销售项目管理规章制度范本

销售项目治理制度2 / 11目录1 概述 41.1 目的 41.2 适用范围 41.3 术语及缩略语 42 过程治理 52.1 岗位职责 52.2 流程图 62.3 项目立项 72.4 项目执行过程及治理 72.5 结项及审核 82.6 项目维护 92.7 项目撤销 93 引用文件 104 质量记录 101. 概述1.1 目的明确销售项目治理流程，确保合理协调资源，提高工作效率，促进效益 增长。1.2 适用范围适用于公司所有销售项目的立项、执行、结项过程的治理。1.3 术语及缩略语1.3.1. 销售项目：客户经理依照客户购买需求，进行软件、硬件等产品销售的项目。1.3.2. 客户经理：负责销售项目的立项、交货、督促验收、收款等工作。1.3.3. 销售项目治理员：负责对销售项目立项、结项治理，过程监控治理以 及相关文档归集工作的治理人员。1.3.4. 虚拟合同： 是指在正式项目合同签约之前， 公司内部制作的作为项目 合同执行依据的文件。该文件由客户经理填写并经审批同意。1.3.5.销售 EPM 指公司“企业项目治理(Enterprise Project Managemen) 中用于项目销售时期治理的软件模块。2 过程治理2.12.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.5.2.1.6.岗位职责客户经理：负责执行销售项目各时期的手续办理及项目实施推进工作。业务部门总经理： 负责对销售项目的预算、 客户资信等情况进行审核、 批准工作；特不加强对无合同销售项目的审核、批准工作，并对此负 责。分管营销副总裁 : 对毛利率较低和销售额较大的销售项目进行审核、 批准，具体参见当年公布的网上审批权限 。销售项目治理员：负责监督项目立项、结项手续，对立项信息的规范 性进行审核； 执行销售项目各时期的监督治理； 启动和收集销售项目 各时期相应文档；及时通报项目治理信息； 执行过程中的监控治理以 及数据分析工作。商务代表：负责为客户经理提供销售设备询价支持， 包括产品供货价、 市场参考价、进口产品参考汇率、商务评审工作及按合同中规定的到 货时刻供货，及时通知到客户经理等工作 , 同时对客户经理自行询价 的结果进行审核和批准。技术支持人员：配合客户经理，负责技术支持和设备的安装、调试等工作2.1.7.市场助理：与销售项目治理员接口，负责督促本部门客户经理按照此制度完成各时期的治理，负责协助销售项目治理员督促各时期文档记 录的提交。2.2流程图销售项目治理过程分为销售立项、销售执行过程监控、销售结项三个时期。如下图所示:销售项目管理流程执行人员执行过程涉及的表格或记录客户经理客户经理、销售项目管理员客户经理销售项目管理员销售立项部门经理/商务代表商务代表商务代表 客户经理客户经理销售项目管理员销售结项销售项目管理员销售执行项目设备用户签收明细表项目设备用户签收明细表销售项目结项通知单2.3 项目立项2.3.1.2.3.2.2.42.4.1.2.4.2.2.4.3.所有的销售项目都要在销售 EPM中立项。销售项目立项的前提是有通过公司评审的合同 （不管虚拟或者正式合 同）。客户经理将合同提交给合同治理员后，由合同治理员给出一个 销售项目编码，并将项目状态由“申请”调整至“立项预备”状态， 同时客户经理收到销售立项任务单， 需在销售EPM中选择和填写项目 的相关信息， 正确录入销售设备类不编码、 系列编码和规格型号以及 保修年限，然后提交进行 EPM审批，审批通过后项目正式立项。项目执行过程及治理销售项目执行过程中，如需要技术部门提供技术支持的，客户经理在EPM中填写任务协调单，否则，实施部门有权拒绝提供技术支持。 商务部依照采购操纵过程，按照销售EPM中的立项信息执行采购， 每个销售项目设备全部到货后， 商务部负责在EPM中将项目状态调整 至“到货”状态。客户经理安排将设备送达用户指定地点， 专门情况（如大型设备或异 地交货） 由客户经理提供交货地点，商务部协助将设备直接交至用户 处，并通知客户经理。客户经理到现场与客户一同进行验收工作，设 备经客户清点验收后， 客户经理必须要求客户签收， 同时客户经理负10 个工作责收集设备的序列号。客户经理应在销售项目设备到货后日，与客户办理完设备到货签收，并将客户方盖章且列明设备序列号 的项目设备用户签收明细表提交项目治理部存档。2.4.4.销售项目结项前，由于客户需求变化导致立项时的设备清单变更， 由 客户经理在销售 EPM中该项目的设备变更下填写相关变更内容并在 EPM中提交该变更进行审批，审批通过后变更方可生效。2.52.5.1.结项及审核客户经理将用户签收的项目设备用户签收明细表提交销售项目治 理员，由销售项目治理员办理结项手续，销售项目治理员将项目设 备用户签收明细表复印件提交到财务部，财务部依照项目设备用 户签收明细表确认项目收入。外地办事处客户经理可将项目设备 用户签收明细表快递或传真给市场助理， 由市场助理提交销售项目 治理员处。2.5.2.销售项目治理员在销售 EPM中办理该销售项目的结项，打印销售项 目结项通知单，分送相关部门签字，并将签字确认后的结项文档交 档案治理员处归档。2.5.3.用户签收的项目设备用户签收明细表 是销售项目结项的唯一依据。 差不多结项的销售项目不再同意变更，必须重新进行立项。