国会通过谢尔曼法，全称抵制非法限制与垄断保护贸易及商业法。1890年7月20日，该法在国会通过，成为世界上最早的反垄断法，也就被称为全球反垄断法之母。1911年5月15日 美国最高法院终审裁定美孚石油公司（即前标准石油公司）垄断贸易成立。勒令美孚必须在从1911年6月1日开始的6个月内把该垄断企业分成34家公司。1911年 美国反托拉斯局起诉美国烟草公司，利用掠夺性定价等方式垄断烟草业，控制95的美国香烟市场。该公司被裁定有罪，勒令拆分为16家公司，现在仍在运作的包括雷诺士及英美烟草。1911年 美国司法部起诉美国钢铁公司，指其长期控制市场的50，但最高法院于1920年宣布其无罪。1914年 美国克莱顿反托拉斯法与联邦贸易委员会法颁布。28 1947年 日本颁布禁止私人垄断及确保公正交易法（一般简称为垄断禁止法）。1949年 美国司法部对美国电报电话公司（AT&T）提起了反垄断指控，要求AT&T公司与韦斯特公司相分离。但该案在1956年不了了之，其垄断地位并未受到损害。1957年 德国通过首部反垄断法即反对限制竞争法，维护德国自由竞争的市场经济。1962年 欧盟理事会通过了第17号条例，该条约规定了适用于限制竞争性做法和滥用支配地位的一般规则，确立了欧盟的反托拉斯法制度。1969年 反托拉斯局起诉IBM长期垄断计算机市场，将电脑硬件和软件捆绑销售。这宗诉讼是美国政府首次挑战电脑行业，拖延了13年之久，司法部在1982年将案件撤销。1974年 美国司法部再次向AT&T提起反垄断指控。AT&T公司于1984年一分为八，保留原公司名称的AT&T只能经营长话业务，被肢解的七个小贝尔如西南贝尔、太平洋贝尔、大西洋贝尔等只能经营市话业务，并受政府的监督和管制。29 1976年 美国实行反托拉斯改进法，企业并购必须经联邦贸易委员会或联邦司法部的审批。1992年 美国司法部和联邦贸易委员会联合颁布了1992年横向合并准则，重点规范企业间的横向合并，如果影响市场结构，就可予以起诉。30（三）我国反垄断法的发展进程1980年国务院颁布了中国最早的关于保护市场竞争的行政性法规关于开展和保护社会主义竞争的暂行规定，首次提出了反垄断特别是反对行政性垄断的任务。1987年发布中华人民共和国广告管理条例、中华人民共和国价格管理条例1988年原国务院法制局成立了反垄断法起草小组，提出了反对垄断和不正当竞争暂行条例草案但最终没有出台。1990年11月，国务院发布的关于打破地区间市场封锁进一步搞活商品流通的通知中指出生产企业在完成国家指令性计划产品调拨任务和购销合同后，有权在全国范围内销售产品和选购所需产品，任何地区和部门都不得设置障碍，加以干涉。311993年中华人民共和国反不正当竞争法共规定了11种违法行为，其中属于垄断行为的包括串通投标、掠夺性定价、公用企业滥用市场支配地位、行政性垄断和搭售等5项；1993年通过的消费者权益保护法从保护消费者权益的角度对经营者的市场竞争行为进行了规范；1997年通过的中华人民共和国价格法对价格卡特尔、掠夺性定价、价格歧视作出了规定；1999年通过的中华人民共和国招标投标法，对串通招、投标的行为及处罚作出了规定。322000年国务院颁布的电信条例规定“电信监督管理遵循政企分开、破除垄断、鼓励竞争、促进发展和公开、公平、公正的原则”。2001年国务院颁布实施了关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定，2001年国务院关于整顿和规范市场经济秩序的决定，明确规定“打破地区封锁和部门、行业垄断。查处行政机关、事业单位、垄断性行业和公用企业妨碍公平竞争，阻挠外地产品或工程建设类服务进入本地市场的行为，以及其他各种限制企业竞争的做法”。国家工商局根据反不正当竞争法制定了关于禁止公用企业限制竞争行为的若干规定和关于禁止串通招投标行为的规定。另外，外国投资者并购境内企业暂行规定(2003年)和制止价格垄断行为暂行规定(2003年)两个部门规章分别对企业并购反垄断审查和制止价格垄断作出了规定。2007年8月30日，第十届全国人民代表大会常务委员会审议通过了中华人民共和国反垄断法，胡锦涛签发公布了中华人民共和国反垄断法，自2008年8月1日起施行。33我国反垄断法规定：禁止大型国企借控制地位损害消费者利益，国有经济占控制地位的关系国民经济命脉和国家安全的行业以及依法实行专营专卖的行业，国家对经营者的经营行为及其商品和服务的价格依法实施监管和调控，维护消费者利益。反垄断法规定的垄断行为包括：经营者达成垄断协议；经营者滥用市场支配地位；具有或者可能具有排除，限制竞争效果的经营者集中。34我国反垄断规制机构反垄断机构反垄断机构职能职能国家发改委价格监督检查与反垄断局查处价格垄断行为商务部反垄断局经营者集中行为审查国家工商总局反垄断与反不正当竞争执法局垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除/限制竞争的反垄断执法(价格垄断协议除外)等方面工作.35我国反垄断法反垄断法八章五十七条第一章 总则第二章 垄断协议第三章 滥用市场支配地位第四章 经营者集中第五章 滥用行政权力排除、限制竞争第六章 对涉嫌垄断行为的调查第七章 法律责任第八章 附则36三三、垄断协议的反垄断法规制、垄断协议的反垄断法规制“进行同一种贸易活动的人们甚至为了娱进行同一种贸易活动的人们甚至为了娱乐或消遣也很少聚集在一起，但他们聚会乐或消遣也很少聚集在一起，但他们聚会的结果，往往不是阴谋对付公众便是筹划的结果，往往不是阴谋对付公众便是筹划抬高价格。抬高价格。”。亚当亚当斯密斯密国富论国富论37方便面协会联合 企业涨价事件 2006年底至2007年7月初，方便面中国分会先后三次召集有关企业参加会议，协商方便面涨价事宜。2006年12月26日商定，高价面(当时价格每包1.5元以上)、中价面(当时价格每包1元以上)和低价面(当时价格每包1元以下)涨价的时间和实施步骤。38 2007年4月21日，方便面中国分会在杭州召开一届九次峰会，再次研究方便面调价日程。会议明确了调价幅度和调价时间，高价面从每包1.5元直接涨到1.7元，计划6月1日全行业统一上调；7月5日，方便面中国分会又一次在北京召开价格协调会议，部分企业决定从7月26日起全面提价。39 据方便面中国分会有关负责人此前在接受媒体采访时表示，康师傅、统一、今麦郎、日清、农心等10多家知名企业全部参与近期调价行动，这些企业的产品市场覆盖率达到95%以上。涨价消息公布后，立即遭到多方质疑。40 国家发改委出面干涉，“世界方便面协会中国分会”发出致消费者的公开信，承认他们的行为违反了价格法的有关规定，损害了消费者的权益，对此向消费者表示歉意。他们表示，将严格执行国家发改委提出的整改要求，倡导行业内企业努力提高生产效率，尽量消化成本上升带来的压力，力保方便面市场价格的稳定。41（一）垄断协议的含义和（一）垄断协议的含义和危害危害 垄断协议，是指经营者之间达成的，旨在垄断协议，是指经营者之间达成的，旨在排除、限制竞争或者实际上具有排除、限排除、限制竞争或者实际上具有排除、限制竞争效果的协议、决定或者其他协同一制竞争效果的协议、决定或者其他协同一致的行为。致的行为。危害：危害：1 1、不利于市场的扩大和发展；、不利于市场的扩大和发展；2 2、不利于保护消费者、经营者的合法权益、不利于保护消费者、经营者的合法权益和社会公共利益。和社会公共利益。42（二）垄断协议形式（二）垄断协议形式 1 1、横向垄断协议（具有竞争关系的经营者之间）、横向垄断协议（具有竞争关系的经营者之间）（1 1）固定或者变更商品价格；价格卡特尔）固定或者变更商品价格；价格卡特尔（2 2）限制商品的生产数量或者销售数量；数量卡）限制商品的生产数量或者销售数量；数量卡尔特尔特（3 3）分割销售市场或者原材料采购市场；）分割销售市场或者原材料采购市场；（4 4）限制购买新技术、新设备或者限制开发新技）限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品；术、新产品；（5 5）联合抵制交易；）联合抵制交易；（6 6）国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。）国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。43（二）垄断协议形式（二）垄断协议形式 2 2、纵向垄断协议（与交易人之间）、纵向垄断协议（与交易人之间）（1 1）固定向第三人转售商品的价格；）固定向第三人转售商品的价格；（2 2）限定向第三人转售商品的最低价格；）限定向第三人转售商品的最低价格；（3 3）国务院反垄断执法机构认定的其他垄）国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议。断协议。3 3、行业协会组织的垄断协议、行业协会组织的垄断协议44（三）垄断协议的除外适用（三）垄断协议的除外适用 经营者能够证明所达成的协议属于经营者能够证明所达成的协议属于反垄反垄断法断法规定的情形之一，并证明所达成的规定的情形之一，并证明所达成的协议不会严重限制相关市场竞争，并且能协议不会严重限制相关市场竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益，不适用够使消费者分享由此产生的利益，不适用该法的有关规定。该法的有关规定。为保障对外贸易和对外经济合作中的正当为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益达成的协议，以及符合法律和国务院利益达成的协议，以及符合法律和国务院规定的其他情形达成的协议，不适用规定的其他情形达成的协议，不适用反反垄断法垄断法的有关规定。的有关规定。45 对于列举的各种垄断协议原则上持禁止态度，但满对于列举的各种垄断协议原则上持禁止态度，但满足以下条件的垄断协议可以得到豁免（第足以下条件的垄断协议可以得到豁免（第1515条）：条）：（1 1）为改进技术、研究开发新产品的；）为改进技术、研究开发新产品的；（2 2）为提高产品质量、降低成本、增进效率，统一）为提高产品质量、降低成本、增进效率，统一产品规格、标准或者实行专业化分工的；产品规格、标准或者实行专业化分工的；（3 3）为提高中小经营者经营效率，增强中小经营者）为提高中小经营者经营效率，增强中小经营者竞争力的；竞争力的；（4 4）为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会）为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的；公共利益的；（5 5）因经济不景气，为缓解销售量严重下降或者生）因经济不景气，为缓解销售量严重下降或者生产明显过剩的；产明显过剩的；（6 6）为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益）为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的；的；（7 7）法律和国务院规定的其他情形。）法律和国务院规定的其他情形。46（四）垄断协议的查处过程 1、投诉和立案调查 2、依法采取适当的调查措施 3、依法认定涉嫌垄断行为的 属性 4、依法做出处理决定 5、被调查经营者依法履行处理决定47（五）垄断协议的处罚（五）垄断协议的处罚 1 1、责令停止违法行为，没收违法所得，并、责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度度销售额处上一年度度销售额1 1以上以上1010以下的罚以下的罚款。款。2 2、行业协会违反规定，组织本行业经营者、行业协会违反规定，组织本行业经营者达成垄断协议的，可以处达成垄断协议的，可以处5050万元以下罚款；万元以下罚款；情节严重的，社会团体登记机关可以依法情节严重的，社会团体登记机关可以依法注销登记。注销登记。3 3、减轻或者免除处罚情形。、减轻或者免除处罚情形。48四四 滥用市场支配地位滥用市场支配地位 一、市场支配地位的含义及其认定一、市场支配地位的含义及其认定（一）含义（一）含义 我国我国反垄断法反垄断法规定：经营者在相规定：经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件，或者能够阻碍、影响其者其他交易条件，或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。他经营者进入相关市场能力的市场地位。49（一）占支配地位的经营者 1、公用事业领域（自然垄断）电力 电信 铁路 自来水 民航等 2、通过技术和经营等，不断扩大规模，占有市场地位（市场垄断）微软 英特尔等 3、相关市场界定：产品市场 地理市场（国家还是地区）50（二）认定（二）认定 认定经营者具有市场支配地位的要素：认定经营者具有市场支配地位的要素：1 1、市场份额与相关市场的竞争状况、市场份额与相关市场的竞争状况 2 2、经营者控制销售市场、原材料采购市场的能力、经营者控制销售市场、原材料采购市场的能力 3 3、经营者的财力和技术条件、经营者的财力和技术条件 4 4、其他经营者对该经营者在交易上的依赖程度、其他经营者对该经营者在交易上的依赖程度 5 5、其他经营者进入相关市场的难度、其他经营者进入相关市场的难度 当经营者在特定市场的占有率达到一定标准时，当经营者在特定市场的占有率达到一定标准时，也可以推定其具有市场支配地位。也可以推定其具有市场支配地位。51（三）推定1、一个经营者在相关市场的市场份额达到二分之一的；2、两个经营者在相关市场的市场份额合计达到三分之二的；3、三个经营者在相关市场的市场份额合计达到四分之三的。在有第二、第三规定的情形时，其中有的经营者市场份额不足十分之一的，不应当推定该经营者具有市场支配地位。被推定具有市场支配地位的经营者，有证据证明不具有市场支配地位的，也不应当认定其具有市场支配地位。52（四）市场支配地位的滥用市场支配地位的滥用价格方面：价格方面：垄断价格垄断价格；低于低于成本价格成本价格销售，掠夺性定价；销售，掠夺性定价；差别待遇差别待遇 价格歧视价格歧视销售方面：销售方面：搭售与附加不合理交易条件搭售与附加不合理交易条件拒绝拒绝交易；交易；限定限定交易；交易；53（五）网络外部性市场 1、对网络外部性的理解：（1）从市场主体中的消费层面来定义：当一种产品对用户的价值随着采用相同的产品或可兼容产品的用户增加而增大时，就出现了网络外部性。（2）网络用户所得到的价值：a.自有价值：是在没有别的使用者的情况下，产品本身所具有的那部分价值。b.协同价值：当新的用户加入网络时，老用户从中获得的额外价值。降低交易成本。电话的例子 office软件54 2、网络外部性的产生原因：其产生根本 原因在于网络自身的系统性和网络内部组成成分之间的互补性（或者称为网络内部信息交流的交互性）。（1）网络的系统性：无论网络如何向外延伸，也不论新增多少个网络节点，它们都将成为网络的一部分，同原网络结成一体，因此整个网络都将因为网络的扩大而受益。（2）互补性：在网络系统中，信息流或是其他物质的流动都不是单向的，网络内的任何两个节点之间都具有互补性。55网络外部性市场的特征 普通产品消费时，不太关注其他消费者的做法 网络外部性产品消费时，考虑到协同价值与消费者人数的关系成几何增长关系，因此会预期其他消费者的行为56产品成功的要素和市场特征 1、达到一个关键数量的消费者群。达不到，则消费量为零，达到则正反馈，成为垄断市场。拥有消费者初始优势的企业会轻易得到发展。因为垄断是可以预期的。2、垄断倾向于自我维持。由于消费基数的要求，新进入者会处于不利条件。（与沉淀成本比较）57 3、通过排他性的合同阻止竞争企业达到消费基数 4、掠夺性定价 5、渗透定价 先低价 建立消费者基数后 再高价（这是合法的）58（六）微软的反垄断案例 1998年5月18日美国司法部向微软发起的反垄断诉讼。指控微软的罪状主要包括：1将“探索者”网络浏览器与win98操作系统捆绑销售，2以终止win98的使用许可证为威胁，以捆绑销售的方式强迫IBM、康拜等个人计算机制造商安装“探索者”浏览器，胁迫网络服务商放弃使用导航者而改用“探索者”。1999年12月8日，美国19州和司法部再一次起诉微软公司违背反垄断法谢尔曼法。随后INTEL宣布解除其与微软多年的同盟关系。主审法官杰克逊出具了微软垄断明证，进一步证实微软垄断是事实。媒体和政府不断提出拆分微软公司的可能性。59在2000年4月4日，法庭宣判微软违反了美国反垄断法谢尔曼法，使用阻碍竞争的手段维持微软的垄断地位,三项罪名是：通过反竞争行为维持垄断；企图垄断浏览器市场;将其浏览器与操作系统捆绑。2000年6月，杰克逊法官作出将微软一分为二的判决，一个专营电脑操作系统，另一个则经营除去操作系统外微软目前所经营的其他内容，包括Office系列应用软件、IE浏览器等，微软随后以法官杰克逊的司法公正性有问题提出上诉。60微软的辩护 微软的辩护团队分析了几种结局：将微软纵向一分为二，专营操作系统的公司仍将占市场的85%以上，而专营Office办公软件的公司也占90%以上的市场，两个企业依然在各自领域占垄断地位，可能危害消费者利益 水平分解微软公司，那么众多公司都可以销售Windows软件，他们可能竞相压价，不利于维护知识产权。微软认为：分解微软公司的目的是促进竞争和技术创新，但分拆之后，其他企业未必能开发出与微软竞争的软件。61经济学家的辩护与此同时，240位经济学家给美国总统写了公开信，信中说：“反垄断法本来是用来对付垄断者高价格、低质量的行为的，但是现在情况恰恰相反，消费者前所未有地享受着不断降低的价格以及不断提高的质量。一些竞争对手的日子越来越难过，就转而向政府寻求行政帮助。最近政府针对微软、英特尔、Visa与万事达卡的反垄断诉讼，始作俑者都不是消费者，而是被告企业的竞争对手。这个现象令人忧虑。自由竞争才是信息产业健康发展的根本动力。我们呼吁有关当局撤销那些证据不足的反垄断起诉。”62结果 2001年6月，美国哥伦比亚特区联邦上诉法院作出裁决，驳回地方法院法官杰克逊作出的将微软一分为二的判决，但维持有关微软从事了违反反垄断法的反竞争商业行为的判决，判决微软利用在操作系统市场上的垄断力量打击竞争对手，与电脑制造商和软件开发商签订一些排他性合同违法，微软最终艰难度过风波。2002年11月1日，美国司法部与微软就反垄断案件达成和解。根据复杂的和解方案，微软必须与其他公司共享应用程序接口，并采取措施停止不正当竞争行为。微软 逃脱了被分拆的命运。63Replayer VS media player 微软在媒体播放器领域的不正当竞争行为。微软故伎重施，通过捆绑“媒体播放器”，让Real公司的业务“几乎被摧毁”。2008年2月27日，欧盟给微软开出了史上最高的一张罚单13亿美元，原因是微软违反了双方于2004年达成的Windows反竞争行为条款。欧盟竞争事务委员尼莉克劳斯(Neelie Kroes)表示：“微软是50年来首家因为违反欧盟反垄断规定而被罚款的公司。我希望今天的决定能够结束微软不遵守2004年协议的黑暗篇章。”64经济学家和律师为微软的辩驳 一、随着电脑技术的进步，多媒体应用的数量成倍增长。今天的用户随时随地都要用到图片、声音、视频功能，欧盟要求提供不带媒体播放器的操作系统，无异于让汽车厂商销售不带车灯和雨刮的轿车！如果在这个问题上找茬，显然是不合时宜的。二、在微软操作系统捆绑媒体播放器的行为中，找不到典型的受害者。稍加分析就会发现，对消费者而言，不需要付出额外代价就能得到播放器软件；对竞争者而言，他们依然可以开发并销售运行在Windows系统上的播放软件。既然找不到受害者，怎么能判定违法？65五五 经营者集中经营者集中（一）经营者集中定义（一）经营者集中定义 反垄断法反垄断法第二十条规定：经营者集中第二十条规定：经营者集中是指下列情形：是指下列情形：经营者合并；经营者合并；通过取得股权或者资产的方式取得对通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权；其他经营者的控制权；通过合同等方式取得对其他经营者的通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响。影响。66（二）（二）经营者集中的申报经营者集中的申报 为什么要申报？为什么要申报？1 1、申报标准、申报标准 第第2121条：经营者集中达到国务院规定的申条：经营者集中达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向国务院反垄报标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。断执法机构申报，未申报的不得实施集中。672 2、申报豁免、申报豁免第第2222条条 经营者集中有下列情形之一的，可经营者集中有下列情形之一的，可以不向国务院反垄断执法机构申报：以不向国务院反垄断执法机构申报：(一一)参与集中的一个经营者拥有其他每个经参与集中的一个经营者拥有其他每个经营者百分之五十以上有表决权的股份或者资产的；营者百分之五十以上有表决权的股份或者资产的；（实际是母公司、集团公司牵头进行的公司重组，（实际是母公司、集团公司牵头进行的公司重组，经营者的相关市场份额等竞争状况没有变化。）经营者的相关市场份额等竞争状况没有变化。）(二二)参与集中的每个经营者百分之五十以上参与集中的每个经营者百分之五十以上有表决权的股份或者资产被同一个未参与集中的有表决权的股份或者资产被同一个未参与集中的经营者拥有的。（实际是公司集团、母子公司进经营者拥有的。（实际是公司集团、母子公司进行的公司重组，但是母公司、集团公司不参与。行的公司重组，但是母公司、集团公司不参与。宏观上没有改变竞争状况。）宏观上没有改变竞争状况。）68 3 3、申报材料、申报材料 第第2323条条 经营者向国务院反垄断执法机构申报集中，应当提交经营者向国务院反垄断执法机构申报集中，应当提交下列文件、资料：下列文件、资料：(一一)申报书；申报书；(二二)集中对相关市场竞争状况影响的说明；集中对相关市场竞争状况影响的说明；(三三)集中协议；集中协议；(四四)参与集中的经营者经会计师事务所审计的上一会计年参与集中的经营者经会计师事务所审计的上一会计年度财务会计报告；度财务会计报告；(五五)国务院反垄断执法机构规定的其他文件、资料国务院反垄断执法机构规定的其他文件、资料 申报书应当载明参与集中的经营者的名称、住所、经营范围、申报书应当载明参与集中的经营者的名称、住所、经营范围、预定实施集中的日期和国务院反垄断执法机构规定的其他事项。预定实施集中的日期和国务院反垄断执法机构规定的其他事项。第第2424条经营者提交的文件、资料不完备的，应当在国务院条经营者提交的文件、资料不完备的，应当在国务院反垄断执法机构规定的期限内补交文件、资料。经营者逾期未反垄断执法机构规定的期限内补交文件、资料。经营者逾期未补交文件、资料的，视为未申报。补交文件、资料的，视为未申报。69（三）实体审查标准（三）实体审查标准第第2727条条 审查经营者集中，应当考虑下列因素：审查经营者集中，应当考虑下列因素：(一一)参与集中的经营者在相关市场的市场份参与集中的经营者在相关市场的市场份额及其对市场的控制力；额及其对市场的控制力；(二二)相关市场的市场集中度；（市场集中度相关市场的市场集中度；（市场集中度越高越大，加强或产生市场支配地位的可能性就越高越大，加强或产生市场支配地位的可能性就越大，排除或者限制竞争的可能性也就越大。）越大，排除或者限制竞争的可能性也就越大。）(三三)经营者集中对市场进入、技术进步的影经营者集中对市场进入、技术进步的影响；响；(四四)经营者集中对消费者和其他有关经营者经营者集中对消费者和其他有关经营者的影响；的影响；(五五)经营者集中对国民经济发展的影响；经营者集中对国民经济发展的影响；(六六)国务院反垄断执法机构认为应当考虑的国务院反垄断执法机构认为应当考虑的影响市场竞争的其他因素。影响市场竞争的其他因素。702011年外资并购国内食品餐饮企业一览 发起并购的发起并购的外企外企被收购的国被收购的国内企业内企业收购权收购权益益收购金额收购金额(元元)审批情况审批情况雀巢 云南山泉70%7000万 获批雀巢银鹭集团 60%获批百胜 小肥羊93%44亿 待批帝亚吉欧 水井坊16.87%5.17亿已获批雀巢徐福记60%约17亿美元 材料已交商务部反垄断局71 小额市场指那些销售总额很小的市场。破产公司原则与其破产，不如合并保持竞争状态。整体经济利益优先对于整体经济利益大于限制之不利益者，应予以许可。72（四）经营者集中案例可口可乐收购汇源73可口可乐收购汇源 2008年9月3日，可口可乐公司和中国汇源果汁集团有限公司发布公告，可口可乐旗下全资附属公司将以179.2亿港元收购汇源果汁全部已发行股份及全部未行使可换股债券。74可口可乐收购汇源 资料：汇源100%果汁占据了国内纯果汁46%的市场份额，中高浓度果汁占据39.8%的市场份额。2007年，汇源果汁销售79万吨，营业额26.56亿元。可口可乐旗下的“酷儿”、“美汁源”等果汁饮料在中国果汁饮料市场也有一定消费影响力。全部可口可乐品牌在中国的销售额早在2005年就已超过了100亿元。75可口可乐收购汇源 2008年9月18日，可口可乐公司向商务部递交了申报材料。9月25日、10月9日、10月16日和11月19日，可口可乐公司根据商务部要求对申报材料进行了补充。76可口可乐收购汇源 反垄断法第反垄断法第2121条：经营者集中达到国务院规定的申报条：经营者集中达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。未申报的不得实施集中。国务院关于经营者集中申报标准的规定：国务院关于经营者集中申报标准的规定：经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向国经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向国务院商务主管部门申报，未申报的不得实施集中：务院商务主管部门申报，未申报的不得实施集中：（一）参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范（一）参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过围内的营业额合计超过100100亿元人民币，并且其中至少两亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4 4亿元亿元人民币；人民币；（二）参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境（二）参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过内的营业额合计超过2020亿元人民币，并且其中至少两个经亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4 4亿元人民亿元人民币。币。77可口可乐收购汇源 2008年11月20日，商务部认为可口可乐公司提交的申报材料达到了反垄断法第23条规定的标准，对此项申报进行立案审查，并通知了可口可乐公司。78可口可乐收购汇源 审查内容：商务部从以下几个方面进行全面审查：（一）参与集中的经营者在相关市场的市场份额及其对市场的控制力；（二）相关市场的市场集中度；（三）经营者集中对市场进入、技术进步的影响；（四）经营者集中对消费者和其他有关经营者的影响；（五）经营者集中对国民经济发展的影响；（六）汇源品牌对果汁饮料市场竞争产生的影响。79审查步骤 立案后，商务部对此项申报依法进行了审查，对申报材料进行了认真核实，对此项申报涉及的重要问题进行了深入分析，并通过书面征求意见、论证会、座谈会、听证会、实地调查、委托调查以及约谈当事人等方式，先后征求了相关政府部门、相关行业协会、果汁饮料企业、上游果汁浓缩汁供应商、下游果汁饮料销售商、集中交易双方、可口可乐公司中方合作伙伴以及相关法律、经济和农业专家等方面意见。80可口可乐收购汇源 竞争问题评估：确认集中将产生如下不利影响：1、集中完成后，可口可乐公司有能力将其在碳酸软饮料市场上的支配地位传导到果汁饮料市场，对现有果汁饮料企业产生排除、限制竞争效果，进而损害饮料消费者的合法权益。主要途径 通过纵向控制，与零售商签订排他性条款，控制渠道，将市场力量传到果汁市场。81可口可乐收购汇源 2、品牌是影响饮料市场有效竞争的关键因素，集中完成后，可口可乐公司通过控制“美汁源”和“汇源”两个知名果汁品牌，对果汁市场控制力将明显增强，加之其在碳酸饮料市场已有的支配地位以及相应的传导效应，集中将使潜在竞争对手进入果汁饮料市场的障碍明显提高。品牌偏好导致消费者忠诚度，潜在进入者必须大量投资广告营销，才能获得市场，进入壁垒提高。82可口可乐收购汇源 3、集中挤压了国内中小型果汁企业生存空间，抑制了国内企业在果汁饮料市场参与竞争和自主创新的能力，给中国果汁饮料市场有效竞争格局造成不良影响，不利于中国果汁行业的持续健康发展。掠夺定价，挤出竞争对手，加上极高进入壁垒，导致在位竞争和潜在竞争的缺失，造成企业创新的动力严重不足。83可口可乐收购汇源根据反垄断法 第二十八条：经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的，国务院反垄断执法机构应当作出禁止经营者集中的决定。但是，经营者能够证明该集中对竞争产生的有利影响明显大于不利影响，或者符合社会公共利益的，国务院反垄断执法机构可以作出对经营者集中不予禁止的决定。第二十九条：对不予禁止的经营者集中，国务院反垄断执法机构可以决定附加减少集中对竞争产生不利影响的限制性条件。商务部认为，此项经营者集中具有排除、限制竞争效果，将对中国果汁饮料市场有效竞争和果汁产业健康发展产生不利影响。鉴于参与集中的经营者没有提供充足的证据证明集中对竞争产生的有利影响明显大于不利影响或者符合社会公共利益，在规定的时间内，可口可乐公司也没有提出可行的减少不利影响的解决方案，因此，决定禁止此项经营者集中。审查决定：2009年3月18日商务部依据反垄断法就可口可乐公司收购中国汇源公司案反垄断审查作出裁决，认定该项集中将对竞争产生不利影响，禁止该集中。84可口可乐收购汇源结果据AC尼尔森对中国果汁市场最有代表性的华南地区2月的统计，美汁源仍然获得了38.2%的市场份额，而统一鲜橙多果汁占19.9%，康师傅旗下每日C和康师傅果汁双品牌合共占14.2%，而百事的果缤纷占6.1%，健力宝占3.2%。85百事可乐并购达能案 9月21日，法国食品巨头达能集团（）首席执行官弗兰克里布在达能集团全球官方网站上发表声明，称“达能集团不管是过去还是现在都没有就合并一事与百事可乐公司进行协商。”消息传出后，达能集团股票每股9130欧元，下跌287。而就在20日，有消息传出百事可乐公司要求两家投资银行对达能集团进行研究以便收购，达能集团股票上涨251。前不久，当有传闻美国百事可乐公司将收购达能集团时，法国上下立刻掀起了一场“达能保卫战”，反对百事可乐染指达能。法国总理多米尼克德维尔潘更是 公开警告达能集团潜在的外国竞购者，达能集团是法国工业的瑰宝，法国政府将尽全力保卫“法国的利益”。而达能集团首席执行官弗兰克里布态度也很明确，称达能集团一直在寻求合作者，但是从未想过被收购。86六、行政垄断六、行政垄断 行政垄断：行政机关和法律、法规授权的行政垄断：行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织滥用行政权具有管理公共事务职能的组织滥用行政权力，限定或者变相限定单位或者个人经营、力，限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品的购买、使用其指定的经营者提供的商品的行为。行为。87中西方反垄断的对比西方西方中国中国反垄断法的前提：企业经济力量的集中。出于个人利益最大化的逐利冲动对市场进行垄断，从而背离社会利益和公共利益。在这种背景下，导致了代表社会利益和公共利益的一方政府对垄断行为进行反垄断法规制。经济力量的集中：国有企业垄断是计划经济的产物、合法的。国有企业目前仍面临着产权和政府直接干预企业两大困扰，并进而影响其作为完全意义上市场主体的定位。反垄断背景美国整个历史上都同时展现了对经济发展的热情和对政治、经济领域的庞大的机构性力量威胁个人政治、社会、经济自由的担忧；政府在经济生活中一直扮演着非常能动的角色，政府成为组织经济的主导力量，对经济生活仍保持着较大程度的直接干预。反垄断的表现是以市场机制作用的发挥为前提，仅在市场失灵即发生了垄断和限制竞争行为时才作为市场机制的纠偏力量而出现。主要面对的是行政垄断。市场力量的集中还尚未出现。淘宝、腾讯是一种可能88行政垄断 行政垄断行为主体：A、国务院各部门、直属机构和有行政权力的办事机构、直属事业单位。B、地方各级人民政府 C、地方各级人民政府各部门、直属机构和有行政权力的办事机构、直属事业单位 D、其他经行政机关授权行使行政权力的非政府机构。89行政垄断的两种类型行业垄断：行业垄断：是指经济行业部门的政府主管机关运用其所拥有的行政权力，限制或阻止其他行业部门的经营者或本行业部门的其他经营者从事某种经营活动，使该行业部门里的个别企业凭借政府主管机关赋予的特殊权利实现垄断和限制竞争。民营经济仍面临“三重门”的难题:即存在严格限制民营企业进入的“铁门”，看得见却进不去的“玻璃门”，或进去了在非市场因素干扰下被迫退出的“弹簧门”。地区垄断：地区垄断：是指地方政府机关滥用行政权力，设置种种地区壁垒，从而限制或阻止本地区以外的经营者、商品进入该地区市场。90行政性垄断方式1、由非经济因素所形成的进入壁垒：(a)投资限制,包括对内资及外资的开放程度;(b)进入管制方式,主要考察对行业的进入是否存在行政许可、核准或备案等强度不同的进入管制;(c)进入资质要求。2、价格限制，产品及服务价格制定中政府的参与方式与程度：(a)费率结构设计透明性和其他利益集团的参与度;(b)产品及服务价格形成方式,目前价格的形成主要有政府定价、政府指导价、市场定价等三种方式。91地区行政垄断的形式地区行政垄断的形式 1 1、对外地商品设定歧视性收费项目、实行、对外地商品设定歧视性收费项目、实行歧视性收费标准，或者规定歧视性价格；歧视性收费标准，或者规定歧视性价格；2 2、对外地商品规定与本地同类商品不同的、对外地商品规定与本地同类商品不同的技术要求、检验标准，或者对外地商品采技术要求、检验标准，或者对外地商品采取重复检验、重复认证等歧视性技术措施，取重复检验、重复认证等歧视性技术措施，限制外地商品进入本地市场；限制外地商品进入本地市场；3 3、采取专门针对外地商品的行政许可，限、采取专门针对外地商品的行政许可，限制外地商品进入本地市场；制外地商品进入本地市场；4 4、设置关卡或者采取其他手段，阻碍外地、设置关卡或者采取其他手段，阻碍外地商品进入或者本地商品运出商品进入或者本地商品运出;92 5 5、妨碍商品在地区之间自由流通的其他行、妨碍商品在地区之间自由流通的其他行为为;6 6、以设定歧视性资质要求、评审标准或者、以设定歧视性资质要求、评审标准或者不依法发布信息等方式，排斥或者限制外不依法发布信息等方式，排斥或者限制外地经营者参加本地的招标投标活动地经营者参加本地的招标投标活动;7 7、采取与本地经营者不平等待遇等方式，、采取与本地经营者不平等待遇等方式，排斥或者限制外地经营者在本地投资或者排斥或者限制外地经营者在本地投资或者设立分支机构设立分支机构;8 8、强制经营者从事反垄断法规定的垄断行、强制经营者从事反垄断法规定的垄断行为为;9 9、制定含有排除、限制竞争内容的规定。、制定含有排除、限制竞争内容的规定。93反垄断法对行政垄断的态度 第一章第七条“国有经济占控制地位的关系国民经济命脉和国家安全的行业以及依法实行专营专卖的行业，国家对其经营者的合法经营活动予以保护，并对经营者的经营行为及其商品和服务的价格依法实施监管和调控，维护消费者利益，促进技术进步。”94个人观点供参考，欢迎讨论
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