2022年投资运营岗位职责表述

2022年投资运营岗位职责表述配合完成有关项目的宏观政策、行业及市场研究工作，收集相关信息，撰写研究报告;筛选投资机会，负责项目立项。对项目的数据整理及投资价值与风险进行初步评估;协助领导建立维护投资项目的寻找、评估、立项、尽职调查、估值、回报分析、谈判、交易及退出，并参与被投企业的投后管理工作;协助领导建立维护与政府机构、投行、会计事务所、律师事务所、金融机构、合作伙伴的良好关系;协助完成投资项目的沟通、协调与谈判，适应出差。2022年投资运营岗位职责表述（二）1、负责公司整体运营策略的制定与分解，包括内容质量、用户获取、用户转化及流程管理，对执行过程进行监督、控制和协调;2、关注市场和潜在竞争，进行_监测，制定市场应对策略，推进产品迭代，不断探索新的运营模式;3、负责商业化运营管理，支持跨部门沟通与合作，帮助重要项目的计划实施、开发和实施运营的改善措施;4、负责运营团队管理，建立合理的激励机制，有效促进运营团队成员成长及工作目标的实现。2022年投资运营岗位职责表述（三）1、负责公司内部以及外部投资管理工作，完善投资运作体系，广泛收集项目信息，维护及拓宽渠道，为投资操作奠定基础;2、严格评估筛选与公司战略相符的、具备投资价值的项目，协助执行公司项目投资决策，加强公司整体产业优势;3、进行市场调研、编制投资建议书和可行性研究方案、进行投资方案设计和财务分析论证、控制投资风险;4、建立内部及外部投资管理制度，规范各项投资业务的操作过程，形成标准化、实用化的操作流程;5、承接部分总监对组织架构及部门流程优化的具体工作。2022年投资运营岗位职责表述（四）1.根据公司发展需求，调研、拟定并滚动修订公司战略规划。2.根据CRO产业发展战略及公司战略定位，研究行业发展动态和发展趋势，负责调研和收集行业、主营业务板块和新业务板块政策要求，国内外市场数据、竞争对手业务发展情况等完成月度简报、季度分析报告，为公司决策提供依据。3.协助分解并细化公司整体运营目标及要求，对落实情况进行检查和及时反馈。4.负责对公司及下属企业整体运营情况进行分析，及时揭示公司运营中存在的风险;对各类经济运营类报表统计信息进行采集、整理和发布。_对拟投资项目进行尽职调查、可行性研究、估值及回报分析，形成项目投资计划书，制定投融资方案，形成投资分析报告。6独立完成投资标的公司的业务尽调，财务分析,成本分析、敏感性分析，发现关键问题,并完成财务预测及估值模型。7.完成上级交办的其它工作。2022年投资运营岗位职责表述（五）(1)负责探索有助于项目发展的新领域并搜集整理有关信息，提出投资建议并进行可行性分析;(2)负责企业间战略联盟或合作项目的洽谈，负责对项目投资运行情况进行统计、分析和预测;(3)制定并组织实施公司与外部机构的项目合作方案，与合作方保持良好关系;(4)跟踪项目进展，及时提供反馈信息供公司领导参考;(5)负责起草和修订合作协议，协助相关部门落实项目实施;(6)收集有关政府政策、行业动态、市场发展趋势等外部信息和相关政策法规;(7)做好项目文档资料的储存与备份，并负责档案材料的保密性。2022年投资运营岗位职责表述（六）1、负责客户开发与维护，为客户供投资咨询服务；2、定期拜访客户，了解客户的金融理财需求，完成金融理财产品销售；3、与客户进行沟通，及时掌握客户需要，了解客户状态；4、定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据；5、向客户传递公司的研究报告、投资信息等；2022年投资运营岗位职责表述（七）_组建投顾团队，能带领团队，完成营业部的业绩考核指标；2.挖掘客户潜在需求，提供专业化、个性化证券投资咨询和客户培训服务；3.为客户提供专业的投资理财、证券信息分析，实现客户资产的保值增值；4.及时反馈客户的需求与建议，推动公司财富管理及投顾服务的创新，提高营业部口碑与知名度；5.营业部安排的其他工作。2022年投资运营岗位职责表述（八）1.开拓需要资金的意向客户，为客户提供金融借款服务，并协助客户，帮助客户完成从借款申请、签约、到放款的整个流程!_对申请客户进行风险评估，评判客户是否符合准入资质;3.根据客户需求及资质条件制定适合客户的借款金融方案;2022年投资运营岗位职责表述（九）1、负责拓展、开发新客户，并维护后续客户关系；2、负责收集市场信息和客户建议；3、负责向客户传递由公司统一提供的行情服务信息及研究报告等；4、负责向客户提供与期货经纪业务相关的服务工作；2022年投资运营岗位职责表述（十）1.负责公司主营产品的推广，日常客户的开发与沟通维护工作，向符合条件的投资者提供投资理财议案；2.提供相关服务和收集市场信息及客户意见，向客户提供咨询及投资相关的服务；_对每日黄金、白银走势数据收集、统计、分析，客户制定理财规划，实行风险控制；_公司提供完善系统专业培训，并配合公司完成各项活动计划。2022年投资运营岗位职责表述（十一）1、通过银行、互联网、社区、企业园区等渠道与客户取得联系，在与投顾老师专业配合的前提下转化、开发、维护客户，了解客户需求，解答客户问题，向客户介绍新的服务、理财产品及金融市场动向，持续发掘客户需求并获得客户尊重、认可；2、对存量客户进行品牌和产品介绍和解读，通过日常服务增加与客户的黏性；3、完成部门指定的工作目标并根据上级领导的要求按时保质完成工作计划及报告。4、通过学习股票质押、ABS、债券发行、大股东减持等业务，了解并且跟踪相关机构业务，为个人和公司创造收入。2022年投资运营岗位职责表述（十二）1.开发新客户，维护银行渠道；2.维护客户，了解需求，销售理财产品，及时有效的向客户传递投资建议和其他辅助工作。3.完成部门下达的各项任务和指标；第5页共5页